Skapa en anpassad enkät med hjälp av den nya enkäteditorn

Skapa anpassade undersökningar med den nya undersökningsredigeraren för att samla in och hantera kundfeedback via flera leveransmetoder, inklusive delbar länk, e-post och arbetsflöde.

Den nya undersökningsredigeraren stöder byggandet av flerstegsundersökningar, ansluter fält till HubSpot-egenskaper, anpassar design och layout och konfigurerar leveransspecifika alternativ.

Innan du sätter igång

Innan du skapar en enkät med den nya enkätredigeraren bör du granska följande krav och överväganden.

Förstå begränsningar och överväganden

• Den nya undersökningsredigeraren är tillgänglig för anpassade undersökningar med leveransmetoderna Delningsbar länk, E-post eller Arbetsflöde.
• Vissa redigeringsalternativ är endast tillgängliga för specifika leveransmetoder. Det går till exempel att konfigurera mottagare i enkätredigeraren för anpassade enkäter som använder leveransmetoden E-post .
• När en enkät har skapats med den nya enkäteditorn kan den inte ändras till den ursprungliga enkäteditorn.

Skapa en ny anpassad undersökning

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Feedbackundersökningar. 
2. Klicka på Skapa undersökning längst upp till höger på sidan.
3. Klicka på Anpassad undersökning och sedan på Nästa.
4. Klicka på Delningsbar länk, E-post eller Arbetsflöde och klicka sedan på Nästa.
5. Klicka på redigeringskortet Ny enkät och klicka sedan på Skapa enkät.
6. Klicka på redigeringsikonen längst upp på sidan edit redigeringsikonen och ange ett undersökningsnamn.

Redigera en enkät

Redigera en enkät för att lägga till och redigera enkätfrågor eller fält, element och steg. Öppna en enkät i redigeringsverktyget:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Feedbackundersökningar.
2. Håll muspekaren över en befintlig undersökning och klicka på Redigera.

Lägga till och redigera undersökningsfält

Lägg till fält för enkäter för att samla in kundfeedback. Varje undersökningsfält måste vara anslutet till en HubSpot egenskap.

1. I undersökningsredigeraren klickar du på ikonen addIcon Ikonen Lägg till.
2. Om du vill lägga till ett fält eller en egenskap i din undersökning klickar du på fältet eller egenskapen och drar det på plats i förhandsgranskningen av undersökningen. 
3. Om du vill redigera enkätfält klickar du på fältet i förhandsgranskningen av enkäten. I den högra sidofältet redigerar du alternativen för fält. 
4. Om du vill ansluta en egenskap till ett undersökningsfält klickar du på fältet i förhandsgranskningen av undersökningen.
   • I det högra sidofältet skriver du in text för att söka efter en egenskap.
   • Klicka på egenskapen för att ansluta den till undersökningsfältet. 
   • Om du vill skapa en ny egenskap klickar du på Skapa ny egenskap. I den högra panelen skriver du in text i fältet Egenskap . 
   • När du är klar klickar du på Spara.

Lägga till ytterligare undersökningselement

Lägg till ytterligare Text & Media eller Säkerhet & Sekretess till din anpassade undersökning. 

1. I undersökningsredigeraren klickar du på ikonen addIcon Ikonen Lägg till.
2. Klicka på Övrigt i den vänstra sidofältet.
3. Klicka på ett element för att dra det till rätt position i förhandsgranskningen av undersökningen.

Lägga till och redigera undersökningssteg

Lägg till och redigera flera steg i en enkät för att dela upp enkäter i mindre, mer hanterbara avsnitt.

1. Håll muspekaren mellan två befintliga steg i förhandsgranskningen av undersökningen och klicka på ikonen + Lägg till. En ny stegsektion kommer att visas. Sedan kan du hantera enkätfält och ytterligare enkätelement i sidofältsredigeraren.

2. Om du vill ändra ordningen på ett steg håller du muspekaren över steget. Klicka sedan längst upp till vänster på steget för att dra och släppa steget [#] till en ny position.
3. Klona ett steg genom att hålla muspekaren över steget och klicka på ikonen för duplicerad kloning. Steg som innehåller ett e-postmeddelande, reCAPTCHA eller dataskyddsfält kan inte klonas.
4. Om du vill ta bort ett steg håller du muspekaren över steget och klickar på ikonen för borttagning.

Redigeringsalternativ per leveransmetod

Vissa redigeringsfunktioner är endast tillgängliga för specifika leveransmetoder (t.ex. delbar länk). Granska alternativen för att förstå vilka funktioner som gäller för varje undersökningstyp.

