Analizzare le entrate dei pagamenti

Dopo aver configurato i pagamenti di HubSpot o aver collegato l'account Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, è possibile creare una dashboard per la rendicontazione dei ricavi ottenuti. Utilizzate i report per analizzare il ricavo lordo totale di tutti i pagamenti, il ricavo lordo per i prodotti più performanti e quelli meno performanti e i rappresentanti di vendita più performanti in base al ricavo lordo trimestrale.

È inoltre possibile personalizzare questi report e creare report personalizzati sui pagamenti utilizzando il costruttore di report personalizzati.

Creare un cruscotto dei pagamenti

Per creare una dashboard delle entrate dei pagamenti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra, fare clic su Crea dashboard.
   
   
3. Sotto Modelli di cruscotto, fare clic sul cruscotto Entrate da pagamenti lordi.
4. Nel pannello di destra:
   • Visualizzare i rapporti inclusi nel dashboard. È possibile rimuovere report specifici facendo clic sulla casella di controllo accanto al report. Quindi, fare clic su Avanti

1. • Nel campo Nome dashboard, immettere un nome.
   • Nella sezione Chi può accedere a questo dashboard? selezionare un'opzione per stabilire quali utenti possono accedere al dashboard.
   • Fare clic su Crea dashboard. Il dashboard verrà aggiunto ai dashboard. Verrà visualizzata una notifica di successo con un link alla dashboard. Fare clic sul link per accedere alla dashboard.

Per saperne di più sulla creazione e la gestione dei dashboard.

Visualizzare il cruscotto dei pagamenti

Per navigare nella dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, fare clic sul nome del dashboard e selezionare il dashboard creato.
   
   
3. Per saperne di più su come personalizzare i dashboard.

Rapporti inclusi nel dashboard

Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sui report inclusi nel dashboard Entrate da pagamenti lordi. I report non includono i pagamenti che non sono andati a buon fine, che sono stati rimborsati o che sono stati raccolti con un'integrazione, come Stripe.

• Entrate lorde da pagamenti per anno in corso: entrate totali raccolte con pagamenti una tantum e ricorrenti nell'anno in corso.
• Entrate lorde di pagamento per trimestre: entrate totali raccolte con pagamenti una tantum e ricorrenti per ogni trimestre.
• Entrate lorde di pagamento per mese corrente: entrate totali raccolte con pagamenti una tantum e ricorrenti in questo mese.
• Clienti paganti per mese: pagamenti effettuati dai clienti ogni mese nell'ultimo anno. I clienti vengono contati una sola volta al mese, anche se hanno effettuato più pagamenti in quel mese.
• Entrate lorde di pagamento suddivise per tipo di pagamento nel tempo: entrate totali di pagamento confrontate con il numero di transazioni. Vedere le vendite totali suddivise per tipi di pagamento una tantum e ricorrenti.
• Entrate lorde di pagamento dei migliori rappresentanti per trimestre corrente: rappresentanti con le entrate lorde di pagamento più elevate raccolte in questo trimestre.
• Ricavo lordo dei prodotti più venduti con pagamento una tantum: ricavi dei 10 prodotti più venduti con pagamento una tantum quest'anno in base al numero di vendite.
• Ricavilordi dei prodotti più venduti con pagamenti ricorrenti: ricavi dei 10 prodotti più venduti con pagamenti ricorrenti quest'anno.
• Ricavilordi dei prodotti più venduti con ripartizione dei pagamenti: ricavi dei prodotti più venduti quest'anno, suddivisi per pagamenti una tantum/iniziali e ricorrenti.
• Ricavilordi dei pagamenti dei prodotti più venduti: ricavi dei prodotti più venduti quest'anno fino ad ora.

Prossimi passi

• Imparare a gestire i pagamenti.
• Imparare a creare report nella suite di analisi del commercio(Professional e Enterprise).