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分析支付收入

上次更新时间： 2026年6月16日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

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需要权限无论仪表板的可见性或所有权如何，创建、查看和修改仪表板都需要“超级管理员”或“仪表板、报告和分析” 权限。

在设置 HubSpot 支付功能或将您的 Stripe 账户连接为支付处理选项后，您可以创建“总支付收入”仪表盘 来报告已赚取的收入。利用该仪表盘，您可以分析各笔支付的总收入、按表现最佳和最差产品划分的总收入，以及按季度总收入排序的顶尖销售代表。

您还可以进一步自定义报告，使用自定义报告生成器创建自定义支付报告，并借助收入分析套件查看发票、付款、报价、历史报价和订阅的相关报告。

仪表盘中包含的报告

本年度支付总收入：显示本年度通过一次性支付和定期支付收取的总收入，并与去年进行对比。不包括已退款或失败的支付，也不包括通过Stripe 等集成方式收取的支付。
按季度划分的支付总收入：显示本年度各季度通过一次性支付和定期支付收取的总收入。不包括已退款或失败的支付。
本月支付总收入：显示 本月通过一次性支付和定期支付收取的总收入。不包括已退款或失败的支付。
按月划分的付费客户：显示过去 12 个月中，每月有多少联系人进行了付款。即使联系人当月进行了多次付款，每月也仅计入一次。不包括退款或失败的付款，也不包括通过集成（如Stripe）收取的付款。
按支付类型划分的历史支付总收入：显示过去12 个月内各月的总收入与交易笔数的对比情况。展示按一次性支付和定期支付类型细分的总销售额。不包括退款或失败的支付，也不包括通过集成（如Stripe）收取的支付。
本季度按收入来源划分的支付总收入排名前列的销售代表：根据收入来源（例如支付链接、报价）及其所有者，显示本季度哪些销售代表的支付收入最高。例如，创建支付链接或报价单的用户将被分配该来源产生的收入。不包括已退款或失败的支付，也不包括通过集成（如Stripe）收取的支付。
支持一次性支付的畅销产品总支付收入：显示您今年排名前 10 的产品通过一次性支付产生的总收入。按每款产品的收入和支付笔数进行细分。不包括支付失败的情况。退款不计入总收入，但计入支付笔数。
支持定期付款的畅销产品总付款收入：显示 您今年销量前 10 款产品通过定期付款产生的总收入。按每款产品的收入和付款次数进行细分。不包括付款失败的情况。退款不计入总收入，但计入付款次数。
销量最低产品的总支付收入（含支付明细）：显示您今年销量最低产品产生的总收入，按一次性/初始支付和定期支付分类。不包括已退款或失败的支付。
销量最低产品的总支付收入：显示 您今年销量最低的产品产生的总收入。该报告包含一次性付款和定期付款，并按每款产品的收入和付款次数进行细分。报告中包含一个“总计”列，汇总了一次性付款和定期付款的收入以及付款次数。不包括失败的付款。已退款的付款不计入总收入，但计入付款次数。

创建支付总收入仪表盘

要创建支付收入仪表盘：

在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 仪表板。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 仪表板。
点击右上角的“创建仪表盘”。
在“仪表盘模板”下，选择“总支付收入”仪表盘 。
在右侧面板中：
- 若要将某些报告从仪表盘中排除，请取消选中该报告旁边的复选框，然后点击“下一步”。
- 在“仪表盘名称”字段中，输入仪表盘的名称。
- 若要设置哪些用户可以访问该仪表盘，请在“谁可以访问此仪表盘？”下选择一个选项。如果您选择了“分配团队和用户”：
  - 点击“下一步”。
  - 选择应授予访问权限的团队。
  - 若要授予单个用户访问权限，请单击“用户”选项卡，并勾选相应用户旁边的复选框。
- 点击“创建仪表盘”。仪表盘创建完成后，将弹出包含仪表盘链接的通知。点击“前往您的仪表盘”即可查看仪表盘 。