Use os relatórios analíticos de vendas para acompanhar o desempenho da sua equipe de vendas e obter insights sobre a saúde atual do seu pipeline de vendas. Personalize relatórios predefinidos que forneçam uma visão abrangente do progresso da sua equipe e dos resultados de vendas esperados.
Depois de personalizar um relatório, você pode salvá-lo ou adicioná-lo a um painel.
Exibir, selecionar e salvar um relatório de vendas
Para salvar um relatório de vendas:
- No menu da barra lateral esquerda, clique em Vendas.
- Selecione um Resposta rápida para ir ao relatório mais relevante que responda às suas perguntas.
- Ou, para visualizar todos os relatórios relacionados a uma área de tópico, no painel lateral esquerdo, clique em tópico você quer analisar.
- Selecione o relatório com o qual deseja trabalhar. Saiba mais sobre esses relatórios abaixo.
- Uma visualização do relatório é exibida no painel central.
- Para relatórios compatíveis, clique no botão Ao longo do tempo / Totais para alterar a visualização para mostrar um gráfico de barras ou um gráfico de colunas dividido por período de tempo.
- Para saber mais sobre o tipo de relatório selecionado, incluindo sua descrição e as propriedades que utiliza, navegue até a guia Sobre este relatório no painel direito.
- Para filtrar seus dados, use os menus suspensos na guia Filtros no painel direito. Isso varia dependendo do relatório selecionado, mas eles incluem:
- Intervalo de datas: filtros que estão dentro desta data, com base nos valores de propriedade. É indicada a propriedade de data usada.
- Agrupar por: segmenta os registros baseados nos proprietários ou equipes de proprietários.
- Selecionar representantes: filtra com base nos seus proprietários.
- Selecionar equipes: filtra com base nas equipes de proprietários.
- Gasoduto: filtra os registros com base em seus pipeline de negócios.
- Para adicionar filtros ao relatório, clique em add Adicionar filtro e selecione os critérios de filtro.
- Para compartilhar o relatório personalizado com outros usuários, clique no menu suspenso Ações no painel central e selecione Copiar URL do relatório. Você pode compartilhar este relatório com todos os usuários que tenham acesso aos relatórios de vendas.
- Depois de personalizar o relatório, clique em Salvar relatório para salvar em sua lista de relatórios ou adicione-o a um painel.
Tipos de relatórios de vendas
Representantes e equipes de treinamento
- Resultados de chamadas: este relatório mostra as chamadas feitas e os resultados da chamada dos seus usuários ou equipes.
- Bate-papos: este relatório mostra o número de conversas de chat realizadas por usuário ou equipe em Bate-papo ao vivo ou Facebook Mensageiro.
- Atividades concluídas: este relatório mostra as atividades concluídas pelos seus usuários. As atividades podem incluir chamadas, reuniões, tarefas, e-mails e observações. As reuniões e tarefas que não forem marcadas como concluídas serão excluídas do relatório.
Observação: ao filtrar as atividades por data, as Tarefas são incluídas com base na data de vencimento e não na data de criação ou conclusão.
- Negócios criados: este relatório mostra o número de negócios criados por usuário ou equipe.
- Funil de leads: este relatório acompanha o tempo que leva desde o contato inicial até a conversão do negócio. Isso pode ser usado para analisar as taxas de conversão de leads para otimizar as estratégias de nutrição de leads. Use a guia Leads para acompanhar como sua equipe está gerenciando o progresso e a conversão dos leads. Use a guia Jornada do lead para visualizar como os leads passam pelas fases.
- Para personalizar as fases mostradas na guia Jornada do lead, navegue até a guia Filtros no painel direito e clique no ícone de lápis edit ao lado de Fases.
- Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção ao lado das Fases do ciclo de vida para incluí-las no relatório.
- Para alterar a ordem das fases, clique e arraste a fase para uma nova posição.
- Para incluir registros que não passaram por todas as fases no relatório de jornada de leads, marque a caixa de seleção Opcional.
- Quando terminar de editar as fases, clique em Aplicar.
