使用新的调查表编辑器创建自定义调查表

新调查问卷编辑器支持构建多步骤调查问卷、将字段连接到 HubSpot 属性、自定义设计和布局以及配置特定交付选项。

开始之前

在使用新调查表编辑器创建调查表之前，请查看以下要求和注意事项。

了解局限性和注意事项

• 新调查问卷编辑器适用于使用 可共享链接、 电子邮件或 工作流交付方法的自定义调查问卷。
• 某些编辑选项仅适用于特定的交付方式。例如， 在调查表编辑器中配置收件人 适用于使用 电子邮件发送 方法的自定义调查表。
• 一旦使用新调查表编辑器创建了调查表，就无法将其更改为原始调查表编辑器。

创建新的自定义调查表

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 反馈调查问卷。 
2. 单击页面右上方的 创建调查表 。
3. 单击 自定义调查，然后单击 下一步。
4. 单击 可共享链接、 电子邮件或 工作流 ，然后单击 下一步。
5. 单击 " 新建调查表编辑器 "卡，然后单击 " 创建调查表"。
6. 在页面顶部，单击 edit 编辑图标并输入 调查表名称。

编辑调查表

编辑调查表可添加和编辑调查表问题或字段、元素和步骤。在编辑器中打开调查表：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 反馈调查问卷。
2. 将鼠标悬停在现有 调查表 上，然后单击 编辑。

添加和编辑调查字段

添加调查字段，收集客户反馈。每个调查字段都必须与 HubSpot 属性相连。

1. 在调查表编辑器中，单击 addIcon 添加图标。
2. 要将字段或属性添加到调查表中，请单击 字段或 属性 并将其拖到 调查表预览中的位置。 
3. 要编辑调查表字段，请单击调查表预览中的 字段 。在右侧边栏，编辑 字段选项。 
4. 要将属性连接到测量区域，请单击测量预览中的 区域 。
   • 在右侧边栏编辑器中输入 文本 搜索属性。
   • 单击 属性 ，将其连接到测量区域。 
   • 要创建新属性，请单击 " 创建新属性"。在右侧面板中，为 属性标签字段 输入 文本 。 
   • 完成后，单击 保存。

添加其他调查要素

为您的自定义调查表添加附加 文本 & Media 或 安全 & Privacy 。 

1. 在调查表编辑器中，单击 addIcon 添加图标。
2. 在左侧边栏中单击 "其他"。
3. 单击一个 元素 ，将其拖动到调查预览上的位置。

添加和编辑调查步骤

添加和编辑调查问卷的多个步骤，将调查问卷分成更小、更易于管理的部分。

1. 在调查预览中，将鼠标悬停在两个现有 步骤 之间，然后单击 + 添加图标。将出现一个新的步骤部分。然后，您可以在侧边栏编辑器中管理调查表字段和其他调查表元素。

2. 要重新排列某个步骤的顺序，请将鼠标悬停在该 步骤上。然后在步骤的左上方，单击将 步骤 [#] 拖放到新的位置。
3. 要克隆一个步骤，请将鼠标悬停在该 步骤 上，然后单击复制 克隆图标。包含电子邮件、reCAPTCHA 或数据隐私字段的步骤不能克隆。
4. 要删除一个步骤，请将鼠标悬停在该 步骤 上，然后单击 删除删除图标。

按交付方式编辑选项

某些编辑功能仅适用于特定的传送方式（如 可共享链接）。查看选项，了解哪些功能适用于每种调查类型。

为调查问卷添加条件逻辑（可共享链接）

添加规则以隐藏或显示重要字段，或根据用户之前的回答将其引导至特定步骤。

1. 在调查表编辑器中，单击 conditionalIcon 逻辑图标。
2. 单击 添加逻辑。如果您在调查问卷中包含了特定的 行业标准问题（如 CSAT 或 NPS），则会自动应用默认的条件逻辑规则。

3. 要为规则中的组添加筛选器，请单击 + 在该组上添加筛选器。
4. 要在规则中添加新组，请单击 + 添加组。
5. 如果在规则中添加了多个筛选器或组，请单击筛选器和组之间的 AND OR 下拉菜单，应用 AND 或 OR 逻辑。
6. 在 "然后 "部分，单击 下拉菜单 选择 表单上的操作。您可以从以下方面进行选择
   • 显示字段：如果用户的回复符合规则中设置的标准，则显示特定字段。
   • 隐藏字段：如果用户的回复符合规则中设置的标准，则显示特定字段。
   • 跳至步骤：如果用户的回复符合规则中设置的标准，则跳至特定步骤。要使用此选项，调查必须至少有三个步骤。
7. 完成后，单击 保存并激活。

管理条件逻辑规则

1. 在调查表编辑器中，单击 conditionalIcon 逻辑图标。
2. 要添加另一条规则，请单击 添加逻辑。
3. 要编辑规则，请将鼠标悬停在 规则 上，单击 " 操作 "下拉菜单并选择 " 编辑"。
4. 要删除规则，请将鼠标悬停在 规则 上，单击 " 操作 "下拉菜单并选择 " 删除"。在对话框中，单击 删除规则。

