วิเคราะห์รายได้จากการชำระเงิน

หลังจากตั้งค่าเครื่องมือการชำระเงินหรือเชื่อมต่อบัญชี Stripe เพื่อประมวลผลการชำระเงินแล้วก็ตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อรายงานรายได้ที่ได้รับได้ ใช้รายงานเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์รายได้รวมทั้งหมดในการชำระเงินผลิตภัณฑ์ชั้นนำและตัวแทนขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณ 

คุณสามารถปรับแต่งรายงานเหล่านี้ได้เช่นเดียวกับการสร้างรายงานการชำระเงินที่กำหนดเองโดยใช้เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง

สร้างแดชบอร์ดการชำระเงิน

วิธีสร้างแดชบอร์ดรายได้จากการชำระเงิน:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างแดชบอร์ด
  
  
  
• ใต้เทมเพลตแดชบอร์ดให้เลือกแดชบอร์ดรายได้รวม
  
  
  
• ในแถบด้านข้างขวาให้ดูรายงานที่รวมอยู่ในแดชบอร์ด คุณสามารถลบรายงานเฉพาะได้โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายงานจากนั้นคลิกถัดไป
• ตั้งชื่อแดชบอร์ดและตั้งค่าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแดชบอร์ดได้
• คลิกสร้างแดชบอร์ดจากนั้นแดชบอร์ดจะถูกเพิ่มลงในแดชบอร์ดของคุณและการแจ้งเตือนความสำเร็จจะปรากฏขึ้นพร้อมลิงก์ไปยังแดชบอร์ด
  
  
  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและจัดการแดชบอร์ด

หากต้องการไปที่แดชบอร์ด:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกชื่อแดชบอร์ดแล้วเลือกแดชบอร์ดที่คุณสร้างขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งแดชบอร์ด

รายงานที่รวมอยู่ในแดชบอร์ด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานที่รวมอยู่ในแดชบอร์ดรายได้จากการชำระเงินรวมได้ที่ด้านล่าง

• รายได้จากการชำระเงินรวมตามปีปัจจุบัน: รายได้รวมทั้งหมดจากการชำระเงินในปีนี้จนถึงขณะนี้
• รายได้จากการชำระเงินขั้นต้นตามไตรมาส: แบ่งรายงานรายได้รวมของปีนี้ตามไตรมาส
• รายได้จากการชำระเงินรวมตามเดือนปัจจุบัน: รายได้จากการชำระเงินในเดือนนี้ รวมเฉพาะการชำระเงินที่มีคุณสมบัติยอดรวมที่ทราบเท่านั้น
• การชำระเงินของลูกค้าเป็นรายเดือน: จำนวนผู้ติดต่อที่ชำระเงินผ่านเครื่องมือการชำระเงินในช่วง 365 วันที่ผ่านมาแยกตามเดือน
• รายได้จากการชำระเงินขั้นต้นแบ่งตามประเภทการชำระเงินเมื่อเวลาผ่านไป: รายได้จากการชำระเงินในช่วง 365 วันที่ผ่านมาแยกย่อยตามการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่อง
• ตัวแทนด้านรายได้จากการชำระเงินขั้นต้นตามไตรมาสปัจจุบัน: การชำระเงินทั้งหมดที่รวบรวมโดยตัวแทนฝ่ายขายในช่วงไตรมาสปัจจุบันจนถึงปัจจุบัน เฉพาะรายได้จากการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเท่านั้นที่จะถูกรวมเข้าด้วยกันโดยมีผลรวมของข้อเสนอที่เป็นเจ้าของที่กำหนดให้กับตัวแทนแต่ละราย
• รายได้จากการชำระเงินขั้นต้นจากผลิตภัณฑ์ขายดีที่มีการชำระเงินครั้งเดียว: รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ขายในปีนี้แยกตามจำนวนครั้งที่ขายและรายได้ขั้นต้น ไม่รวมการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ
• รายได้จากการชำระเงินขั้นต้นจากผลิตภัณฑ์ขายดีที่มีการชำระเงินแบบต่อเนื่อง: รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ขายได้ในปีนี้แยกตามจำนวนครั้งที่ขายได้และรายได้ขั้นต้น ไม่รวมการชำระเงินแบบครั้งเดียว
• รายได้จากการชำระเงินขั้นต้นจากผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดที่มีรายละเอียดการชำระเงิน: รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้น้อยที่สุดในปีนี้แยกย่อยโดยการชำระเงินครั้งเดียว/เริ่มต้นและเป็นประจำ
• รายได้จากการชำระเงินขั้นต้นจากผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ต่ำที่สุด: รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้น้อยที่สุดในปีนี้