決済収益の分析

HubSpotの決済機能を設定するか、 Stripeアカウントを決済処理オプションとして接続したら、 支払い総収益ダッシュボードを作成して、獲得収益についてレポートすることができます。このダッシュボードでは、決済部門全体の総収益、製品業績の高い製品と最も低い製品別の総収入、特に業績の良い営業担当者の四半期総収入を分析することができます。

レポートをさらにカスタマイズ したり、 カスタム レポート ビルダーを使用してカスタム支払いレポートを作成したり、コマース アナリティクス スイートを使用して請求書、支払い、見積もり、サブスクリプションのレポートを表示したりすることもできます。

ダッシュボードに含まれるレポート

• 今年の支払い総収益: 昨年と比較して、今年の1回限りの支払いと定期的な支払いから回収された合計収益を示します。払い戻しまたは失敗した支払い、または Stripeなどの連携を使用して回収された支払いは含まれません。
  
  
  
• 四半期別の支払い総収益: 今年の各四半期に1回限りの支払いと定期的な支払いから回収された合計収益を示します。払い戻された支払いや失敗した支払いは含まれません。
  
  
  
• 今月の支払い総収益: 当月に1回限りの支払いと定期的な支払いから回収された合計収益が表示されます。払い戻された支払いや失敗した支払いは含まれません。
  
  
  
• 月別の支払い顧客: 過去12か月間に毎月支払いを行ったコンタクト数を示します。コンタクトは、その月に複数回の支払いを行った場合でも、1か月につき1回しかカウントされません。払い戻しまたは失敗した支払い、または Stripeなどの連携を使用して回収された支払いは含まれません。
  
  
  
• 支払いタイプ別の支払い収益総額の推移: 過去12か月間の月別のトランザクション数と比較した合計収益を示します。1回限りの支払いタイプと定期的な支払いタイプ別の内訳の合計売上を表示します。払い戻しまたは失敗した支払い、または Stripeなどの連携を使用して回収された支払いは含まれません。
  
  
  
• 今四半期の上位の支払い収益上位の営業担当 :収益源(支払いリンク、見積もりなど)とそのソースの担当者に基づき、今四半期に回収された支払い収益が最も高い営業担当が表示されます。例えば、支払いリンクまたは見積もりを作成したユーザーには、そのソースからの収益が割り当てられます。払い戻しまたは失敗した支払い、または Stripeなどの連携を使用して回収された支払いは含まれません。
  
  
  
• 1回限りの支払いを利用した製品のうち、販売好調製品による支払い総収益: 今年1回限りの支払いを利用した上位10個の製品から創出された合計収益を示します。製品ごとの収益および支払い回数の内訳。失敗した支払いは含まれません。払い戻された支払いは 総収益には含まれませんが、[ 支払い回数]には含まれます。
  
  
  
• 定期的な支払いを利用した製品のうち、販売好調製品による支払い総収益: 定期的な支払いにより、上位10個の製品から今年獲得された合計収益を示します。製品ごとの収益および支払い回数の内訳。失敗した支払いは含まれません。払い戻された支払いは 総収益には含まれませんが、[ 支払い回数]には含まれます。
  
  
  
• 支払い内訳を含む販売率の低迷する製品による支払い総収益: 今年最も売れていない製品による合計収益を、 1回限りの支払い/初回 の支払いと 定期的な支払いで分類して表示します。払い戻された支払いや失敗した支払いは含まれません。
  
  
  
• 販売の少ない製品による支払い総収益:今年最も売れていない製品から獲得された合計収益を示します。レポートには1回限りの支払いと定期的な支払いが含まれ、製品ごとの収益と支払い回数の内訳が表示されます。このレポートには、1回限りの支払いと定期的な支払いの収益、支払い回数の合計列が含まれます。失敗した支払いは含まれません。払い戻された支払いは 総収益には含まれませんが、[ 支払い回数]には含まれます。
  
  
  

支払い総収益ダッシュボードを作成

決済収益ダッシュボードを作成する。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
2. 右上の[ Create dashboard (ダッシュボードを作成)]をクリックします。
   
   
   
3. [ダッシュボードテンプレート]で、[ 総支払い収益]ダッシュボードを選択します。
4. 右側のパネルで、次の操作を行います。
   • ダッシュボードからレポートを除外するには、レポートの横にある チェックボックス をオフにし、[ 次へ]をクリックします。
   • [ ダッシュボード名]フィールドに、ダッシュボード の名前を入力します 。
   • ダッシュボードへのアクセスを許可するユーザーを設定するには、[ このダッシュボードにアクセスできるユーザー]で オプションを選択します。[チームとユーザーを割り当て]を選択した場合は、次のようにします。
     • ［次へ］をクリックします。
     • アクセス権を付与する チーム を選択します。
     • 個々のユーザーにアクセス権を付与するには、[ ユーザー ]タブをクリックし、ユーザーの横にある チェックボックス を選択します。
   • ［ダッシュボードを作成］をクリックします。ダッシュボードが作成されると、ダッシュボードへのリンクとともに通知が表示されます。[ Goto your dashboard(ダッシュボードに移動 )]をクリックすると、ダッシュボードが表示されます。

ダッシュボードの作成と管理について詳細をご確認ください。

支払い総収益ダッシュボードを表示

アカウントで支払い収益ダッシュボードに移動するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
2. 左上の [ダッシュボード ]ドロップダウンメニューをクリックし、作成した ダッシュボード を選択します。
   
   
   
3. レポート上のデータポイントをクリックすると、特定の測定指標にドリルインすることができます。ダイアログボックスで、その特定の測定指標に関連するレコードまたはページの詳細を確認します。
   
   
   

レポートの追加、編集、サイズ変更、移動、フィルターやメモの追加など、 ダッシュボードをさらにカスタマイズ する方法をご確認ください。