Lägg till Zoom i din möteslänk i HubSpot

När du har anslutit Zoom-integrationen kan du lägga till videokonferenslänkar till dina HubSpot möteslänkar. Detta kommer automatiskt att skapa ett Zoom-möte när framtidsutsikter bokar en på en tid med dig.

Om du ansluter ditt individuella Zoom-konto till HubSpot kommer Zoom-länken som ingår i mötet att vara din egen länk. Detta gör att du kan köra Zoom-konferenser samtidigt som andra användare i HubSpot-kontot. Om du inte ansluter ditt individuella Zoom-konto kommer ditt möte istället att innehålla Zoom-länken för den person som ursprungligen anslöt Zoom-integrationen, vilket kan leda till Zoom-konflikter när flera användare försöker köra konferenser samtidigt.

Lägg till Zoom i din möteslänk

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Sales > Meetings.
• Om du skapar en schemaläggningssida:
  • Klicka på Skapa schemaläggningssida.
  • På fliken Översikt klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till videokonferenslänk och väljer Zoom.
  • Klicka på Spara.
• Om du redigerar en befintlig länk:
  • Håll muspekaren över den schemaläggningssida som du vill lägga till en Zoom-videokonferens på och klicka på Redigera.
  • Klicka på Översikt i menyn i vänster sidofält.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till videokonferenslänk och välj Zoom.

• Klicka på Spara.

När ett framtidsutsikter bokar ett möte med dig kommer en länk till Zoom-videokonferensen automatiskt att läggas till i kalenderinbjudan. Möteslänkar skapas på det standardspråk som har ställts in i ditt konto.

Observera: På grund av en API-ändring från Zoom kanske mötesdeltagare som går med i en möteslänk direkt inte spåras i HubSpots mötesloggar eller skapas som kontakter. Mötesdeltagare måste vara inloggade på sitt Zoom-konto och identifierbara från sin e-postadress för att HubSpot ska kunna spåra dem som deltagare.

Du kan också lägga till möteslänkar från Zoom när du schemalägger ett möte i CRM. Så här lägger du till en Zoom-länk:

• Navigera till dina register:
  • Kontaktpersoner:
  • Företag:
  • Erbjudanden:
  • Biljetter:
• Klicka på namnet på posten.
• I den vänstra panelen klickar du på meetings Meet. Ställ in mötet i fönstret som öppnas längst ner på skärmen.
• Klicka på Välj plats > Zoom.

Hantera individuella inställningar för Zoom-möten

Så här hanterar du dina mötesinställningar:

• Klicka på Zoom.
• På fliken Mina inställningar , i avsnittet Möten :
  • Välj om dina Zoom-mötesinspelningar och transkriptioner ska synkroniseras från Zoom till HubSpot. Inspelningar och utskrifter för tidigare, nuvarande och framtida möten synkroniseras om inställningen är aktiverad.
  • Du kan också synkronisera Zoom-deltagare från möten på begäran genom att ange Zoom-mötes-ID i sökrutan. Du hittar mötes-ID:t i Zoom. Deltagare från tidigare Zoom-möten kommer att skapas som kontakter i HubSpot.

Observera: om det här avsnittet är gråtonat betyder det att administratören för ditt konto har valt att inte synkronisera mötesdata för Zoom i appens globala inställningar

Undanta kontakter från att skapas i HubSpot

Om du använder Zoom med medlemmar i din egen organisation och vill utesluta dina teammedlemmar från att bli nya kontakter i HubSpot, lägg till ditt företags e-postadress i avsnittet Kontaktuteslutningar i dina Zoom-integrationsinställningar:

• Klicka på Zoom under Anslutna appar.
• På fliken Globala inställningar anger du den e-postadress som du använder för din organisation. När du har angett en giltig e-postadress aktiveras omkopplaren bredvid din e-postadress automatiskt.

Om du använder Google Calendar tvåvägsintegration med HubspotCRM kan du läsa mer om hur du lägger till en videokonferenslänk till ett möte som planeras från en post i CRM.

Visa inspelade möten på kontaktpersonernas tidslinjer

Om du använder inspelningar från mötesmolnet i Zoom kan du se dina mötesinspelningar på den tillhörande kontaktens tidslinje.

Observera: Cloud Recording måste vara aktiverat i dina Zoom-inställningar.

Händelser i kontaktregister och tidslinje kommer inte att skapas eller uppdateras om deltagarens e-postadress:

• Är en användar-e-postadress i ditt konto.
• Är en sekundär e-postadress i kontaktposten.
• Har en domän som är utesluten i Zoom-integrationsinställningarna.