Användare med en tilldeladService Hub-plats kan visa helpdeskärenden i tavlevy för att visualisera dem som kort som rör sig genom pipelinestatusar. Du kan redigera, ta bort och flytta ärenden mellan statusar och anpassa tavlan så att den visar specifik information. Den här visuella layouten hjälper team att snabbt bedöma ärendestatus, identifiera problem och prioritera åtgärder, vilket förbättrar arbetsflödet och effektiviteten.
Klicka på grid styrelseikonen längst upp till höger.
Om du vill visa en specifik pipeline klickar du på rullgardinsmenyn för pipeline och väljer pipeline.
För att dölja ärenden i en viss status klickar du på leftvänster karatsymbol längst upp i kolumnen. Om en kolumn redan är hopfälld klickar du på righthöger carat-ikon för att expandera den.
Om du vill segmentera dina ärenden baserat på egenskaper klickar du på rullgardinsmenyerna för egenskaper för att filtrera efter gemensamma egenskaper, eller klicka på Avancerade filter för att filtrera efter andra egenskaper. Läs mer om hur du filtrerar poster och sparar vyer samt hur du väljer filterkriterier.
Klicka på ett kort för att visa en biljett i den högra panelen eller klicka på biljettensnamn för att visa och redigera hela posten.
Redigera eller ta bort biljetter i kortvyn
Du kan redigera värden för biljettens egenskaper eller ta bort biljetter i kortvyn.
Klicka på grid styrelseikonen längst upp till höger.
Håll muspekaren över ett kort och välj sedan kryssrutan för att välja en enskild biljett.
Om du redigerar flera biljetter markerar du kryssrutorna på kortkorten för den biljett du vill redigera.
Om du vill välja alla biljetter i pipelinen markerar du kryssrutan längst upp till vänster på tavlan.
Om du vill redigera värdena för en specifik egenskap för de valda biljetterna klickar du på editEdit högst upp i tabellen.
I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Property to update och väljer den egenskap som du vill redigera.
I fältet som visas anger eller väljer du ett nytt värde för den valda egenskapen. För egenskaper med flera val:
Om du vill lägga till nya värden samtidigt som du behåller de befintliga värdena väljer du Lägg till nuvarande värde(n).
Om du vill skriva över de befintliga värdena väljer du Replace current values(s).
Klicka på Uppdatera. För text- eller envalsegenskaper kommer detta att skriva över de gamla värdena i egenskapen för dessa biljetter.
Klicka på Share om du vill ge andra användare och team tillgång till ärendet. I dialogrutan väljer du de användare och/eller team som du vill dela biljetten med. Klicka sedan på Dela.
Om du vill slå samman ärenden klickar du på Slå samman. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Sök för att söka efter och välja ett annat ärende att slå samman med. Välj alternativknappen Primär under ett av ärendena för att använda dess egenskapsvärden för den nya post som skapas som ett resultat av sammanslagningen. Klicka sedan på Merge.
Om du vill ta bort posterna klickar du på deleteDelete högst upp i tabellen. Ange antalet biljetter i dialogrutan och klicka på Delete. Användare måste ha behörighetenBulk delete för att kunna ta bort flera poster.
Flytta ärenden mellan pipelinestatusar
När du är i styrelsevyn kan du flytta enskilda ärenden till en ny pipelinestatus.
Klicka på grid styrelseikonen uppe till höger.
Klicka på och dra biljettens kort till ett annat steg eller en annan status.
Om det finns några egenskaper som krävs för den aktuella biljettstatusen anger eller väljer du ett egenskapsvärde och klickar sedan på Nästa.
När ärendet har flyttats till en ny status uppdateras kolumnens antal poster och korten i kolumnen sorteras om enligt dina sorteringskriterier .
Sortera kort på tavlan baserat på en egenskap
Du kan välja vilken egenskap som ska användas för att bestämma sorteringsordningen för dina biljetter i varje kolumn. Du kan t.ex. sortera biljetter efter det senaste värdet för Skapa datum eller sortera erbjudanden efter höga till låga värden för egenskapen Belopp .
Klicka på Tavlealternativlängst upp till höger på tavlan.
Välj Sortera.
Klicka på rullgardinsmenyn Property och välj sedan den egenskap som ska användas för att sortera biljetterna i varje kolumn (t.ex. Amount).
Klicka på rullgardinsmenyn Sortera efter och välj sedan de kriterier som ska avgöra ordningen på lotterna (t.ex. Odest).
Klicka på Spara.
Redigera utseendet på brädkort i en pipeline
Du kan redigera hur dina pipelines ser ut genom att anpassa kortstilen och välja vilken information som ska visas på styrelsekorten, inklusive egenskaper, associationssymboler och aktivitet.
Klicka på Board options längst upp till höger på tavlan.
Välj Redigera kort.
Om du vill uppdatera stilen på tavlans kort väljer du ett alternativ, antingen Standard eller Kompakt. Standardstilen visar egenskapsnamnen och deras värden, medan den kompakta stilen endast visar egenskapernas värden.
Om du vill visa biljettens prioritet och ikoner för tillhörande poster på korten markerar du kryssrutan Visa prioritet och tillhörande poster.
Om du vill visa information om biljettens nästa och senaste aktivitet slår du på knappen Information om biljettaktivitet. Aktiviteter inkluderar anteckningar, samtal, spårade en-till-en-e-postmeddelanden, möten, uppgifter och chattar. Denna information visas endast för öppna ärenden med aktiva kort.
För att skilja mellan ärenden som är aktiva eller inaktiva, slå på knappen Inaktiva kort. När den här inställningen är aktiverad blir korten grå om posten inte har haft någon loggad aktivitet efter en viss tid. För att ange tidsramen för när en biljett ska markeras som inaktiv anger du ett nummer och väljer sedan en tidsenhet (t.ex. markera en biljett som inaktiv om ingen aktivitet har skett efter 5 dagar). Den senaste aktiviteten kommer alltid att visas på inaktiva kort.