Eine benutzerdefinierte Umfrage mit dem neuen Umfrage-Editor erstellen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Umfragen mit dem neuen Umfrage-Editor, um Kundenfeedback über verschiedene Bereitstellungsmethoden zu sammeln und zu verwalten, einschließlich teilbarer Link, E-Mail und Workflow.

Der neue Umfrage-Editor unterstützt das Erstellen mehrstufiger Umfragen, das Verknüpfen von Feldern mit HubSpot-Eigenschaften, das Anpassen von Design und Layout sowie das Konfigurieren von bereitstellungsspezifischen Optionen.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie eine Umfrage mit dem neuen Umfrage-Editor erstellen, sollten Sie die folgenden Anforderungen und Überlegungen beachten.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Der neue Umfrage-Editor ist für benutzerdefinierte Umfragen über die Bereitstellungsmethode Teilbarer Link, E-Mail oder Workflow verfügbar.
• Einige Bearbeitungsoptionen sind nur für bestimmte Bereitstellungsmethoden verfügbar. Beispielsweise ist das Konfigurieren von Empfängern im Umfrage-Editor für benutzerdefinierte Umfragen mit der E-Mail-Zustellungsmethode möglich.
• Sobald eine Umfrage mit dem neuen Umfrage-Editor erstellt wurde, kann sie nicht mehr in den ursprünglichen Umfrage-Editor geändert werden.

Eine neue benutzerdefinierte Umfrage erstellen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Bereich Service und klicken Sie dann auf Feedback-Umfragen. 
2. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Umfrage erstellen .
3. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Umfrage und dann auf Weiter.
4. Klicken Sie auf Teilbarer Link, E-Mail oder Workflow und dann auf Weiter.
5. Klicken Sie auf die Karte Neuer Umfrage-Editor und dann auf Umfrage erstellen.
6. Klicken Sie oben auf der Seite auf das edit Bearbeiten-Symbol und geben Sie einen Umfragenamen ein.

Eine Umfrage bearbeiten

Eine Umfrage bearbeiten, um Umfragefragen oder -felder, Elemente und Schritte der Umfrage hinzuzufügen und zu bearbeiten. So öffnen Sie eine Umfrage im Editor:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Bereich Service und klicken Sie dann auf Feedback-Umfragen.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine vorhandene Umfrage und klicken Sie auf Bearbeiten.

Umfragefelder hinzufügen und bearbeiten

Fügen Sie Umfragefelder hinzu, um Kundenfeedback zu sammeln. Jedes Umfragefeld muss mit einer HubSpot-Eigenschaft verknüpft sein.

1. Klicken Sie im Umfrage-Editor auf das addIcon Plus-Symbol.
2. Um ein Feld oder eine Eigenschaft zu Ihrer Umfrage hinzuzufügen, klicken Sie auf das Feld oder die Eigenschaft und ziehen Sie sie an die gewünschte Position in der Umfragevorschau. 
3. Um Umfragefelder zu bearbeiten, klicken Sie in der Umfragevorschau auf das Feld . Bearbeiten Sie in der rechten Seitenleiste die Feldoptionen. 
4. Um eine Eigenschaft mit einem Umfragefeld zu verknüpfen, klicken Sie in der Umfragevorschau auf das Feld .
   • Geben Sie im rechten Seitenleisten-Editor den Text ein, um nach einer Eigenschaft zu suchen.
   • Klicken Sie auf die Eigenschaft , um sie mit dem Umfragefeld zu verknüpfen. 
   • Um eine neue Eigenschaft zu erstellen, klicken Sie auf Neue Eigenschaft erstellen. Geben Sie im rechten Bereich Text für das Feld Eigenschaftslabel ein. 
   • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Fügen Sie zusätzliche Umfrageelemente hinzu

Fügen Sie Ihrer benutzerdefinierten Umfrage zusätzlichen Text & , Medien - oder Sicherheitsdatenschutz & hinzu. 

1. Klicken Sie im Umfrage-Editor auf das addIcon Plus-Symbol.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Sonstiges.
3. Klicken Sie auf ein Element , um es an die gewünschte Position in der Umfragevorschau zu ziehen.

