Analyser les revenus des paiements

Après avoir configuré l'outil de paiement, vous pouvez créer un tableau de bord pour rendre compte des revenus générés par les paiements. Utilisez ces rapports pour analyser le revenu brut total pour tous les paiements, les meilleurs produits et les représentants commerciaux les plus performants. 

Vous pouvez personnaliser davantage ces rapports, ainsi que créer vos propres rapports de paiements personnalisés en utilisant le constructeur de rapports personnalisés.

Créer un tableau de bord des paiements

Pour créer un tableau de bord des revenus des paiements :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Tableaux de bord.
• Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un tableau de bord.
  
  
• Sous Modèles de tableau de bord, sélectionnez le tableau de bord Revenu brut de paiement.
  
  
• Dans la barre latérale droite, affichez les rapports qui sont inclus dans le tableau de bord. Vous pouvez supprimer des rapports spécifiques en cliquant sur la case à cocher à côté du rapport. Cliquez ensuite sur Suivant.
• Donnez un nom au tableau de bord et définissez les utilisateurs qui peuvent y accéder.
• Cliquez sur Créer un tableau de bord. Le tableau de bord sera alors ajouté à vos tableaux de bord, et une notification de réussite apparaîtra avec un lien vers le tableau de bord.
  
  

En savoir plus sur créer et gérer des tableaux de bord.

Pour naviguer dans le tableau de bord :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Tableaux de bord.
• En haut à gauche, cliquez sur le nom du tableau de bord et sélectionnez le tableau de bord que vous avez créé.

En savoir plus sur la personnalisation des tableaux de bord.

Rapports inclus dans le tableau de bord

Ci-dessous, apprenez-en plus sur les rapports inclus dans le tableau de bord des revenus bruts de paiement.

• Recettes brutes des paiements pour l'année en cours : le total des recettes brutes des paiements pour l'année en cours jusqu'à présent.
• Recettes brutes des paiements par trimestre : décompose le rapport des recettes brutes de cette année par trimestre.
• Revenu brut des paiements par mois en cours : revenu des paiements de ce mois jusqu'à présent. Seuls les paiements dont le montant brut est connu sont inclus.
• Paiements des clients par mois : le nombre de contacts qui ont payé via l'outil de paiement au cours des 365 derniers jours, ventilé par mois.
• Revenu brut des paiements ventilé par type de paiement au fil du temps : revenu des paiements au cours des 365 derniers jours, ventilé par paiements ponctuels et récurrents.
• Revenu brut des paiements des meilleurs représentants par trimestre en cours : total des paiements perçus par le représentant commercial pendant le trimestre en cours jusqu'à présent. Seuls les revenus de paiement associés aux transactions seront inclus, avec la somme des transactions détenues attribuées à chaque représentant.
• Recettes brutes des produits les plus vendus avec paiement unique : recettes des produits les plus performants vendus cette année jusqu'à présent, ventilées en fonction du nombre de fois où ils ont été vendus et des recettes brutes. Ne comprend pas les paiements récurrents.
• Revenus bruts des produits à paiements récurrents les plus vendus : revenus des produits récurrents les plus performants vendus cette année jusqu'à présent, ventilés par nombre de ventes et revenus bruts. Ne comprend pas les paiements uniques.
• Recettes brutes des produits les moins vendus avec ventilation des paiements : recettes des produits qui ont généré le moins de recettes cette année jusqu'à présent, ventilées par paiements uniques/initiaux et récurrents.
• Recettes brutes de paiement des produits les moins vendus : recettes des produits qui ont généré le moins de recettes cette année jusqu'à présent.