สร้างแบบสำรวจที่กำหนดเองโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบสำรวจใหม่

สร้างแบบสำรวจที่กำหนดเองโดยใช้ตัวแก้ไขแบบสำรวจใหม่เพื่อรวบรวมและจัดการข้อเสนอแนะของลูกค้าผ่านวิธีการจัดส่งที่หลากหลายรวมถึงลิงก์ที่แชร์ได้อีเมลและเวิร์กโฟลว์

เครื่องมือแก้ไขแบบสำรวจใหม่รองรับการสร้างแบบสำรวจหลายขั้นตอนเชื่อมต่อฟิลด์กับคุณสมบัติ HubSpot ปรับแต่งการออกแบบและเค้าโครงและกำหนดค่าตัวเลือกเฉพาะการจัดส่ง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่จะสร้างแบบสำรวจกับเอดิเตอร์แบบสำรวจใหม่ให้ตรวจสอบข้อกำหนดและข้อควรพิจารณาต่อไปนี้

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• เครื่องมือแก้ไขแบบสำรวจใหม่พร้อมใช้งานสำหรับแบบสำรวจที่กำหนดเองโดยใช้ ลิงก์ที่แชร์ได้ อีเมลหรือวิธีการส่งมอบ เวิร์กโฟลว์
• ตัวเลือกการแก้ไขบางอย่างใช้ได้กับวิธีการจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ตัวอย่างเช่นการ กำหนดค่าผู้รับในตัวแก้ไขแบบสำรวจ พร้อมใช้งานสำหรับการสำรวจที่กำหนดเองโดยใช้วิธีการ ส่งอีเมล
• เมื่อสร้างแบบสำรวจด้วยเอดิเตอร์แบบสำรวจใหม่แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเอดิเตอร์แบบสำรวจเดิมได้

สร้างแบบสำรวจที่กำหนดเองใหม่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > แบบสำรวจคำติชม 
2. คลิก สร้างแบบสำรวจ ที่ด้านบนขวาของหน้า
3. คลิก แบบสำรวจที่กำหนดเองแล้วคลิก ถัดไป
4. คลิกลิงก์ อีเมลหรือ เวิร์กโฟลว์ที่ แชร์ได้แล้วคลิก ถัดไป
5. คลิกการ์ดตัว แก้ไขแบบสำรวจใหม่ แล้วคลิก สร้างแบบสำรวจ
6. ที่ด้านบนของหน้าคลิก ไอคอนแก้ไข  edit และป้อน ชื่อแบบสำรวจ

แก้ไขแบบสำรวจ

แก้ไขแบบสำรวจเพื่อเพิ่มและแก้ไขคำถามหรือฟิลด์แบบสำรวจองค์ประกอบและขั้นตอน ในการเปิดแบบสำรวจในเครื่องมือแก้ไข:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > แบบสำรวจคำติชม
2. วางเมาส์เหนือแบบ สำรวจ ที่มีอยู่แล้วคลิก แก้ไข

เพิ่มและแก้ไขฟิลด์แบบสำรวจ

เพิ่มฟิลด์แบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของลูกค้า ฟิลด์แบบสำรวจแต่ละฟิลด์จะต้องเชื่อมต่อกับพร็อพเพอร์ตี้ HubSpot

1. ในเอดิเตอร์แบบสำรวจให้คลิกไอคอนเพิ่ม addIcon
2. หากต้องการเพิ่มฟิลด์หรือพร็อพเพอร์ตี้ลงในแบบสำรวจของคุณให้คลิก ฟิลด์หรือ  พร็อพเพ อร์ตี้แล้วลากไปไว้ในตำแหน่งใน ตัวอย่างแบบสำรวจ 
3. หากต้องการแก้ไขฟิลด์แบบสำรวจให้คลิก ฟิลด์ใน ตัวอย่างแบบสำรวจ ในแถบด้านข้างขวาให้แก้ไข ตัวเลือกฟิลด์ 
4. หากต้องการเชื่อมต่อพร็อพเพอร์ตี้กับฟิลด์แบบสำรวจให้คลิก ฟิลด์ใน ตัวอย่างแบบสำรวจ
   • ในเครื่องมือแก้ไขแถบด้านข้างขวาให้ป้อน ข้อความ เพื่อค้นหาที่พัก
   • คลิก คุณสมบัติ เพื่อเชื่อมต่อกับฟิลด์แบบสำรวจ 
   • หากต้องการสร้างที่พักใหม่ให้คลิก สร้างที่พักใหม่ ในแผงด้านขวาให้ป้อน ข้อความ สำหรับ ฟิลด์ป้ายชื่อ ที่พัก 
   • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

