Crear una encuesta personalizada con el nuevo editor de encuestas

Crea encuestas personalizadas utilizando el nuevo editor de encuestas para recopilar y gestionar los comentarios de los clientes a través de múltiples métodos de entrega, incluidos el enlace compartible, el correo electrónico y el flujo de trabajo.

El nuevo editor de encuestas admite la creación de encuestas de varios pasos, la conexión de campos a propiedades de HubSpot, la personalización del diseño y la disposición, y la configuración de opciones específicas de entrega.

Antes de empezar

Antes de crear una encuesta con el nuevo editor de encuestas, revise los siguientes requisitos y consideraciones.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• El nuevo editor de encuestas está disponible para encuestas personalizadas que utilicen el método de entrega Enlace compartible, Correo electrónico o Workflow.
• Algunas opciones de edición sólo están disponibles para determinados métodos de entrega. Por ejemplo, la configuración de los destinatarios en el editor de encuestas está disponible para las encuestas personalizadas que utilizan el método de entrega por correo electrónico .
• Una vez creada una encuesta con el nuevo editor de encuestas, no se puede cambiar al editor de encuestas original.

Crear una nueva encuesta personalizada

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Encuestas de feedback. 
2. Haga clic en Crear encuesta en la parte superior derecha de la página.
3. Haga clic en Encuesta personalizada y, a continuación, en Siguiente.
4. Haga clic en Enlace compartible, Correo electrónico o Workflow y, a continuación, en Siguiente.
5. Haga clic en la tarjeta del editor Nueva encuesta y, a continuación, en Crear encuesta.
6. En la parte superior de la página, haga clic en el icono edit e introduce el nombre de la encuesta.

Editar una encuesta

Editar una encuesta para añadir y editar preguntas o campos, elementos y pasos de la encuesta. Para abrir una encuesta en el editor:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Encuestas de feedback.
2. Pase el ratón por encima de una encuesta existente y haga clic en Editar.

Añadir y editar campos de encuesta

Añada campos de encuesta para recoger el feedback de los clientes. Cada campo de encuesta debe estar conectado con una propiedad de HubSpot.

1. En el editor de encuestas, haga clic en el icono addIcon Añadir.
2. Para añadir un campo o propiedad a tu encuesta, haz clic en el campo o propiedad y arrástralo hasta su posición en la vista previa de la encuesta. 
3. Para editar los campos de la encuesta, haga clic en el campo en la vista previa de la encuesta. En la barra lateral derecha, edite las opciones de Campo. 
4. Para conectar una propiedad a un campo de la encuesta, haga clic en el campo en la vista previa de la encuesta.
   • En el editor de la barra lateral derecha, introduzca texto para buscar una propiedad.
   • Haga clic en la propiedad para conectarla al campo topográfico. 
   • Para crear una nueva propiedad, haga clic en Crear nueva propiedad. En el panel derecho, introduzca texto para el campo Etiqueta de propiedad . 
   • Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.

Añadir elementos adicionales a la encuesta

Añada texto adicional & Media o Seguridad & Privacidad a su encuesta personalizada. 

1. En el editor de encuestas, haga clic en el icono addIcon Añadir.
2. En la barra lateral izquierda, haga clic en Otros.
3. Haga clic en un elemento para arrastrarlo a su posición en la vista previa de la encuesta.

Añadir y editar pasos de la encuesta

Añada y edite varios pasos a una encuesta para dividirla en secciones más pequeñas y manejables.

1. En la vista previa de la encuesta, coloque el puntero del ratón entre dos pasos existentes y haga clic en el icono + Añadir. Aparecerá una sección de pasos nuevos. A continuación, podrá gestionar los campos de la encuesta y los elementos adicionales de la misma en el editor de la barra lateral.

2. Para reorganizar el orden de un paso, pase el ratón por encima del paso. A continuación, en la parte superior izquierda del paso, haga clic para arrastrar y soltar el Paso [#] a una nueva posición.
3. Para clonar un paso , sitúese sobre él y haga clic en el icono de clon duplicado. Los pasos que incluyen un correo electrónico, un reCAPTCHA o un campo de privacidad de datos no se pueden clonar.
4. Para eliminar un paso , sitúese sobre él y haga clic en el icono de eliminación.

Opciones de edición por método de entrega

Algunas funciones de edición sólo están disponibles para determinados métodos de entrega (por ejemplo, Enlace compartible). Revise las opciones para comprender qué características se aplican a cada tipo de encuesta.

