Analise a receita de pagamentos

Depois de configurar os pagamentos da HubSpot ou conectar sua conta do Stripe como uma opção de processamento de pagamentos, você poderá criar um painel de Receita bruta de pagamento para gerar relatórios sobre a receita obtida. Use o painel para analisar a receita bruta total em pagamentos, a receita bruta por produtos de melhor e menor desempenho e os representantes de vendas com melhor desempenho por receita bruta trimestral.

Você também pode personalizar ainda mais os relatórios , criar relatórios de pagamento personalizados usando o construtor de relatórios personalizados e visualizar relatórios de faturas, pagamentos, orçamentos e assinaturas com o pacote de análises de comércio.

Relatórios incluídos no painel

• Receita bruta de pagamento no ano atual: mostra a receita total obtida de pagamentos únicos e recorrentes no ano atual em comparação com o ano passado. Não inclui pagamentos reembolsados ou com falha, ou pagamentos recebidos usando uma integração, como o Stripe.
  
  
  
• Receita bruta de pagamentos por trimestre: mostra a receita total obtida de pagamentos únicos e recorrentes para cada trimestre do ano atual. Não inclui pagamentos reembolsados ou não efetuados.
  
  
  
• Receita bruta de pagamento no mês atual: mostra a receita total obtida de pagamentos únicos e recorrentes para o mês atual. Não inclui pagamentos reembolsados ou não efetuados.
  
  
  
• Clientes pagantes por mês: mostra quantos contatos fizeram pagamentos por mês nos últimos 12 meses. Os contatos são contados uma vez por mês, mesmo que tenham feito vários pagamentos no mês. Não inclui pagamentos reembolsados ou com falha, ou pagamentos recebidos usando uma integração, como o Stripe.
  
  
  
• Receita bruta de pagamento dividida por tipo de pagamento ao longo do tempo: mostra a receita total em comparação com o número de transações por mês, nos últimos 12 meses. Mostra o total de vendas dividido por tipos de pagamento único e recorrente. Não inclui pagamentos reembolsados ou com falha, ou pagamentos recebidos usando uma integração, como o Stripe.
  
  
  
• Principais representantes por receita bruta de pagamento no trimestre atual: mostra quais representantes tiveram a maior receita de pagamentos recebida neste trimestre, com base na fonte de receita (por exemplo, link de pagamento, orçamento ) e o proprietário dessa origem. Por exemplo, o usuário que criou o link de pagamento ou o orçamento recebe a receita dessa fonte. Não inclui pagamentos reembolsados ou com falha, ou pagamentos recebidos usando uma integração, como o Stripe.
  
  
  
• Receita bruta de pagamento dos produtos mais vendidos com pagamento único: mostra a receita total gerada pelos seus 10 principais produtos com pagamentos únicos este ano. Dividido por receita e número de pagamentos por produto. Não inclui pagamentos não efetuados. Os pagamentos reembolsados não são incluídos na Receita bruta, mas sim no Número de pagamentos.
  
  
  
• Receita bruta de pagamento dos produtos mais vendidos com pagamentos recorrentes: mostra a receita total gerada pelos seus 10 principais produtos em pagamentos recorrentes este ano. Dividido por receita e número de pagamentos por produto. Não inclui pagamentos não efetuados. Os pagamentos reembolsados não são incluídos na Receita bruta, mas sim no Número de pagamentos.
  
  
  
• Receita bruta de pagamento dos produtos mais vendidos com detalhamento de pagamento: mostra a receita total dos produtos mais vendidos este ano, dividida por pagamentos únicos/iniciais e recorrentes. Não inclui pagamentos reembolsados ou não efetuados.
  
  
  
• Receita bruta de pagamento dos produtos mais vendidos: mostra a receita total gerada pelos produtos menos vendidos este ano. O relatório contém pagamentos únicos e recorrentes e é dividido por receita e número de pagamentos por produto. O relatório inclui uma coluna total que totaliza a receita de pagamentos únicos e recorrentes, além do número de pagamentos. Não inclui pagamentos não efetuados. Os pagamentos reembolsados não são incluídos na Receita bruta, mas sim no Número de pagamentos.
  
  
  

Criar o painel de receita bruta de pagamento

Para criar um painel de receitas de pagamentos:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
2. Clique em Criar painel no canto superior direito.
   
   
   
3. Em Modelos de painel, selecione o painel Receita bruta de pagamento .
4. No painel direito:
   • Para excluir relatórios do painel, desmarque a caixa de seleção ao lado do relatório e clique em Próximo.
   • No campo Nome do painel, insira um nome para o painel.
   • Para definir quais usuários podem acessar o painel, em Quem pode acessar este painel? selecione uma opção. Se você selecionou Atribuir equipes e usuários:
     • Clique em Próximo.
     • Selecione as equipes às quais deve ser dado acesso.
     • Para conceder acesso a usuários individuais, clique na guia Usuários e marque as caixas de seleção ao lado dos usuários.
   • Clique em Criar painel. Uma notificação será exibida com um link para o painel quando ele for criado. Clique em Ir para seu painel para exibir o painel.

Saiba mais sobre a criação e o gerenciamento de painéis.

Exibir o painel de receita bruta de pagamento

Para navegar até o painel de receita de pagamentos em sua conta:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
2. No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso painel e selecione o painel que você criou.
   
   
   
3. Clique em um ponto de dados no relatório para detalhar essa métrica específica. Na caixa de diálogo, visualize os detalhes dos registros ou páginas que contribuem para essa métrica específica.
   
   
   

Saiba como personalizar ainda mais o painel , incluindo adicionar, editar, redimensionar e mover relatórios e adicionar filtros e observações.