Analizzare le entrate dei pagamenti

Dopo aver configurato lo strumento per i pagamenti, è possibile impostare un dashboard per la rendicontazione dei ricavi ottenuti attraverso i pagamenti. Utilizzate questi report per analizzare il fatturato lordo totale di tutti i pagamenti, i prodotti principali e i rappresentanti di vendita più performanti.

È possibile personalizzare ulteriormente questi report e creare report personalizzati sui pagamenti utilizzando il costruttore di report personalizzati.

Creare un cruscotto dei pagamenti

Per creare una dashboard delle entrate dei pagamenti:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
• In alto a destra, fare clic su Crea dashboard.
  
  
• In Modelli di dashboard, selezionare il dashboard Ricavi da pagamenti lordi.
  
  
• Nella barra laterale destra, visualizzare i rapporti inclusi nel cruscotto. È possibile rimuovere determinati report facendo clic sulla casella di controllo accanto al report. Quindi, fare clic su Avanti.
• Assegnare un nome al dashboard e impostare gli utenti che possono accedere al dashboard.
• Fare clic su Crea dashboard. Il dashboard verrà aggiunto ai dashboard e verrà visualizzata una notifica di successo con un link al dashboard.
  
  

Per saperne di più creazione e gestione dei dashboard.

Per navigare nella dashboard:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
• In alto a sinistra, fare clic sul nome del dashboard e selezionare il dashboard creato.

Per saperne di più sulla personalizzazione dei dashboard.

Rapporti inclusi nel dashboard

Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sui report inclusi nel dashboard Entrate da pagamenti lordi.

• Entrate lorde da pagamenti per anno in corso: il totale delle entrate lorde da pagamenti di quest'anno fino ad ora.
• Entrate lorde di pagamento per trimestre: suddivide il rapporto delle entrate lorde di quest'anno per trimestre.
• Entrate lorde di pagamento per mese corrente: entrate lorde dei pagamenti di questo mese fino ad ora. Sono inclusi solo i pagamenti con un importo lordo di proprietà noto.
• Pagamenti dei clienti per mese: il numero di contatti che hanno pagato attraverso lo strumento dei pagamenti negli ultimi 365 giorni, suddivisi per mese.
• Entrate lorde da pagamenti suddivise per tipo di pagamento nel tempo: entrate da pagamenti negli ultimi 365 giorni, suddivise per pagamenti una tantum e ricorrenti.
• Entratelorde da pagamento top reps per trimestre in corso: pagamenti totali incassati dal rappresentante di vendita nel trimestre in corso. Saranno incluse solo le entrate di pagamento associate agli accordi, con la somma degli accordi di proprietà assegnati a ciascun rappresentante.
• Entrate da pagamenti lordi dei prodotti più venduti con pagamento una tantum: entrate dai prodotti più performanti venduti finora quest'anno, suddivise per numero di vendite e entrate lorde. Non include i pagamenti ricorrenti.
• Ricavilordi dei prodotti più venduti con pagamenti ricorrenti: ricavi dei prodotti ricorrenti più performanti venduti finora quest'anno, suddivisi per numero di volte vendute e ricavi lordi. Non include i pagamenti una tantum.
• Ricavi lordi dei prodotti meno venduti con ripartizione dei pagamenti: ricavi dei prodotti che hanno generato il minor numero di entrate quest'anno, suddivisi per pagamenti una tantum/iniziali e ricorrenti.
• Ricavilordi dei pagamenti dei prodotti meno venduti: ricavi dei prodotti che hanno generato finora il minor numero di ricavi quest'anno.