새로운 설문조사 편집기를 사용하여 사용자 지정 설문조사 만들기

새로운 설문조사 편집기를 사용하여 사용자 지정 설문조사를 만들어 공유 가능한 링크, 이메일, 워크플로 등 여러 전달 방법에서 고객 피드백을 수집하고 관리하세요.

새로운 설문조사 편집기는 다단계 설문조사 작성, 필드를 HubSpot 속성에 연결, 디자인 및 레이아웃 사용자 지정, 전달별 옵션 구성 등을 지원합니다.

시작하기 전에

새 설문조사 편집기로 설문조사를 만들기 전에 다음 요구 사항과 고려 사항을 검토하세요.

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 새로운 설문조사 편집기는 공유 가능한 링크, 이메일 또는 워크플로 전달 방법을 사용하여 사용자 지정 설문조사에 사용할 수 있습니다.
• 일부 편집 옵션은 특정 전달 방법에 대해서만 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 설문조사 편집기에서 수신자를 구성하면 이메일 전달 방법을 사용하는 사용자 지정 설문조사에 사용할 수 있습니다.
• 새 설문조사 편집기로 설문조사를 만든 후에는 원래 설문조사 편집기로 변경할 수 없습니다.

새 사용자 지정 설문조사 만들기

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 피드백 설문조사로 이동합니다. 
2. 페이지 오른쪽 상단에서 설문조사 만들기를 클릭합니다.
3. 사용자 지정 설문조사를 클릭한 후 다음을 클릭합니다.
4. 공유 가능한 링크, 이메일 또는 워크플로를 클릭한 후 다음을 클릭합니다.
5. 새 설문조사 편집기 카드를 클릭한 다음 설문조사 만들기를 클릭합니다.
6. 페이지 상단에서 edit 수정 아이콘을 클릭하고 설문조사 이름을 입력합니다.

설문 조사 편집

설문조사를 편집하여 설문조사 질문 또는 필드, 요소 및 단계를 추가하고 편집합니다. 편집기에서 설문조사를 열려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 피드백 설문조사로 이동합니다.
2. 기존 설문조사 위로 마우스를 가져가서 편집을 클릭합니다.

설문조사 필드 추가 및 편집

설문조사 필드를 추가하여 고객 피드백을 수집하세요. 각 설문조사 필드는 HubSpot 속성과 연결되어 있어야 합니다.

1. 설문조사 편집기에서 addIcon 추가 아이콘을 클릭합니다.
2. 설문조사에 필드 또는 속성을 추가하려면 필드 또는 속성을 클릭하고 설문조사 미리 보기에서 원하는 위치로 드래그합니다. 
3. 설문조사 필드를 편집하려면 설문조사 미리 보기에서 필드를 클릭합니다. 오른쪽 사이드바에서 필드 옵션을 편집합니다. 
4. 속성을 설문조사 필드에 연결하려면 설문조사 미리 보기에서 필드를 클릭합니다.
   • 오른쪽 사이드바 편집기에서 숙소를 검색할 텍스트를 입력합니다.
   • 속성을 클릭하여 설문조사 필드에 연결합니다. 
   • 새 속성을 만들려면 새 속성 만들기를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 속성 레이블 필드에 텍스트를 입력합니다. 
   • 완료되면 저장을 클릭합니다.

설문조사 요소 추가

사용자 지정 설문조사에 & 미디어 또는 보안 & 개인정보 보호 텍스트를 추가합니다. 

1. 설문조사 편집기에서 addIcon 추가 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 기타를 클릭합니다.
3. 요소를 클릭하여 설문조사 미리 보기에서 원하는 위치로 드래그합니다.

설문조사 단계 추가 및 편집

설문조사에 여러 단계를 추가하고 편집하여 설문조사를 더 작고 관리하기 쉬운 섹션으로 만들 수 있습니다.

