Analizzare le entrate dei pagamenti

Dopo aver configurato i pagamenti di HubSpot o aver collegato l'account Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, è possibile creare una dashboard Ricavi da pagamenti lordi per creare rapporti sui ricavi ottenuti. Utilizzate il dashboard per analizzare il ricavo lordo totale tra i pagamenti, il ricavo lordo per i prodotti con le prestazioni più alte e più basse e i rappresentanti di vendita con le prestazioni migliori in base al ricavo lordo trimestrale.

È inoltre possibile personalizzare ulteriormente i report, creare report sui pagamenti personalizzati utilizzando il costruttore di report personalizzati e visualizzare report per fatture, pagamenti, preventivi e abbonamenti con la suite di analisi del commercio.suite di analisi del commercio.

Rapporti inclusi nel dashboard

• Entrate lorde da pagamenti per l'anno in corso: mostra le entrate totali raccolte dai pagamenti una tantum e ricorrenti nell'anno in corso rispetto all'anno precedente. Non include i pagamenti rimborsati o non andati a buon fine, né i pagamenti raccolti con un'integrazione, come Stripe.
  
  
  
• Entrate lorde da pagamenti per trimestre: mostra le entrate totali raccolte dai pagamenti una tantum e ricorrenti per ogni trimestre dell'anno in corso. Non include i pagamenti rimborsati o non riusciti.
  
  
  
• Entrate lorde di pagamento per mese corrente: mostra le entrate totali raccolte dai pagamenti una tantum e ricorrenti per il mese corrente. Non include i pagamenti rimborsati o non riusciti.
  
  
  
• Clienti paganti per mese: mostra il numero di contatti che hanno effettuato pagamenti ogni mese negli ultimi 12 mesi. I contatti vengono contati una sola volta al mese, anche se hanno effettuato più pagamenti in quel mese. Non sono inclusi i pagamenti rimborsati o non andati a buon fine, né quelli raccolti con un'integrazione, come Stripe.
  
  
  
• Entrate lorde di pagamento suddivise per tipo di pagamento nel tempo: mostra le entrate totali rispetto al numero di transazioni per mese, per gli ultimi 12 mesi. Mostra le vendite totali suddivise per tipi di pagamento una tantum e ricorrenti. Non include i pagamenti rimborsati o non andati a buon fine, né i pagamenti raccolti con un'integrazione, come Stripe.
  
  
  
• Top reps dei ricavi lordi da pagamenti per trimestre in corso: mostra quali reps hanno i maggiori ricavi da pagamenti raccolti in questo trimestre, in base alla fonte dei ricavi (ad esempio, link di pagamento, preventivo) e al proprietario di tale fonte. Ad esempio, all'utente che ha creato il link di pagamento o il preventivo vengono assegnate le entrate da quella fonte. Non include i pagamenti rimborsati o falliti, né i pagamenti raccolti con un'integrazione, come Stripe.
  
  
  
• Ricavo lordo dei pagamenti dei prodotti più venduti con pagamento una tantum: mostra il ricavo totale generato dai vostri 10 prodotti più venduti con pagamenti una tantum quest'anno. Suddiviso per fatturato e numero di pagamenti per prodotto. Non include i pagamenti non riusciti. I pagamenti rimborsati non sono inclusi nelle entrate lorde, ma sono inclusi nel numero di pagamenti.
  
  
  
• Entrate lorde dei prodotti più venduti con pagamenti ricorrenti: mostra le entrate totali generate dai 10 prodotti più venduti con pagamenti ricorrenti quest'anno. Suddiviso per fatturato e numero di pagamenti per prodotto. Non include i pagamenti non riusciti. I pagamenti rimborsati non sono inclusi nelle entrate lorde, ma sono inclusi nel numero di pagamenti.
  
  
  
• Entrate lorde dei prodotti più venduti con ripartizione dei pagamenti: mostra le entrate totali dei prodotti più venduti quest'anno, suddivise per pagamenti una tantum/iniziali e ricorrenti. Non include i pagamenti rimborsati o falliti.
  
  
  
• Ricavo lordo dei pagamenti dai prodotti meno venduti: mostra il ricavo totale generato dai prodotti meno venduti nell'anno in corso. Il report contiene pagamenti una tantum e ricorrenti ed è suddiviso per fatturato e numero di pagamenti per prodotto. Il report include una colonna totale che totalizza i ricavi dei pagamenti una tantum e ricorrenti e il numero di pagamenti. Non include i pagamenti non riusciti. I pagamenti rimborsati non sono inclusi nelle entrate lorde, ma sono inclusi nel numero di pagamenti.
  
  
  

Creare il cruscotto delle entrate lorde dei pagamenti

Per creare un cruscotto delle entrate da pagamenti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Fare clic su Crea cruscotto in alto a destra.
   
   
   
3. In Modelli di cruscotto, selezionare il cruscotto Entrate da pagamenti lordi .
4. Nel pannello di destra:
   • Per escludere i rapporti dal dashboard, deselezionare la casella di controllo accanto al rapporto, quindi fare clic su Avanti.
   • Nel campo Nome dashboard, inserire un nome per il dashboard.
   • Per stabilire quali utenti possono accedere al dashboard, in Chi può accedere a questo dashboard? selezionare un'opzione. Se si è selezionato Assegnazione di team e utenti:
     • Fare clic su Avanti.
     • Selezionare i team che devono avere accesso.
     • Per consentire l'accesso ai singoli utenti, fare clic sulla scheda Utenti e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti.
   • Fare clic su Crea dashboard. Una volta creata la dashboard, verrà visualizzata una notifica con un link alla stessa. Fare clic su Vai al dashboard per visualizzare il dashboard.

Per saperne di più sulla creazione e la gestione dei dashboard.

Visualizzare la dashboard delle entrate da pagamenti lordi

Per navigare nella dashboard delle entrate da pagamenti nel proprio account:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa del cruscotto e selezionare il cruscotto creato.
   
   
   
3. Fare clic su un punto del report per approfondire la metrica specifica. Nella finestra di dialogo, visualizzare i dettagli dei record o delle pagine che contribuiscono a quella specifica metrica.
   
   
   

È possibile personalizzare ulteriormente il dashboard, aggiungendo, modificando, ridimensionando e spostando i report e aggiungendo filtri e note.