När du har anslutit Zoom-appen till ditt HubSpot-konto kan du lägga till videokonferenslänkar till dina HubSpot Möteslänkar. Detta skapar automatiskt ett Zoom-möte när Framtidsutsikter bokar en-mot-en-tid med dig.
Om du ansluter ditt individuella Zoom-konto till HubSpot kommer Zoom-länken som ingår i mötet att vara din egen länk. Detta gör att du kan köra Zoom-konferenser samtidigt som andra användare på HubSpot-kontot.
Om du inte ansluter ditt individuella Zoom-konto kommer ditt möte att använda Zoom-länken för den person som ursprungligen anslöt Zoom-integrationen. Detta kan orsaka Zoom-konflikter om flera användare försöker köra konferenser samtidigt.
Vänligen notera detta:
- Din HubSpot-användares e-postadress måste matcha din Zoom-användares e-postadress för att lägga till en Zoom-videokonferenslänk till dina möteslänkar.
- Möteslänken i Zoom kommer att skickas på det standardspråk som är inställt på ditt HubSpot-konto.
- Om du aktiverar lösenordsskydd i Zoom kommer användarna att behöva ange ett lösenord innan de kan se ett register.
- På grund av en ändring i API från Zoom kan mötesdeltagare som går med i en Möteslänk direkt kanske inte spåras i HubSpots mötesloggar eller skapas som kontakter. Mötesdeltagare måste vara inloggade på sitt Zoom-konto och identifierbara från sin e-postadress för att HubSpot ska kunna spåra dem som deltagare.
Lägg till Zoom i din möteslänk
Du kan lägga till Zoom på dina schemaläggningssidor eller när du bokar ett möte i CRM.
Lägg till Zoom på en sida för mötesplanerare
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Möten.
- Om du skapar en ny schemaläggningssida:
-
- Klicka på Skapa schemaläggningssida.
- Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till videokonferens-länk på fliken Översikt och välj Zoom.
- Klicka på Spara.
- Om du redigerar en befintlig länk:
-
- Håll muspekaren över den schemaläggningssida som du vill lägga till en Zoom-videokonferens på och klicka på Redigera.
- Klicka på Översikt i menyn i vänster sidofält.
- Klicka på rullgardinsmenyn för länken Lägg till videokonferens och välj Zoom.
När en framtidsutsikter bokar ett möte med dig kommer en länk till Zoom-videokonferensen automatiskt att läggas till i kalenderinbjudan. Möteslänkar kommer att skapas på det standardspråk som är inställt på ditt konto.
Lägg till Zoom när du schemalägger ett möte i CRM
- Navigera till dina register:
-
- Kontakt
- Företag:
- Affärer:
- Supportärenden:
- Klicka på namnet på registret.
- Klicka på meetings Möte i den vänstra panelen. I fönstret som öppnas längst ner på skärmen ställer du in mötet.
- Klicka på Välj plats > Zoom.
Hantera inställningar för enskilda Zoom-möten
För att hantera dina inställningar för möten och datasynkronisering:
- Klicka på Zoom.
- På fliken Mina inställningar , i avsnittet Möten :
-
- Välj om dina register och transkriptioner från Zoom-möten ska synkroniseras från Zoom till HubSpot. Register och transkriptioner för tidigare, nuvarande och framtida möten synkroniseras om inställningen är aktiverad.
- Du kan också synkronisera Zoom-deltagare från möten på begäran genom att ange Zoom-mötets ID i sökrutan. Du hittar ID:t för mötet i Zoom. Deltagare från tidigare Zoom-möten kommer att skapas som kontakter i HubSpot.
Observera: om det här avsnittet är gråtonat betyder det att administratören på ditt konto har registrerat att mötesdata inte ska synkroniseras för Zoom i appens globala inställningar
Undanta kontakter från att skapas i HubSpot
Om du använder Zoom med medlemmar i din egen organisation och vill utesluta dina teammedlemmar från att bli nya kontakter i HubSpot, lägg till ditt företags e-postadress i avsnittet Kontaktuteslutningar i dina inställningar för Zoom-integration:
- Klicka på Zoom under Anslutna appar.
- På fliken Globala inställningar anger du den e-postadress som du använder för din organisation. När du har angett en giltig e-postadress aktiveras omkopplaren bredvid din e-postadress automatiskt.
Om du använder Google Kalender tvåvägs integration med Hubspot, lär dig mer om hur du lägger till en videokonferenslänk till ett möte som är planerat från ett register i CRM.
Visa kontaktregister över möten på kontaktens tidslinjer
Om du använder Möte Cloud-inspelningar i Zoom kan du visa dina mötesregister på den associerade kontaktens tidslinje.
Observera: register i molnet måste vara påslaget i dina Zoom-inställningar.
Kontaktregister och händelser på tidslinjen kommer inte att skapas eller uppdateras om deltagarens e-postadress:
- Är en användar-e-postadress på ditt konto.
- Är en sekundär e-postadress i kontaktregistret.
- Har en domän som är utesluten i Zoom-integrationens inställningar.