Koppla ihop HubSpot och Microsoft Dynamics 365

Använd integrationen mellan Microsoft Dynamics 365 och HubSpot för att koppla samman objekt i Microsoft Dynamics 365 med poster i HubSpot. På så sätt hålls informationen mellan de två applikationerna uppdaterad.Med denna integration kan du skapa försäljningsorder i Microsoft Dynamics från en affärspost eller via ett arbetsflöde. Om du har ett betalt Data Hub-abonnemang kan du även skapa anpassade fältmappningar mellan de två applikationerna. 

Installera Microsoft Dynamics 365-appen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
2. Sök efter Microsoft Dynamics 365 och välj Microsoft Dynamics 365 i resultaten.
3. Klicka på Installera. 
4. Ange din Microsoft Dynamics 365-underdomän och klicka på Anslut till Microsoft Dynamics 365.

Du kan koppla samman två instanser av Microsoft Dynamics 365 med HubSpot. Båda instanserna kommer att ha samma synkroniseringsfunktioner. 

Så här ansluter du en annan instans av Microsoft Dynamics 365: 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka påMicrosoft Dynamics 365. 
3. Klicka på Kontoåtgärder >Hantera konton längst upp till höger. 
4. Klicka på Anslut ett annat konto i panelen till höger. 
5. Följ stegen för att ansluta det andra Microsoft Dynamics 365-kontot. 

Aktivera synkroniseringen

När du har anslutit appen måste du aktivera synkroniseringen. Du kan konfigurera en enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering för dina data.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Microsoft Dynamics 365.
3. Gå till fliken CRM-synkroniseringar. 
4. Klicka på Konfigurera din synkronisering.
5. På sidan Välj ett objekt att synkronisera väljer du det objekt du vill synkronisera mellan HubSpot och Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisera följande objekttyper:

6. Klicka påNästa. 

Observera: en uppgift måste vara kopplad till en annan objektrekord (t.ex. lead eller kontakt) för att synkroniseras från HubSpot till Microsoft Dynamics. Om uppgiften är kopplad till en Dynamics-lead kan den endast synkroniseras enkelriktat från Microsoft Dynamics till HubSpot. 

Du kan konfigurera en enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering för dina data.

För alla objekt som matchar i ett icke-unikt namnfält (till exempel ett företags- eller produktnamn, beroende på din synkroniseringskonfiguration) använder datasynkroniseringen normalisering vid matchning av poster. Detta innebär att versaler, specialtecken och skiljetecken i dessa namnfält ignoreras vid matchningen.

När synkroniseringen har aktiverats kan du konfigurera dina synkroniseringsinställningar. Läs mer om hur du konfigurerar dina synkroniseringsinställningar och lägger till HubSpot-kontaktens tidslinje i Microsoft Dynamics.

Stäng av datasynkronisering

Du kan stänga av datasynkronisering för att förhindra att poster från appen synkroniseras från HubSpot, och vice versa. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Microsoft Dynamics 365.
3. Gå till fliken CRM-synkroniseringar. 
4. Håll muspekaren över den synkronisering du vill inaktivera och klicka på Mer> Inaktivera synkronisering.
5. I popup-fönstret klickar du på Stäng av synkronisering.

Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder från en affärsposter

Observera: se till att du har konfigurerat Microsoft Dynamics-försäljningsordern för synkronisering med HubSpot-order. Om synkroniseringen inte är konfigurerad kommer skapandet av en Microsoft Dynamics-försäljningsorder inte att skapa en motsvarande HubSpot-order.

Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder med hjälp av affärsbaserade arbetsflöden 

Observera: se till att du har konfigurerat Microsoft Dynamics-försäljningsordern för synkronisering med HubSpot-order. Om synkroniseringen inte är konfigurerad kommer en motsvarande HubSpot-order inte att skapas när du skapar en Microsoft Dynamics-försäljningsorder.

Använd affärsbaserade arbetsflöden för att automatiskt skapa Microsoft Dynamics-försäljningsorder när arbetsflödet utlöses. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Microsoft Dynamics 365. 
3. Klicka på flikenFeature Discovery. 
4. I avsnittet Automatisera dina Microsoft Dynamics 365-försäljningsorderklickar du på Gå till arbetsflöden. 
5. Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Eller läs om hur du skapar ett nytt affärsbaserat arbetsflöde.
6. I arbetsflödesredigeraren klickar du påplusikonen(+)för attlägga till en åtgärd.
7. I den vänstra panelen söker du efter Microsoft Dynamics och väljer Skapa en Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder.

8. Konfigurera din åtgärd för Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder. Följande fält är obligatoriska:

• • Microsoft Dynamics 365-konto:en lista över anslutna Microsoft Dynamics 365-konton visas. Välj ettkonto för attskapa försäljningsordern.
  • Dotterbolag:en lista över dotterbolag som är kopplade till det valda Microsoft Dynamics 365-kontot visas. Välj ettdotterbolag för attskapa försäljningsordern.

• • Kund:välj antingenAnvänd första associerade HubSpot-kontaktellerAnvänd första associerade HubSpot-företag för attange den utvalda kunden för försäljningsordern. 
  • Artiklar:Ange affärens associerade rader som artiklar för försäljningsordern. 
  • Om du vill lägga till ett annat fält i försäljningsordern klickar du pårullgardinsmenyn Lägg till ett annat fält och väljer ettfält. 
    • För att fylla i fältet med egenskapsvärden från den registrerade affärsposten, klicka påAffär i detta arbetsflöde. Välj sedan enegenskap. 
    • För att fylla i fältet baserat på andra åtgärder i arbetsflödet klickar du pååtgärdens namn ochväljer ettalternativ. Du kan fylla i fält baserat på resultatet av en åtgärd eller utdata från åtgärden.
    • För att ta bort ett fält från försäljningsordern klickar du påborttagningsikonenbredvid fältet.

När arbetsflödet har skapat en Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder skapas en motsvarande HubSpot-order automatiskt. HubSpot-ordern kopplas till både HubSpot-affären och Microsoft Dynamics 365-försäljningsordern.