Senast uppdaterad: mars 4, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
Använd Microsoft Dynamics 365-integrationen med HubSpot för att synkronisera Microsoft Dynamics 365-objekt med HubSpot.
Krav för appen
- Du måste vara superadministratör eller ha behörigheter för App Marketplace Access i ditt HubSpot-konto.
- Du måste ha läsbehörighet för poster i Microsoft Dynamics 365.
- För att konfigurera en tvåvägssynkronisering måste du ha läs- och skrivbehörighet för varje posttyp i Microsoft Dynamics 365.
Anslut appen
- Sök efter Microsoft Dynamics 365-integrationen och välj Microsoft Dynamics 365 i resultaten. Klicka på Anslut app längst upp till höger.
- Ange din Microsoft Dynamics 365-subdomän och klicka på Installera app.
Det är möjligt att ansluta två instanser av Microsoft Dynamics 365 till HubSpot. Båda instanserna kommer att ha samma synkroniseringsfunktioner.
- Klicka på Microsoft Dynamics 365.
- Klicka på Åtgärder > Hantera konton.
- Klicka på Anslut ett annat konto i den högra panelen.
Slå på synkroniseringen
När du har anslutit appen måste du slå på synkroniseringen. Du kan konfigurera en envägs- eller tvåvägssynkronisering för dina data.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
- Klicka på Microsoft Dynamics 365.
- Klicka på Ställ in din synkning.
- Välj det objekt som du vill synkronisera mellan HubSpot och Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisera följande objekttyper:
| HubSpot-objekt | Microsoft Dynamics 365-objekt |
| Företag | Konto |
| Kontakt | Kontakt och Lead |
| Affär | Möjlighet |
| Produkt | Paket och produkter |
| Faktura | Faktura |
| Order | Försäljningsorder |
Observera: samtal, e-postmeddelanden och försäljningsmejl kan endast synkroniseras enkelriktat från Microsoft Dynamics 365 till HubSpot-aktiviteter .
- Klicka på Nästa.
Stäng av datasynkronisering
- Klicka på Microsoft Dynamics 365.
- Klicka på Åtgärder > Stäng av synkning.
- Klicka på Stäng av synkning i popup-rutan.
När synkroniseringen har stängts av kan du slå på den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar, eller ta bort synkroniseringen .
Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder från en affärspost
Du kan också manuellt skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder från en HubSpot-affärspost:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Affärer.
- På kortet Försäljningsorder klickar du på Lägg till > Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder.
- På fliken Konto väljer du Microsoft Dynamics och det anpassade formuläret för att skapa en försäljningsorder.
- Klicka på Nästa.
- På fliken Kund markerar du den kund som du vill skapa en försäljningsorder för.
- Klicka på Nästa.
- På fliken Order kan du lägga till egenskaper för försäljningsordern baserat på den valda formulärtypen.
- På fliken Granska granskar du försäljningsordern och gör eventuella nödvändiga ändringar.
- Klicka på Skapa försäljnings order.
Observera: om artikelpriset ändras på en HubSpot-affärspost synkroniseras inte detta till den skapade Microsoft Dynamics 365-försäljningsordern.
Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder med hjälp av avtalsbaserade arbetsflöden
Använd avtalsbaserade arbetsflöden för att automatiskt skapa Microsoft Dynamics-försäljningsorder när arbetsflödet aktiveras( endastSales Hub Professional eller Enterprise ).
- Klicka på Microsoft Dynamics 365 under Anslutna appar.
- Klicka på fliken Feature Discovery.
- I avsnittet Skapa Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder från HubSpot klickar du på Installera arbetsflödesåtgärd.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
- Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Eller lär dig hur du skapar ett nytt affärsbaserat arbetsflöde.
- I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
- I åtgärdspanelen bläddrar du ner och väljer Skapa en Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder.
- För att konfigurera din Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder krävs följande fält:
- Microsoft Dynamics 365-konto: en lista över anslutna Microsoft Dynamics 365-konton visas, välj ett konto för att skapa försäljningsordern.
- Dotterbolag: en lista över dotterbolag som är kopplade till det valda Microsoft Dynamics 365-kontot visas, välj ett dotterbolag för att skapa försäljningsordern.
-
- Kund: välj antingen Använd första associerade HubSpot-kontakt eller Använd första associerade HubSpot-företag för att ange som kund för försäljningsordern.
- Artiklar: ange affärens associerade linjeartiklar som artiklar för försäljningsordern.
- Om du vill lägga till ett annat fält i försäljningsordern klickar du på Lägg till annat fält och väljer ett fält.
- Om du vill fylla i fältet med egenskapsvärden från den registrerade affärsposten klickar du på Affär i detta arbetsflöde. Välj sedan en egenskap.
- Om du vill fylla i fältet baserat på andra åtgärder i arbetsflödet klickar du på åtgärdens namn och väljer ett alternativ. Du kan fylla i fält baserat på en åtgärds resultat eller utdata från åtgärden.
- Om du vill ta bort ett fält från försäljningsordern klickar du påraderingsikonen bredvid fältet.