Inkomsten uit betalingen analyseren

Nadat je HubSpot-betalingen hebt ingesteld of je Stripe-account hebt gekoppeld als betalingsverwerkingsoptie, kun je een dashboard voor brutobetalingen maken om te rapporteren over verdiende inkomsten. Gebruik het dashboard om de totale bruto-inkomsten over betalingen, de bruto-inkomsten per product met de hoogste en laagste omzet en de verkopers met de hoogste omzet per kwartaal te analyseren.

Je kunt de rapporten ook verder aanpassen, aangepaste betalingsrapporten maken met de custom report builder en rapporten bekijken voor facturen, betalingen, offertes en abonnementen met desuite voor handelsanalyses.

Rapporten in het dashboard

• Bruto-inkomsten uit betalingen in het huidige jaar: toont de totale inkomsten uit eenmalige en terugkerende betalingen in het huidige jaar vergeleken met vorig jaar. Hieronder vallen niet teruggestorte of mislukte betalingen of betalingen die zijn verzameld met een integratie, zoals Stripe.
  
  
  
• Brutobetalingsomzet per kwartaal: toont de totale omzet uit eenmalige en terugkerende betalingen voor elk kwartaal van het huidige jaar. Hieronder vallen geen terugbetaalde of mislukte betalingen.
  
  
  
• Brutobetalingsomzet per huidige maand: toont de totale omzet uit eenmalige en terugkerende betalingen voor de huidige maand. Omvat niet terugbetaalde of mislukte betalingen.
  
  
  
• Betalende klanten per maand: toont hoeveel contactpersonen elke maand betalingen hebben gedaan in de afgelopen 12 maanden. Contactpersonen worden elke maand één keer geteld, zelfs als ze in die maand meerdere betalingen hebben gedaan. Hieronder vallen niet terugbetaalde of mislukte betalingen of betalingen die zijn verzameld met een integratie, zoals Stripe.
  
  
  
• Bruto-inkomsten uit betalingen uitgesplitst naar type betaling in de loop der tijd: toont de totale inkomsten vergeleken met het aantal transacties per maand, voor de laatste 12 maanden. Toont de totale omzet uitgesplitst naar eenmalige en terugkerende betalingstypen. Omvat geen terugbetalingen of mislukte betalingen, of betalingen die zijn verzameld met een integratie, zoals Stripe.
  
  
  
• Bruto betalingsinkomsten top vertegenwoordigers per huidig kwartaal: toont welke vertegenwoordigers de hoogste betalingsinkomsten hebben verzameld dit kwartaal, gebaseerd op de bron van inkomsten (bijv. betaallink, offerte), en de eigenaar van die bron. De gebruiker die bijvoorbeeld de betaallink of de offerte heeft aangemaakt, krijgt de inkomsten uit die bron toegewezen. Omvat niet terugbetaalde of mislukte betalingen of betalingen die zijn verzameld met een integratie, zoals Stripe.
  
  
  
• Brutobetalingsopbrengsten van best verkopende producten met eenmalige betaling: toont de totale opbrengsten van je top 10 producten uit eenmalige betalingen dit jaar. Uitgesplitst naar omzet en aantal betalingen per product. Omvat geen mislukte betalingen. Terugbetaalde betalingen zijn niet opgenomen in de bruto omzet, maar wel in het aantal betalingen.
  
  
  
• Bruto-inkomsten uit best verkopende producten met terugkerende betalingen: toont de totale inkomsten uit terugkerende betalingen die je top 10 producten dit jaar hebben gegenereerd. Uitgesplitst naar omzet en aantal betalingen per product. Omvat geen mislukte betalingen. Terugbetaalde betalingen zijn niet opgenomen in de bruto omzet, maar wel in het aantal betalingen.
  
  
  
• Bruto-inkomsten uit laagst verkopende producten met uitsplitsing naar betalingen: toont de totale inkomsten uit je laagst verkopende producten dit jaar, uitgesplitst naar eenmalige/initiële en terugkerende betalingen. Bevat geen terugbetalingen of mislukte betalingen.
  
  
  
• Brutobetalingsopbrengsten van producten die het minst verkocht zijn: toont de totale opbrengsten van je producten die het minst verkocht zijn dit jaar. Het rapport bevat eenmalige en terugkerende betalingen en is uitgesplitst naar omzet en aantal betalingen per product. Het rapport bevat een kolom Totaal die de eenmalige en terugkerende betalingsinkomsten en het aantal betalingen bij elkaar optelt. Bevat geen mislukte betalingen. Terugbetaalde betalingen zijn niet opgenomen in de bruto-inkomsten, maar wel in het aantal betalingen.
  
  
  

Het dashboard bruto omzet uit betalingen maken

Om een dashboard voor betalingsopbrengsten te maken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik rechtsboven op Dashboard maken.
   
   
   
3. Selecteer onder Dashboardsjablonen het dashboard Bruto-inkomsten uit betalingen .
4. In het rechterpaneel:
   • Om rapporten uit te sluiten van het dashboard, vink je het selectievakje naast het rapport uit en klik je op Volgende.
   • Voer in het veld Dashboardnaam een naam in voor het dashboard.
   • Om in te stellen welke gebruikers toegang hebben tot het dashboard, selecteert u onder Wie heeft toegang tot dit dashboard? een optie. Als u Toewijzen teams en gebruikers hebt geselecteerd:
     • Klik op Volgende.
     • Selecteer de teams die toegang moeten krijgen.
     • Om toegang te geven aan individuele gebruikers, klik je op het tabblad Gebruikers en vink je de selectievakjes naast de gebruikers aan.
   • Klik op Dashboard maken. Er verschijnt een melding met een link naar het dashboard wanneer het is gemaakt. Klik op Ga naar je dashboard om het dashboard te bekijken.

Meer informatie over het maken en beheren van dashboards.

Het dashboard voor bruto betalingsinkomsten bekijken

Navigeer naar het dashboard voor betalingsinkomsten in je account:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu voor dashboards en selecteer het dashboard dat je hebt gemaakt.
   
   
   
3. Klik op een gegevenspunt op het rapport om naar die specifieke metriek te gaan. Bekijk in het dialoogvenster de details van de records of pagina's die bijdragen aan die specifieke metriek.
   
   
   

Ontdek hoe u het dashboard verder kunt aanpassen, inclusief het toevoegen, bewerken, verkleinen en verplaatsen van rapporten en het toevoegen van filters en notities.