Koppla ihop HubSpot och Microsoft Dynamics 365

Använd Microsoft Dynamics 365-integrationen med HubSpot för att synkronisera Microsoft Dynamics 365-objekt med HubSpot-poster för att hålla informationen mellan de två systemen uppdaterad. Med den här integrationen kan du skapa Microsoft Dynamics-försäljningsorder från en affärspost eller genom ett arbetsflöde. Om du har ett betalt Operations Hub-abonnemang kan du också skapa anpassade fältmappningar mellan de två systemen.

Krav på appen

• Du måste vara Superadmin eller ha behörigheten App Marketplace Access i ditt HubSpot-konto.
• Du måste ha läsbehörighet för poster i Microsoft Dynamics 365.
• För att ställa in en tvåvägssynkronisering måste du ha läs- och skrivbehörighet för varje posttyp i Microsoft Dynamics 365.

Anslut appen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Sök efter Microsoft Dynamics 365-integrationen och välj Microsoft Dynamics 365 i resultatet. Klicka på Connect app längst upp till höger.
• Ange din Microsoft Dynamics 365-underdomän och klicka på Installera app.

Det är möjligt att ansluta två instanser av Microsoft Dynamics 365 till HubSpot. Båda instanserna kommer att ha samma synkroniseringsfunktioner.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
• Klicka på Microsoft Dynamics 365.
• Klicka på Åtgärder > Hantera konton.
• Klicka på Anslut ett annat konto i den högra panelen.

Slå på synkroniseringen

När du har anslutit appen måste du slå på synkroniseringen. Du kan konfigurera en envägs- eller tvåvägssynkronisering för dina data.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
• Klicka på Microsoft Dynamics 365.
• Klicka på Ställ in din synkronisering.
• Välj det objekt som du vill synkronisera mellan HubSpot och Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisera följande objekttyper:

Observera: en uppgift måste vara kopplad till en annan objektpost (t.ex. potentiell kund eller kontakt) för att kunna synkroniseras från HubSpot till Microsoft Dynamics. Om uppgiften är kopplad till en potentiell kund i Dynamics kan den bara synkroniseras enkelriktat från Microsoft Dynamics till HubSpot.

• Klicka på Nästa.

När synkroniseringen har slagits på kan du konfigurera dina synkroniseringsinställningar. Läs mer om hur du konfigurerar dina synkroniseringsinställningar och lägger till tidslinjen för HubSpot-kontakter i Microsoft Dynamics.

Stäng av datasynkronisering

Du kan stänga av datasynkronisering för att förhindra att poster från appen synkroniseras från HubSpot, och vice versa.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
• Klicka på Microsoft Dynamics 365.
• Klicka på Åtgärder > Stäng av synkronisering.

• I frågan klickar du på Stäng av synkronisering.

När synkroniseringen har stängts av kan du slå på den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar eller ta bort synkroniseringen .

Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder från en affärspost

Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder med hjälp av affärsbaserade arbetsflöden

Använd avtalsbaserade arbetsflöden för att automatiskt skapa Microsoft Dynamics-försäljningsorder när arbetsflödet utlöses (endast SalesHub Professional eller Enterprise ).

• Klicka på Microsoft Dynamics 365 under Connected Apps.
• Klicka på fliken Feature Discovery.
• I avsnittet Skapa Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder från HubSpot klickar du på Installera arbetsflödesåtgärd.
• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Eller lär dig hur du skapar ett nytt avtalsbaserat arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
  
  
• I åtgärdspanelen bläddrar du nedåt och väljer Skapa en Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder.

• Konfigurera din Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder, följande fält är obligatoriska:
  • Microsoft Dynamics 365-konto: en lista över anslutna Microsoft Dynamics 365-konton visas, välj ett konto för att skapa försäljningsordern.
  • Subsidiary: en lista över dotterbolag som är associerade med det valda Microsoft Dynamics 365-kontot visas, välj ett dotterbolag för att skapa försäljningsordern.

• • Customer: välj antingen Use first associated HubSpot contact eller Use first associated HubSpot company för att ange som angiven kund för försäljningsordern.
  • Artiklar: ange de radobjekt som är kopplade till affären som artiklar för försäljningsordern.
• Om du vill lägga till ett annat fält på försäljningsordern klickar du på Lägg till ett annat fält och väljer ett fält.
  • Om du vill fylla i fältet med egenskapsvärden från den registrerade affärsposten klickar du på Affär i detta arbetsflöde. Välj sedan en egenskap.
  • Om du vill fylla i fältet baserat på andra åtgärder i arbetsflödet klickar du på åtgärdens namn och väljer ett alternativ. Du kan fylla i fält baserat på en åtgärds resultat eller utdata från åtgärden.
• Om du vill ta bort ett fält från försäljningsordern klickar du påikonen för borttagning bredvid fältet.