- Tempo de resposta de lead: este relatório mostra o tempo entre quando um contato é atribuído a um usuário e quando o usuário interagiu com o contato. Isso inclui enviar um e-mail, fazer uma chamada, usar o chat, marcar uma tarefa como em andamento ou concluída e a hora de início da reunião. Se um contato for reatribuído a um novo usuário, esse tempo será redefinido. Em seguida, contará o tempo desde que o contato foi atribuído ao novo usuário e quando o novo usuário interagiu com o contato. As propriedades disponíveis incluem:
- Data do primeiro engajamento: a data em que o proprietário do contato atual engajou pela primeira vez com o contato.
- Tipo de primeiro engajamento: o tipo de objeto do primeiro engajamento do proprietário do contato atual com o contato.
- Descrição do primeiro engajamento: uma descrição do primeiro engajamento do proprietário do contacto atual com o contato.
- Tempo de resposta do lead: tempo gasto pelo proprietário atual para realizar o primeiro engajamento de qualificação (ms).
- ID do primeiro engajamento: o ID do objeto do primeiro engajamento do proprietário do contato atual com o contato.
- Resultados da reunião: esse relatório mostra o número de reuniões por resultado.
- Atividades de vendas: trata-se de uma coleção de relatórios de atividades de vendas. Use as guias na parte superior para ver dados de desempenho e eficiência para sequências, reuniões, chamadas e tarefas.
- Tarefas concluídas: este relatório mostra o número de tarefas criadas, divididas pelo status da tarefa (ou seja, Não iniciada ou Concluída) e o usuário ou equipe.
- Elemento do tempo de atividade da equipe:este relatório mostra as atividades feitas pela sua equipe cronologicamente. Atividades incluem tarefas, e-mails, reuniões e chamadas registradas.
- Tempo gasto na fase do negócio:este relatório mostra o tempo médio dos negócios gasto em uma fase, agrupados por representante ou equipe. Apenas negócios que têm um valor de Data de fechamento no intervalo de datas selecionado e estejam incluídos no pipeline selecionado.
Previsões e pipelines
- Histórico de alteração de negócios:este relatório mostra alterações feitas nas fases, valores e datas de fechamento dos negócios. Também mostra os negócios criados. Você pode usar este relatório para examinar negócios que atendem ao prazo de fechamento e ver as alterações nos negócios que ocorreram dentro do prazo do relatório.
- Novo: negócios que foram criados dentro do período do relatório.
- Nenhuma alteração: negócios que não tiveram alterações durante o período do relatório.
- Quantidade diminuída: negócios em que o valor foi reduzido durante o período do relatório.
- Quantidade Aumentada: negócios onde o valor aumentou durante
o prazo do relatório.
- Estágio Avançado: negócios que passaram para um novo estágio do pipeline que tinha maior probabilidade durante o período do relatório.
- Palco movido para trás: negócios que passaram para um novo estágio do pipeline que tinha menor probabilidade durante o período do relatório.
- Previsão Avançada: trata de onde a categoria de previsão avançou durante o período do relatório.
- Previsão movida para trás: trata de onde a categoria de previsão retrocedeu durante o período do relatório.
- Data de encerramento adiada: negócios cuja data de fechamento estava dentro do prazo do relatório, mas que foram adiados para além do prazo do relatório e essa alteração ocorreu durante o prazo do relatório.
- Data de fechamento retirada: negócios cuja data de fechamento estava além do prazo do relatório, mas que foram adiados para dentro do prazo do relatório e essa alteração aconteceu durante o prazo do relatório.
- Funil de negócios: os relatórios de funil de negócios mostram o número de negócios nas fases do pipeline que você selecionou. Isso inclui o número de vezes que o negócio não seguiu a sequência usual das fases, as taxas de sucesso e o tempo despendido em cada fase do processo.
- Na guia Fases do negócio, veja um relatório dos negócios que passaram por qualquer uma das fases do pipeline, seja em ordem ou não. Você também pode ver o número de vezes que foi ignorada e o acumulado de conversões.
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- Os usuários do Sales Hub Enterprise podem personalizar ainda mais o relatório clicando em Ações > Personalizar.
- Cascata do pipeline de negócios: mudanças de receita no pipeline de negócios entre dois períodos, categorizadas com base no valor do negócio e na data de fechamento. Ao considerar a data de fechamento de um negócio, o relatório usará a data em que o negócio foi movido para uma fase do pipeline fechado/perdido, ou a propriedade Data de fechamento se o negócio estiver em uma fase em aberto e a Data de fechamento estiver no futuro. Os negócios serão colocados em uma das seguintes categorias:
- Criado:o valor total de negócios criados durante o período de alteração do pipeline.
