วิเคราะห์รายได้จากการชำระเงิน

หลังจากตั้งค่าการชำระเงิน HubSpot หรือเชื่อมต่อบัญชี Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินแล้วคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดรายได้จากการชำระเงินขั้นต้นเพื่อรายงานรายได้ที่ได้รับ ใช้แดชบอร์ดเพื่อวิเคราะห์รายได้รวมจากการชำระเงินรายได้รวมจากผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและต่ำสุดและยอดขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากรายได้รวมรายไตรมาส

นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งรายงานเพิ่มเติมสร้างรายงานการชำระเงินที่กำหนดเองโดยใช้เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองและดูรายงานสำหรับใบแจ้งหนี้การชำระเงินใบเสนอราคาและการสมัครสมาชิกด้วยชุดการวิเคราะห์การพาณิชย์

รายงานที่รวมอยู่ในแดชบอร์ด

• รายได้จากการชำระเงินรวมตามปีปัจจุบัน: แสดงรายได้รวมที่เก็บได้จากการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องในปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ไม่รวมการชำระเงินที่ได้รับคืนหรือไม่สำเร็จหรือการชำระเงินที่เรียกเก็บจากการผสานรวมเช่น Stripe
  
  
• รายได้จากการชำระเงินรวมตามไตรมาส:
  
แสดงรายได้รวมที่เก็บรวบรวมจากการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องสำหรับแต่ละไตรมาสของปีปัจจุบัน ไม่รวมการชำระเงินที่ได้รับคืนหรือไม่สำเร็จ


• รายได้จากการชำระเงินรวมตามเดือนปัจจุบัน:
  
แสดงรายได้รวมที่เก็บได้จากการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องสำหรับเดือนปัจจุบัน ไม่รวมการชำระเงินที่ได้รับคืนหรือไม่สำเร็จ



• การชำระเงินให้ลูกค้าเป็นรายเดือน: แสดงจำนวนผู้ติดต่อที่ชำระเงินในแต่ละเดือนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ระบบจะนับรายชื่อติดต่อหนึ่งครั้งในแต่ละเดือนแม้ว่าจะชำระเงินหลายครั้งในเดือนนั้นก็ตาม ไม่รวมการชำระเงินที่ได้รับคืนหรือไม่สำเร็จหรือการชำระเงินที่เรียกเก็บจากการผสานรวมเช่น Stripe
  
  
• รายได้จากการชำระเงินขั้นต้นแบ่งตามประเภทการชำระเงินเมื่อเวลาผ่านไป:
  
แสดงรายได้รวมเมื่อเทียบกับจำนวนธุรกรรมตามเดือนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แสดงยอดขายทั้งหมดแยกตามประเภทการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่อง ไม่รวมการชำระเงินที่ได้รับคืนหรือไม่สำเร็จหรือการชำระเงินที่เรียกเก็บจากการผสานรวมเช่น Stripe


• ตัวแทนด้านรายได้จากการชำระเงินขั้นต้นตามไตรมาสปัจจุบัน:
  
แสดงให้เห็นว่าตัวแทนรายใดมีรายได้จากการชำระเงินสูงสุดที่รวบรวมได้ในไตรมาสนี้ตามแหล่งที่มาของรายได้ (เช่นลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคา) และเจ้าของแหล่งที่มานั้น ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ที่สร้างลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาจะได้รับการจัดสรรรายได้จากแหล่งที่มานั้น ไม่รวมการชำระเงินที่ได้รับคืนหรือไม่สำเร็จหรือการชำระเงินที่เรียกเก็บจากการผสานรวมเช่น Stripe


• รายได้จากการชำระเงินรวมจากผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดด้วยการชำระเงินแบบครั้งเดียว:
  
แสดงรายได้รวมที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ 10 อันดับแรกของคุณจากการชำระเงินแบบครั้งเดียวในปีนี้ แยกตามรายได้และจำนวนการชำระเงินต่อผลิตภัณฑ์ ไม่รวมการชำระเงินที่ล้มเหลว การชำระเงินคืนจะไม่รวมอยู่ในรายได้รวมแต่จะรวมอยู่ในจำนวนการชำระเงิน


• รายได้จากการชำระเงินรวมจากผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดพร้อมการชำระเงินแบบต่อเนื่อง:
  
แสดงรายได้รวมที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ 10 อันดับแรกของคุณจากการชำระเงินแบบต่อเนื่องในปีนี้ แยกตามรายได้และจำนวนการชำระเงินต่อผลิตภัณฑ์ ไม่รวมการชำระเงินที่ล้มเหลว การชำระเงินคืนจะไม่รวมอยู่ในรายได้รวมแต่จะรวมอยู่ในจำนวนการชำระเงิน


• รายได้จากการชำระเงินขั้นต้นจากผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดพร้อมรายละเอียดการชำระเงิน: แสดงรายได้รวมจากผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของคุณในปีนี้แยกตามการชำระเงินครั้งเดียว/เริ่มต้นและการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ 
  
ไม่รวมการชำระเงินที่ได้รับคืนหรือไม่สำเร็จ


• รายได้จากการชำระเงินขั้นต้นจากผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด:
  
แสดงรายได้รวมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของคุณในปีนี้ รายงานประกอบด้วยการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องและแยกตามรายได้และจำนวนการชำระเงินต่อผลิตภัณฑ์ รายงานประกอบด้วยคอลัมน์ทั้งหมดที่รวมรายได้จากการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องและจำนวนการชำระเงิน ไม่รวมการชำระเงินที่ล้มเหลว การชำระเงินคืนจะไม่รวมอยู่ในรายได้รวมแต่จะรวมอยู่ในจำนวนการชำระเงิน

สร้างแดชบอร์ดรายได้จากการชำระเงินรวม

วิธีสร้างแดชบอร์ดรายได้จากการชำระเงิน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
2. คลิกสร้างแดชบอร์ดที่มุมขวาบน
   
   
   
3. ใต้เทมเพลตแดชบอร์ดให้เลือกแดชบอร์ดรายได้ รวม
4. ในแผงด้านขวา:
   • หากต้องการแยกรายงานออกจากแดชบอร์ดให้ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายงานจากนั้นคลิกถัดไป
   • ในช่องชื่อแดชบอร์ดให้ป้อนชื่อสำหรับแดชบอร์ด
   • หากต้องการตั้งค่าว่าผู้ใช้รายใดสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดได้ภายใต้ใครสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดนี้ได้เลือกตัวเลือก หากคุณเลือกกำหนดทีมและผู้ใช้:
     • คลิกถัดไป
     • เลือกทีมที่ควรได้รับสิทธิ์การเข้าถึง
     • หากต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้แต่ละรายให้คลิกแท็บผู้ใช้และเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้
   • คลิกสร้างแดชบอร์ดการแจ้งเตือนจะปรากฏพร้อมลิงก์ไปยังแดชบอร์ดเมื่อสร้างแดชบอร์ดแล้ว คลิกไปที่แดชบอร์ดเพื่อดูแดชบอร์ด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและจัดการแดชบอร์ด

ดูแดชบอร์ดรายได้จากการชำระเงินรวม

หากต้องการไปที่แดชบอร์ดรายได้จากการชำระเงินในบัญชีของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
2. ในด้านซ้ายบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของแดชบอร์ดแล้วเลือกแดชบอร์ดที่คุณสร้างขึ้น
   
   
   
3. คลิกจุดข้อมูลบนรายงานเพื่อเจาะลึกตัวชี้วัดเฉพาะนั้น ในกล่องโต้ตอบให้ดูรายละเอียดของระเบียนหรือหน้าเว็บที่มีส่วนร่วมในตัวชี้วัดเฉพาะนั้น
   
   
   

ดูวิธีปรับแต่งแดชบอร์ดเพิ่มเติมรวมถึงการเพิ่มแก้ไขปรับขนาดและย้ายรายงานและเพิ่มตัวกรองและบันทึกย่อ