Añadir lógica condicional a una encuesta (Enlace para compartir)

Añada reglas para ocultar o mostrar campos importantes, o dirija a los usuarios a un paso específico en función de su respuesta anterior.

1. En el editor de encuestas, haga clic en el icono conditionalIcon Lógica.
2. Haz clic en Añadir lógica. Si ha incluido preguntas específicas estándar del sector (por ejemplo, CSAT o NPS) en una encuesta, se aplicarán automáticamente reglas lógicas condicionales predeterminadas.

3. Para añadir filtros a un grupo dentro de una regla, haga clic en + Añadir filtro en este grupo.
4. Para añadir un nuevo grupo a una regla, haga clic en + Añadir grupo.
5. Si ha añadido varios filtros o grupos a una regla, haga clic en el menú desplegable AND OR entre los filtros y grupos para aplicar la lógicaAND u OR.
6. En la sección A continuación , haga clic en el menú desplegable para seleccionar las acciones en el formulario. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
   • Mostrar campos: si las respuestas del usuario coinciden con los criterios establecidos en sus reglas, muestre un campo específico.
   • Ocultar campos: si las respuestas del usuario coinciden con los criterios establecidos en sus reglas, muestre un campo específico.
   • Ir directo al paso: si las respuestas del usuario coinciden con los criterios establecidos en tus reglas, ve a un paso específico. Para utilizar esta opción, la encuesta debe tener al menos tres pasos.
7. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y activar.

Gestionar reglas de lógica condicional

1. En el editor de encuestas, haga clic en el icono conditionalIcon Lógica.
2. Para agregar otra regla, haz clic en Agregar lógica.
3. Para editar una regla , sitúese sobre ella, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Editar.
4. Para eliminar una regla , sitúe el cursor sobre ella, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Eliminar. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar regla.

Personalizar el correo electrónico (Email y Workflow)

Personalice el correo electrónico que se envía a los destinatarios en las encuestas personalizadas mediante el método de entrega Correo electrónico o Workflow . 

1. En el editor de encuestas, haga clic en el icono emailIcon Correo electrónico.
2. Para personalizar la información de su empresa que aparece en el correo electrónico, haga clic en Configuración del correo electrónico y actualice los campos Nombre de la empresa, URL de la empresa, Nombre del remitente, Dirección del remitente, Línea de asunto o Ubicación de la oficina .
3. Para personalizar el contenido del correo electrónico, haga clic en Cuerpo del correo electrónico y, a continuación, introduzca texto para los campos Saludo por correo electrónico e Introducción por correo electrónico .
4. Para personalizar los estilos de correo electrónico, haga clic en Estilos de correo electrónico y actualice los campos Imagen destacada, Texto alt, Texto del botón o Color . 

Configurar destinatarios (Email)

Configure los destinatarios de correo electrónico en las encuestas personalizadas utilizando el método de entrega por correo electrónico . Elija entre el segmento de contacto, el estado del ticket o la etapa del negocio. 

1. En el editor de encuestas, haga clic en el icono sendIcon Destinatarios.
2. Haga clic en el menú desplegable Tipo de desencadenante y seleccione una opción (por ejemplo, Segmento de contacto). En función del tipo de desencadenante seleccionado, configure los campos aplicables:
   • Segmento de contacto:
     • Haz clic en el menú desplegable Enviar a contactos de estos segmentos y selecciona los segmentos.
     • Para excluir contactos, haz clic en el menú desplegable No enviar a contactos de estos segmentos y selecciona los segmentos.
     • Para enviar la encuesta a los miembros existentes del segmento, active la casilla Incluir a los miembros existentes del segmento .
     • Para enviar encuestas a los contactos cuando vuelvan a unirse a un segmento, active la opción Volver a inscribir contactos .
   • Estado del ticket:
     • Haga clic en el menú desplegable Enviar cuando los tickets pasen a estos estados y seleccione los estados del ticket.
     • Para excluir contactos, haz clic en el menú desplegable No enviar a contactos de estos segmentos y selecciona los segmentos.
   • Etapa del negocio:
     • Haga clic en el menú desplegable Enviar cuando los negocios pasen a estas etapas y seleccione las etapas del negocio.
     • Para excluir contactos, haz clic en el menú desplegable No enviar a contactos de estos segmentos y selecciona los segmentos.
3. En la sección Establecer el tiempo de la encuesta , seleccione Enviar inmediatamente o Añadir un retraso.
4. En la sección Recordatorio de encuesta , active el interruptor Reenviar correo electrónico de encuesta para enviar un recordatorio si no se recibe respuesta.

