Koppla ihop HubSpot och Microsoft Dynamics 365

Anslut Microsoft Dynamics 365-appen till HubSpot för att synkronisera data mellan Microsoft Dynamics 365-objekt och HubSpot-poster. Genom att hålla posterna synkroniserade får team som arbetar i någon av apparna tillgång till enhetlig och uppdaterad kundinformation utan att behöva uppdatera samma data manuellt i båda systemen. Du kan konfigurera enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering beroende på hur du vill att data ska överföras mellan apparna.

Du kan också skapa Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder från HubSpot-affärsposter eller via arbetsflöden. Med ett Data Hub -abonnemang kan du skapa anpassade fältmappningar för att styra hur data synkroniseras mellan de två apparna.

Innan du börjar 

Innan du ansluter Microsoft Dynamics 365 till HubSpot bör du gå igenom följande krav:

• Din Microsoft Dynamics 365-miljö måste vara molnbaserad på en officiell dynamics.com -domän.

• Du måste ha läsbehörighet behörighet för poster i Microsoft Dynamics 365.
• För att konfigurera en tvåvägssynkronisering måste du ha läs- och skrivbehörighet för varje posttyp i Microsoft Dynamics 365.
  

Installera Microsoft Dynamics 365-appen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
2. Sök efter Microsoft Dynamics 365 och välj Microsoft Dynamics 365 i sökresultaten.
3. Klicka på Installera. 
4. Ange din Microsoft Dynamics 365-underdomän och klicka på Anslut till Microsoft Dynamics 365.

Du kan ansluta två instanser av Microsoft Dynamics 365 till HubSpot. Båda instanserna har samma synkroniseringsfunktioner. 

Så här ansluter du en annan instans av Microsoft Dynamics 365: 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka påMicrosoft Dynamics 365. 
3. Klicka på Kontoåtgärder >Hantera konton längst upp till höger. 
4. Klicka på Anslut ett annat konto i den högra panelen. 
5. Följ stegen för att ansluta det andra Microsoft Dynamics 365-kontot. 

Aktivera synkroniseringen

När du har anslutit appen måste du aktivera synkroniseringen. Du kan konfigurera en enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering för dina data.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Microsoft Dynamics 365.
3. Gå till fliken CRM-synkroniseringar. 
4. Klicka på Konfigurera din synkronisering.
5. På sidan Välj ett objekt att synkronisera väljer du det objekt som du vill synkronisera mellan HubSpot och Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisera följande objekttyper:

6. Klicka påNästa. 

Observera: en uppgift måste vara kopplad till en annan objektrekord (t.ex. en lead eller kontakt) för att kunna synkroniseras från HubSpot till Microsoft Dynamics. Om uppgiften är kopplad till en Dynamics-lead kan den endast synkroniseras enkelriktat från Microsoft Dynamics till HubSpot. 

Du kan konfigurera en enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering för dina data.

För objekt som matchar varandra i ett icke-unikt namnfält (till exempel ett företags- eller produktnamn, beroende på din synkroniseringskonfiguration) använder datasynkroniseringen normalisering vid matchning av poster. Detta innebär att versaler, specialtecken och skiljetecken i dessa namnfält ignoreras vid matchningen.

När synkroniseringen har aktiverats kan du konfigurera dina synkroniseringsinställningar. Läs mer om hur du konfigurerar dina synkroniseringsinställningar och lägger till HubSpot-kontaktens tidslinje i Microsoft Dynamics.

Stäng av datasynkroniseringen

Du kan stänga av datasynkroniseringen för att förhindra att poster från appen synkroniseras från HubSpot, och vice versa. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Microsoft Dynamics 365.
3. Gå till fliken CRM-synkroniseringar. 
4. Håll muspekaren över den synkronisering du vill inaktivera och klicka på Mer> Inaktivera synkronisering.
5. I popup-fönstret klickar du på Inaktivera synkronisering.

Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder från en affärspost

Observera: se till att du har konfigurerat synkroniseringen av Microsoft Dynamics-försäljningsorder till HubSpot-order. Om synkroniseringen inte är konfigurerad kommer en motsvarande HubSpot-order inte att skapas när du skapar en Microsoft Dynamics-försäljningsorder.

Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder med hjälp av affärsbaserade arbetsflöden 

Observera: se till att du har konfigurerat Microsoft Dynamics-försäljningsordern för synkronisering med HubSpot-order. Om synkroniseringen inte är konfigurerad kommer en motsvarande HubSpot-order inte att skapas när du skapar en Microsoft Dynamics-försäljningsorder.

Använd affärsbaserade arbetsflöden för att automatiskt skapa Microsoft Dynamics-försäljningsorder när arbetsflödet utlöses. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Microsoft Dynamics 365. 
3. Klicka på flikenFunktioner. 
4. I avsnittet Automatisera dina Microsoft Dynamics 365-försäljningsorderklickar du på Gå till arbetsflöden. 
5. Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Du kan också lära dig hur du skapar ett nytt affärsbaserat arbetsflöde.
6. I arbetsflödesredigeraren klickar du påplusikonen(+)för attlägga till en åtgärd.
7. Sök efter Microsoft Dynamics i den vänstra panelen och välj Skapa en Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder.

8. Konfigurera din åtgärd för Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder. Följande fält är obligatoriska:

• • Microsoft Dynamics 365-konto:en lista över anslutna Microsoft Dynamics 365-konton visas. Välj ettkonto för attskapa försäljningsordern.
  • Dotterbolag:en lista över dotterbolag som är kopplade till det valda Microsoft Dynamics 365-kontot visas. Välj ettdotterbolag för attskapa försäljningsordern.

• • Kund:välj antingenAnvänd första associerade HubSpot-kontaktellerAnvänd första associerade HubSpot-företag för attange den avsedda kunden för försäljningsordern. 
  • Artiklar:Ange affärens tillhörande radposter som artiklar för försäljningsordern. 
  • Om du vill lägga till ett annat fält i försäljningsordern klickar du pårullgardinsmenyn Lägg till ett annat fält och väljer ettfält. 
    • För att fylla i fältet med egenskapsvärden från den registrerade affärsposten klickar du påAffär i detta arbetsflöde. Välj sedan enegenskap. 
    • För att fylla i fältet baserat på andra åtgärder i arbetsflödet klickar du pååtgärdens namn ochväljer ettalternativ. Du kan fylla i fält baserat på resultatet av en åtgärd eller utdata från åtgärden.
    • För att ta bort ett fält från försäljningsordern klickar du påborttagningsikonenbredvid fältet.

När arbetsflödet har skapat en Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder skapas en motsvarande HubSpot-order automatiskt. HubSpot-ordern kopplas till både HubSpot-affären och Microsoft Dynamics 365-försäljningsordern.