Analizuj przychody z płatności

Po skonfigurowaniu narzędzia do obsługi płatności możesz skonfigurować pulpit nawigacyjny do raportowania przychodów uzyskanych dzięki płatnościom. Użyj tych raportów, aby przeanalizować całkowity przychód brutto w odniesieniu do wszystkich płatności, najważniejszych produktów i przedstawicieli handlowych osiągających najlepsze wyniki.

Możesz dalej dostosowywać te raporty, a także tworzyć własne raporty dotyczące płatności, korzystając z kreatora raportów niestandardowych.

Tworzenie pulpitu nawigacyjnego płatności

Aby utworzyć pulpit nawigacyjny przychodów z płatności:

• Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny.
  
  
• W sekcji Dashboard templates wybierz dashboard Gross Payment Revenue.
  
  
• Na prawym pasku bocznym wyświetl raporty, które są zawarte w desce rozdzielczej. Możesz usunąć określone raporty, klikając pole wyboru obok raportu. Następnie kliknij przycisk Dalej.
• Nadaj desce rozdzielczej nazwę i ustaw, którzy użytkownicy mogą mieć dostęp do deski rozdzielczej.
• Kliknij przycisk Create dashboard. Pulpit zostanie dodany do pulpitów nawigacyjnych i pojawi się powiadomienie o sukcesie z linkiem do pulpitu.
  
  

Dowiedz się więcej o tworzenie i zarządzanie pulpitami nawigacyjnymi.

Aby przejść do pulpitu nawigacyjnego:

• Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• W lewym górnym rogu kliknij nazwę dashboardu i wybierz utworzony dashboard.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu dashboardów.

Raporty wchodzące w skład pulpitu

Poniżej dowiedz się więcej o raportach zawartych w dashboardzie Gross Payment Revenue.

• Gross paymentrevenue by current year: całkowity przychód brutto z płatności w tym roku do tej pory.
• Przychód z płatności bruttowedług kwartału: rozbija tegoroczny raport przychodów brutto według kwartału.
• Gross payment revenueby current month: przychód z płatności w tym miesiącu do tej pory. Uwzględnione są tylko płatności ze znaną właściwością kwoty brutto.
• Płatności klientów według miesiąca: liczba kontaktów, które zapłaciły za pośrednictwem narzędzia do płatności w ciągu ostatnich 365 dni, w podziale na miesiące.
• Przychód z płatności brutto w rozbiciu na typy płatności w czasie: przychód z płatności w ciągu ostatnich 365 dni, w rozbiciu na płatności jednorazowe i powtarzające się.
• Przychód z płatności brutto w podziale na przedstawicieli handlowych w bieżącymkwartale: łączne płatności zebrane do tej pory przez przedstawicieli handlowych w bieżącym kwartale. Uwzględnione zostaną tylko przychody z płatności związane z transakcjami, przy czym suma posiadanych transakcji przypisana jest do każdego przedstawiciela.
• Przychódz płatności brutto z najlepiej sprzedających się produktów z płatnością jednorazową: przychód z najlepiej sprzedających się produktów sprzedanych w tym roku do tej pory, w podziale na liczbę sprzedanych razy i przychód brutto. Nie obejmuje płatności cyklicznych.
• Przychód z płatności brutto z najlepiej sprzedających się produktów z płatnościami cyklicznymi: przychód z najlepiej sprzedających się produktów z płatnościami cyklicznymi sprzedanych w tym roku do tej pory, w podziale na liczbę sprzedanych razy i przychód brutto. Nie obejmuje płatności jednorazowych.
• Przychódbrutto z najniżej sprzedających się produktów z podziałem na płatności: przychód z produktów, które wygenerowały najmniejszy przychód w tym roku do tej pory, w podziale na płatności jednorazowe/początkowe i powtarzające się.
• Przychód z płatności brutto z produktów o najniższej sprzedaży: przychód z produktów, które w tym roku do tej pory wygenerowały najmniejszy przychód.