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分析付款收入

上次更新時間: 四月 22, 2024

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設定付款工具連結Stripe帳戶以處理付款後,你可以設定一個儀表板,以報告賺取的收入。 使用這些報告來分析所有付款、熱門產品和熱門銷售代表的總收入總額。 

您可以進一步自訂這些報告,也可以使用自訂報告產生器建立自己的自訂付款報告

建立付款控制臺

若要建立付款收入控制臺,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
  • 按一下右上角的「建立控制臺」。

    create-dashboard
  • 在「控制面板」範本下方,選取「總收入」控制面板。

    gross-payment-revenue
  • 在右側邊欄中,查看控制臺中包含的報告。 你可以按一下報告旁的核取方塊,移除特定報告。然後,按一下「下一步」。
  • 為儀表板命名,並設定哪些使用者可以存取儀表板。
  • 按一下「建立儀表板」。系統會將儀表板新增至儀表板,然後會顯示成功通知,並附上儀表板的連結。

    go-to-dashboard-notification

深入瞭解如何建立和管理控制面板

若要前往控制臺,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
  • 點擊左上角的控制面板名稱,然後選擇你建立的控制面板。

select-dashboard

深入瞭解如何自訂儀表板

控制面板中包含的報告

請參閱以下內容,進一步了解收入總額控制臺中包含的報告。

  • 按當年度劃分的付款總收入:今年到目前為止的付款總收入。
  • 按季度劃分的總收入:按季度細分今年的總收入報告。
  • 按當月顯示的付款總收入:本月到目前為止的付款收入。 只有已知總金額屬性的付款才包括在內。
  • 按月劃分的客戶付款:過去365天內透過付款工具付款的客服案件數量,按月劃分。
  • 總收入按付款類型劃分:過去365天的收入,按一次性和週期性付款分列。
  • 按當前季度劃分的總付款收入最高的代表:銷售代表在當前季度迄今為止收取的總付款。 僅包含與交易相關的付款收入,以及分配給每個銷售代表的自有交易總額。
  • 一次性付款的熱銷產品的總付款收入:今年到目前為止銷售量最高的產品的收入,按銷售次數和總收入細分。 不包括定期付款。
  • 來自經常性付款的熱銷產品的總付款收入:今年迄今為止銷售量最高的經常性產品的收入,按銷售次數和總收入細分。 不包括一次性付款。
  • 具有付款明細的最低銷售額產品的總付款收入:今年迄今為止產生收入最少的產品的收入,按一次性/初始和週期性付款細分。
  • 最低銷售產品的總付款收入:今年迄今為止產生最少收入的產品的收入。
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