Analizar los ingresos por pagos

Después de configurar los pagos de HubSpot o conectar tu cuenta de Stripe como opción de procesamiento de pagos, puedes crear un panel de ingresos brutos por pagos para informar sobre los ingresos obtenidos. Utilice el panel para analizar los ingresos brutos totales por pagos, los ingresos brutos por productos con mayor y menor rendimiento, y los representantes de ventas con mayor rendimiento por ingresos brutos trimestrales.

También puede personalizar aún más los informes , crear informes de pagos personalizados con el generador de informes personalizados y ver informes de facturas, pagos, cotizaciones y suscripciones con la suite de analíticas de comercio.

Informes incluidos en el cuadro de mandos

• Ingresos brutos por pagos en el año en curso: muestra el total de ingresos recaudados por pagos únicos y periódicos en el año en curso en comparación con el año anterior. No incluye pagos reembolsados o fallidos, ni pagos cobrados con una integración, como Stripe.
  
  
  
• Ingresos brutos de pagos por trimestre: muestra el total de ingresos recaudados por pagos únicos y periódicos en cada trimestre del año en curso. No incluye pagos reembolsados o fallidos.
  
  
  
• Ingresos brutos por pago en el mes en curso: muestra los ingresos totales recaudados por pagos únicos y periódicos en el mes en curso. No incluye pagos reembolsados o fallidos.
  
  
  
• Clientes que pagan por mes: muestra cuántos contactos han efectuado pagos cada mes durante los últimos 12 meses. Los contactos se contabilizan una vez al mes, aunque hayan efectuado varios pagos en ese mes. No incluye pagos reembolsados o fallidos, ni pagos cobrados con una integración, como Stripe.
  
  
  
• Ingresos brutos por tipo de pago a lo largo del tiempo: muestra los ingresos totales comparados con el número de transacciones por mes, durante los últimos 12 meses. Muestra las ventas totales desglosadas por tipos de pago único y recurrente. No incluye pagos reembolsados o fallidos, ni pagos cobrados con una integración, como Stripe.
  
  
  
• Top de ingresos brutos por pagos de los representantes por trimestre actual: muestra qué representantes tienen los mayores ingresos por pagos recaudados este trimestre, basándose en la fuente de ingresos (por ejemplo, enlace de pago, cotización), y el propietario de esa fuente. Por ejemplo, al usuario que creó el enlace de pago o la cotización se le asignan los ingresos procedentes de esa fuente. No incluye pagos reembolsados o fallidos, ni pagos cobrados con una integración, como Stripe.
  
  
  
• Ingresos brutos por pagos de los productos más vendidos con pago único: muestra los ingresos totales generados por sus 10 productos más vendidos con pagos únicos este año. Desglosado por ingresos y número de pagos por producto. No incluye los pagos fallidos. Los pagos devueltos no se incluyen en los ingresos brutos, pero sí en el número de pagos.
  
  
  
• Ingresos brutos por pagos de los productos más vendidos con pagos periódicos: muestra los ingresos totales generados por sus 10 productos más vendidos con pagos periódicos este año. Desglosado por ingresos y número de pagos por producto. No incluye los pagos fallidos. Los pagos devueltos no se incluyen en los ingresos brutos, pero sí en el número de pagos.
  
  
  
• Ingresos brutos por pagos de los productos menos vendidos con desglose de pagos: muestra los ingresos totales de sus productos menos vendidos este año, desglosados por pagos únicos/iniciales y recurrentes. No incluye pagos reembolsados o fallidos.
  
  
  
• Ingresos brutos por pagos de los productos menos vendidos: muestra los ingresos totales generados por sus productos menos vendidos este año. El informe contiene pagos únicos y recurrentes y está desglosado por ingresos y número de pagos por producto. El informe incluye una columna de totales que suma los ingresos por pagos únicos y recurrentes, y el número de pagos. No incluye los pagos fallidos. Los pagos devueltos no se incluyen en los ingresos brutos, pero sí en el número de pagos.
  
  
  

Crear el cuadro de mando de ingresos brutos por pagos

Para crear un tablero de ingresos de pagos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
2. Haga clic en Crear cuadro de mando en la parte superior derecha.
   
   
   
3. En Plantillas de cuadros de mando, seleccione el cuadro de mando Ingresos brutos por pagos .
4. En el panel derecho:
   • Para excluir informes del panel de control, desactive la casilla de verificación situada junto al informe y haga clic en Siguiente.
   • En el campo Nombre del panel, introduzca un nombre para el panel.
   • Para establecer qué usuarios pueden acceder al cuadro de mandos, en ¿Quién puede acceder a este cuadro de mandos? seleccione una opción. Si ha seleccionado Asignar equipos y usuarios:
     • Haz clic en Siguiente.
     • Seleccione los equipos que deben tener acceso.
     • Para dar acceso a usuarios individuales, haga clic en la pestaña Usuarios y seleccione las casillas de verificación junto a los usuarios.
   • Haz clic en Crear panel. Aparecerá una notificación con un enlace al panel de control cuando se haya creado. Haga clic en Ir a su panel para ver el panel.

Más información sobre la creación y gestión de cuadros de mando.

Ver el panel de ingresos brutos por pagos

Para navegar hasta el panel de ingresos por pagos de su cuenta:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
2. En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable del panel de control y selecciona el panel que has creado.
   
   
   
3. Haz clic en un punto de datos de en el informe para profundizar en esa métrica específica. En el cuadro de diálogo, visualice los detalles de los registros o páginas que contribuyen a esa métrica específica.
   
   
   

Descubra cómo puede personalizar aún más el cuadro de mandos , por ejemplo añadiendo, editando, redimensionando y moviendo informes, y añadiendo filtros y notas.