Umfrageschritte hinzufügen und bearbeiten

Fügen Sie mehrere Schritte zu einer Umfrage hinzu und bearbeiten Sie sie, um Umfragen in kleinere, besser zu verwaltende Abschnitte aufzuteilen.

1. Bewegen Sie in der Umfragevorschau den Mauszeiger zwischen zwei bestehenden Schritten und klicken Sie auf das + Plus-Symbol. Es erscheint ein neuer Schrittabschnitt. Anschließend können Sie Umfragefelder und zusätzliche Umfrageelemente im Seitenleisten-Editor verwalten.

2. Um die Reihenfolge eines Schritts zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Schritt. Klicken Sie dann oben links im Schritt auf den Schritt [#], um ihn an eine neue Position zu ziehen.
3. Um einen Schritt zu klonen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Schritt und klicken Sie auf das duplicate Symbol für Klonen. Schritte, die ein E-Mail-, reCAPTCHA- oder Datenschutzfeld enthalten, können nicht geklont werden.
4. Um einen Schritt zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Schritt und klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol.

Bearbeitungsoptionen nach Bereitstellungsmethode

Einige Bearbeitungsfunktionen sind nur für bestimmte Bereitstellungsmethoden verfügbar (z. B. Teilbarer Link). Überprüfen Sie die Optionen, um zu verstehen, welche Funktionen für die einzelnen Umfragetypen gelten.

Bedingte Logik zu einer Umfrage hinzufügen (teilbarer Link)

Fügen Sie Regeln hinzu, um wichtige Felder ein- oder auszublenden, oder leiten Sie Benutzer basierend auf ihrer vorherigen Antwort zu einem bestimmten Schritt weiter.

1. Klicken Sie im Umfrage-Editor auf das conditionalIcon Symbol Logik.
2. Klicken Sie auf Logik hinzufügen. Wenn Sie bestimmte branchenübliche Fragen (z. B. CSAT oder NPS ) in eine Umfrage aufgenommen haben, werden automatisch Standardregeln für bedingte Logik angewendet.

3. Um Filter zu einer Gruppe innerhalb einer Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf + Filter für diese Gruppe hinzufügen.
4. Um eine neue Gruppe zu einer Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf + Gruppe hinzufügen.
5. Wenn Sie mehrere Filter oder Gruppen zu einer Regel hinzugefügt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü UND ODER zwischen den Filtern und Gruppen, um die UND - oder ODER-Logik anzuwenden.
6. Klicken Sie im Abschnitt Dann auf das Dropdown-Menü , um Aktionen auf dem Formular auszuwählen. Sie können aus den folgenden Angeboten wählen:
   • Felder anzeigen: Wenn die Antworten des Benutzers den in Ihren Regeln festgelegten Kriterien entsprechen, zeigen Sie ein bestimmtes Feld an.
   • Felder ausblenden: Wenn die Antworten des Benutzers den in Ihren Regeln festgelegten Kriterien entsprechen, zeigt ein bestimmtes Feld an.
   • Zu Schritt springen: Wenn die Antworten des Benutzers den in Ihren Regeln festgelegten Kriterien entsprechen, springen Sie zu einem bestimmten Schritt. Um diese Option zu verwenden, muss die Umfrage mindestens drei Schritte umfassen.
7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und aktivieren.

Verwalten von bedingten Logikregeln

1. Klicken Sie im Umfrage-Editor auf das conditionalIcon Symbol Logik.
2. Um eine weitere Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf +Logik hinzufügen.
3. Um eine Regel zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Regel , klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Um eine Regel zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Regel , klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Löschen aus. Klicken Sie im Dialogfeld auf Regel löschen.

E-Mail anpassen (E-Mail und Workflow )

Passen Sie die an Empfänger in benutzerdefinierten Umfragen gesendete E-Mail mithilfe der Bereitstellungsmethode E-Mail oder Workflow an. 