1. 설문조사 미리 보기에서 기존 두 단계 사이를 마우스로 가리키고 + 추가 아이콘을 클릭합니다. 새 단계 섹션이 나타납니다. 그런 다음 사이드바 편집기에서 설문조사 필드와 추가 설문조사 요소를 관리할 수 있습니다.

2. 스텝의 순서를 재정렬하려면 스텝 위로 마우스를 가져갑니다. 그런 다음 단계의 왼쪽 상단에서 단계 [#] 을 클릭하여 새 위치로 끌어다 놓습니다.
3. 단계를 복제하려면 단계 위로 마우스를 가져가서 복제 복제 아이콘을 클릭합니다. 이메일, 재캡차 또는 데이터 개인정보 보호 필드가 포함된 단계는 복제할 수 없습니다.
4. 단계를 삭제하려면 단계 위로 마우스를 가져가 삭제 삭제 아이콘을 클릭합니다.

전달 방법별 편집 옵션

일부 편집 기능은 특정 전달 방법(예: 공유 가능한 링크)에 대해서만 사용할 수 있습니다. 옵션을 검토하여 각 설문조사 유형에 어떤 기능이 적용되는지 파악하세요.

설문조사에 조건부 논리 추가(공유 가능한 링크)

중요한 필드를 숨기거나 표시하는 규칙을 추가하거나 이전 답변에 따라 사용자를 특정 단계로 안내하세요.

1. 설문 조사 편집기에서 conditionalIcon 논리 아이콘을 클릭합니다.
2. 로직 추가를 클릭합니다. 설문조사에 특정 업계 표준 질문 (예: CSAT 또는 NPS)을 포함시킨 경우 기본 조건부 논리 규칙이 자동으로 적용됩니다.

3. 규칙 내의 그룹에 필터를 추가하려면 + 이 그룹에 필터 추가를 클릭합니다.
4. 규칙에 새 그룹을 추가하려면 + 그룹 추가를 클릭합니다.
5. 규칙에 여러 필터 또는 그룹을 추가한 경우 필터와 그룹 사이에 있는 AND 또는 OR 드롭다운 메뉴를 클릭하여 AND 또는 OR 논리를 적용합니다.
6. 다음 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여 양식 내 작업을 선택합니다. 다음 중에서 선택할 수 있습니다:
   • 필드 표시: 사용자의 응답이 규칙에 설정된 기준과 일치하는 경우 특정 필드를 표시합니다.
   • 필드 숨기기: 사용자의 응답이 규칙에 설정된 조건과 일치하는 경우 특정 필드를 표시합니다.
   • 단계로 건너뛰기: 사용자의 응답이 규칙에 설정된 기준과 일치하는 경우 특정 단계로 건너뜁니다. 이 옵션을 사용하려면 설문조사에 최소 3단계 이상의 단계가 있어야 합니다.
7. 완료되면 저장 및 활성화를 클릭합니다.

조건부 논리 규칙 관리

1. 설문 조사 편집기에서 conditionalIcon 논리 아이콘을 클릭합니다.
2. 다른 규칙을 추가하려면 논리 추가를 클릭합니다.
3. 규칙을 편집하려면 규칙 위로 마우스를 가져가 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집을 선택합니다.
4. 규칙을 삭제하려면 규칙을 마우스오버하여 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 삭제를 선택합니다. 대화 상자에서 규칙 삭제를 클릭합니다.

이메일 사용자 지정(이메일 및 워크플로)

이메일 또는 워크플로 전달 방법을 사용하여 사용자 지정 설문조사에서 수신자에게 보내는 이메일을 사용자 지정합니다. 

