Sidst opdateret: 10 december 2025
Brug Microsoft Dynamics 365-integrationen med HubSpot til at forbinde Microsoft Dynamics 365-objekter med HubSpot-poster. Dette holder oplysningerne mellem de to apps opdaterede.Med denne integration kan du oprette Microsoft Dynamics-salgsordrer fra en aftalepost eller via en arbejdsgang. Hvis du har et betalt Data Hub-abonnement, kan du også oprette brugerdefinerede feltmappinger mellem de to apps.
Før du går i gang
Tilladelser kræves
- Du skal være superadministrator eller haveadgangstilladelser til App Marketplace i din HubSpot-konto for at kunne installere integrationen.
- Du skal have læsetilladelse til poster i Microsoft Dynamics 365.
- For at konfigurere en tovejssynkronisering skal du have læse- og skrivetilladelser til hver posttype i Microsoft Dynamics 365.
Installer Microsoft Dynamics 365-appen
- På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
- Søg efter Microsoft Dynamics 365, og vælg Microsoft Dynamics 365 i resultaterne.
- Klik på Installer.
- Indtast dit Microsoft Dynamics 365-underdomæne, og klik på Opret forbindelse til Microsoft Dynamics 365.
Du kan forbinde to forekomster af Microsoft Dynamics 365 til HubSpot. Begge forekomster vil have de samme synkroniseringsfunktioner.
Sådan forbinder du en anden Microsoft Dynamics 365-instans:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Klik påMicrosoft Dynamics 365.
- Klik på Kontohandlinger >Administrer konti øverst til højre.
- Klik på Opret forbindelse til en anden konto i panelet til højre.
- Følg trinene for at forbinde den anden Microsoft Dynamics 365-konto.
Aktivér synkroniseringen
Når du har tilsluttet appen, skal du aktivere synkroniseringen. Du kan konfigurere envejs- eller tovejssynkronisering for dine data.
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Gå til fanen CRM-synkroniseringer.
- Klik på Konfigurer din synkronisering.
- På siden Vælg et objekt, der skal synkroniseres , skal du vælge det objekt, du vil synkronisere mellem HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:
| HubSpot-objekt | Microsoft Dynamics 365-objekt | |
| Virksomhed | Konto | |
| Kontakt | Kontakt og kundeemne | |
| Handle | Mulighed | |
| Brugerdefinerede objekter | Enheder | |
| Produkt | Pakker og produkter | |
| Møder | Aftaler | |
| Noter | Noter | |
| Opgaver | Opgaver | |
| Faktura | Faktura | |
| Bestilling | Salgsordrer | |
| E-mails | E-mails | |
| Opkald | Telefonopkald |
- Klik påNæste.
Bemærk: En opgave skal være knyttet til en anden objektpost (f.eks. en lead eller kontakt) for at kunne synkroniseres fra HubSpot til Microsoft Dynamics. Hvis opgaven er knyttet til en Dynamics-lead, kan den kun synkroniseres envejs fra Microsoft Dynamics til HubSpot.
Deaktiver datasynkronisering
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Gå til fanen CRM-synkroniseringer.
- Hold markøren over den synkronisering, du vil deaktivere, og klik på Mere> Deaktiver synkronisering.
- Klik på Deaktiver synkronisering i pop op-vinduet.
Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en aftalepost
Du kan manuelt oprette en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en HubSpot-aftalepost:
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Klik på navnet på den aftale, du vil oprette en Microsoft Dynamics-salgsordre for.
- Klik påTilføj >Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre i højre sidepanel af handlen på kortet Salgsordrer.
- På sidenKonto skal du vælge Microsoft Dynamics-kontoen og denbrugerdefinerede formularfor at oprette en salgsordre.
- Klik påNæste.
- Vælg den Microsoft Dynamics-kunde, du vil oprette en salgsordre for, på sidenKunde.
- Klik påNæste.
- Påsiden Ordreskal du tilføje ordreoplysningerne til salgsordrefelterne baseret på den valgte brugerdefinerede formular.
- På sidenGennemse skal du gennemse salgsordren og foretage de nødvendige ændringer.
- Klik påOpret salgsordre.
Bemærk: Hvis linjeprisen ændres i en HubSpot-aftalepost, synkroniseres dette ikke med den oprettede Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre ved hjælp af aftalebaserede workflows
Abonnement kræves A Sales Hub Der kræves et Professional- eller Enterprise -abonnement for at oprette aftalebaserede workflows.
Brug aftalebaserede workflows til automatisk at oprette Microsoft Dynamics-salgsordrer, når workflowet udløses.
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Klik på fanenFeature Discovery.
- I afsnittet Automatiser dine Microsoft Dynamics 365-salgsordrerskal du klikke på Gå til arbejdsgange.
- For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde markøren over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter en ny aftalebaseret arbejdsgang.
- I workflow-editoren skal du klikke på+plus-ikonet for attilføje en handling.
- Søg efter Microsoft Dynamics i venstre panel, og vælg Opret en Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
- Konfigurer din Microsoft Dynamics 365-salgsordrehandling. Følgende felter er obligatoriske:
-
- Microsoft Dynamics 365-konto:En liste over tilknyttede Microsoft Dynamics 365-konti vises. Vælg enkonto for atoprette salgsordren.
- Datterselskab:En liste over datterselskaber, der er tilknyttet den valgte Microsoft Dynamics 365-konto, vises. Vælg etdatterselskab for atoprette salgsordren.
-
- Kunde:Vælg entenBrug første tilknyttede HubSpot-kontaktellerBrug første tilknyttede HubSpot-virksomhed for atangive den udpegede kunde for salgsordren.
- Varer:Indstil de tilknyttede varelinjer i aftalen som varer til salgsordren.
- For at tilføje et andet felt til salgsordren skal du klikke pårullemenuen Tilføj et andet felt og vælge etfelt.
- For at udfylde feltet med egenskabsværdier fra den tilmeldte aftalepost skal du klikke påAftale i denne arbejdsgang. Vælg derefter enegenskab.
- For at udfylde feltet baseret på andre handlinger i arbejdsgangen skal du klikke påhandlingsnavnet ogvælge enindstilling. Du kan udfylde felter baseret på en handlings resultat eller output fra handlingen.
- For at fjerne et felt fra salgsordren skal du klikke påsletteikonetud for feltet.
