Anslut ditt Stripe-konto som en betalningsprocessor i HubSpot (BETA)

Om du har ett befintligt Stripe-konto kan du ansluta det som betalningsbehandlare för HubSpots handelsverktyg, t.ex. fakturor, betalningslänkar och offerter. Detta gör att du kan samla in engångs- och återkommande prenumerationsbetalningar via HubSpot medan ditt Stripe-konto hanterar betalningsbearbetning bakom kulisserna.

Med Stripe-betalningshantering använder du HubSpot som den centrala källan till sanning för dina handelsrelaterade verktyg och tillgångar. I HubSpot kommer du till exempel att:

• Skapa fakturor, betalningslänkar och offerter.
• Uppdatera eller avbryta återkommande prenumerationer (t.ex. månadsfakturering).
• Lägga till produkter i ditt produktbibliotek för snabbare skapande av avtal och offerter.
• Anpassa köparens utcheckningsupplevelse.

När du har tagit betalt via HubSpots handelsverktyg synkroniseras betalningsdata för varje transaktion, t.ex. bruttobelopp och avgifter, med ditt Stripe-konto.

Om du är superadministratör för ditt konto kan du läsa mer om hur du ansluter ditt konto till betaversionen.

Observera: endast företag i USA som bedriver verksamhet i amerikanska dollar är för närvarande berättigade till denna betaversion.

Innan du börjar

Ett Stripe-konto kan bara anslutas till en tredjepartsintegration eller -plattform åt gången. Om ditt befintliga Stripe-konto redan är anslutet till en annan plattform kommer Stripe att vägleda dig genom att skapa ett nytt, separat konto under installationsprocessen. Det nya kontot kan nås från ditt befintliga konto med samma inloggningsuppgifter.

• Det nya kontot kommer att skapas med samma uppgifter om juridisk person som ditt befintliga konto, men kommer inte att överföra några historiska data från ditt befintliga konto. Du kan kontakta din Stripe Account Manager eller support@stripe.com om du behöver tillämpa anpassade priser eller transaktionsgränser på ditt nya konto.
• Du kan komma åt det nya kontot från Stripe tillsammans med ditt befintliga konto med samma inloggningsuppgifter. I Stripe växlar du mellan konton genom att klicka på ditt kontonamn längst upp till vänster. Det nya kontot kommer att ha en HubSpot-logotyp bredvid sitt namn. Läs mer om hur du hanterar flera konton i Stripe.
  
  
• Alla för närvarande aktiva prenumerationer fortsätter att köras i ditt befintliga Stripe-konto och kommer inte att ändras, och du kan fortsätta att hantera dessa prenumerationer i det befintliga kontot. Alla nya prenumerationer som skapas efter att du har anslutit Stripe som betalningsbehandlare synkas till det nya kontot.

Anslut ditt Stripe-konto

Så här ansluter du ditt Stripe-konto till HubSpot:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Betalningar > Betalningar.
• Bläddra ner och klicka sedan på Anslut Stripe.
• I den högra panelen bekräftar du att ditt företag är beläget i USA och markerar sedan kryssrutan för att godkänna Betavillkoren för Stripe Payment Processing.
• Klicka på Starta.
• Du kommer till Stripe för att fortsätta installationsprocessen:
  • Ange den e-postadress som är kopplad till ditt Stripe-konto och klicka sedan på Fortsätt.
  • Ange ditt lösenord och klicka sedan på Logga in.
  • Följ stegen för att slutföra tvåfaktorsautentisering.
  • Om du ännu inte har konfigurerat dina företagsuppgifter i ditt Stripe-konto följer du instruktionerna för att registrera dina företagsuppgifter i Stripe. Annars väljer du ett befintligt företag som du tidigare har skapat och klickar sedan på Fortsätt.
  • Granska din person- och företagsinformation, bläddra sedan nedåt och klicka på Godkänn och skicka. Du kommer sedan att omdirigeras tillbaka till HubSpot.