เพิ่มองค์ประกอบแบบสำรวจเพิ่มเติม

เพิ่ม Text & Media หรือ ความ & เป็นส่วนตัวด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมในแบบสำรวจที่กำหนดเองของคุณ 

1. ในเอดิเตอร์แบบสำรวจให้คลิกไอคอนเพิ่ม addIcon
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกอื่นๆ
3. คลิก องค์ประกอบ เพื่อลากไปยังตำแหน่งในตัวอย่างแบบสำรวจ

เพิ่มและแก้ไขขั้นตอนการสำรวจ

เพิ่มและแก้ไขหลายขั้นตอนในแบบสำรวจเพื่อทำให้แบบสำรวจเป็นส่วนที่เล็กลงและจัดการได้ง่ายขึ้น

1. ในตัวอย่างแบบสำรวจให้เลื่อนเมาส์ไปมาระหว่างสอง ขั้นตอน ที่มีอยู่แล้วคลิก ไอคอน + เพิ่ม ส่วนขั้นตอนใหม่จะปรากฏขึ้น จากนั้นคุณสามารถจัดการฟิลด์แบบสำรวจและองค์ประกอบแบบสำรวจเพิ่มเติมในตัวแก้ไขแถบด้านข้าง

2. หากต้องการจัดเรียงลำดับของขั้นตอนใหม่ให้วางเมาส์เหนือ ขั้นตอน จากนั้นที่ด้านบนซ้ายของขั้นตอนให้คลิกเพื่อลากและวาง ขั้นตอน [#] ไปยังตำแหน่งใหม่
3. หากต้องการโคลนขั้นตอนให้วางเมาส์เหนือ ขั้นตอน แล้วคลิก ไอคอนโคลนที่ซ้ำกัน ขั้นตอนที่รวมถึงอีเมล reCAPTCHA หรือฟิลด์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจะไม่สามารถโคลนได้
4. หากต้องการลบขั้นตอนให้เลื่อนเมาส์ไปที่ ขั้นตอน แล้วคลิก ไอคอนลบการลบ

การแก้ไขตัวเลือกตามวิธีการจัดส่ง

ฟีเจอร์การแก้ไขบางอย่างพร้อมใช้งานสำหรับวิธีการจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น (เช่น ลิงก์ที่แชร์ได้) ตรวจสอบตัวเลือกเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณลักษณะใดที่ใช้กับแบบสำรวจแต่ละประเภท

เพิ่มตรรกะแบบมีเงื่อนไขในแบบสำรวจ (ลิงก์ที่แชร์ได้)

เพิ่มกฎเพื่อซ่อนหรือแสดงฟิลด์ที่สำคัญหรือนำผู้ใช้ไปยังขั้นตอนเฉพาะตามคำตอบก่อนหน้า

1. ในเอดิเตอร์แบบสำรวจให้คลิกไอคอนลอจิก conditionalIcon
2. คลิก เพิ่มตรรกะ หากคุณระบุ คำถามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง (เช่น CSAT หรือ NPS) ในแบบสำรวจกฎตรรกะแบบมีเงื่อนไขเริ่มต้นจะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ

3. หากต้องการเพิ่มตัวกรองให้กับกลุ่มภายในกฎให้คลิก + เพิ่มตัวกรองในกลุ่มนี้
4. หากต้องการเพิ่มกลุ่มใหม่ลงในกฎให้คลิก + เพิ่มกลุ่ม
5. หากคุณเพิ่มตัวกรองหรือกลุ่มหลายรายการในกฎให้คลิกที่ และหรือ เมนูแบบเลื่อนลงระหว่างตัวกรองและกลุ่มเพื่อใช้ และ หรือ หรือ หรือตรรกะ
6. ในส่วน จากนั้น ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลง เพื่อเลือกการ ดำเนินการในแบบฟอร์ม คุณสามารถเลือกจากสิ่งต่อไปนี้:
   • แสดงฟิลด์: หากคำตอบของผู้ใช้ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎของคุณให้แสดงฟิลด์เฉพาะ
   • ซ่อนฟิลด์: หากคำตอบของผู้ใช้ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎของคุณให้แสดงฟิลด์เฉพาะ
   • ข้ามไปยังขั้นตอน: หากคำตอบของผู้ใช้ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎของคุณให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ระบุ ในการใช้ตัวเลือกนี้แบบสำรวจต้องมีอย่างน้อยสามขั้นตอน
7. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกและเปิดใช้งาน

จัดการกฎตรรกะแบบมีเงื่อนไข

1. ในเอดิเตอร์แบบสำรวจให้คลิกไอคอนลอจิก conditionalIcon
2. หากต้องการเพิ่มกฎอื่นให้คลิก เพิ่มตรรกะ
3. หากต้องการแก้ไขกฎให้วางเมาส์เหนือ กฎ เพื่อคลิกเมนูดร็อปดาวน์การ ดำเนินการ แล้วเลือก แก้ไข
4. หากต้องการลบกฎให้เลื่อนเมาส์ไปที่ กฎ เพื่อคลิกเมนูดร็อปดาวน์การ ดำเนินการ แล้วเลือก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ลบกฎ

ปรับแต่งอีเมล (อีเมลและเวิร์กโฟลว์)

ปรับแต่งอีเมลที่ส่งไปยังผู้รับในแบบสำรวจที่กำหนดเองโดยใช้วิธีการส่ง อีเมลหรือ เวิร์กโฟลว์ 

1. ในเครื่องมือแก้ไขแบบสำรวจให้คลิก ไอคอนอีเมล emailIcon
2. หากต้องการปรับแต่งข้อมูลบริษัทของคุณที่แสดงใน อีเมลให้คลิกการตั้งค่าอีเมลและอัปเดต ชื่อบริษัท URL ของบริษัท ชื่อ ผู้ส่งที่อยู่ผู้รับ เรื่อง หรือที่ ตั้งสำนักงาน
3. หากต้องการปรับแต่งเนื้อหา อีเมลให้คลิกเนื้อหาอีเมลจากนั้นป้อน ข้อความ สำหรับฟิลด์การ ทักทายทาง อีเมลและการแนะนำอีเมล
4. หากต้องการปรับแต่งสไตล์อีเมลให้ คลิกสไตล์อีเมลและอัปเดตฟิลด์รูปภาพ เด่นข้อความแสดง แทน ข้อความปุ่มหรือ สี 

กำหนดค่าผู้รับ (อีเมล)

กำหนดค่าผู้รับอีเมลในแบบสำรวจที่กำหนดเองโดยใช้วิธีการ ส่งอีเมล เลือกจากส่วนติดต่อสถานะ Ticket หรือขั้นตอนดีล 

