Senast uppdaterad: januari 20, 2023
Använd Microsoft Dynamics 365-integrationen med HubSpot för att synkronisera Microsoft Dynamics 365-objekt med HubSpot.
Krav på integration
- Du måste vara Super Admin eller ha Tillgång till App Marketplace behörigheter på ditt HubSpot-konto.
- Du måste ha läsbehörighet för poster i Microsoft Dynamics 365.
- Om du vill konfigurera en tvåvägssynkronisering måste du ha läs- och skrivbehörighet för varje posttyp i Microsoft Dynamics 365.
Anslut integrationen
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
- Sök efter Microsoft Dynamics 365-integrationen och välj Microsoft Dynamics 365 i resultatet. Klicka på Anslut app i det övre högra hörnet.
- Ange din Microsoft Dynamics 365-underdomän och klicka på Installera app.
Aktivera synkroniseringen
När du har anslutit appen måste du aktivera synkroniseringen. Du kan konfigurera en enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering för dina data.
Observera följande: Om du redan använder PieSync för att synkronisera data med HubSpot måste du pausa anslutningen på PieSync-sidan innan du aktiverar HubSpot-synkroniseringen.
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
- Klicka på Microsoft Dynamics 365.
- Klicka på Konfigurera din synkronisering.
- Välj det objekt som du vill synkronisera mellan HubSpot och Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisera konton,kontakter eller leads från Microsoft Dynamics 365.
- Konto: Ett Microsoft Dynamics 365-konto lagrar data om företag som du gör affärer med.
- Kontakt: En Microsoft Dynamics 365-kontakt är en person som du för närvarande gör affärer med eller tidigare har gjort affärer med.
- Lead: En Microsoft Dynamics 365 lead är en affärsmässig prospekt som du ännu inte har kvalificerat genom din försäljningsprocess.
Du kan också skapa en NetSuite-försäljningsorder manuellt från en HubSpot-affärspost:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Affärer.
- På kortet Försäljningsorder klickar du på Lägg till > Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder.
- På fliken Konto väljer du Microsoft Dynamics och det anpassade formuläret för att skapa en försäljningsorder.
- Klicka på Nästa.
- På fliken Kund väljer du den kund som du vill skapa en försäljningsorder för.
- Klicka på Nästa.
- På fliken Order lägger du till försäljningsorderegenskaper baserat på den valda typen av anpassade formulär.
- På fliken Granska granskar du försäljningsordern och gör eventuella ändringar.
- Klicka på Skapa försäljningsorder .
Stänga av datasynkronisering
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
- Klicka på Microsoft Dynamics 365.
- Klicka på Åtgärder > Stäng av synkronisering.
- Klicka på Stäng av synkronisering i popup-fönstret.
När synkroniseringen har stängts av kan du aktivera den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar eller ta bort synkroniseringen .
Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder med hjälp av avtalsbaserade arbetsflöden
Använd avtalsbaserade arbetsflöden för att automatiskt skapa Microsoft Dynamics-försäljningsorder när arbetsflödet utlöses (endastSales Hub Professional eller Enterprise ).
- Klicka på Microsoft Dynamics 365 under Connected Apps.
- Klicka på fliken Feature Discovery.
- Klicka på Installera arbetsflödesåtgärdi avsnittetSkapa Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder från HubSpot.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
- Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren överarbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Du kan också läsa om hur du skapar ett nytt avtalsbaserat arbetsflöde.
- I arbetsflödesredigeraren klickar du på ikonen + plus för att lägga till en åtgärd.
- I åtgärdspanelen bläddrar du nedåt och väljer Skapa en Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder.
- Konfigurera din Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder, följande fält krävs:
- Microsoft Dynamics 365-konto: En lista över anslutna Microsoft Dynamics 365-konton visas, välj ett konto för att skapa försäljningsordern.
- Dotterbolag: En lista över dotterbolag som är kopplade till det valda Microsoft Dynamics 365-kontot visas, välj ett dotterbolag för att skapa försäljningsordern.
-
- Kund: Välj antingen Använd första associerade HubSpot-kontakt eller Använd första associerade HubSpot-företag för att ange som den utsedda kunden för försäljningsordern.
- Artiklar: Ange affärens associerade poster som Artiklar för försäljningsordern.
- Om du vill lägga till ytterligare ett fält till försäljningsordern, cpå Lägg till ett annat fält och välj ett fält.
- Om du vill fylla fältet med egenskapsvärden från den registrerade affärsposten klickar du på Affär i det här arbetsflödet. Välj sedan en egenskap.
- Om du vill fylla fältet baserat på andra åtgärder i arbetsflödet klickar du på åtgärdsnamnet och väljer ett alternativ. Du kan fylla fälten baserat på en åtgärds resultat eller utdata från åtgärden.
- Om du vill ta bort ett fält från försäljningsordern klickar du påikonen för borttagning bredvid fältet.