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決済収益の分析
更新日時 2024年 7月 26日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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決済ツールを設定または決済処理のためにStripeのアカウントを接続した後、ダッシュボードを設定し、獲得した収益を報告することができます。これらのレポートを使用して、全ての支払い、上位製品、成績上位の営業担当者の収益合計を分析します。
これらのレポートをさらにカスタマイズしたり、カスタム レポート ビルダーを使用して独自の支払いレポートを作成することができます。
ペイメントダッシュボードの作成
決済収益ダッシュボードを作成する。
- HubSpotアカウントにて、[レポートとデータ]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- 右上の[ダッシュボードを作成]をクリックします。
- ダッシュボードのテンプレートで、「総支払い収益」ダッシュボードを選択します。
- 右サイドバーで、ダッシュボードに含まれるレポートを表示します。レポートの横にあるチェックボックスをクリックすると、特定のレポートを削除することができます。次に、[次へ]をクリックします。
- ダッシュボードに名前を付け、どのユーザーがダッシュボードにアクセスできるかを設定します。
- [ダッシュボードを作成]をクリックします。その後、ダッシュボードに追加され、ダッシュボードへのリンクが付いた成功通知が表示されます。
ダッシュボードの作成と管理についてはこちらをご覧ください。
ダッシュボードに移動するには
- HubSpotアカウントにて、[レポートとデータ]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- 左上でダッシュボード名をクリックし、作成したダッシュボードを選択します。
ダッシュボードのカスタマイズについてはこちらをご覧ください。
ダッシュボードに含まれるレポート
以下では、「総支払い収益」ダッシュボードに含まれるレポートについて詳しく説明します。
- 今年度の決済総収益:今年度の決済総収益のこれまでの累計額。
- 四半期ごとの支払総収益:今年の支払総収益レポートを四半期ごとに分解して表示します。
- 当月決済総額:当月に発生した決済のうち、現時点での収益。「総額」 propertyがわかっている支払いだけが含まれます。
- 月別カスタマーペイメント数:過去365日間に決済ツールで支払いを行ったコンタクトの数を月別に表示したもの。
- 支払いタイプ別に分割された支払い総収益の経時変化:過去365日間の支払いによる収益で、1回払いと定期的な支払いに分類される。
- 当四半期ごとの支払総収益トップレップ:当四半期に営業担当者がこれまでに回収した支払総額。案件に関する支払収益のみが含まれ、各担当者に割り当てられた所有案件の合計が表示されます。
- 一時払いの売上上位製品の総支払い収入:今年これまでに販売された業績上位製品の収入を、販売回数と総収入で区分したもの。定期的な支払いは含まれません。
- 売上上位の定期購入製品の支払い総収入:今年これまでに販売された定期購入製品のうち、業績上位の製品の収入を、販売回数と総収入で分類したもの。一時払いは含まれない。
- 支払い内訳が最も少ない製品の総支払い収益:今年これまでに最も収益が少なかった製品の収益を、1回払い/初回払い、定期払い別に分類したもの。
- 最も売上が少ない製品からの支払総額:今年度、これまでのところ最も売上が少なかった製品からの売上。
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