1. ในเอดิเตอร์แบบสำรวจให้คลิก ไอคอนผู้รับ sendIcon
2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ประเภททริกเกอร์ และเลือก ตัว เลือก (เช่น ส่วนติดต่อ) ตาม ประเภททริกเกอร์ที่เลือกกำหนดค่าฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง:
   • ส่วนการติดต่อ:
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ส่งไปยังผู้ติดต่อในกลุ่มเหล่านี้ และเลือก กลุ่ม
     • หากต้องการยกเว้นผู้ติดต่อให้คลิกเมนูดรอปดาว น์อย่าส่งไปยังผู้ติดต่อในเซกเมนต์เหล่านี้ แล้วเลือก เซกเมนต์
     • หากต้องการส่งแบบสำรวจไปยังสมาชิกที่มีอยู่ของกลุ่มให้เปิดสวิตช์ รวมสมาชิกในกลุ่มที่มีอยู่
     • หากต้องการส่งแบบสำรวจไปยังผู้ติดต่อเมื่อพวกเขาเข้าร่วมกลุ่มอีกครั้งให้เปิดสวิตช์ลงทะเบียน ผู้ติดต่อ อีกครั้ง
   • สถานะตั๋ว:
     • คลิกที่ ส่งเมื่อตั๋วย้ายไปที่เมนูแบบเลื่อนลงสถานะเหล่านี้ และเลือก สถานะตั๋ว
     • หากต้องการยกเว้นผู้ติดต่อให้คลิกเมนูดรอปดาว น์อย่าส่งไปยังผู้ติดต่อในเซกเมนต์เหล่านี้ แล้วเลือก เซกเมนต์
   • ขั้นตอนการซื้อขาย:
     • คลิกที่ ส่งเมื่อดีลย้ายไปที่เมนูดร็อปดาวน์ขั้นตอนเหล่านี้ และเลือก ขั้นตอนดีลที่ต้องการ
     • หากต้องการยกเว้นผู้ติดต่อให้คลิกเมนูดรอปดาว น์อย่าส่งไปยังผู้ติดต่อในเซกเมนต์เหล่านี้ แล้วเลือก เซกเมนต์
3. ในส่วน กำหนดเวลาการสำรวจ ให้เลือก ส่งทันที หรือ เพิ่มความล่าช้า
4. ในส่วน การแจ้งเตือนการสำรวจ ให้เปิดสวิตช์ส่ง อีเมลแบบสำรวจอีกครั้ง เพื่อส่งการแจ้งเตือนหากไม่ได้รับการตอบกลับ

ปรับแต่งการออกแบบและเค้าโครงแบบสำรวจ

ปรับแต่งการออกแบบภาพและเค้าโครงของแบบสำรวจ การจัดแต่งทรงผมมีผลกับทุกขั้นตอนการสำรวจ

ปรับแต่งแบบสำรวจที่กำหนดเอง

ปรับแต่งข้อความปุ่มหัวเรื่องและพื้นหลังของฟิลด์แบบสำรวจของคุณ การเปลี่ยนแปลงใดๆที่คุณทำที่นี่จะแสดงในทุกขั้นตอนการสำรวจ 

1. ในเครื่องมือแก้ไขแบบสำรวจให้คลิกไอ คอนจัดแต่งทรงผม stylesIcon
2. คลิกเพื่อขยาย ส่วน ที่ต้องการที่คุณต้องการแก้ไข ส่วนต่อไปนี้สามารถขยายได้:
   • ฟิลด์: ปรับแต่งแบบอักษรขนาดสีการปัดเศษมุมรูปแบบ/ความกว้างของเส้นขอบและเปิดใช้งานช่องว่าง
   • ปุ่ม: ปรับแต่งแบบอักษรขนาดสีหรือเพิ่มเงาแบบหยดการไล่ระดับสีและช่องว่าง
   • ย่อหน้า (Rich Text): ปรับแต่งแบบอักษรขนาดสีและความทึบแสง
   • หัวเรื่อง: ปรับแต่งแบบอักษรสีความทึบแสงและเพิ่มเงาแบบหยด
   • พื้นหลัง: ปรับแต่งสีพื้นหลังหรือภาพและกำหนดสไตล์เส้นขอบ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ ผู้ช่วย AI เพื่อสร้างภาพได้อีกด้วย
   • แถบความคืบหน้า: ปรับแต่งแบบอักษรสีขนาดเพิ่มการไล่ระดับสีและกำหนดสไตล์เส้นขอบ

แก้ไขเค้าโครง 

เลือกจากเค้าโครงขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยใช้ตัวสลับเค้าโครงอย่างรวดเร็วและปรับแต่งแบนเนอร์พื้นหลังแบบสำรวจของคุณ

1. ในหน้าตัวอย่างแบบสำรวจให้คลิก ขั้นตอนที่ 1 การดำเนินการนี้จะขยายตัวแก้ไขแบบสำรวจทางด้านซ้าย
2. หากต้องการเปิดแถบความคืบหน้าให้คลิกแท็บ ตัวเลือก และเปิดสวิตช์ แถบความคืบหน้า การดำเนินการนี้จะเพิ่มแถบความคืบหน้าใน ทุก ขั้นตอนการสำรวจ
3. หากต้องการแก้ไขเค้าโครงขั้นตอนพื้นหลังแบนเนอร์และแถบความคืบหน้าให้คลิกแท็บ สไตล์
   
