Usar ingresso de dados no conjuntos de dados

Use a junção de dados no conjuntos de dados para combinar diferentes fontes de dados, criar novas informações e personalizar relatórios usando exibições de dados avançadas. 

Um conjunto de dados é uma ferramenta que ajuda você a preparar seus dados para usá-los de maneira mais significativa. Ele combina suas fontes de dados mais importantes para criar relatórios personalizados.

Ao escolher suas fontes de dados, use a associação de dados para ver como os dados são associados. Isso criará um gráfico de fontes com informações sobre o tipo de associação. 

O que é uma fonte de dados?

As fontes de dados são objetos, ativos e eventos dos quais você deseja gerar relatórios. Isso inclui todos os objetos de CRM, como contatos ou objetos personalizados, e ativos como páginas do site e e-mails, conversas, atividades de vendas, e muito mais. Você pode selecionar até 5 fontes de dados por conjunto de dados.

Usar ingresso de dados no conjuntos de dados

Para usar a junção de dados no conjuntos de dados:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Conjuntos de dados.
2. No canto superior direito, clique em Criar conjunto de dados. Para criar um conjunto de dados usando um modelo, procure os modelos disponíveis e clique em Usar modelo. 
3. Selecione a fonte de dados principal na tabela. A fonte de dados principal define a primeira ou única fonte de dados que pode ser usada para criar uma tabela de dados reportável.
4. Clique em Continuar.
5. Para selecionar uma fonte de dados secundária, no painel direito, clique na guia Fontes no painel direito. Em Fontes secundárias, clique em + Adicionar fonte.

• • Se não houver nenhuma associação conhecida entre as origens selecionadas, uma caixa de diálogo aparecerá com as junções sugeridas. Se quiser usar a sugestão, clique em Adicionar join sugerido.
  • Se quiser fazer um join personalizado, clique para ativar a opção Personalizar seu join. 

5. • • Clique no menu suspenso Usar rótulos de associações ou Usar chave de junção .
       • Usar rótulos de associação: combinar rótulos como principal ou secundário. Dependendo de suas fontes de dados, talvez não seja possível selecionar um rótulo de associação.
       • Usar chave de ingresso: combine colunas de dados (normalmente propriedades). Clique no menu suspenso da tecla da tabela esquerda para selecionar os dados da tabela esquerda e clique no menu suspenso da tecla da tabela direita para selecionar os dados da tabela direita.
   • Clique em Adicionar join personalizado.
6. Para mover e selecionar diferentes colunas na tabela, no painel direito, clique na guia Colunas .

6. • Arraste e solte as colunas atuais para movê-las na tabela.
   • Para adicionar propriedades à tabela, clique em Escolher colunas.
   • Para criar novas colunas, clique em + Criar nova coluna.
7. Para adicionar filtros, no painel direito, clique na guia Filtros . Em seguida, personalize os filtros.

8. Para usar a exibição de junção de dados avançada, no painel direito, clique na guia Origens . Ao lado de + Adicionar código-fonte, clique no ícone de três pontos verticais e, em seguida, clique em GerenciarUsar exibição de junção avançada.
   • Na exibição de join avançado, clique em Unir outra origem de dados ou no + botão na visualização de join de dados para unir dados.

8. • Clique em Continuar preparando seus dados.
9. Clique em Salvar. No painel direito, digite um nome e descrição para seu conjunto de dados. Em seguida, clique em Salvar e criar relatório ou Salvar.