Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Anslut HubSpot och Microsoft Dynamics 365

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer

Använd Microsoft Dynamics 365-integrationen med HubSpot för att synkronisera Microsoft Dynamics 365-objekt med HubSpot.

Krav på integration

Anslut integrationen

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
  • Sök efter Microsoft Dynamics 365-integrationen och välj Microsoft Dynamics 365 i resultatet. Klicka på Anslut app i det övre högra hörnet.
  • Ange din Microsoft Dynamics 365-underdomän och klicka på Installera app.

Aktivera synkroniseringen

När du har anslutit appen måste du aktivera synkroniseringen. Du kan konfigurera en enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering för dina data.

Observera följande: Om du redan använder PieSync för att synkronisera data med HubSpot måste du pausa anslutningen på PieSync-sidan innan du aktiverar HubSpot-synkroniseringen.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
  • Klicka på Microsoft Dynamics 365.
  • Klicka på Konfigurera din synkronisering.
  • Välj det objekt som du vill synkronisera mellan HubSpot och Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisera konton,kontakter eller leads från Microsoft Dynamics 365.
    • Konto: Ett Microsoft Dynamics 365-konto lagrar data om företag som du gör affärer med.
    • Kontakt: En Microsoft Dynamics 365-kontakt är en person som du för närvarande gör affärer med eller tidigare har gjort affärer med.
    • Lead: En Microsoft Dynamics 365 lead är en affärsmässig prospekt som du ännu inte har kvalificerat genom din försäljningsprocess.

Du kan också skapa en NetSuite-försäljningsorder manuellt från en HubSpot-affärspost:

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Affärer.
  • På kortet Försäljningsorder klickar du på Lägg till > Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder.
    • På fliken Konto väljer du Microsoft Dynamics och det anpassade formuläret för att skapa en försäljningsorder.
    • Klicka på Nästa.
    • På fliken Kund väljer du den kund som du vill skapa en försäljningsorder för.
    • Klicka på Nästa.
    • På fliken Order lägger du till försäljningsorderegenskaper baserat på den valda typen av anpassade formulär.
    • På fliken Granska granskar du försäljningsordern och gör eventuella ändringar.
    • Klicka på Skapa försäljningsorder .

Stänga av datasynkronisering

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
  • Klicka på Microsoft Dynamics 365.
  • Klicka på Åtgärder > Stäng av synkronisering.

turn-off-sync

  • Klicka på Stäng av synkronisering i popup-fönstret.

När synkroniseringen har stängts av kan du aktivera den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar eller ta bort synkroniseringen .

Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder med hjälp av avtalsbaserade arbetsflöden

Använd avtalsbaserade arbetsflöden för att automatiskt skapa Microsoft Dynamics-försäljningsorder när arbetsflödet utlöses (endastSales Hub Professional eller Enterprise ).

  • Klicka på Microsoft Dynamics 365 under Connected Apps.
  • Klicka på fliken Feature Discovery.
  • Klicka på Installera arbetsflödesåtgärdi avsnittetSkapa Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder från HubSpot.
  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
  • Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren överarbetsflödet och klickar sedanRedigera. Du kan också läsa om hur du skapar ett nytt avtalsbaserat arbetsflöde.
  • I arbetsflödesredigeraren klickar du ikonen + plus för att lägga till en åtgärd.

  • I åtgärdspanelen bläddrar du nedåt och väljer Skapa en Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder.
  • Konfigurera din Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder, följande fält krävs:
    • Microsoft Dynamics 365-konto: En lista över anslutna Microsoft Dynamics 365-konton visas, välj ett konto för att skapa försäljningsordern.
    • Dotterbolag: En lista över dotterbolag som är kopplade till det valda Microsoft Dynamics 365-kontot visas, välj ett dotterbolag för att skapa försäljningsordern.
    • Kund: Välj antingen Använd första associerade HubSpot-kontakt eller Använd första associerade HubSpot-företag för att ange som den utsedda kunden för försäljningsordern.
    • Artiklar: Ange affärens associerade poster som Artiklar för försäljningsordern.
  • Om du vill lägga till ytterligare ett fält till försäljningsordern, cLägg till ett annat fält och välj ett fält.
    • Om du vill fylla fältet med egenskapsvärden från den registrerade affärsposten klickar du på Affär i det här arbetsflödet. Välj sedan en egenskap.
    • Om du vill fylla fältet baserat på andra åtgärder i arbetsflödet klickar du på åtgärdsnamnet och väljer ett alternativ. Du kan fylla fälten baserat på en åtgärds resultat eller utdata från åtgärden.
  • Om du vill ta bort ett fält från försäljningsordern klickar du påikonen för borttagning bredvid fältet.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.