Analiza przychodów z płatności

Po skonfigurowaniu płatności HubSpot lub połączeniu konta Stripe jako opcji przetwarzania płatności można utworzyć pulpit nawigacyjny Przychody z płatności brutto , aby raportować uzyskane przychody. Pulpit nawigacyjny pozwala analizować całkowity przychód brutto z płatności, przychód brutto według produktów o najwyższej i najniższej wydajności oraz najlepszych przedstawicieli handlowych według kwartalnego przychodu brutto.

Możesz także dostosowywać raporty, tworzyć niestandardowe raporty płatności za pomocą kreatora raportów niestandardowych i wyświetlać raporty dotyczące faktur, płatności, ofert i subskrypcji za pomocącommerce analytics suite.

Raporty zawarte w pulpicie nawigacyjnym

• Przychody brutto z płatności według bieżącego roku: pokazuje łączne przychody zebrane z płatności jednorazowych i cyklicznych w bieżącym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nie obejmuje zwróconych lub nieudanych płatności ani płatności zebranych za pomocą integracji, takich jak Stripe.
  
  
  
• Przychody brutto z płatności według kwartału: pokazuje łączne przychody zebrane z płatności jednorazowych i cyklicznych w każdym kwartale bieżącego roku. Nie obejmuje płatności zwróconych ani nieudanych.
  
  
  
• Przychody brutto z płatności według bieżącego miesiąca: pokazuje łączne przychody zebrane z płatności jednorazowych i cyklicznych w bieżącym miesiącu. Nie obejmuje płatności zwróconych ani nieudanych.
  
  
  
• Płacący klienci według miesiąca: pokazuje liczbę kontaktów, które dokonały płatności każdego miesiąca w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kontakty są liczone jeden raz w miesiącu, nawet jeśli dokonały wielu płatności w danym miesiącu. Nie obejmuje zwróconych lub nieudanych płatności ani płatności zebranych za pomocą integracji, takich jak Stripe.
  
  
  
• Przychody brutto z płatności w podziale na typy płatności w czasie: pokazuje łączne przychody w porównaniu z liczbą transakcji w poszczególnych miesiącach w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pokazuje całkowitą sprzedaż w podziale na jednorazowe i cykliczne typy płatności. Nie obejmuje zwróconych lub nieudanych płatności ani płatności zebranych za pomocą integracji, takich jak Stripe.
  
  
  
• Największe przychody brutto z płatności według bieżącego kwartału: pokazuje, którzy przedstawiciele mają najwyższe przychody z płatności zebrane w tym kwartale, w oparciu o źródło przychodów (np. link do płatności, wycenę) i właściciela tego źródła. Na przykład użytkownikowi, który utworzył link do płatności lub wycenę, przypisywane są przychody z tego źródła. Nie obejmuje zwróconych lub nieudanych płatności ani płatności zebranych za pomocą integracji, takich jak Stripe.
  
  
  
• Przychody brutto z płatności za najlepiej sprzedające się produkty z płatnościami jednorazowymi: pokazuje łączne przychody wygenerowane przez 10 najlepiej sprzedających się produktów z płatności jednorazowych w tym roku. W podziale na przychody i liczbę płatności na produkt. Nie obejmuje nieudanych płatności. Zwrócone płatności nie są uwzględniane w przychodach brutto, ale są uwzględniane w liczbie płatności.
  
  
  
• Przychód brutto z najlepiej sprzedających się produktów z płatnościami cyklicznymi: pokazuje łączny przychód wygenerowany przez 10 najlepiej sprzedających się produktów z płatności cyklicznych w tym roku. W podziale na przychody i liczbę płatności na produkt. Nie obejmuje nieudanych płatności. Zwrócone płatności nie są uwzględniane w przychodach brutto, ale są uwzględniane w liczbie płatności.
  
  
  
• Przychód brutto z najgorzej sprzedających się produktów z podziałem płatności: pokazuje całkowity przychód z najgorzej sprzedających się produktów w tym roku, w podziale na płatności jednorazowe/początkowe i cykliczne. Nie obejmuje płatności zwróconych lub nieudanych.
  
  
  
• Przychody brutto z płatności za najgorzej sprzed ające się produkty: pokazuje łączne przychody wygenerowane z najgorzej sprzedających się produktów w tym roku. Raport zawiera płatności jednorazowe i cykliczne oraz jest podzielony według przychodów i liczby płatności na produkt. Raport zawiera kolumnę sumy, która sumuje przychody z płatności jednorazowych i cyklicznych oraz liczbę płatności. Nie obejmuje nieudanych płatności. Zwrócone płatności nie są uwzględniane w przychodach brutto, ale są uwzględniane w liczbie płatności.
  
  
  

Tworzenie pulpitu nawigacyjnego przychodów brutto z płatności

Aby utworzyć pulpit nawigacyjny przychodów z płatności:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity..
2. Kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny w prawym górnym rogu.
   
   
   
3. W obszarze Szablony pulpitów nawigacyjnych wybierz pulpit nawigacyjny Przychody z płatności brutto .
4. W prawym panelu:
   • Aby wykluczyć raporty z pulpitu nawigacyjnego, usuń zaznaczenie pola wyboru obok raportu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   • W polu Dashboard name wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego.
   • Aby określić, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego, w sekcji Kto może uzyskać dostęp do tego pulpitu nawigacyjnego? wybierz opcję. Jeśli wybrano opcję Przypisz zespoły i użytkowników:
     • Kliknij Dalej.
     • Wybierz zespoły, które powinny uzyskać dostęp.
     • Aby przyznać dostęp poszczególnym użytkownikom, kliknij kartę Użytkownicy i zaznacz pola wyboru obok użytkowników.
   • Kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny. Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego zostanie wyświetlone powiadomienie z łączem do niego. Kliknij przycisk Przejdź do pulpitu nawig acyjnego, aby wyświetlić pulpit nawigacyjny.

Dowiedz się więcej o tworzeniu pulpitów nawigacyjnych i zarządzaniu nimi.

Wyświetlanie pulpitu przychodów z płatności brutto

Aby przejść do pulpitu nawigacyjnego przychodów z płatności na koncie:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity..
2. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane pulpitu nawigacyjnego i wybierz utworzony pulpit nawig acyjny.
   
   
   
3. Kliknij punkt danych w raporcie, aby przejść do konkretnej metryki. W oknie dialogowym można wyświetlić szczegóły rekordów lub stron, które mają wpływ na tę konkretną metrykę.
   
   
   

Dowiedz się, jak możesz dalej dostosowywać pulpit nawigacyjny, w tym dodawać, edytować, zmieniać rozmiar i przenosić raporty oraz dodawać filtry i notatki.