Analyser les revenus des paiements

Après avoir configuré les paiements HubSpot ou connecté votre compte Stripe en tant qu’option de traitement des paiements, vous pouvez créer un tableau de bord du chiffre d’affaires brut des paiements pour indiquer les revenus gagnés. Utilisez le tableau de bord pour analyser le chiffre d’affaires brut total des paiements, le chiffre d’affaires brut des produits les plus performants et les moins performants, et les représentants commerciaux les plus performants en fonction du chiffre d’affaires brut trimestriel.

Vous pouvez également personnaliser davantage les rapports , créer des rapports de paiement personnalisés à l’aide du générateur de rapports personnalisés et afficher les rapports pour les factures, les paiements, les devis et les abonnements avec la suite d’analytics du commerce.

Rapports inclus dans le tableau de bord

• Chiffre d’affaires brut des paiements pour l’année en cours : indique le chiffre d’affaires total provenant des paiements ponctuels et récurrents de l’année en cours par rapport à l’année dernière. N’inclut pas les paiements remboursés ou ayant échoué ni les paiements collectés avec une intégration comme Stripe.
  
  
  
• Chiffre d’affaires brut des paiements par trimestre : indique le chiffre d’affaires total provenant de paiements ponctuels et récurrents pour chaque trimestre de l’année en cours. N’inclut pas les paiements remboursés ou ayant échoué.
  
  
  
• Chiffre d’affaires brut des paiements pour le mois en cours : indique le chiffre d’affaires total provenant de paiements ponctuels et récurrents pour le mois en cours. N’inclut pas les paiements remboursés ou ayant échoué.
  
  
  
• Payer les clients par mois : indique combien de contacts ont effectué des paiements chaque mois au cours des 12 derniers mois. Les contacts sont comptés une fois par mois, même s’ils ont effectué plusieurs paiements au cours d’un mois. N’inclut pas les paiements remboursés ou ayant échoué ni les paiements collectés avec une intégration comme Stripe.
  
  
  
• Chiffre d’affaires brut des paiements réparti par type de paiement au fil du temps : affiche le chiffre d’affaires total comparé au nombre de transactions par mois pour les 12 derniers mois. Affiche le total des ventes ventilé par types de paiements ponctuels et récurrents. N’inclut pas les paiements remboursés ou ayant échoué ni les paiements collectés avec une intégration comme Stripe.
  
  
  
• Chiffre d’affaires brut des paiements effectués par les meilleurs représentants au cours du trimestre en cours : affiche les représentants dont le chiffre d’affaires des paiements est le plus élevé collecté ce trimestre, en fonction de la source de chiffre d’affaires (par exemple, un lien de paiement, un devis) et du propriétaire de cette source. Par exemple, l’utilisateur qui a créé le lien de paiement ou le devis se voit attribuer les revenus provenant de cette source. N’inclut pas les paiements remboursés ou ayant échoué ni les paiements collectés avec une intégration comme Stripe.
  
  
  
• Chiffre d’affaires brut des paiements générés par les produits payés en une fois qui se vendent le mieux : indique le chiffre d’affaires total généré par vos 10 produits les plus vendus grâce à des paiements ponctuels cette année. Nombre réparti par chiffre d’affaires et nombre de paiements par produit. N’inclut pas les paiements ayant échoué. Les paiements remboursés ne sont pas inclus dans le chiffre d’affaires brut, mais sont inclus dans le nombre de paiements.
  
  
  
• Chiffre d’affaires brut des paiements générés par les produits payés via des paiements récurrents qui se vendent le mieux : indique le chiffre d’affaires total généré par vos 10 produits les plus vendus grâce aux paiements récurrents cette année. Nombre réparti par chiffre d’affaires et nombre de paiements par produit. N’inclut pas les paiements ayant échoué. Les paiements remboursés ne sont pas inclus dans le chiffre d’affaires brut, mais sont inclus dans le nombre de paiements.
  
  
  
• Chiffre d’affaires brut des paiements générés par les produits qui se vendent le moins avec ventilation des paiements : indique le chiffre d’affaires total de vos produits qui se vendent le moins cette année, ventilé par paiements uniques/initiaux et récurrents. N’inclut pas les paiements remboursés ou ayant échoué.
  
  
  
• Chiffre d’affaires brut des paiements générés par les produits qui se vendent le moins : indique le chiffre d’affaires total généré par vos produits qui se vendent le moins cette année. Le rapport contient les paiements uniques et récurrents et est ventilé par chiffre d’affaires et nombre de paiements par produit. Le rapport comprend une colonne Total qui totalise les revenus des paiements ponctuels et récurrents, ainsi que le nombre de paiements. N’inclut pas les paiements ayant échoué. Les paiements remboursés ne sont pas inclus dans le chiffre d’affaires brut, mais sont inclus dans le nombre de paiements.
  
  
  

Créer le tableau de bord du chiffre d’affaires brut des paiements

Pour créer un tableau de bord des revenus des paiements :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
2. Cliquez sur Créer un tableau de bord dans l’angle supérieur droit.
   
   
   
3. Sous Modèles de tableaux de bord, sélectionnez le tableau de bord Chiffre d’affaires brut des paiements .
4. Dans le panneau de droite :
   • Pour exclure des rapports du tableau de bord, désélectionnez la case à cocher à côté du rapport, puis cliquez sur Suivant.
   • Dans le champ Nom du tableau de bord, saisissez un nom pour le tableau de bord.
   • Pour définir les utilisateurs pouvant accéder au tableau de bord, sous Qui peut accéder à ce tableau de bord ?, sélectionnez une option. Si vous avez sélectionné Attribuer des équipes et des utilisateurs :
     • Cliquez sur Suivant.
     • Sélectionnez les équipes auxquelles l’accès doit être accordé.
     • Pour donner accès à des utilisateurs individuels, cliquez sur l’onglet Utilisateurs et sélectionnez les cases à cocher à côté des utilisateurs.
   • Cliquez sur Créer un tableau de bord. Une notification apparaîtra avec un lien vers le tableau de bord lorsqu’il aura été créé. Cliquez sur Accéder à votre tableau de bord pour afficher le tableau de bord.

Découvrez-en davantage sur la création et la gestion des tableaux de bord.

Afficher le tableau de bord du chiffre d’affaires brut des paiements

Pour accéder au tableau de bord des paiements de votre compte :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
2. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant Tableau de bord et sélectionnez le tableau de bord que vous avez créé.
   
   
   
3. Cliquez sur un point de données dans le rapport pour approfondir cette mesure spécifique. Dans la boîte de dialogue, affichez les détails des fiches d’informations ou des pages qui contribuent à cet indicateur spécifique.
   
   
   

Découvrez comment personnaliser davantage le tableau de bord , notamment en ajoutant, modifiant, redimensionnant et déplaçant des rapports, ainsi qu’en ajoutant des filtres et des notes.