Analysieren Sie die Zahlungseinnahmen

Nachdem Sie das Payments-Tool von HubSpot eingerichtet oder Ihr Stripe-Konto als Option für die Zahlungsabwicklung verknüpft haben, können Sie ein Dashboard für Bruttozahlungsumsätze erstellen, um Berichte zu den erzielten Umsätzen zu erstellen. Verwenden Sie das Dashboard, um den gesamten Bruttoumsatz aller Zahlungen, den Bruttoumsatz nach Produkten mit der besten und der schlechtesten Performance und die Verkäufer mit der besten Performance nach vierteljährlichem Bruttoumsatz zu analysieren.

Sie können die Berichte auch weiter anpassen, benutzerdefinierte Zahlungsberichte mit dem benutzerdefinierter Berichtdesigner erstellen und Berichte für Rechnungen, Zahlungen, Angebote und Abonnements mit der Commerce Analytics Suite anzeigen.

Im Dashboard enthaltene Berichte

• Bruttozahlungsumsatz nach aktuellem Jahr: zeigt den Gesamtumsatz aus einmaligen und wiederkehrenden Zahlungen im laufenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Beinhaltet keine zurückerstatteten oder fehlgeschlagenen Zahlungen oder Zahlungen, die mit einer Integration wie Stripe eingezogen wurden.
  
  
  
• Bruttozahlungsumsatz nach Quartal: zeigt den Gesamtumsatz aus einmaligen und wiederkehrenden Zahlungen für jedes Quartal des laufenden Jahres. Enthält keine zurückerstatteten oder fehlgeschlagenen Zahlungen.
  
  
  
• Bruttozahlungsumsatz nach aktuellem Monat: Zeigt den Gesamtumsatz aus einmaligen und wiederkehrenden Zahlungen für den aktuellen Monat an. Enthält keine zurückerstatteten oder fehlgeschlagenen Zahlungen.
  
  
  
• Zahlende Kunden nach Monat: zeigt an, wie viele Kontakte in den letzten 12 Monaten jeden Monat Zahlungen geleistet haben. Kontakte werden nur einmal pro Monat gezählt, auch wenn sie in diesem Monat mehrfach Zahlungen geleistet haben. Beinhaltet keine zurückerstatteten oder fehlgeschlagenen Zahlungen oder Zahlungen, die mit einer Integration wie Stripe eingezogen wurden.
  
  
  
• Bruttozahlungsumsatz, aufgeteilt nach Zahlungstyp im Zeitverlauf: zeigt den Gesamtumsatz im Vergleich zur Anzahl der Transaktionen nach Monat in den letzten 12 Monaten an. Zeigt den Gesamtumsatz aufgeschlüsselt nach einmaligen und wiederkehrenden Zahlungstypen an. Beinhaltet keine zurückerstatteten oder fehlgeschlagenen Zahlungen oder Zahlungen, die mit einer Integration wie Stripe eingezogen wurden.
  
  
  
• Bruttozahlungsumsatz Top-Mitarbeiter im aktuellen Quartal: Zeigt an, welche Mitarbeiter die höchsten Zahlungen in diesem Quartal eingezogen haben, basierend auf der Einnahmequelle (z. B. Zahlungslink, Angebot) und dem zuständigen Mitarbeiter für diese Quelle. Dem Benutzer, der den Zahlungslink oder das Angebot erstellt hat, wird beispielsweise der Umsatz aus dieser Quelle zugeordnet. Beinhaltet keine zurückerstatteten oder fehlgeschlagenen Zahlungen oder Zahlungen, die mit einer Integration wie Stripe eingezogen wurden.
  
  
  
• Bruttozahlungsumsatz der meistverkauften Produkte mit Einmalzahlung: Zeigt den Gesamtumsatz Ihrer Top-10-Produkte aus einmaligen Zahlungen dieses Jahr an. Aufschlüsselt nach Umsatz und Anzahl der Zahlungen pro Produkt. Beinhaltet keine fehlgeschlagenen Zahlungen. Erstattete Zahlungen sind nicht im Bruttoumsatz, aber in Anzahl der Zahlungen enthalten.
  