Personalizar el diseño y la presentación de la encuesta

Personalice el diseño visual y la presentación de una encuesta. El estilismo se aplica en todos los pasos de la encuesta.

Estilizar una encuesta personalizada

Personalice el texto, los botones, los encabezados y el fondo de los campos de su encuesta. Cualquier cambio que realice aquí se mostrará en todos los pasos de la encuesta. 

1. En el editor de encuestas, haga clic en el icono stylesIcon Icono de estilo.
2. Haga clic para ampliar la sección que desea editar. Las siguientes secciones pueden ampliarse:
   • Campos: personalice la fuente, el tamaño, el color, el redondeo de las esquinas, el estilo/ancho del borde y habilite el relleno.
   • Botones: personalice la fuente, el tamaño y el color, o añada una sombra, un degradado y un relleno.
   • Párrafo (texto enriquecido): personalice la fuente, el tamaño, el color y la opacidad.
   • Encabezado: personalice la fuente, el color, la opacidad y añada una sombra paralela.
   • Fondo: personalice el color o la imagen de fondo y ajuste un estilo de borde. También puedes utilizar asistentes de IA para generar imágenes.
   • Barra de progreso: personaliza la fuente, el color, el tamaño, añade un degradado y ajusta el estilo del borde.

Editar el diseño 

Elija entre diseños de pasos predefinidos utilizando el conmutador rápido de diseños y personalice el banner de fondo de su encuesta.

1. En la vista previa de la encuesta, haga clic en Paso 1. Esto expandirá el editor de encuestas a la izquierda.
2. Para activar la barra de progreso, haz clic en la pestaña Opciones y activa el interruptor Barra de progreso . Esto añadirá la barra de progreso a todos los pasos de la encuesta.
3. Para editar el diseño de los pasos, el fondo del banner y la barra de progreso, haga clic en la pestaña Estilo .
   
   • En la sección Disposición de pasos , seleccione la tarjeta de disposición deseada. Para eliminar el diseño, haz clic en Eliminar diseño en la parte superior derecha. 
   • En la sección Fondo del banner , active el interruptor Color de fondo para seleccionar un color, un degradado o una opacidad. Para incluir una imagen, haga clic en Subir o Examinar imágenes. También puede hacer clic en Generar con IA para utilizar asistentes de IA para generar imágenes. 

Configurar la automatización del seguimiento

Configure la automatización para desencadenar acciones de seguimiento basadas en las respuestas de la encuesta. Existen flujos de trabajo sencillos para las encuestas que incluyen tipos de preguntas NPS o CSAT . Se pueden crear automatizaciones más avanzadas en la herramienta workflow.

1. En el editor de encuestas, haga clic en el icono workflowsIcon Automatización del seguimiento .
2. Para utilizar un workflow sencillo, haga clic en Crear workflow. Por ejemplo, si añade una pregunta CSAT a una encuesta, haga clic en Crear workflow cuando una respuesta de la encuesta sea Descontento.

3. Para crear una automatización más avanzada o si la automatización simple no está disponible, haga clic en Crear nuevo workflow. Se le dirigirá a la herramienta workflows para que ajuste su workflow.

Personalizar los ajustes de la encuesta

Personalice los ajustes de la encuesta, incluidos los ajustes de notificación al usuario y lo que ocurre con el contacto correspondiente después de que responda a la encuesta.

1. En el editor de encuestas, haga clic en el icono settingsIcon Configuración.
2. En la pestaña General , active el interruptor Establecer contactos creados como contactos de marketing para establecer automáticamente como contactos de marketing a todos los contactos que hayan respondido a esta encuesta. Esto incluirá tanto contactos nuevos como ya existentes.
3. Para personalizar los ajustes de respuesta, haga clic en Ajustes de respuesta y seleccione una opción:
   • Enviar al propietario del contacto: envía automáticamente una notificación al propietario del contacto. Si un contacto no tiene propietario, no se enviará ninguna notificación. Más información sobre la propiedad de objetos en HubSpot.
   • Enviar a otros usuarios: seleccione elmenú desplegable para seleccionar los equipos o individuos predeterminados a los que enviar notificaciones por correo electrónico de las respuestas de la encuesta, independientemente de la titularidad de los contactos.

Previsualizar y publicar

Después de crear o actualizar su encuesta personalizada, revise y publique la encuesta para que los cambios sean efectivos. 

1.  En el editor de encuestas, haz clic en Vista previa en la parte superior derecha.
2. Para publicar una encuesta, haga clic en Revisar y publicar o Revisar y actualizar.