Depois de configurar a ferramenta de pagamentos ou ligar a sua conta Stripe para o processamento de pagamentos, pode configurar um painel de controlo para apresentar relatórios sobre as receitas obtidas. Utilize estes relatórios para analisar a Receita total bruta em todos os seus pagamentos, os principais produtos e os representantes de vendas com melhor desempenho.
Pode personalizar ainda mais estes relatórios, bem como criar os seus próprios relatórios de pagamentos personalizados utilizando o construtor de relatórios personalizados.
Criar um painel de pagamentos
Para criar um painel de controlo das receitas de pagamentos:
- No canto superior direito, clicar em Criar painel de instrumentos.
- Em Modelos de Painel, seleccionar o painel de controlo das Receitas de Pagamento Brutas.
- Na barra lateral direita, ver os relatórios que estão incluídos no painel de instrumentos. Pode remover relatórios específicos, clicando na caixa de verificação ao lado do relatório. Em seguida, clique em Próximo.
- Dar um nome ao tablier, e definir quais os utilizadores que podem aceder ao tablier.
- Clique em Criar painel. O tablier será então adicionado aos seus painéis, e aparecerá uma notificação de sucesso com uma ligação ao painel de instrumentos.
Saiba mais sobre Criar e gerir painéis de controlo.
Para navegar até ao tablier:
- No canto superior esquerdo, clique no nome do tablier e seleccione o tablier que criou.
Saiba mais sobre a personalização de painéis de instrumentos.
Relatórios incluídos no painel de bordo
Abaixo, saiba mais sobre os relatórios incluídos no painel das Receitas de Pagamento Brutas.
- Receitas brutas de pagamentos por ano corrente: o total das receitas brutas de pagamentos deste ano até agora.
- Receitas brutas de pagamentos por trimestre: decompõe o relatório de receitas brutas deste ano por trimestre.
- Receitas brutas de pagamentos por mês corrente: receitas de pagamentos deste mês até agora. Só estão incluídos os pagamentos com um montante bruto conhecido da propriedade.
- Pagamentos de clientes por mês: o número de contactos que pagaram através da ferramenta de pagamentos durante os últimos 365 dias, repartidos por mês.
- Receitas brutas de pagamentos divididas por tipo de pagamento ao longo do tempo: receitas de pagamentos dos últimos 365 dias, repartidas por pagamentos únicos e recorrentes.
- Asreceitas brutas de pagamentos são as mais altas por trimestre corrente: pagamentos totais recolhidos pelo representante de vendas durante o trimestre corrente até ao momento. Só serão incluídas as receitas de pagamento associadas a negócios, com a soma dos negócios próprios atribuídos a cada representante.
- Receitas brutas de pagamento dos produtos mais vendidos com pagamento único: receitas dos produtos com melhor desempenho vendidos este ano até agora, repartidas por número de vezes vendidas e receitas brutas. Não inclui pagamentos recorrentes.
- Receitas brutas de pagamentos dos produtos mais vendidos com pagamentos recorrentes: receitas dos produtos mais vendidos este ano, repartidas por número de vezes vendidas e receitas brutas. Não inclui pagamentos únicos.
- Receitas brutas de pagamentos dos produtos mais vendidos com repartição de pagamentos: receitas de produtos que geraram o menor montante de receitas este ano até agora, repartidas por pagamentos únicos/iniciais e recorrentes.
- Receitas brutas de pagamento dos produtos mais vendidos: receitas de produtos que geraram o menor montante de receitas este ano até à data.