Senast uppdaterad: september 28, 2022
Använd Microsoft Dynamics 365-integrationen med HubSpot för att synkronisera Microsoft Dynamics 365-objekt med HubSpot.
Krav på integration
- Du måste vara Super Admin eller ha Tillgång till App Marketplace behörigheter på ditt HubSpot-konto.
- Du måste ha läsbehörighet för poster i Microsoft Dynamics 365.
- Om du vill konfigurera en tvåvägssynkronisering måste du ha läs- och skrivbehörighet för varje posttyp i Microsoft Dynamics 365.
Anslut integrationen
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
- Sök efter Microsoft Dynamics 365-integrationen och välj Microsoft Dynamics 365 i resultatet. Klicka på Anslut app i det övre högra hörnet.
- Ange din Microsoft Dynamics 365-underdomän och klicka på Installera app.
Aktivera synkroniseringen
När du har anslutit appen måste du aktivera synkroniseringen. Du kan konfigurera en enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering för dina data.
Observera följande: Om du redan använder PieSync för att synkronisera data med HubSpot måste du pausa anslutningen på PieSync-sidan innan du aktiverar HubSpot-synkroniseringen.
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
- Klicka på Microsoft Dynamics 365.
- Klicka på Konfigurera din synkronisering.
- Välj det objekt som du vill synkronisera mellan HubSpot och Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisera konton,kontakter eller leads från Microsoft Dynamics 365.
- Konto: Ett Microsoft Dynamics 365-konto lagrar data om företag som du gör affärer med.
- Kontakt: En Microsoft Dynamics 365-kontakt är en person som du för närvarande gör affärer med eller tidigare har gjort affärer med.
- Lead: En Microsoft Dynamics 365 lead är en affärsmässigt intresserad person som du ännu inte har kvalificerat genom din försäljningsprocess.
Du kan också skapa en NetSuite-försäljningsorder manuellt från en HubSpot-affärspost:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Affärer.
- På kortet Försäljningsorder klickar du på Lägg till > Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder.
- På fliken Konto väljer du Microsoft Dynamics och det anpassade formuläret för att skapa en försäljningsorder.
- Klicka på Nästa.
- På fliken Kund väljer du den kund som du vill skapa en försäljningsorder för.
- Klicka på Nästa.
- På fliken Order lägger du till försäljningsorderegenskaper baserat på den valda typen av anpassade formulär.
- På fliken Granska granskar du försäljningsordern och gör eventuella ändringar.
- Klicka på Skapa försäljningsorder .
Stänga av datasynkronisering
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
- Klicka på Microsoft Dynamics 365.
- Klicka på Åtgärder > Stäng av synkronisering.
- Klicka på Stäng av synkronisering i popup-fönstret.
När synkroniseringen har stängts av kan du aktivera den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar eller ta bort synkroniseringen .