分析付款收入

設定 HubSpot 付款或連接 Stripe 帳戶作為付款處理選項之後，您就可以建立儀表板來報告賺取的收入。使用報告來分析所有付款的總收入、按績效最好和最低的產品劃分的總收入，以及按季度總收入劃分的績效最好的銷售代表。

您也可以自訂這些報告，並使用自訂報告建立工具建立您自己的自訂付款報告。

建立付款儀表板

若要建立付款收入儀表板，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在右上方，按一下建立儀表板。
   
   
3. 在儀表板範本下，按一下總付款收入儀表板。
4. 在右側面板中：
   • 檢視儀表板中包含的報告。按一下報告旁邊的核取方塊，即可移除特定報告。然後按一下下一步

1. • 在儀表板名稱欄位中，輸入名稱
   • 在Who can access this dashboard? (誰可以存取此儀表板?) 區段中，選取選項以設定哪些使用者可以存取儀表板。
   • 按一下建立儀表板。儀表板就會新增到您的儀表板。成功通知將會出現，並帶有儀表板的連結。按一下連結 即可存取儀表板。

進一步瞭解如何建立和管理儀表板。

檢視付款儀表板

若要導覽到儀表板，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在左上方，按一下儀表板名稱，然後選擇您建立的儀表板。
   
   
3. 瞭解如何自訂儀表板。

儀表板中包含的報表

下面，瞭解總付款收入儀表板中包含的報告的更多資訊。這些報告不包括付款失敗、退款或使用Stripe 等整合收取的款項。

• 本年度總付款收入：本年度一次性和經常性付款的總收入。
• 按季統計的付款總收入：每季透過一次性和經常性付款收取的總收入。
• 當月總付款收入：本月一次性和經常性付款的總收入。
• 按月付款的客戶：客戶在過去一年中每月所支付的款項。客戶每月只計算一次，即使該月有多次付款。
• 按付款類型劃分的長期付款總收入：付款總收入與交易次數的比較。查看按一次性和經常性付款類型劃分的總銷售額。
• 本季總付款收入最高的代表：本季總付款收入最高的代表。
• 來自最暢銷的一次性付款產品的付款總收入：根據銷售數量，來自今年有一次性付款的前十大產品的收入。
• 以經常性付款方式銷售最多產品的付款總收入： 今年以經常性付款方式銷售最多前 10 種產品的收入。
• 銷售量最低產品的付款總收入 (含付款細項)：今年到目前為止銷售量最低產品的收入，依據一次性/首次付款和經常性付款細項列出。
• 銷售量最低產品的付款總收入： 今年到目前為止銷售量最低產品的收入。

下一步

• 學習如何管理付款。
• 學習如何在商務分析套件（專業版 和企業版）中建立報告。