- Adiado:o valor total de negócios que foram movidos do período de data de fechamento selecionado para outro período de data de fechamento. Um negócio também será exibido nessa categoria se a Data de fechamento estiver dentro do intervalo de datas do relatório e ele não tiver sido movido para uma fase de fechado até o final dele.
- Adiantado:o valor total dos negócios que foram movidos de outro período de data de fechamento para o período de data de fechamento selecionado.
- Diminuído:a diminuição da rede nos valores de negócios no período de fechamento selecionado.
- Aumentado:o aumento da rede nos valores de negócios no período de fechamento selecionado
- Perdido:o valor total de negócios que foram perdidos durante o período de data de fechamento selecionado.
- Fechado:o valor total de negócios que foram feitos durante o período de data de fechamento selecionado
- Taxa de adiamento de negócios:esse relatório mostra o número de negócios cujo data de fechamento mudou por proprietário, equipe ou fase de negócio. Para que um negócio seja mostrado em Data de fechamento adiada, é necessário que o negócio tenha sua data de fechamento movida de dentro do período de tempo selecionado para fora do período de tempo selecionado. Isso não é o mesmo que os dados da Data de fechamento adiada que você pode ver no relatório de Histórico de alterações do negócio. A Taxa de adiamento de negócios tem como foco apenas a data de fechamento.
- Categoria de previsão: a receita prevista de seus negócios por categoria de previsão, calculada usando o valor do negócio.
- Um ponto azul de previsão de valor será exibido no gráfico com base nos envios de previsão definidos manualmente na ferramenta de previsão. Você pode passar o cursor do mouse sobre o ponto para visualizar o valor previsto manualmente para o período do relatório. Quando não houver envios de previsão definidos para o cronograma do relatório, o valor será 0.
- Capturas de histórico:
- este relatório mostra o número de negócios em determinados períodos por categoria (por exemplo, fase do negócio, valor), dependendo da guia selecionada.
- Para detalhar este relatório por fase do negócio, valor ou categoria de previsão, clique no menu suspenso Detalhar por na guia Filtros no painel direito.
Observação: ao usar o filtro de pipeline, o relatório exibirá apenas os negócios que estão atualmente nesse pipeline e não exibirá negócios fechados.
- Alcance de cota: este relatório mostra a receita total fechada em negócios por seus representantes em relação ao metas estabelecidas para eles.
- Este relatório mostra a receita total de fechamento de negócios por seus representantes em relação às metas estabelecidas para eles.
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- Para exibir o progresso incremental ou total em direção às metas ao longo do tempo, navegue até a guia Filtros no painel direito e clique no menu suspenso Agrupar por. Selecione Data de fechamento e, em seguida, clique no menu suspenso Comparar com e selecione como deseja exibir a meta.
- Previsão ponderada do pipeline: para cada negócio no período selecionado, o HubSpot considera o valor no Quantia propriedade e multiplica-a pelo probabilidade com base no estágio do negócio o negócio está fechado. O HubSpot soma esses valores com base no representante de vendas ou na equipe, e com base na sua seleção no menu suspenso Agrupar por.
Resultados de vendas
- Tamanho médio do negócio:este relatório mostra o valor médio do negócio entre os negócios por proprietário de negócios ou equipe.
- Motivos da perda do negócio:este relatório mostra o número de negócios em fase de fechamento e o respectivo valor na propriedade Motivo da perda de negócio em cada negócio, por proprietário de negócio ou equipe.
- Receita do negócio por fonte: este relatório mostra o valor total dos negócios por proprietário ou equipe, dividido pelo negócio fonte original.
- Velocidade do negócio:este relatório mostra o número médio de dias que os negócios têm para fechar por usuário ou equipe. Os negócios em consideração são aqueles com datas de fechamento dentro do intervalo de datas.
- Negócios fechados e perdidos: o relatório mostra o número de negócios fechados e perdidos por usuário ou equipe.
- Velocidade das vendas: este relatório mostra quanto tempo leva para fechar os negócios. Veja a porcentagem de negócios que se transformam em negócios fechados e o valor médio dos seus negócios.