  
  
• Bruttozahlungsumsatz aus den meistverkauften Produkten mit wiederkehrenden Zahlungen: zeigt den Gesamtumsatz an, der von Ihren Top-10-Produkten aus wiederkehrenden Zahlungen in diesem Jahr generiert wurde. Aufschlüsselt nach Umsatz und Anzahl der Zahlungen pro Produkt. Beinhaltet keine fehlgeschlagenen Zahlungen. Erstattete Zahlungen sind nicht im Bruttoumsatz, aber in Anzahl der Zahlungen enthalten.
  
  
  
• Bruttozahlungsumsatz der am wenigsten verkauften Produkte mit Zahlungsaufschlüsselung: Zeigt den Gesamtumsatz Ihrer am wenigsten verkauften Produkte in diesem Jahr, aufgeschlüsselt nach einmaligen/anfänglichen und wiederkehrenden Zahlungen.  Enthält keine zurückerstatteten oder fehlgeschlagenen Zahlungen.
  
  
  
• Bruttozahlungsumsatz der am wenigsten verkauften Produkte: zeigt den Gesamtumsatz an, der mit Ihren am wenigsten verkauften Produkten in diesem Jahr erzielt wurde. Der Bericht enthält einmalige und wiederkehrende Zahlungen und ist nach Umsatz und Anzahl der Zahlungen pro Produkt aufgeschlüsselt. Der Bericht enthält eine Spalte "Gesamtsumme", die den Umsatz aus einmaligen und wiederkehrenden Zahlungen sowie die Anzahl der Zahlungen summiert. Beinhaltet keine fehlgeschlagenen Zahlungen. Erstattete Zahlungen sind nicht im Bruttoumsatz, aber in Anzahl der Zahlungen enthalten.
  
  
  

Erstellen Sie das Dashboard für den Bruttozahlungsumsatz

So erstellen Sie ein Dashboard für Zahlungseinnahmen:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
2. Klicken Sie oben rechts auf Dashboard erstellen .
   
   
   
3. Wählen Sie unter Dashboard-Vorlagen das Dashboard Bruttozahlungsumsatz aus.
4. Im rechten Bereich:
   • Um Berichte vom Dashboard auszuschließen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Bericht und klicken Sie dann auf Weiter.
   • Geben Sie im Feld Dashboard-Name einen Namen für das Dashboard ein.
   • Um festzulegen, welche Benutzer auf das Dashboard zugreifen können, wählen Sie unter Wer kann auf dieses Dashboard zugreifen? eine Option aus. Wenn Sie "Teams und Benutzer zuweisen" ausgewählt haben:
     • Klicken Sie auf Weiter.
     • Wählen Sie die Teams aus, denen Zugriff gewährt werden soll.
     • Um einzelnen Benutzern Zugriff zu gewähren, klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzern.
   • Klicken Sie auf „Dashboard erstellen“. Es wird eine Benachrichtigung mit einem Link zum Dashboard angezeigt, wenn sie erstellt wurde. Klicken Sie auf Zum Dashboard, um das Dashboard anzuzeigen.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Verwalten von Dashboards.

Dashboard für Bruttozahlungsumsatz anzeigen

So navigieren Sie zum Dashboard für Zahlungen Umsatz in Ihrem Account:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
2. Klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü Dashboard und wählen Sie das von Ihnen erstellte Dashboard aus.
   
   
   
3. Klicken Sie auf einen Datenpunkt im Bericht, um diese spezifische Metrik zu untersuchen. Zeigen Sie im Dialogfeld Details der Datensätze oder Seiten an, die zu dieser bestimmten Kennzahl beitragen.
   
   
   

Erfahren Sie, wie Sie das Dashboard weiter anpassen können, einschließlich des Hinzufügens, Bearbeitens, Änderns und Verschiebens von Berichten sowie des Hinzufügens von Filtern und Notizen.