วิเคราะห์รายได้จากการชำระเงิน

หลังจากตั้งค่าการชำระเงิน HubSpot หรือเชื่อมต่อบัญชี Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินแล้วคุณจะสร้างแดชบอร์ดเพื่อรายงานรายได้ที่ได้รับได้ ใช้รายงานเพื่อวิเคราะห์รายได้รวมในการชำระเงินทั้งหมดรายได้รวมตามผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและต่ำสุดและตัวแทนขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามรายได้รวมรายไตรมาส

นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งรายงานเหล่านี้และสร้างรายงานการชำระเงินที่กำหนดเองได้โดยใช้เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง

สร้างแดชบอร์ดการชำระเงิน

วิธีสร้างแดชบอร์ดรายได้จากการชำระเงิน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างแดชบอร์ด
   
   
3. ใต้เทมเพลตแดชบอร์ดให้คลิกแดชบอร์ดรายได้รวม
4. ในแผงด้านขวา:
   • ดูรายงานที่รวมอยู่ในแดชบอร์ด คุณสามารถลบรายงานเฉพาะได้โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายงานจากนั้นคลิกถัดไป

1. • ในช่องชื่อแดชบอร์ดให้ป้อน ชื่อ
   • ในส่วนใครสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดนี้ได้ให้เลือกตัวเลือกเพื่อตั้งค่าว่าผู้ใช้คนใดสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดได้
   • คลิกสร้างแดชบอร์ดจากนั้นแดชบอร์ดจะถูกเพิ่มลงในแดชบอร์ดของคุณ การแจ้งเตือนความสำเร็จจะปรากฏขึ้นพร้อมลิงก์ไปยังแดชบอร์ด คลิกลิงก์เพื่อเข้าถึงแดชบอร์ด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและจัดการแดชบอร์ด

ดูแดชบอร์ดการชำระเงิน

หากต้องการไปที่แดชบอร์ด:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
2. ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกชื่อแดชบอร์ดแล้วเลือกแดชบอร์ดที่คุณสร้างขึ้น
   
   
3. เรียนรู้วิธีปรับแต่งแดชบอร์ด

รายงานที่รวมอยู่ในแดชบอร์ด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานที่รวมอยู่ในแดชบอร์ดรายได้จากการชำระเงินรวมได้ที่ด้านล่าง รายงานนี้ไม่รวมการชำระเงินที่ล้มเหลวได้รับเงินคืนหรือถูกเรียกเก็บด้วยการผสานรวมเช่น Stripe

• รายได้จากการชำระเงินรวมตามปีปัจจุบัน: รายได้รวมที่เก็บรวบรวมจากการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องในปีนี้ 
• รายได้จากการชำระเงินรวมตามไตรมาส: รายได้รวมที่เก็บรวบรวมจากการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องสำหรับแต่ละไตรมาส
• รายได้จากการชำระเงินรวมตามเดือนปัจจุบัน: รายได้รวมที่เก็บรวบรวมจากการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องในเดือนนี้
• การชำระเงินให้ลูกค้าเป็นรายเดือน: การชำระเงินโดยลูกค้าในแต่ละเดือนในปีที่ผ่านมา ลูกค้าจะถูกนับหนึ่งครั้งในแต่ละเดือนแม้ว่าพวกเขาจะมีการชำระเงินหลายครั้งในเดือนนั้น
• รายได้จากการชำระเงินขั้นต้นแบ่งตามประเภทการชำระเงินเมื่อเวลาผ่านไป: รายได้จากการชำระเงินทั้งหมดเมื่อเทียบกับจำนวนธุรกรรม ดูยอดขายรวมแยกตามประเภทการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่อง
• ตัวแทนด้านรายได้จากการชำระเงินขั้นต้นตามไตรมาสปัจจุบัน: ตัวแทนที่มีรายได้จากการชำระเงินขั้นต้นสูงสุดที่เก็บรวบรวมในไตรมาสนี้
• รายได้จากการชำระเงินรวมจากผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดด้วยการชำระเงินแบบครั้งเดียว: รายได้จากผลิตภัณฑ์ 10 อันดับแรกของคุณที่มีการชำระเงินแบบครั้งเดียวในปีนี้ตามจำนวนยอดขาย
• รายได้จากการชำระเงินขั้นต้นจากผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดที่มีการชำระเงินที่เกิดซ้ำ: รายได้จากผลิตภัณฑ์ 10 อันดับแรกของคุณที่มีการชำระเงินที่เกิดซ้ำในปีนี้
• รายได้จากการชำระเงินขั้นต้นจากผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดพร้อมรายละเอียดการชำระเงิน: รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของคุณในปีนี้แยกย่อยโดยการชำระเงินครั้งเดียว/เริ่มต้นและเป็นประจำ
• รายได้จากการชำระเงินขั้นต้นจากผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด: รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของคุณในปีนี้

ขั้นตอนต่อไป

• ดูวิธีจัดการการชำระเงิน
• เรียนรู้วิธีสร้างรายงานในชุดการวิเคราะห์การพาณิชย์ (มืออาชีพและ องค์กร