1. Klicken Sie im Umfrage-Editor auf das emailIcon E-Mail-Symbol.
2. Um die in der E-Mail angezeigten Unternehmensinformationen anzupassen, klicken Sie auf E-Mail-Einstellungen und aktualisieren Sie die Felder Unternehmensname, Unternehmens-URL, Absendername, Absenderadresse, Betreffzeile oder Bürostandort .
3. Um den Inhalt der E-Mail anzupassen, klicken Sie auf E-Mail-Text und geben Sie dann den Text in die Felder E-Mail-Begrüßung und E-Mail-Einleitung ein.
4. Um E-Mail-Stile anzupassen, klicken Sie auf E-Mail-Stil und aktualisieren Sie die Felder Feature-Bild, Alt-Text, Button-Text oder Farbe . 

Empfänger konfigurieren (E-Mail)

Konfigurieren Sie E-Mail-Empfänger in benutzerdefinierten Umfragen mithilfe der E-Mail-Zustellmethode . Wählen Sie zwischen Kontaktsegment, Ticket-Status oder Dealphase. 

1. Klicken Sie im Umfrage-Editor auf das sendIcon Empfänger-Symbol.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Trigger-Typ und wählen Sie eine Option aus (z. B. Kontaktsegment). Konfigurieren Sie basierend auf dem ausgewählten Trigger-Typ die entsprechenden Felder:
   • Kontaktsegment:
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü An Kontakte in diesen Segmenten senden und wählen Sie die Segmente aus.
     • Um Kontakte auszuschließen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Nicht an Kontakte in diesen Segmenten senden und wählen Sie die Segmente aus.
     • Um die Umfrage an die vorhandenen Mitglieder des Segments zu senden, aktivieren Sie den Schalter Vorhandene Segmentmitglieder einbeziehen .
     • Um Umfragen an Kontakte zu senden, wenn diese einem Segment wieder beitreten, aktivieren Sie den Schalter Kontakte wieder aufnehmen .
   • Ticket-Status:
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Senden, wenn Tickets in diese Status wechseln und wählen Sie die Ticket-Status aus.
     • Um Kontakte auszuschließen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Nicht an Kontakte in diesen Segmenten senden und wählen Sie die Segmente aus.
   • Dealphase:
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Senden, wenn Deals in diese Phasen übergehen und wählen Sie die Deal-Phasen aus.
     • Um Kontakte auszuschließen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Nicht an Kontakte in diesen Segmenten senden und wählen Sie die Segmente aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt Umfragezeitpunkt festlegen die Option Sofort senden oder Verzögerung hinzufügen aus.
4. Aktivieren Sie im Abschnitt Umfrageerinnerung den Schalter Umfrage-E-Mail erneut senden , um eine Erinnerung zu senden, wenn Sie keine Antwort erhalten.

Umfragedesign und -layout anpassen

Passen Sie das visuelle Design und Layout einer Umfrage an. Das Styling gilt für alle Umfrageschritte.

Eine benutzerdefinierte Umfrage formatieren

Passen Sie den Text, die Schaltflächen, die Überschriften und den Hintergrund Ihrer Umfragefelder an. Alle Änderungen, die Sie hier vornehmen, werden in allen Umfrageschritten angezeigt. 

1. Klicken Sie im Umfrage-Editor auf das stylesIcon Symbol für Formatieren.
2. Klicken Sie auf den gewünschten Bereich , um ihn zu erweitern. Die folgenden Abschnitte können erweitert werden:
   • Felder: Passen Sie Schriftart, Größe, Farbe, Eckenabrundung, Rahmenstil/-breite an und aktivieren Sie Auffüllung.
   • Schaltflächen: Passen Sie die Schriftart, Größe und Farbe an oder fügen Sie einen Schlagschatten, einen Farbverlauf und Auffüllungen hinzu.
   • Absatz (Rich-Text): Passen Sie Schriftart, -größe, -farbe und -deckkraft an.
   • Überschrift: Passen Sie die Schriftart, Farbe sowie Deckkraft an und fügen Sie einen Schlagschatten hinzu.
   • Hintergrund: Passen Sie die Hintergrundfarbe oder das Hintergrundbild an und legen Sie einen Rahmenstil fest. Sie können auch KI-Assistenten verwenden, um Bilder zu generieren.
   • Fortschrittsbalken: Passen Sie Schriftart, Farbe und Größe an, fügen Sie einen Farbverlauf hinzu und legen Sie den Rahmenstil fest.

Das Layout bearbeiten 

Mit der Schnelllayoutumschaltung können Sie aus vordefinierten Schrittlayouts wählen und das Hintergrundbanner für Ihre Umfrage anpassen.

