Hoppa till innehåll
HubSpot Kunskapsbas
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Koppla ihop HubSpot och Microsoft Dynamics 365

Senast uppdaterad: 24 februari 2026

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Använd Microsoft Dynamics 365-integrationen med HubSpot för att koppla samman Microsoft Dynamics 365-objekt med HubSpot-poster. Detta håller informationen mellan de två apparna uppdaterad.Med denna integration kan du skapa Microsoft Dynamics-försäljningsorder från en affärspost eller via ett arbetsflöde. Om du har ett betalt Data Hub-abonnemang kan du också skapa anpassade fältmappningar mellan de två apparna. 

Behörigheter krävs

Installera Microsoft Dynamics 365-appen

  1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
  2. Sök efter Microsoft Dynamics 365 och välj Microsoft Dynamics 365 i resultaten.
  3. Klicka på Installera. 
  4. Ange din Microsoft Dynamics 365-underdomän och klicka på Anslut till Microsoft Dynamics 365.

Du kan ansluta två instanser av Microsoft Dynamics 365 till HubSpot. Båda instanserna kommer att ha samma synkroniseringsfunktioner. 

Så här ansluter du en annan Microsoft Dynamics 365-instans: 

  1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
  2. Klicka påMicrosoft Dynamics 365. 
  3. Klicka på Kontoåtgärder >Hantera konton längst upp till höger. 
  4. Klicka på Anslut ett annat konto i den högra panelen. 
  5. Följ stegen för att ansluta det andra Microsoft Dynamics 365-kontot. 

Aktivera synkroniseringen

När du har anslutit appen måste du aktivera synkroniseringen. Du kan konfigurera en enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering för dina data.

  1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
  2. Klicka på Microsoft Dynamics 365.
  3. Gå till fliken CRM-synkroniseringar. 
  4. Klicka på Konfigurera din synkronisering.
  5. På sidan Välj ett objekt att synkronisera väljer du det objekt du vill synkronisera mellan HubSpot och Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisera följande objekttyper:
HubSpot-objekt   Microsoft Dynamics 365-objekt
Företag Konto
Kontakt Kontakt och lead
Affär Möjlighet
Anpassade objekt Enheter
Produkt Paket och produkter
Möten Möten
Anteckningar Anteckningar
Uppgifter Uppgifter
Faktura Faktura
Beställ Försäljningsorder
E-post E-post
Samtal Telefonsamtal
  1. Klicka påNästa. 

Observera: en uppgift måste vara kopplad till en annan objektrekord (t.ex. lead eller kontakt) för att synkroniseras från HubSpot till Microsoft Dynamics. Om uppgiften är kopplad till en Dynamics-lead kan den endast synkroniseras enkelriktat från Microsoft Dynamics till HubSpot. 


Inaktivera datasynkronisering

  1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
  2. Klicka på Microsoft Dynamics 365.
  3. Gå till fliken CRM-synkroniseringar. 
  4. Håll muspekaren över den synkronisering du vill stänga av och klicka på Mer> Stäng av synkronisering.
  5. Klicka på Stäng av synkronisering i popup-fönstret.

Observera: se till att du har konfigurerat Microsoft Dynamics-försäljningsordern för HubSpot-ordersynkronisering. Om synkroniseringen inte är konfigurerad kommer skapandet av en Microsoft Dynamics-försäljningsorder inte att skapa en motsvarande HubSpot-order.

Du kan manuellt skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder från en HubSpot-affärspost:

  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  2. Klicka på namnet på den affär som du vill skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder för. 
  3. Klicka påLägg till >Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder i höger sidofält för affären, på kortet Försäljningsorder.
  4. På sidanKonto väljer du Microsoft Dynamics-kontot och detanpassade formuläretför att skapa en försäljningsorder. 
  5. Klicka påNästa.
  6. På sidanKund väljer du den Microsoft Dynamics-kundsom du vill skapa en försäljningsorder för. 
  7. Klicka påNästa. 
  8. Påsidan Orderlägger du till orderinformationen i fälten för försäljningsordern baserat på den anpassade formulärtyp du valt.
  9. På sidanGranska granskar du försäljningsordern och gör eventuella ändringar. 
  10. Klicka påSkapa försäljningsorder. 

När du har skapat en Microsoft Dynamics-försäljningsorder skapas en motsvarande HubSpot-order automatiskt. HubSpot-ordern kopplas både till HubSpot-affären och Microsoft Dynamics-försäljningsordern. 

Observera: om priset för en artikel ändras i en HubSpot-affärspost synkroniseras detta inte med den skapade Microsoft Dynamics 365-försäljningsordern.

Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder med hjälp av affärsbaserade arbetsflöden 

Observera: se till att du har konfigurerat Microsoft Dynamics-försäljningsordern för HubSpot-orderns synkronisering. Om synkroniseringen inte är konfigurerad kommer skapandet av en Microsoft Dynamics-försäljningsorder inte att skapa en motsvarande HubSpot-order.

Prenumeration krävs A Professional eller Enterprise -abonnemang krävs för att kunna använda arbetsflöden.  

Använd affärsbaserade arbetsflöden för att automatiskt skapa Microsoft Dynamics-försäljningsorder när arbetsflödet triggas. 

  1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
  2. Klicka på Microsoft Dynamics 365. 
  3. Klicka på flikenFunktionsupptäckt. 
  4. I avsnittet Automatisera dina Microsoft Dynamics 365-försäljningsorderklickar du på Gå till arbetsflöden. 
  5. Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Du kan också lära dig hur du skapar ett nytt affärsbaserat arbetsflöde.
  6. I arbetsflödesredigeraren klickar du påplusikonen(+)för attlägga till en åtgärd.
  7. Sök efter Microsoft Dynamics i den vänstra panelen och välj Skapa en Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder.
  1. Konfigurera din Microsoft Dynamics 365-försäljningsorderåtgärd. Följande fält är obligatoriska:
    • Microsoft Dynamics 365-konto:en lista över anslutna Microsoft Dynamics 365-konton visas. Välj ettkonto för attskapa försäljningsordern.
    • Dotterbolag:en lista över dotterbolag som är kopplade till det valda Microsoft Dynamics 365-kontot visas. Välj ettdotterbolag för attskapa försäljningsordern.
    • Kund:välj antingenAnvänd första associerade HubSpot-kontaktellerAnvänd första associerade HubSpot-företag för attange den utsedda kunden för försäljningsordern. 
    • Artiklar:ange affärens associerade artiklar som artiklar för försäljningsordern. 
    • Om du vill lägga till ett annat fält i försäljningsordern klickar du pårullgardinsmenyn Lägg till ett annat fält och väljer ettfält. 
      • Om du vill fylla i fältet med egenskapsvärden från den registrerade affärsuppgiften klickar du påAffär i det här arbetsflödet. Välj sedan enegenskap. 
      • Om du vill fylla i fältet baserat på andra åtgärder i arbetsflödet klickar du pååtgärdens namn ochväljer ettalternativ. Du kan fylla i fält baserat på resultatet av en åtgärd eller utdata från åtgärden.
      • Om du vill ta bort ett fält från försäljningsordern klickar du påraderingsikonenbredvid fältet.

När arbetsflödet har skapat en Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder skapas automatiskt en motsvarande HubSpot-order. HubSpot-ordern kopplas både till HubSpot-affären och Microsoft Dynamics 365-försäljningsordern. 
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

New call-to-action