• Klicka på Gå till guiden i dialogrutan för att gå tillbaka till betalningsverktyget och konfigurera andra handelsverktyg.
• När ditt Stripe-konto är helt konfigurerat och redo att användas kommer statusetiketten för betalning längst upp till höger i betalningsverktyget att visas som Klar för transaktion. I vissa fall kan denna process ta upp till 3 dagar.

När du är klar med att konfigurera ditt Stripe-konto kan du hantera prenumerationer, betalningslänkar, offerter och fakturor i HubSpot.

Nästa steg

När du har anslutit ditt Stripe-konto kan du läsa avsnitten nedan för att förstå olika aspekter av hur du integrerar betalningar fullt ut i dina HubSpot-processer.

Integrationer för bokföring

Om du bara överför betalningsdata från Stripe till ditt kontosystem kan du fortsätta att använda den integrationen. Men om du behöver överföra faktureringsdata, till exempel fakturor, till ditt redovisningssystem, måste du använda en av HubSpots redovisningsintegrationer eller exportera data från HubSpot för att importera till ditt externa system.

Automatisering

Om du har ett Professional- eller Enterprise-abonnemang kan du använda arbetsflödesverktyget för att automatisera dina CRM- och registreringsprocesser. Till exempel:

• Skapa ett betalningsbaserat arbetsflöde för att skicka en e-postundersökning till kunderna trettio dagar efter att de har betalat.
• Om du har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skapa ett offertbaserat arbetsflöde för att skicka ett meddelande till säljaren tre dagar innan en offert löper ut.
• Om du har en prenumeration på Operations Hub Professional eller Enterprise kan du använda webhooks i arbetsflöden för att skicka och hämta information mellan HubSpot och andra externa verktyg.

Få support

Om du ska kontakta HubSpot- eller Stripe-supporten beror på vilket problem eller vilken fråga du har.

• HubSpot-support: problem eller frågor relaterade till HubSpot-appen, t.ex. när du skapar en faktura, betalningslänk, offert eller när du använder kassasidan, arbetsflöden eller rapporter.

• Stripe-support: problem eller frågor som rör betalningshantering, t.ex. garanti och utbetalning.

Du kan lära dig mer om betalningar och andra handelsverktyg i HubSpots Knowledge Base, eller besöka HubSpot Community för att delta i konversationen med andra användare och HubSpot-experter.

Hantera betalningsdata

När du använder Stripe betalningshantering kan du komma åt dina betalningsdata på följande sätt:

• HubSpot-data: registrera data och handelstillgångar, inklusive produkter, betalningar, prenumerationer, betalningslänkar, fakturor och offerter, direkt i HubSpot CRM. Eftersom HubSpot är källan till sanningen för skapandet och hanteringen av dessa tillgångar, kan du också konfigurera betalningsaviseringar i HubSpot.
• Stripe-data: betalningsdata för varje transaktion, inklusive bruttobelopp, nettobelopp och avgifter.

Hantera prenumerationer

När du konfigurerar en betalningslänk eller offert för att samla in återkommande prenumerationsbetalningar, spårar HubSpot dessa återkommande betalningar genom en prenumerationspost i CRM. Detta gör det möjligt för HubSpot att automatiskt fakturera köparen baserat på det schema du ställer in på betalningslänken eller offerten, och du behöver inte skapa nya betalningslänkar eller offerter för varje betalning.

Läs mer om hur du samlar in och hanterar återkommande betalningar i HubSpot, inklusive hur du visar, ändrar och avbryter prenumerationer och hur du använder prenumerationer med andra HubSpot-verktyg.

Observera: Stripe hanterar betalningar, men dina kunders köpta prenumerationer och produkter måste hanteras i HubSpot, inte i Stripe.

Rapportering

Med ett anslutet Stripe-konto kan du rapportera dina intäkter antingen i HubSpot eller i Stripe. HubSpot erbjuder följande alternativ för intäktsrapportering:

• Skapa en instrumentpanel förbetalningsrapporter för att analysera betalningsintäkter med hjälp av en uppsättning standardrapporter.
• Om du har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skapa anpassade rapporter med hjälp av rapportbyggaren.