自定义电子邮件（电子邮件和工作流程）

在自定义调查问卷中使用 电子邮件 或 工作流交付 方法自定义发送给收件人的电子邮件。 

1. 在调查表编辑器中，单击 emailIcon 电子邮件图标。
2. 要自定义电子邮件中显示的公司信息，请单击 电子邮件设置，然后更新 公司名称、 公司 URL、 发件人 姓名、 发件人地址、 主题行 或 办公地点 字段。
3. 要自定义电子邮件内容，请单击 电子邮件正文，然后在 电子邮件问候语 和 电子邮件介绍 字段中输入 文本 。
4. 要自定义电子邮件样式，请单击 电子邮件样式，然后更新 特写图片、 Alt 文本、 按钮 文本或 颜色 字段。 

配置收件人（电子邮件）

使用 电子邮件发送 方法在自定义调查问卷中配置电子邮件收件人。可选择联系人类别、票据状态或交易阶段。 

1. 在调查表编辑器中，单击 sendIcon 接受者图标。
2. 单击 " 触发器类型 "下拉菜单并选择一个 选项 （例如， 联系人段）。根据所选 触发器类型，配置适用字段：
   • 联系部分：
     • 单击 " 发送给这些分段中的联系人 "下拉菜单并选择 分段。
     • 要排除联系人，请单击 " 不要发送给这些分段中的联系人 "下拉菜单并选择 分段。
     • 要将调查问卷发送给现有的分段成员，请打开 " 包括现有分段成员 "开关。
     • 要在联系人重新加入 网段 时向其发送调查问卷，请打开 重新加入联系人 开关。
   • 票务状态：
     • 单击 票单移动到这些状态时发送下拉菜单 并选择票单 状态。
     • 要排除联系人，请单击 " 不要发送给这些分段中的联系人 "下拉菜单并选择 分段。
   • 交易阶段：
     • 单击 " 当交易进入这些阶段时发送 "下拉菜单并选择交易 阶段。
     • 要排除联系人，请单击 " 不要发送给这些分段中的联系人 "下拉菜单并选择 分段。
3. 在 设置调查计时 部分，选择 立即发送 或 添加延迟。
4. 在 "调查问卷提醒 "部分，切换 " 重新发送调查问卷电子邮件 "开关，以便在未收到回复时发送提醒。

自定义调查设计和布局

自定义调查表的视觉设计和布局。造型适用于所有调查步骤。

自定义调查表样式

自定义调查字段的文本、按钮、标题和背景。您在此处所做的任何更改都将显示在所有调查步骤中。 

1. 在调查表编辑器中，单击 stylesIcon 样式图标。
2. 点击展开要编辑的 部分 。以下部分可以扩展：
   • 字段： 自定义字体、大小、颜色、圆角、边框样式/宽度，并启用填充。
   • 按钮： 自定义字体、大小和颜色，或添加阴影、渐变和填充。
   • 段落（富文本）： 自定义字体、大小、颜色和不透明度。
   • 标题： 自定义字体、颜色、不透明度并添加阴影。
   • 背景： 自定义背景颜色或图像，并设置边框样式。您还可以使用 人工智能助手生成图像。
   • 进度条： 自定义字体、颜色、大小，添加渐变效果并设置边框样式。

编辑布局 

使用快速布局切换器从预定义的步骤布局中进行选择，并自定义调查背景横幅。

1. 在调查预览中，单击 步骤 1。这将展开左侧的调查表编辑器。
2. 要打开进度条，请单击 " 选项 " 选项卡 并打开 " 进度条 "开关。这将为 所有 调查步骤添加进度条。
3. 要编辑步骤布局、横幅背景和进度条，请单击 样式 选项卡。
   
   • 在 步骤布局 部分，选择所需的 布局 卡。要移除布局，请单击右上角的 移除布局 。 
   • 在 横幅背景 部分，切换 背景颜色 开关，选择 颜色、 渐变或 不透明度。要添加图片，请单击 " 上传 " 或 "浏览图片"。您还可以点击 " 使用人工智能生成" ，使用 人工智能助手 生成图像。 

配置后续自动化

配置自动化，根据调查回复触发后续行动。简单的工作流程适用于包含 NPS 或 CSAT 问题 类型的调查。可以在 工作流程工具中创建更高级的自动化。

1. 在调查表编辑器中，单击 workflowsIcon 后续自动化 图标。
2. 要使用简单的工作流程，请单击 创建工作流程。例如，如果将 CSAT 问题 添加到调查问卷中，则在调查问卷回复为 "不满意 "时单击 创建工作流程 。

3. 要创建更高级的自动化或如果没有简单的自动化，请单击 创建新工作流程。您将被引导至工作流程工具，以 设置您的工作流程。

自定义调查设置

自定义调查问卷设置，包括用户通知设置以及相应联系人回复调查问卷后的情况。

1. 在调查表编辑器中，单击 settingsIcon 设置图标。
2. 在 "常规 "选项卡上，切换 "将 创建的联系人设置 为 营销联系人 "开关，以自动将已对此调查问卷作出回复的任何联系人设置为营销联系人。这包括新联系人和现有联系人。
3. 要自定义响应设置，请单击 响应设置 并选择一个 选项：
   • 发送给联系人所有者：自动向联系人所有者发送通知。如果联系人没有所有者，则不会发送通知。了解有关 HubSpot 中对象所有权的更多信息。
   • 发送给其他用户：选择 下拉菜单 ，选择要发送调查表回复电子邮件通知的默认团队或个人，与联系人所有权无关。

预览和发布

创建或更新自定义调查表后，审核并发布调查表，使更改生效。 

1.  在调查表编辑器中，单击右上角的 预览 。
2. 要发布调查表，请单击 审核并发布 或 审核并更新。