Dernière mise à jour: septembre 9, 2022
Après avoir configuré l'outil de paiements, vous pouvez configurer un tableau de bord pour rapporter les revenus générés par les paiements. Utilisez ces rapports pour analyser le chiffre d'affaires brut total pour tous les paiements, les produits les plus performants et les représentants commerciaux les plus performants.
Si vous disposez d'un abonnement Pro ou Entreprise, vous pouvez personnaliser davantage ces rapports, ainsi que créer vos propres rapports de paiement personnalisés à l'aide du générateur de rapports personnalisés.
Créer un tableau de bord des paiements
Pour créer un tableau de bord des revenus des paiements :
- Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
- Cliquez sur Créer un tableau de bord dans l'angle supérieur droit.
- Sous Modèles de tableau de bord, sélectionnez le tableau de bord Revenus bruts des paiements.
- Dans la barre latérale de droite, affichez les rapports inclus dans le tableau de bord. Vous pouvez supprimer des rapports spécifiques en cliquant sur la case à cocher à côté du rapport. Cliquez ensuite sur Suivant.
- Donnez un nom au tableau de bord et définissez quels utilisateurs peuvent accéder au tableau de bord.
- Cliquez sur Créer un tableau de bord. Le tableau de bord sera alors ajouté à vos tableaux de bord, et une notification de réussite apparaîtra avec un lien vers le tableau de bord.
Découvrez-en davantage sur la création et la gestion de tableaux de bord.
Pour accéder au tableau de bord :
- Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
- Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le nom du tableau de bord et sélectionnez le tableau de bord que vous avez créé.
Découvrez-en davantage sur la personnalisation des tableaux de bord.
Rapports inclus dans le tableau de bord
Ci-dessous, découvrez les rapports inclus dans le tableau de bord des revenus bruts de paiement.
- Recettes brutes des paiements par année en cours : total des recettes brutes provenant des paiements depuis le début de l'année.
- Recettes brutes de paiement par trimestre : décompose le rapport des recettes brutes de cette année par trimestre.
- Recettes brutes des paiements par mois en cours : recettes des paiements de ce mois jusqu'à présent. Seuls les paiements dont le montant brut est connu sont inclus.
- Paiements des clients par mois : le nombre de contacts ayant payé via l'outil de paiement au cours des 365 derniers jours, ventilé par mois.
- Recettes brutes des paiements ventilées par type de paiement : recettes provenant des paiements effectués au cours des 365 derniers jours, ventilées par paiements ponctuels et récurrents.
- Revenus bruts des paiements meilleurs représentants par trimestre en cours : paiements totaux collectés par les représentants commerciaux au cours du trimestre en cours à ce jour. Seuls les revenus de paiement associés aux transactions seront inclus, avec la somme des transactions détenues attribuées à chaque représentant.
- Revenus bruts de paiement des produits les plus vendus avec paiement unique : revenus des produits les plus performants vendus cette année jusqu'à présent, ventilés par nombre de fois vendus et revenus bruts. N'inclut pas les paiements récurrents.
- Revenus bruts de paiement des produits les plus vendus avec paiements récurrents : revenus des produits récurrents les plus performants vendus cette année jusqu'à présent, ventilés par nombre de fois vendus et revenus bruts. Ne comprend pas les paiements ponctuels.
- Recettes brutes de paiement provenant des produits les moins vendus avec ventilation des paiements : recettes provenant des produits qui ont généré le moins de recettes cette année jusqu'à présent, ventilées par paiements uniques/initiaux et récurrents.
- Chiffre d'affaires brut provenant des produits les moins vendus : chiffre d'affaires provenant des produits qui ont généré le moins de chiffre d'affaires cette année jusqu'à présent.