Lägga till villkorlig logik i en enkät (delbar länk)

Lägg till regler för att dölja eller visa viktiga fält, eller hänvisa användare till ett specifikt steg baserat på deras tidigare svar.

1. I undersökningsredigeraren klickar du på ikonen conditionalIcon Logik-ikonen.
2. Klicka på Lägg till logik. Om du har inkluderat specifika branschstandardfrågor (t.ex. CSAT eller NPS) i en enkät kommer standardregler för villkorlig logik att tillämpas automatiskt.

3. Om du vill lägga till filter i en grupp inom en regel klickar du på + Lägg till filter i den här gruppen.
4. Om du vill lägga till en ny grupp i en regel klickar du på + Lägg till grupp.
5. Om du har lagt till flera filter eller annonsgrupper i en regel klickar du på rullgardinsmenyn AND OR mellan filtren och annonsgrupperna för att tillämpa AND- eller OR-logik.
6. I avsnittet Sedan klickar du på rullgardinsmenyn för att välja åtgärder i formuläret. Du kan välja mellan följande:
   • Visa fält: om användarens svar motsvarar de kriterier som anges i dina regler, visa ett specifikt fält.
   • Dölj fält: om användarens svar motsvarar de kriterier som anges i dina regler, visa ett specifikt fält.
   • Hoppa till steg: om användarens svar uppfyller de kriterier som anges i dina regler, hoppa till ett specifikt steg. För att kunna använda detta alternativ måste undersökningen innehålla minst tre steg.
7. När du är klar klickar du på Spara och aktivera.

Hantera regler för villkorlig logik

1. I undersökningsredigeraren klickar du på ikonen conditionalIcon Logik-ikonen.
2. Om du vill lägga till en ny regel klickar du på Lägg till logik.
3. Om du vill redigera en regel håller du muspekaren över regeln och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Redigera.
4. Om du vill ta bort en regel håller du muspekaren över regeln för att klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välja Ta bort. Klicka på Ta bort regel i dialogrutan.

Anpassa e-post (E-post och Arbetsflöde)

Anpassa e-postmeddelandet som skickas till mottagare i anpassade undersökningar med leveransmetoden E-post eller Arbetsflöde . 

1. I enkätredigeraren klickar du på ikonen emailIcon Ikonen för e-post.
2. Om du vill anpassa informationen om ditt företag som visas i e-postmeddelandet klickar du på E-postinställningar och uppdaterar fälten Företagets namn, Företagets URL, Från namn, Från adress, Ämnesrad eller Kontorsplats .
3. Om du vill anpassa innehållet i e-postmeddelandet klickar du på E-posttext och anger sedan text i fälten E-posthälsning och E-postintroduktion .
4. Om du vill anpassa e-postens stilar klickar du på E-poststyling och uppdaterar fälten Presenterad bild, Alt-text, Knapptext eller Färg.  

Konfigurera mottagare (e-post)

Konfigurera e-postmottagare i anpassade enkäter med hjälp av leveransmetoden E-post . Välj mellan segment för kontakt, status för supportärende eller affärsfas. 

1. I enkätredigeraren klickar du på ikonen sendIcon Ikonen Mottagare.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Typ av utlösare och välj ett alternativ (t.ex. Segmentet Kontakt). Konfigurera de tillämpliga fälten baserat på den valda typen av Utlösare:
   • Kontakt segment:
     • Klicka på rullgardinsmenyn Skicka till kontakter i dessa segment och välj segmenten.
     • Om du vill utesluta kontakter klickar du på rullgardinsmenyn Skicka inte till kontakter i dessa segment och väljer segmenten.
     • Om du vill skicka enkäten till befintliga medlemmar i segmentet aktiverar du knappen Inkludera befintliga medlemmar i segmentet .
     • Om du vill skicka enkäter till kontakter när de ansluter sig till ett segment igen, aktiverar du knappen Registrera kontakter igen.
   • Supportärende status:
     • Klicka på rullgardinsmenyn Skicka när supportärendena går till dessa statusar och välj status för supportärendena.
     • Om du vill utesluta kontakter klickar du på rullgardinsmenyn Skicka inte till kontakter i dessa segment och väljer segmenten.
   • Affärsfas:
     • Klicka på rullgardinsmenyn Skicka när erbjudanden flyttas till dessa steg och välj affärsfaserna.
     • Om du vill utesluta kontakter klickar du på rullgardinsmenyn Skicka inte till kontakter i dessa segment och väljer segmenten.
3. I avsnittet Set survey timing väljer du Skicka omedelbart eller Lägg till en fördröjning.
4. I avsnittet Enkätpåminnelse aktiverar du knappen Skicka enkät på nytt för att skicka en påminnelse om inget svar har mottagits.