1. 설문조사 편집기에서 emailIcon 이메일 아이콘을 클릭합니다.
2. 이메일에 표시되는 회사 정보를 사용자 지정하려면 이메일 설정을 클릭하고 회사 이름, 회사 URL, 보낸 사람 이름, 받는 사람 주소, 제목 줄 또는 사무실 위치 필드를 업데이트합니다.
3. 이메일 콘텐츠를 사용자 지정하려면 이메일 본문을 클릭한 다음 이메일 인사말 및 이메일 소개 필드에 텍스트를 입력합니다.
4. 이메일 스타일을 사용자 지정하려면 이메일 스타일을 클릭하고 추천 이미지, 대체 텍스트, 버튼 텍스트 또는 색상 필드를 업데이트합니다. 

수신자 구성(이메일)

이메일 전달 방법을 사용하여 사용자 지정 설문조사에서 이메일 수신자를 구성합니다. 연락처 세그먼트, 티켓 상태 또는 거래 단계 중에서 선택하세요. 

1. 설문 조사 편집기에서 sendIcon 수신자 아이콘을 클릭합니다.
2. 트리거 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션 (예: 연락처 세그먼트)을 선택합니다. 선택한 트리거 유형에 따라 해당 필드를 구성합니다:
   • 연락처 세그먼트:
     • 이 세그먼트에서 연락처로 보내기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 세그먼트를 선택합니다.
     • 연락처를 제외하려면 이 세그먼트의 연락처로 보내기 안 함 드롭다운 메뉴를 클릭하고 세그먼트를 선택합니다.
     • 세그먼트의 기존 구성원에게 설문조사를 보내려면 기존 세그먼트 구성원 포함 스위치를 켭니다.
     • 연락처가 세그먼트에 다시 참여할 때 설문조사를 보내려면 연락처 재등록 스위치를 켭니다.
   • 티켓 상태:
     • 티켓이 다음 상태로 전환되면 보내기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 티켓 상태를 선택합니다.
     • 연락처를 제외하려면 이 세그먼트의 연락처로 보내기 안 함 드롭다운 메뉴를 클릭하고 세그먼트를 선택합니다.
   • 거래 단계:
     • 거래가 다음 단계로 이동하면 보내기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래 단계를 선택합니다.
     • 연락처를 제외하려면 이 세그먼트의 연락처로 보내기 안 함 드롭다운 메뉴를 클릭하고 세그먼트를 선택합니다.
3. 설문조사 타이밍 설정 섹션에서 즉시 보내기 또는 지연 추가를 선택합니다.
4. 설문조사 알림 섹션에서 설문조사 이메일 다시 보내기 스위치를 켜서 응답이 없는 경우 알림을 보내도록 설정합니다.

설문조사 디자인 및 레이아웃 사용자 지정

설문조사의 시각적 디자인과 레이아웃을 사용자 지정합니다. 스타일링은 모든 설문조사 단계에 적용됩니다.

사용자 지정 설문조사 스타일 지정

설문조사 필드의 텍스트, 버튼, 제목 및 배경을 사용자 지정합니다. 여기에서 변경한 사항은 모든 설문조사 단계에 표시됩니다. 

1. 설문조사 편집기에서 stylesIcon 스타일링 아이콘을 클릭합니다.
2. 클릭하여 편집하려는 원하는 섹션을 펼칩니다. 다음 섹션을 확장할 수 있습니다:
   • 필드: 글꼴, 크기, 색상, 모서리 반올림, 테두리 스타일/너비를 사용자 지정하고 패딩을 활성화합니다.
   • 버튼: 글꼴, 크기, 색상을 사용자 지정하거나 그림자, 그라데이션 및 패딩을 추가할 수 있습니다.
   • 단락(서식 있는 텍스트): 글꼴, 크기, 색상 및 불투명도를 사용자 지정합니다.
   • 제목: 글꼴, 색상, 불투명도를 사용자 지정하고 그림자를 추가합니다.
   • 배경: 배경 색상 또는 이미지를 사용자 지정하고 테두리 스타일을 설정합니다. AI 어시스턴트를 사용하여 이미지를 생성할 수도 있습니다.
   • 진행률 표시줄: 글꼴, 색상, 크기를 사용자 지정하고 그라데이션을 추가하고 테두리 스타일을 설정합니다.

