Analysera intäkterna från betalningar

När du har konfigurerat HubSpot-betalningar eller anslutit ditt Stripe-konto som betalningsalternativ kan du skapa en instrumentpanel för bruttobetalningsintäkter för att rapportera intjänade intäkter. Använd instrumentpanelen för att analysera den totala bruttointäkten för alla betalningar, bruttointäkten för de produkter som presterar bäst respektive sämst samt de säljare som presterar bäst utifrån kvartalsvis bruttointäkt.

Du kan också anpassa rapporterna ytterligare, skapa anpassade betalningsrapporter med hjälp av verktyget för anpassade rapporter och visa rapporter för fakturor, betalningar, offerter, äldre offerter och prenumerationer med intäktsanalyspaketet.

Rapporter som ingår i översikten

• Bruttobetalningsintäkter per innevarande år: visar de totala intäkterna från engångsbetalningar och återkommande betalningar under innevarande år jämfört med förra året. Inkluderar inte återbetalade eller misslyckade betalningar, eller betalningar som samlats in via en integration, till exempel Stripe.
  
  
  
• Bruttointäkter från betalningar per kvartal: visar de totala intäkterna från engångs- och återkommande betalningar för varje kvartal under innevarande år. Inkluderar inte återbetalade eller misslyckade betalningar.
  
  
  
• Bruttointäkter från betalningar per innevarande månad: visar de totala intäkterna från engångs- och återkommande betalningar för innevarande månad. Inkluderar inte återbetalade eller misslyckade betalningar.
  
  
  
• Betalande kunder per månad: visar hur många kontakter som har gjort betalningar varje månad under de senaste 12 månaderna. Kontakter räknas en gång per månad, även om de har gjort flera betalningar under den månaden. Inkluderar inte återbetalade eller misslyckade betalningar, eller betalningar som samlats in via en integration, till exempel Stripe.
  
  
  
• Bruttobetalningsintäkter fördelade efter betalningstyp över tid: visar de totala intäkterna jämfört med antalet transaktioner per månad under de senaste 12 månaderna. Visar den totala försäljningen uppdelad på engångs- och återkommande betalningstyper. Inkluderar inte återbetalade eller misslyckade betalningar, eller betalningar som samlats in via en integration, till exempel Stripe.
  
  
  
• De säljare som har genererat högst bruttobetalningsintäkter under innevarande kvartal: visar vilka säljare som har genererat de högsta betalningsintäkterna under detta kvartal, baserat på intäktskällan (t.ex. betalningslänk, offert) och vem som äger den källan. Till exempel tilldelas den användare som skapade betalningslänken eller offerten intäkterna från den källan. Inkluderar inte återbetalade eller misslyckade betalningar, eller betalningar som samlats in via en integration, såsom Stripe.
  
  
  
• Bruttobetalningsintäkter från de bästsäljande produkterna med engångsbetalning: visar de totala intäkterna som genererats av dina 10 bästsäljande produkter från engångsbetalningar i år. Uppdelat efter intäkter och antal betalningar per produkt. Inkluderar inte misslyckade betalningar. Återbetalade betalningar ingår inte i bruttointäkterna, men ingår i antalet betalningar.
  
  
  
• Bruttobetalningsintäkter från de bästsäljande produkterna med återkommande betalningar: visar de totala intäkterna som genererats av dina 10 bästsäljande produkter från återkommande betalningar i år. Uppdelat efter intäkter och antal betalningar per produkt. Inkluderar inte misslyckade betalningar. Återbetalade betalningar ingår inte i bruttointäkterna, men ingår i antalet betalningar.
  
  
  
• Bruttobetalningsintäkter från de minst sålda produkterna med betalningsfördelning: visar den totala intäkten från dina minst sålda produkter i år, uppdelad på engångs-/initiala och återkommande betalningar. Inkluderar inte återbetalade eller misslyckade betalningar.
  
  
  
• Bruttobetalningsintäkter från de minst sålda produkterna: visar den totala intäkten från dina minst sålda produkter i år. Rapporten innehåller engångs- och återkommande betalningar och är uppdelad efter intäkter och antal betalningar per produkt. Rapporten innehåller en kolumn för totalbelopp som summerar intäkterna från engångs- och återkommande betalningar samt antalet betalningar. Inkluderar inte misslyckade betalningar. Återbetalade betalningar ingår inte i bruttointäkterna, men ingår i antalet betalningar.
  
  
  

Skapa en översiktssida för bruttointäkter från betalningar

Så här skapar du en översiktssida för betalningsintäkter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
2. Klicka på Skapa dashboard längst upp till höger.
   
   
   
3. Under Dashboardmallar väljer du instrumentpanelen Bruttointäkter från betalningar .
4. I panelen till höger:
   • Om du vill utesluta rapporter från översikten avmarkerar du kryssrutan bredvid rapporten och klickar sedan på Nästa.
   • I fältet Dashboardnamn anger du ett namn på instrumentpanelen.
   • För att ange vilka användare som ska ha åtkomst till instrumentpanelen väljer du ett alternativ under Vem har åtkomst till denna instrumentpanel? Om du har valt Tilldela team och användare:
     • Klicka på Nästa.
     • Välj de team som ska ges åtkomst.
     • Om du vill ge åtkomst till enskilda användare klickar du på fliken Användare och markerar kryssrutorna bredvid användarna.
   • Klicka på Skapa instrumentpanel. När instrumentpanelen har skapats visas ett meddelande med en länk till den. Klicka på Gå till din instrumentpanel för att visa instrumentpanelen.

Läs mer om hur du skapar och hanterar instrumentpaneler.

Visa instrumentpanelen för bruttobetalningsintäkter

Så här navigerar du till instrumentpanelen för betalningsintäkter i ditt konto:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
2. Klicka på rullgardinsmenyn för instrumentpaneler uppe till vänster och välj den instrumentpanel du har skapat.
   
   
   
3. Klicka på en datapunkt i rapporten för att fördjupa dig i just den mätvärdet. I dialogrutan kan du se detaljer om de poster eller sidor som bidrar till just det mätvärdet.
   
   
   

Lär dig hur du kan anpassa översikten ytterligare, bland annat genom att lägga till, redigera, ändra storlek på och flytta rapporter samt lägga till filter och anteckningar.