Anpassa undersökningsdesign och layout

Anpassa den visuella designen och layouten för en undersökning. Styling gäller över alla undersökningssteg.

Utforma en anpassad undersökning

Anpassa text, knappar, rubriker och bakgrund för dina undersökningsfält. Alla ändringar som du gör här kommer att visas i alla undersökningssteg. 

1. I undersökningsredigeraren klickar du på ikonen stylesIcon Styling-ikonen.
2. Klicka för att expandera det avsnitt som du vill redigera. Följande avsnitt kan utökas:
   • Fält: Anpassa teckensnitt, storlek, färg, hörnavrundning, kantstil/bredd och aktivera utfyllnad.
   • Knappar: anpassa teckensnitt, storlek och färg eller lägg till en skugga, lutning och utfyllnad.
   • Paragraph (Rich Text): Anpassa teckensnitt, storlek, färg och opacitet.
   • Rubrik: anpassa teckensnitt, färg, opacitet och lägg till en slagskugga.
   • Bakgrund: anpassa bakgrundsfärgen eller bilden och ställ in en kantstil. Du kan också använda AI-assistenter för att generera bilder.
   • Progress bar: anpassa teckensnitt, färg, storlek, lägg till en gradient och ställ in kantstil.

Redigera layouten 

Välj bland fördefinierade steglayouter med hjälp av den snabba layoutväxlaren och anpassa din bakgrundsbanner för undersökningen.

1. Klicka på Steg 1 i förhandsgranskningen av undersökningen. Då öppnas undersökningsredigeraren till vänster.
2. För att slå på förloppsindikatorn klickar du på fliken Alternativ och slår på förloppsindikatorn . Detta kommer att lägga till förloppsindikatorn i alla undersökningssteg.
3. Klicka på fliken Stil för att redigera steglayouten, bannerbakgrunden och förloppsindikatorn.
   
   • I avsnittet Step layout väljer du önskat layoutkort . Om du vill ta bort layouten klickar du på Ta bort layout uppe till höger. 
   • I avsnittet Banner background (Bannerbakgrund ) slår du på knappen Background color (Bakgrundsfärg ) för att välja en färg, gradient eller opacitet. Om du vill inkludera en bild klickar du på Ladda upp eller Bläddra bland bilder. Du kan också klicka på Generera med AI för att använda AI-assistenter för att generera bilder. 

Konfigurera automatiserad uppföljning

Konfigurera automatisering för att utlösa följare baserat på enkätsvar. Enkla arbetsflöden finns tillgängliga för enkäter som innehåller NPS- eller CSAT-frågetyper . Mer avancerad automatisering kan skapas i verktyget för arbetsflöden.

1. I enkätredigeraren klickar du på ikonen workflowsIcon Automatisering av följare .
2. Om du vill använda ett enkelt arbetsflöde klickar du på Skapa arbetsflöde. Om du t.ex. lägger till en fråga om CSAT i en enkät klickar du på Skapa arbetsflöde när enkätsvaret är Olycklig.

3. Om du vill skapa mer avancerad automatisering eller om enkel automatisering inte är tillgänglig klickar du på Skapa nytt arbetsflöde. Du kommer att hänvisas till verktyget för arbetsflöden för att ställa in ditt arbetsflöde.

Anpassa inställningarna för undersökningen

Anpassa enkätinställningar, inklusive inställningar för användarnotiser och vad som händer med motsvarande kontakt efter att de har svarat på enkäten.

1. I undersökningsredigeraren klickar du på ikonen settingsIcon Ikonen Inställningar.
2. På fliken Allmänt aktiverar du knappen Ange kontakter som skapats som kontakter för marknadsföring för att automatiskt ange alla kontakter som har svarat på den här undersökningen som kontakter för marknadsföring. Detta inkluderar både nya och befintliga kontakter.
3. Om du vill anpassa svarsinställningarna klickar du på Svarsinställningar och väljer ett alternativ:
   • Skicka till kontaktens ägare: skicka automatiskt ett meddelande till kontaktens ägare. Om en kontakt inte har någon ägare kommer inga meddelanden att skickas. Läs mer om ägande av objekt i HubSpot.
   • Skicka till andra användare: väljrullgardinsmenyn för att välja standardteam eller -personer att skicka e-postmeddelanden om enkätsvar till, oavsett vem som äger kontakten.

Förhandsgranska och publicera

När du har skapat eller uppdaterat din anpassade enkät ska du granska och publicera enkäten för att ändringarna ska börja gälla. 

1.  Klicka på Förhandsgranska längst upp till höger i enkätverktyget.
2. För att publicera en undersökning klickar du på Granskning och publicering eller Granskning och uppdatering.