   • ในส่วน เค้าโครงขั้นตอน ให้เลือก การ์ดเค้าโครง ที่ต้องการ หากต้องการลบเค้าโครงให้คลิก ลบเค้าโครงที่ด้านบนขวา 
   • ในส่วน พื้นหลังของแบนเนอร์ ให้เปิดสวิตช์ สีพื้นหลัง เพื่อเลือก สีการ ไล่ระดับสีหรือ ความทึบแสง หากต้องการรวมรูปภาพให้คลิก อัปโหลด หรือ เรียกดูรูปภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิก สร้างด้วย AI เพื่อใช้ ผู้ช่วย AI เพื่อสร้างภาพ 

กำหนดค่าระบบติดตามผลอัตโนมัติ

กำหนดค่าระบบอัตโนมัติเพื่อเรียกใช้การดำเนินการติดตามผลตามการตอบกลับแบบสำรวจ เวิร์กโฟลว์แบบง่ายพร้อมใช้งานสำหรับการสำรวจที่มีประเภทคำถาม NPS หรือ CSAT สามารถสร้างระบบอัตโนมัติขั้นสูงเพิ่มเติมได้ใน เครื่องมือเวิร์กโฟลว์

1. ในเอดิเตอร์แบบสำรวจให้คลิกไอคอน workflowsIconการติดตามผลอัตโนมัติ
2. หากต้องการใช้เวิร์กโฟลว์แบบง่ายให้คลิก สร้างเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นหากคุณเพิ่มคำ ถาม CSAT ลงในแบบสำรวจให้คลิก สร้างเวิร์ก โฟลว์เมื่อการตอบแบบสำรวจ ไม่พอใจ

3. หากต้องการสร้างระบบอัตโนมัติขั้นสูงเพิ่มเติมหรือหากระบบอัตโนมัติแบบง่ายไม่พร้อมใช้งานให้คลิก สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือเวิร์กโฟลว์เพื่อ ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ

ปรับแต่งการตั้งค่าแบบสำรวจ

ปรับแต่งการตั้งค่าแบบสำรวจรวมถึงการตั้งค่าการแจ้งเตือนผู้ใช้และสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องหลังจากที่พวกเขาตอบแบบสำรวจ

1. ในเครื่องมือแก้ไขแบบสำรวจให้คลิกไอ คอนการตั้งค่า settingsIcon
2. ใน แท็บทั่วไป ให้สลับ ตั้งผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นเป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อตั้งผู้ติดต่อที่ตอบแบบสำรวจนี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงทั้งผู้ติดต่อใหม่และผู้ติดต่อที่มีอยู่
3. หากต้องการปรับแต่งการตั้งค่าการตอบ กลับให้คลิกการตั้งค่าการตอบกลับแล้วเลือกตัวเลือก:
   • ส่งถึงเจ้าของที่ติดต่อ: ส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของที่ติดต่อโดยอัตโนมัติ หากผู้ติดต่อไม่มีเจ้าของระบบจะไม่ส่งการแจ้งเตือน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เป็นเจ้าของวัตถุใน HubSpot
   • ส่งไปยังผู้ใช้รายอื่น: เลือกเมนูแบบเลื่อนลง เพื่อเลือกทีมหรือบุคคลที่เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลตอบแบบสำรวจไปยังโดยไม่คำนึงถึงความเป็นเจ้าของผู้ติดต่อ

ดูตัวอย่างและเผยแพร่

หลังจากสร้างหรืออัปเดตแบบสำรวจที่กำหนดเองของคุณแล้วให้ตรวจสอบและเผยแพร่แบบสำรวจเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง 

1.  ในเอดิเตอร์แบบสำรวจให้คลิก ดูตัวอย่าง ที่ด้านบนขวา
2. หากต้องการเผยแพร่แบบสำรวจให้คลิก ตรวจสอบและเผยแพร่ หรือ ตรวจสอบและอัปเดต