1. Klicken Sie in der Umfragevorschau auf Schritt 1. Dadurch wird der Umfrage-Editor auf der linken Seite erweitert.
2. Um die Fortschrittsleiste zu aktivieren, klicken Sie auf die Registerkarte Optionen und aktivieren Sie den Schalter Fortschrittsleiste . Dadurch wird der Fortschrittsbalken zu allen Umfrageschritten hinzugefügt.
3. Um das Schrittlayout, den Bannerhintergrund und die Fortschrittsleiste zu bearbeiten, klicken Sie auf die Registerkarte Stil .
   
   • Wählen Sie im Abschnitt Schrittlayout die gewünschte Layoutkarte aus. Um das Layout zu entfernen, klicken Sie oben rechts auf Layout entfernen . 
   • Aktivieren Sie im Abschnitt Bannerhintergrund den Schalter Hintergrundfarbe , um eine Farbe, einen Farbverlauf oder eine Deckkraft auszuwählen. Um ein Bild einzufügen, klicken Sie auf Bilder hochladen oder durchsuchen. Sie können auch auf Mit KI generieren klicken, um mithilfe von KI-Assistenten Bilder zu generieren. 

Konfigurieren der Follow-up-Automatisierung

Konfigurieren Sie die Automatisierung, um Folgeaktionen auf der Grundlage der Umfrageantworten auszulösen. Für Umfragen, die NPS - oder CSAT-Fragetypen enthalten, sind einfache Workflows verfügbar. Erweiterte Automatisierungen können im Workflows-Tool erstellt werden.

1. Klicken Sie im Umfrage-Editor auf das workflowsIcon Symbol Follow-up-Automatisierung .
2. Um einen einfachen Workflow zu verwenden, klicken Sie auf Workflow erstellen. Wenn Sie beispielsweise eine CSAT-Frage zu einer Umfrage hinzufügen, klicken Sie auf Workflow erstellen , wenn eine Umfrageantwort unzufrieden ist.

3. Um eine erweiterte Automatisierung zu erstellen oder wenn einfache Automatisierung nicht verfügbar ist, klicken Sie auf Neuen Workflow erstellen. Sie werden zum Workflows-Tool weitergeleitet, um Ihren Workflow einzurichten.

Umfrageeinstellungen anpassen

Passen Sie die Umfrageeinstellungen an, einschließlich der Einstellungen für Benutzerbenachrichtigungen und was mit dem entsprechenden Kontakt passiert, nachdem er auf die Umfrage geantwortet hat.

1. Klicken Sie im Umfrage-Editor auf das settingsIcon Symbol für Einstellungen.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf den Schalter Erstellte Kontakte als Marketingkontakte einstufen , um ihn zu aktivieren und alle Kontakte, die auf diese Umfrage geantwortet haben, automatisch als Marketingkontakte einzustufen. Dies umfasst sowohl neue als auch bestehende Kontakte.
3. Um die Antworteinstellungen anzupassen, klicken Sie auf die Antworteinstellungen und wählen Sie eine Option aus:
   • An zuständigen Mitarbeiter für Kontakt senden: Sendet automatisch eine Benachrichtigung an den zuständigen Mitarbeiter. Wenn für einen Kontakt kein Mitarbeiter zuständig ist, werden keine Benachrichtigungen gesendet. Erfahren Sie mehr über die Zuständigkeit für Objekt in HubSpot.
   • An andere Benutzer senden: Wählen Sie das Dropdown-Menü aus, um Teams oder Einzelpersonen auszuwählen, an die E-Mail-Benachrichtigungen zu Umfrageantworten gesendet werden sollen, unabhängig davon, ob sie für den Kontakt zuständig sind.

Vorschau und Veröffentlichung

Nachdem Sie Ihre benutzerdefinierte Umfrage erstellt oder aktualisiert haben, überprüfen und veröffentlichen Sie die Umfrage, um die Änderungen live zu schalten. 

1.  Klicken Sie im Umfrage-Editor oben rechts auf Vorschau .
2. Um eine Umfrage zu veröffentlichen, klicken Sie auf Überprüfen und veröffentlichen oder Überprüfen und aktualisieren.