Usuários com o Espaço de trabalho de sucesso do cliente permissão Você pode usar o espaço de trabalho Sucesso do cliente para ajudar os Gerentes de sucesso do cliente (CSMs) a se manterem organizados. Você pode ver lembretes de suas tarefas diárias, criar visualizações personalizadas e monitorar atividades de suas principais contas.
Observe: se você for um superadministrador, saiba como inclua sua conta na versão beta.
Navegue até seu espaço de trabalho de sucesso do cliente
Para visualizar o espaço de trabalho Sucesso do cliente:
- Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Sucesso do cliente.
- Na caixa de diálogo, defina as configurações gerais do espaço de trabalho:
- Se sua conta tiver um Empreendimento assinatura e você tem objetos personalizados criado, você verá um menu suspenso para selecionar o objeto que você usa para representar suas contas. Clique no menu suspenso selecionar Empresas ou Objetos personalizados.
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- Clique no menu suspenso para selecionar o Propriedade do usuário HubSpot você usa para representar a atribuição CSM. As propriedades disponíveis dependerão do objeto que você escolheu para representar suas contas
- Você pode opcionalmente escolher um propriedade de data você usa para representar a data de renovação do cliente. As propriedades disponíveis dependerão do objeto que você escolheu para representar suas contas.
- Clique em Salvar. Para editar as propriedades selecionadas, clique no botão settings ícone de configurações no canto superior direito do espaço de trabalho Sucesso do cliente.
- O espaço de trabalho Sucesso do Cliente aparecerá. Nas seções a seguir, saiba mais sobre cada guia.
Resumo
No Resumo guia, você pode visualizar o progresso diário da tarefa, portfólio, programação e métricas de relatórios.
- Progresso da tarefa: permite que você acompanhe o progresso da sua tarefa diária. Clique no Vencimento hoje menu suspenso para alternar entre quantas tarefas você ainda tem no dia e quantas tarefas estão atrasadas.
- Portfólio: permite que você visualize os registros que você possui se você selecionou o Proprietário da empresa propriedade durante o seu Configuração do espaço de trabalho de sucesso do cliente. Para editar as propriedades selecionadas, clique no botão settings configurações ícone no canto superior direito. Para visualizar os registros que você possui ou os registros que lhe foram atribuídos recentemente, clique em Ver [registros] para ser levado para Portfólio aba .
- Tarefas: permite que você visualize tarefas com vencimento hoje, tarefas vencidas e tarefas com vencimento amanhã. Clique em qualquer um dos Ver tudo links para serem levados a um Página de índice de tarefas que é filtrado para tarefas com vencimento hoje, tarefas vencidas ou tarefas com vencimento amanhã.
- Agendar: permite que você visualize sua programação para hoje. No calendário, clique em um tarefa ou reunião para ver um resumo desse item e, se aplicável, clique Reunião de lançamento para começar a reunião.
Portfólio
No Portfólio , você pode visualizar seus registros, registros atribuídos nos últimos 30 dias ou visualizações personalizadas.
- De minha propriedade: permite que você visualize registros de sua propriedade. Clique no Criar Data e Data da última atividade filtros para refinar seus resultados.
- Atribuído nos últimos 30 dias: permite que você visualize os registros atribuídos a você nos últimos 30 dias. Clique no Criar Data e Data da última atividade filtros para refinar seus resultados.
- Para visualizar o painel de visualização da barra lateral do registro, clique em nome do empresa ou objeto personalizado:
- Para executar uma ação em um registro, clique em Ações menu suspenso e selecione um opção. Por exemplo, você pode deixar de seguir o registro, visualizar seu histórico de propriedades ou mesclá-lo com outro registro
- Abaixo das propriedades principais, interaja com o registro clicando nos respectivos ícones. Os ícones que aparecem variam se você tiver personalizou a ordem dos ícones de atividade.
- Você pode visualizar e editar as propriedades do registro, atividades e registros associados nas seções na barra lateral direita. Aprenda como edite as propriedades que aparecem nesta seção.
- Para editar um valor de propriedade, passe o mouse sobre a propriedade e clique em edit ícone de lápis.
- Para visualizar o histórico de uma propriedade específica, passe o mouse sobre a propriedade e clique Detalhes.
Pipelines
No Gasoduto , você pode visualizar registros em diferentes estágios de um pipeline.
- Clique no gasoduto menus suspensos para alternar entre Pipelines de negócios e Pipelines de ingressos.
- Use o Proprietário da transação , Criar Data , e Data da última atividade filtros para refinar ainda mais seus resultados.
- No Gasoduto mesa:
- Clique no nome de negócio ou bilhete registros a serem levados para essa página de registro.
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- Para alterar o estágio de uma transação ou ticket, clique e arrastar o negócio ou bilhete para o estágio desejado na visualização do quadro. Se você estiver usando propriedades dependentes , insira os campos obrigatórios e clique em Salvar .
- Para visualizar o painel de visualização da barra lateral, clique no botão negócio ou bilhete cartão. Você pode visualizar e editar propriedades de objetos, atividades e registros associados.
Programação
No Agendar guia, você pode acessar seus registros clicando em diferentes eventos do calendário.
- No menu da barra lateral esquerda, você pode ver com quais contatos você tem reuniões hoje. Clique Manuais para expandir a seção e acessar manuais usados recentemente. Sob Chave , clique nas caixas de seleção para filtrar quais reuniões e tarefas você vê em seu calendário.
- Para alternar visualizações de calendário entre dia , semana , ou mês , no canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione sua visualização preferida.
- Clique no Setas; flechas no canto superior direito para navegar entre dias, semanas ou meses. Use o fuso horário menu suspenso para mudar os fusos horários. Para ocultar fins de semana da sua visualização semanal ou mensal, clique no botão Ocultar fins de semana caixa de seleção.
- No calendário, clique em um tarefa ou reunião para ver um resumo desse item e, se aplicável, clique Reunião de lançamento para começar a reunião.
Feed
No Alimentar guia, você pode ver seu recente notificações de atividades de vendas. Isso mostrará qualquer atividade realizada por um contato associado a uma empresa de propriedade do usuário que visualiza o espaço de trabalho.
- Você pode procurar para atividades ou usar o Tipo de atividade e Inscrição de sequência filtros para refinar seu feed.
- Em cada notificação de atividade de vendas, você pode navegar para diferentes registros e ferramentas de contato em sua conta clicando no botão contato nome ou ferramenta nome. Para ver mais notificações, clique em Carregar atividades mais antigas. Para remover uma notificação de atividade de vendas, clique no botão delete excluir ícone.
- Passe o mouse sobre um notificação de atividade de vendas para acompanhar o contato. Clique Chamar , E-mail , Criar tarefa , Criar nota , ou Agendar para concluir seu acompanhamento a partir do registro de contato.