Koppla ihop HubSpot och Microsoft Dynamics 365
Senast uppdaterad: maj 2, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
Använd Microsoft Dynamics 365-integrationen med HubSpot för att synkronisera Microsoft Dynamics 365-objekt med HubSpot-poster för att hålla informationen mellan de två systemen uppdaterad. Med den här integrationen kan du skapa Microsoft Dynamics-försäljningsorder från en affärspost eller genom ett arbetsflöde. Om du har en betald prenumeration på Operations Hub kan du också skapa anpassade fältmappningar mellan de två systemen.
Krav på appen
- Du måste vara superadministratör eller ha App Marketplace Access-behörighet i ditt HubSpot-konto.
- Du måste ha läsbehörighet för poster i Microsoft Dynamics 365.
- Om du vill konfigurera en tvåvägssynkronisering måste du ha läs- och skrivbehörighet för varje posttyp i Microsoft Dynamics 365.
Anslut appen
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
- Sök efter Microsoft Dynamics 365-integrationen och välj Microsoft Dynamics 365 i resultatet. Klicka på Anslut app längst upp till höger.
- Ange din Microsoft Dynamics 365-underdomän och klicka på Installera app.
Det är möjligt att ansluta två instanser av Microsoft Dynamics 365 till HubSpot. Båda instanserna kommer att ha samma synkroniseringsfunktioner.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
- Klicka på Microsoft Dynamics 365.
- Klicka på Åtgärder > Hantera konton.
- I den högra panelen klickar du på Anslut ett annat konto.
Slå på synkroniseringen
När du har anslutit appen måste du slå på synkroniseringen. Du kan konfigurera en envägs- eller tvåvägssynkronisering för dina data.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
- Klicka på Microsoft Dynamics 365.
- Klicka på Konfigurera din synkronisering.
- Välj det objekt som du vill synkronisera mellan HubSpot och Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisera följande objekttyper:
HubSpot-objekt | Microsoft Dynamics 365 objekt | |
Företag | Konto | |
Kontakt | Kontakt och ledning | |
Avtal | Möjlighet | |
Produkt | Paket och produkter | |
Möten | Utnämningar | |
Anteckningar | Anteckningar | |
Uppgifter | Uppgifter | |
Faktura | Faktura | |
Beställning | Försäljningsorder | |
E-postmeddelanden | E-postmeddelanden | |
Samtal | Telefonsamtal |
- Klicka på Nästa.
När synkroniseringen har slagits på kan du konfigurera dina synkroniseringsinställningar. Läs mer om hur du konfigurerar dina synkroniseringsinställningar och lägger till HubSpots kontakttidslinje i Microsoft Dynamics.
Stäng av datasynkronisering
Du kan stänga av datasynkronisering för att förhindra att poster från appen synkroniseras från HubSpot, och vice versa.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
- Klicka på Microsoft Dynamics 365.
- Klicka på Åtgärder > Stäng av synkronisering.
- Klicka på Stäng av synkronisering i popup-fönstret.
När synkroniseringen har stängts av kan du slå på den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar eller ta bort synkron iseringen.
Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder från en affärspost
Du kan också manuellt skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder från en HubSpot-affärspost:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Erbjudanden.
- På kortet Försäljningsorder klickar du på Lägg till > Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder.
- På fliken Konto väljer du Microsoft Dynamics och det anpassade formuläret för att skapa en försäljningsorder.
- Klicka på Nästa.
- På fliken Customer väljer du den kund som du vill skapa en försäljningsorder för.
- Klicka på Nästa.
- På fliken Order lägger du till egenskaper för försäljningsordern baserat på den valda typen av anpassat formulär.
- På fliken Granska granskar du försäljningsordern och gör eventuella nödvändiga ändringar.
- Klicka på Skapa försäljnings order.
Observera: om priset på en rad ändras i en HubSpot-affärspost kommer detta inte att synkroniseras med den skapade Microsoft Dynamics 365-försäljningsordern.
Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder med hjälp av affärsbaserade arbetsflöden
Använd avtalsbaserade arbetsflöden för att automatiskt skapa Microsoft Dynamics-försäljningsorder när arbetsflödet utlöses (endastSales Hub Professional eller Enterprise ).
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
- Klicka på Microsoft Dynamics 365 under Anslutna appar.
- Klicka på fliken Feature Discovery.
- I avsnittet Skapa Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder från HubSpot klickar du på Installera arbetsflödesåtgärd.
- Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Eller läs mer om hur du skapar ett nytt avtalsbaserat arbetsflöde.
- I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
- I åtgärdspanelen bläddrar du nedåt och väljer Skapa en Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder.
- När du konfigurerar din Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder måste du fylla i följande fält:
- Microsoft Dynamics 365-konto: en lista över anslutna Microsoft Dynamics 365-konton visas, välj ett konto för att skapa försäljningsordern.
- Subsidiary: en lista över dotterbolag som är associerade med det valda Microsoft Dynamics 365-kontot visas, välj ett dotterbolag för att skapa försäljningsordern.
-
- Customer: välj antingen Use first associated HubSpot contact eller Use first associated HubSpot company för att ange som angiven kund för försäljningsordern.
- Artiklar: ange affärens tillhörande artiklar som artiklar för försäljningsordern.
- Om du vill lägga till ett annat fält i försäljningsordern klickar du på Lägg till ett annat fält och väljer ett fält.
- Om du vill fylla i fältet med egenskapsvärden från den registrerade affärsposten klickar du på Affär i detta arbetsflöde. Välj sedan en egenskap.
- Om du vill fylla i fältet baserat på andra åtgärder i arbetsflödet klickar du på åtgärdens namn och väljer ett alternativ. Du kan fylla i fält baserat på en åtgärds resultat eller utdata från åtgärden.
- Om du vill ta bort ett fält från försäljningsordern klickar du påikonen förborttagning bredvid fältet.