레이아웃 편집 

빠른 레이아웃 전환기를 사용하여 미리 정의된 단계 레이아웃 중에서 선택하고 설문조사 배경 배너를 사용자 지정합니다.

1. 설문조사 미리 보기에서 1단계를 클릭합니다. 그러면 왼쪽에 설문조사 편집기가 확장됩니다.
2. 진행률 표시줄을 켜려면 옵션 탭을 클릭하고 진행률 표시 줄 스위치를 켭니다. 이렇게 하면 모든 설문조사 단계에 진행률 표시줄이 추가됩니다.
3. 단계 레이아웃, 배너 배경 및 진행률 표시줄을 편집하려면 스타일 탭을 클릭합니다.
   
   • 단계 레이아웃 섹션에서 원하는 레이아웃 카드를 선택합니다. 레이아웃을 제거하려면 오른쪽 상단의 레이아웃 제거를 클릭합니다. 
   • 배너 배경 섹션에서 배경색 스위치를 켜서 색상, 그라데이션 또는 불투명도를 선택합니다. 이미지를 포함하려면 이미지 업로드 또는 찾아보기를 클릭합니다. AI로 생성을 클릭하여 AI 어시스턴트를 사용하여 이미지를 생성할 수도 있습니다. 

후속 자동화 구성

설문조사 응답에 따라 후속 조치를 트리거하도록 자동화를 구성하세요. NPS 또는 CSAT 문제 유형이 포함된 설문조사에는 간단한 워크플로우를 사용할 수 있습니다. 워크플로 도구에서 더 고급 자동화를 만들 수 있습니다.

1. 설문조사 편집기에서 workflowsIcon 후속 조치 자동화 아이콘을 클릭합니다.
2. 간단한 워크플로를 사용하려면 워크플로 만들기를 클릭합니다. 예를 들어 설문조사에 수능 문제를 추가하는 경우 설문조사 응답이 '불만족'일 때 워크플로 만들기를 클릭합니다.

3. 고급 자동화를 만들거나 간단한 자동화를 사용할 수 없는 경우 새 워크플로 만들기를 클릭합니다. 워크플로우를 설정할 수 있는 워크플로 도구로 이동하게 됩니다.

설문조사 설정 사용자 지정

사용자 알림 설정 및 설문조사에 응답한 후 해당 연락처에 어떤 일이 발생하는지 등 설문조사 설정을 사용자 지정합니다.

1. 설문조사 편집기에서 settingsIcon 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 일반 탭에서 마케팅 연락처로 만든 연락처 설정 스위치를 켜서 이 설문조사에 응답한 모든 연락처를 마케팅 연락처로 자동으로 설정합니다. 여기에는 새 연락처와 기존 연락처가 모두 포함됩니다.
3. 응답 설정을 사용자 지정하려면 응답 설정을 클릭하고 옵션을선택합니다:
   • 연락처 소유자에게 보내기: 연락처 소유자에게 자동으로 알림을 보냅니다. 연락처에 소유자가 없는 경우에는 알림이 전송되지 않습니다. HubSpot의 개체 소유권에 대해 자세히 알아보세요.
   • 다른 사용자에게 보내기: 드롭다운 메뉴를 선택하여 연락처 소유권에 관계없이 설문조사 응답 이메일 알림을 보낼 기본 팀 또는 개인을 선택합니다.

미리 보기 및 게시

사용자 지정 설문조사를 만들거나 업데이트한 후 설문조사를 검토하고 게시하여 변경 사항을 실시간으로 적용합니다. 

1.  설문조사 편집기에서 오른쪽 상단의 미리 보기를 클릭합니다.
2. 설문조사를 게시하려면 검토 후 게시 또는 검토 후 업데이트를 클릭합니다.