Po skonfigurowaniu płatności HubSpot lub połączeniu konta Stripe jako opcji przetwarzania płatności, możesz utworzyć pulpit nawigacyjny do raportowania uzyskanych przychodów. Skorzystaj z raportów, aby przeanalizować całkowity przychód brutto we wszystkich płatnościach, przychód brutto według produktów o najwyższej i najniższej wydajności oraz najlepszych przedstawicieli handlowych według kwartalnego przychodu brutto.
Możesz także dostosować te raporty i tworzyć własne niestandardowe raporty płatności za pomocą narzędzia do tworzenia raportów niestandardowych.
Tworzenie pulpitu nawigacyjnego płatności
Aby utworzyć pulpit nawigacyjny przychodów z płatności:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity..
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny.
- W obszarze Szablony pulpitu nawigacyjnego kliknij Pulpit nawigacyjny przychodów z płatności brutto.
- W prawym panelu:
- Wyświetl raporty, które są zawarte w pulpicie nawigacyjnym. Możesz usunąć określone raporty, klikając pole wyboru obok raportu. Następnie kliknij przycisk Dalej
-
- W polu Dashboard name wprowadź nazwę.
- W sekcji Who can access this dashboard? wybierz opcję, aby określić, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego.
- Kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny. Pulpit nawigacyjny zostanie dodany do pulpitów nawigacyjnych. Pojawi się powiadomienie o powodzeniu z linkiem do pulpitu nawigacyjnego. Kliknij łącze , aby uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego.
Dowiedz się więcej o tworzeniu pulpitów nawigacyjnych i zarządzaniu nimi.
Wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego płatności
Aby przejść do pulpitu nawigacyjnego:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity..
- W lewym górnym rogu kliknij nazwę pulpitu nawigacyjnego i wybierz utworzony pulpit nawig acyjny.
- Dowiedz się, jak dostosować pulpity nawigacyjne.
Raporty zawarte na pulpicie nawigacyjnym
Poniżej znajduje się więcej informacji na temat raportów zawartych w pulpicie nawigacyjnym Przychody z płatności brutto. Raporty nie obejmują płatności, które nie powiodły się, zostały zwrócone lub zostały pobrane za pomocą integracji, takiej jak Stripe.
- Przychodybrutto z płatnościwedług bieżącego roku: łączne przychody zebrane za pomocą płatności jednorazowych i cyklicznych w tym roku.
- Przychodybrutto z płatnościwedług kwartału: łączne przychody uzyskane z płatności jednorazowych i cyklicznych w każdym kwartale.
- Przychodybrutto z płatnościwedług bieżącego miesiąca: łączne przychody uzyskane z płatności jednorazowych i cyklicznych w tym miesiącu.
- Płacący klienci według miesiąca: płatności dokonywane przez klientów każdego miesiąca w ciągu ostatniego roku. Klienci są liczeni jeden raz w miesiącu, nawet jeśli w danym miesiącu dokonali wielu płatności.
- Przychody brutto z płatności podzielone według rodzaju płatności w czasie: całkowite przychody z płatności w porównaniu z liczbą transakcji. Zobacz całkowitą sprzedaż w podziale na jednorazowe i cykliczne typy płatności.
- Największe przychody brutto z płatności według bieżącego kwartału: przedstawiciele z największymi przychodami brutto z płatności zebranymi w tym kwartale.
- Przychody zpłatności brutto za najlepiejsprzedające się produkty z płatnością jednorazową: przychody z 10 najlepiej sprzedających się produktów, za które w tym roku dokonano płatności jednorazowych, na podstawie liczby sprzedaży.
- Przychody zpłatności brutto za najlepiejsprzedające się produkty z płatnościami cyklicznymi: przychody z 10 najlepiej sprzedających się produktów, za które w tym roku dokonano płatności cyklicznych.
- Przychodybrutto z płatności za najgorzej sprzedające sięprodukty z podziałem płatności: przychody z najgorzej sprzedających się produktów w tym roku, z podziałem na płatności jednorazowe/początkowe i cykliczne.
- Przychodybrutto z płatności za najgorzej sprzedające się produkty: przychody z najgorzej sprzedających się produktów w tym roku.
Następne kroki
Payments
