更新日時 2023年 6月 28日
決済ツールを設定した後、ダッシュボードを設定して、決済によって得られた収益を報告することができます。これらのレポートを使用して、すべての支払いにおける総売上高、上位製品、成績優秀なセールスレップを分析します。
これらのレポートをさらにカスタマイズしたり、カスタムレポートビルダーを使用して独自の支払いレポートを作成することができます。
ペイメントダッシュボードの作成
決済収益ダッシュボードを作成する。
- HubSpotアカウントにて、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
- 右上の「ダッシュボードの作成」をクリックします。
- ダッシュボードのテンプレートで、Gross Payment Revenueダッシュボードを選択します。
- 右サイドバーで、ダッシュボードに含まれるレポートを表示します。レポートの横にあるチェックボックスをクリックすると、特定のレポートを削除することができます。次に、［次へ］をクリックします。
- ダッシュボードに名前を付け、どのユーザーがダッシュボードにアクセスできるかを設定します。
- ［ダッシュボードを作成］をクリックします。その後、ダッシュボードに追加され、ダッシュボードへのリンクが付いた成功通知が表示されます。
の詳細については、こちらをご覧ください。ダッシュボードの作成と管理 .
ダッシュボードに移動するには
- HubSpotアカウントにて、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
- 左上でダッシュボード名をクリックし、作成したダッシュボードを選択します。
ダッシュボードのカスタマイズについてはこちらをご覧ください。
ダッシュボードに含まれるレポート
以下では、Gross Payment Revenueダッシュボードに含まれるレポートについて詳しく説明します。
- 今年度の決済総収入：今年度の決済総収入のこれまでの累計額。
- 四半期ごとの支払総収入：今年の支払総収入レポートを四半期ごとに分解して表示します。
- 当月決済総額：当月に発生した決済のうち、現時点での収益。Gross amount propertyがわかっている支払いだけが含まれます。
- 月別カスタマーペイメント数：過去365日間にペイメントツールで支払いを行ったコンタクトの数を月別に表示したもの。
- 支払いタイプ別に分割された支払い総収入の経時変化：過去365日間の支払いによる収入で、1回払いと定期的な支払いに分類される。
- 当四半期ごとの支払総収入トップレップ：当四半期にセールスレップがこれまでに回収した支払総額。案件に関する支払収入のみが含まれ、各担当者に割り当てられた所有案件の合計が表示されます。
- 一時払いの売上上位製品の総支払い収入：今年これまでに販売された業績上位製品の収入を、販売回数と総収入で区分したもの。定期的な支払いは含まれません。
- 売上上位の定期購入商品の支払い総収入：今年これまでに販売された定期購入商品のうち、業績上位の商品の収入を、販売回数と総収入で分類したもの。一時払いは含まれない。
- 支払い内訳が最も少ない製品の総支払い収益：今年これまでに最も収益が少なかった製品の収益を、1回払い/初回払い、定期払い別に分類したもの。
- 最も売上が少ない製品からの支払総額：今年度、これまでのところ最も売上が少なかった製品からの売上。
