Sidst opdateret: maj 2, 2024
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Brug Microsoft Dynamics 365-integrationen med HubSpot til at synkronisere Microsoft Dynamics 365-objekter med HubSpot-poster for at holde oplysningerne mellem de to systemer opdaterede. Med denne integration kan du oprette Microsoft Dynamics-salgsordrer fra en aftalepost eller gennem et workflow. Hvis du har et betalt Operations Hub-abonnement, kan du også oprette brugerdefinerede feltmappinger mellem de to systemer.
Krav til appen
- Du skal være superadministrator eller have App Marketplace Access-rettigheder på din HubSpot-konto.
- Du skal have læserettigheder til poster i Microsoft Dynamics 365.
- For at opsætte en tovejssynkronisering skal du have læse- og skrivetilladelser til hver posttype i Microsoft Dynamics 365.
Tilslut appen
- På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
- Søg efter Microsoft Dynamics 365-integrationen, og vælg Microsoft Dynamics 365 i resultaterne. Klik på Connect app øverst til højre.
- Indtast dit Microsoft Dynamics 365-underdomæne, og klik på Installer app.
Det er muligt at forbinde to forekomster af Microsoft Dynamics 365 til HubSpot. Begge instanser vil have de samme synkroniseringsfunktioner.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
- Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Klik på Handlinger > Administrer konti.
- Klik på Tilslut en anden konto i højre panel.
Tænd for synkroniseringen
Når du har tilsluttet appen, skal du slå synkroniseringen til. Du kan konfigurere en envejs- eller tovejssynkronisering af dine data.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
- Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Klik på Konfigurer din synkronisering.
- Vælg det objekt, du vil synkronisere mellem HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:
| HubSpot-objekt | Microsoft Dynamics 365-objekt | |
| Virksomhed | Konto | |
| Kontakt | Kontaktperson og leder | |
| Aftale | Mulighed | |
| Produkt | Bundter og produkter | |
| Møder | Udnævnelser | |
| Noter | Noter | |
| Opgaver | Opgaver | |
| Faktura | Faktura | |
| Bestil | Salgsordrer | |
| E-mails | E-mails | |
| Opkald | Telefonopkald |
- Klik på Næste.
Slå datasynkronisering fra
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
- Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Klik på Handlinger > Slå synkronisering fra.
- Klik på Slå synkronisering fra i pop op-boksen.
Når synkroniseringen er slået fra, kan du slå den til igen ved at klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger eller slette synkron iseringen.
Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en aftalepost
Du kan også manuelt oprette en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en HubSpot-aftalepost:
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Tilbud.
- På kortet Salgsordrer skal du klikke på Tilføj > Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre.
- På fanen Konto skal du vælge Microsoft Dynamics og den brugerdefinerede formular for at oprette en salgsordre.
- Klik på Næste.
- På fanen Kunde skal du vælge den kunde, du vil oprette en salgsordre for.
- Klik på Næste.
- På fanen Ordre skal du tilføje salgsordreegenskaber baseret på den valgte type brugerdefineret formular.
- På fanen Gennemgang skal du gennemgå salgsordren og foretage eventuelle nødvendige ændringer.
- Klik på Opret salgsordre.
Bemærk: Hvis varelinjeprisen ændres på en HubSpot-aftalepost, synkroniseres den ikke med den oprettede Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre ved hjælp af aftalebaserede workflows
Brug aftalebaserede workflows til automatisk at oprette Microsoft Dynamics-salgsordrer, når workflowet udløses (kunSales Hub Professional eller Enterprise ).
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer..
- Klik på Microsoft Dynamics 365 under Connected Apps.
- Klik på fanen Feature Discovery.
- I afsnittet Opret Microsoft Dynamics 365-salgsordrer fra HubSpot skal du klikke på Installer workflow-handling.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange..
- For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde musen over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter et nyt aftalebaseret workflow.
- Klik på + plus-ikonet i workflow-editoren for at tilføje en handling.
- Rul ned i handlingspanelet, og vælg Opret en Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
- Når du opretter din Microsoft Dynamics 365-salgsordre, skal du udfylde følgende felter:
- Microsoft Dynamics 365-konto: Der vises en liste over tilsluttede Microsoft Dynamics 365-konti, vælg en konto for at oprette salgsordren.
- Datterselskab: Der vises en liste over datterselskaber, der er knyttet til den valgte Microsoft Dynamics 365-konto, vælg et datterselskab for at oprette salgsordren.
-
- Kunde: Vælg enten Brug første tilknyttede HubSpot-kontakt eller Brug første tilknyttede HubSpot-virksomhed for at angive som den udpegede kunde for salgsordren.
- Varer: Angiv aftalens tilknyttede varelinjer som varer for salgsordren.
- Hvis du vil tilføje et andet felt til salgsordren, skal du klikke på Tilføj et andet felt og vælge et felt.
- For at udfylde feltet med egenskabsværdier fra den tilmeldte aftalepost skal du klikke på Aftale i denne arbejdsgang. Vælg derefter en egenskab.
- Hvis du vil udfylde feltet baseret på andre handlinger i workflowet, skal du klikke på handlingens navn og vælge en mulighed. Du kan udfylde felter baseret på en handlings resultat eller output fra handlingen.
- For at fjerne et felt fra salgsordren skal du klikke påsletteikonet ved siden af feltet.