Analise a receita de pagamentos

Depois de configurar o pagamentos HubSpot ou conectar sua conta Stripe como uma opção de processamento de pagamento, você pode criar um painel de controle para emitir relatórios sobre a receita realizada. Use os relatórios para analisar a receita bruta total em todos os pagamentos, a receita bruta por produtos de melhor e menor desempenho e os representantes de vendas de melhor desempenho por receita bruta trimestral.

Você também pode personalizar esses relatórios e criar seus próprios relatórios de pagamentos personalizados usando o construtor de relatórios personalizados.

Crie um painel de pagamentos

Para criar um painel de receitas de pagamentos:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
2. No canto superior direito, clique em Criar painel.
   
   
3. Em Modelos de painel de instrumentos, clique no painel de instrumentos Receita de Pagamento Bruto.
4. No painel direito:
   • Exibir os relatórios incluídos no painel. Você pode remover relatórios específicos clicando no botão caixa de seleção ao lado do relatório. Em seguida, clique em Avançar

1. • No campo Nome do painel, informe um nome
   • Na seção Quem pode acessar este painel? , selecione uma opçãopara definir quais usuários podem acessar o painel.
   • Clique em Criar painel. O painel será adicionado aos seus painéis. Uma notificação de êxito será exibida com um link para o painel. Clique no link para acessar o painel.

Saiba mais sobre a criação e o gerenciamento de painéis.

Exibir o painel de pagamentos

Para navegar até o painel:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
2. No canto superior esquerdo, clique no nome do painel e selecione o painel que você criou.
   
   
3. Saiba como personalizar os painéis.

Relatórios incluídos no painel

Abaixo, saiba mais sobre os relatórios incluídos no painel de instrumentos Receita de Pagamento Bruto . Os relatórios não incluem pagamentos que falharam, foram reembolsados ou foram coletados com uma integração, como Stripe.

• Receita bruta de pagamentos por ano atual: receita total coletada com pagamentos ocasional e recorrente neste ano. 
• Receita de pagamento bruto por trimestre: receita total coletada com pagamentos ocasional e recorrente para cada trimestre.
• Receita bruta de pagamento por mês atual: receita total coletada com pagamentos ocasional e recorrente neste mês.
• Pagando clientes por mês: pagamentos feito por clientes a cada mês durante o último ano. Os clientes são contados uma vez por mês, mesmo se tiverem vários pagamentos nesse mês.
• Receita bruta de pagamento dividida por tipo de pagamento ao longo do tempo: receita total de pagamento comparada com o número de transações. Consulte o total de vendas dividido por tipos de pagamento ocasional e recorrente.
• Receita bruta de pagamento - principais representantes por trimestre atual: representantes com a maior receita bruta de pagamentos coletada neste trimestre.
• Receita de pagamento bruto dos produtos mais vendidos com pagamento único: receita dos 10 produtos mais vendidos que tiveram pagamentos único este ano com base no número de vendas.
• Receita de pagamento bruto dos produtos mais vendidos com pagamentos recorrente: receita dos 10 produtos principais que tiveram pagamentos recorrente este ano.
• Receita bruta de pagamento de produtos de venda mais baixa com decomposição de pagamento: receita de seus produtos de venda mais baixa até agora, decomposta por pagamentos ocasional/inicial e recorrente.
• Receita bruta de pagamento de produtos com vendas mais baixas: receita de seus produtos com vendas mais baixas este ano até agora.

Próximas etapas

• Saiba como gerenciar pagamentos.
• Aprenda como criar relatórios no pacote de análises comerciais (Professional eEnterprise.