Sidst opdateret: marts 4, 2024
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Brug Microsoft Dynamics 365-integrationen med HubSpot til at synkronisere Microsoft Dynamics 365-objekter med HubSpot.
Krav til appen
- Du skal være superadministrator eller have App Marketplace Access-tilladelser på din HubSpot-konto.
- Du skal have læsetilladelser til poster i Microsoft Dynamics 365.
- For at opsætte en tovejssynkronisering skal du have læse- og skrivetilladelser for hver posttype i Microsoft Dynamics 365.
Forbind appen
- På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
- Søg efter Microsoft Dynamics 365-integrationen, og vælg Microsoft Dynamics 365 i resultaterne. Klik på Connect app øverst til højre.
- Indtast dit Microsoft Dynamics 365-underdomæne, og klik på Installer app.
Det er muligt at forbinde to instanser af Microsoft Dynamics 365 til HubSpot. Begge instanser vil have de samme synkroniseringsfunktioner.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
- Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Klik på Handlinger > Administrer konti.
- Klik på Forbind en anden konto i højre panel.
Tænd for synkroniseringen
Når du har tilsluttet appen, skal du slå synkroniseringen til. Du kan konfigurere en envejs- eller tovejssynkronisering for dine data.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
- Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Klik på Opsæt din synkronisering.
- Vælg det objekt, du vil synkronisere mellem HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:
| HubSpot-objekt | Microsoft Dynamics 365-objekt |
| Virksomhed | Konto |
| Kontakt | Kontakt og lead |
| Aftale | Mulighed |
| Produkt | Bundter og produkter |
| Faktura | Faktura |
| Ordre | Salgsordrer |
Bemærk: Opkald, e-mails og salgsmails kan kun synkroniseres én vej fra Microsoft Dynamics 365 til HubSpot-aktiviteter .
- Klik på Næste.
Slå datasynkronisering fra
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
- Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Klik på Handlinger > Slå synkronisering fra.
- Klik på Slå synkronisering fra i pop op-boksen.
Når synkroniseringen er slået fra, kan du slå den til igen ved at klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger eller slette synkron iseringen.
Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en aftaleoptegnelse
Du kan også manuelt oprette en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en HubSpot-aftaleoptegnelse:
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Tilbud.
- På kortet Salgsordrer skal du klikke på Tilføj > Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre.
- På fanen Konto skal du vælge Microsoft Dynamics og den brugerdefinerede formular for at oprette en salgsordre.
- Klik på Næste.
- På fanen Kunde skal du vælge den kunde, du vil oprette en salgsordre til.
- Klik på Næste.
- På fanen Ordre skal du tilføje salgsordreegenskaber baseret på din valgte brugerdefinerede formular.
- På fanen Gennemgang skal du gennemgå salgsordren og foretage de nødvendige ændringer.
- Klik på Opret salgsordre.
Bemærk: Hvis varelinjeprisen ændres på en HubSpot-aftalepost, synkroniseres dette ikke til den oprettede Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre ved hjælp af aftalebaserede workflows
Brug deal-baserede workflows til automatisk at oprette Microsoft Dynamics-salgsordrer, når workflowet udløses( kunSales Hub Professional eller Enterprise ).
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
- Klik på Microsoft Dynamics 365 under Connected Apps.
- Klik på fanen Feature Discovery.
- I afsnittet Opret Microsoft Dynamics 365-salgsordrer fra HubSpot skal du klikke på Installer workflow-handling.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
- Hvis du vil redigere et eksisterende workflow, skal du holde musen over workflowet og klikke på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter et nyt aftalebaseret workflow.
- Klik på + plus-ikonet i workflow-editoren for at tilføje en handling.
- Rul ned i handlingspanelet, og vælg Opret en Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
- Opsæt din Microsoft Dynamics 365-salgsordre, følgende felter er påkrævet:
- Microsoft Dynamics 365-konto: en liste over tilsluttede Microsoft Dynamics 365-konti vises, vælg en konto for at oprette salgsordren.
- Datterselskab: en liste over datterselskaber, der er forbundet med den valgte Microsoft Dynamics 365-konto, vises, vælg et datterselskab for at oprette salgsordren.
-
- Customer: vælg enten Use first associated HubSpot contact eller Use first associated HubSpot company for at angive kunden som den udpegede kunde for salgsordren.
- Varer: Indstil aftalens tilknyttede varelinjer som varer for salgsordren.
- Hvis du vil tilføje et andet felt til salgsordren, skal du klikke på Tilføj et andet felt og vælge et felt.
- Klik på Deal i dette workflow for at udfylde feltet med egenskabsværdier fra den tilmeldte deal-post. Vælg derefter en egenskab.
- Hvis du vil udfylde feltet baseret på andre handlinger i workflowet, skal du klikke på handlingsnavnet og vælge en mulighed. Du kan udfylde felter baseret på en handlings resultat eller output fra handlingen.
- Hvis du vil fjerne et felt fra salgsordren, skal du klikke påsletteikonet ved siden af feltet.