Använd Microsoft Dynamics 365-integrationen med HubSpot för att synkronisera Microsoft Dynamics 365-objekt med HubSpot-poster för att hålla informationen mellan de två systemen uppdaterad. Med den här integrationen kan du skapa Microsoft Dynamics-försäljningsorder från en affärspost eller genom ett arbetsflöde. Om du har ett betalt Operations Hub-abonnemang kan du också skapa anpassade fältmappningar mellan de två systemen.
Krav på appen
Anslut appen
- Sök efter Microsoft Dynamics 365-integrationen och välj Microsoft Dynamics 365 i resultatet. Klicka på Connect app längst upp till höger.
- Ange din Microsoft Dynamics 365-underdomän och klicka på Installera app.
Det är möjligt att ansluta två instanser av Microsoft Dynamics 365 till HubSpot. Båda instanserna kommer att ha samma synkroniseringsfunktioner.
- Klicka på Microsoft Dynamics 365.
- Klicka på Åtgärder > Hantera konton.
- Klicka på Anslut ett annat konto i den högra panelen.
Slå på synkroniseringen
När du har anslutit appen måste du slå på synkroniseringen. Du kan konfigurera en envägs- eller tvåvägssynkronisering för dina data.
- Klicka på Microsoft Dynamics 365.
- Klicka på Ställ in din synkronisering.
- Välj det objekt som du vill synkronisera mellan HubSpot och Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisera följande objekttyper:
| HubSpot objekt |
|
Microsoft Dynamics 365 objekt |
| Företag |
|
Konto |
| Kontakt |
|
Kontakt och Potentiell kund |
| Avtal |
|
Möjlighet |
| Anpassade objekt |
|
Enheter |
| Produkt |
|
Buntar och produkter |
| Möten |
|
Utnämningar |
| Anteckningar |
|
Anmärkningar |
| Uppgifter |
|
Uppgifter |
| Faktura |
|
Faktura |
| Beställning |
|
Försäljningsorder |
| E-post |
|
E-post |
| Samtal |
|
Telefonsamtal |
Observera: en uppgift måste vara kopplad till en annan objektpost (t.ex. potentiell kund eller kontakt) för att kunna synkroniseras från HubSpot till Microsoft Dynamics. Om uppgiften är kopplad till en potentiell kund i Dynamics kan den bara synkroniseras enkelriktat från Microsoft Dynamics till HubSpot.
När synkroniseringen har slagits på kan du konfigurera dina synkroniseringsinställningar. Läs mer om hur du konfigurerar dina synkroniseringsinställningar och lägger till tidslinjen för HubSpot-kontakter i Microsoft Dynamics.
Stäng av datasynkronisering
Du kan stänga av datasynkronisering för att förhindra att poster från appen synkroniseras från HubSpot, och vice versa.
- Klicka på Microsoft Dynamics 365.
- Klicka på Åtgärder > Stäng av synkronisering.
- I frågan klickar du på Stäng av synkronisering.
När synkroniseringen har stängts av kan du slå på den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar eller ta bort synkroniseringen .
Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder från en affärspost
Du kan också manuellt skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder från en HubSpot-dealpost:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Affärer.
- På kortet Försäljningsorder klickar du på Lägg till > Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder.
- På fliken Konto väljer du Microsoft Dynamics och det anpassade formuläret för att skapa en försäljningsorder.
- Klicka på Nästa.
- På fliken Customer väljer du den kund som du vill skapa en försäljningsorder för.
- Klicka på Nästa.
- På fliken Order lägger du till egenskaper för försäljningsordern baserat på den valda typen av anpassat formulär.
- På fliken Granska granskar du försäljningsordern och gör eventuella nödvändiga ändringar.
- Klicka på Skapa försäljningsorder.
Observera: om priset på radobjektet ändras i en HubSpot-dealpost kommer detta inte att synkroniseras med den skapade Microsoft Dynamics 365-försäljningsordern.
Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder med hjälp av affärsbaserade arbetsflöden
Använd avtalsbaserade arbetsflöden för att automatiskt skapa Microsoft Dynamics-försäljningsorder när arbetsflödet utlöses (endast SalesHub Professional eller Enterprise ).
- Klicka på Microsoft Dynamics 365 under Connected Apps.
- Klicka på fliken Feature Discovery.
- I avsnittet Skapa Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder från HubSpot klickar du på Installera arbetsflödesåtgärd.
- Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Eller lär dig hur du skapar ett nytt avtalsbaserat arbetsflöde.
- I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
- I åtgärdspanelen bläddrar du nedåt och väljer Skapa en Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder.
- Konfigurera din Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder, följande fält är obligatoriska:
- Microsoft Dynamics 365-konto: en lista över anslutna Microsoft Dynamics 365-konton visas, välj ett konto för att skapa försäljningsordern.
- Subsidiary: en lista över dotterbolag som är associerade med det valda Microsoft Dynamics 365-kontot visas, välj ett dotterbolag för att skapa försäljningsordern.
-
- Customer: välj antingen Use first associated HubSpot contact eller Use first associated HubSpot company för att ange som angiven kund för försäljningsordern.
- Artiklar: ange de radobjekt som är kopplade till affären som artiklar för försäljningsordern.
- Om du vill lägga till ett annat fält på försäljningsordern klickar du på Lägg till ett annat fält och väljer ett fält.
- Om du vill fylla i fältet med egenskapsvärden från den registrerade affärsposten klickar du på Affär i detta arbetsflöde. Välj sedan en egenskap.
- Om du vill fylla i fältet baserat på andra åtgärder i arbetsflödet klickar du på åtgärdens namn och väljer ett alternativ. Du kan fylla i fält baserat på en åtgärds resultat eller utdata från åtgärden.
- Om du vill ta bort ett fält från försäljningsordern klickar du påikonen för borttagning bredvid fältet.