Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Forbind HubSpot og Microsoft Dynamics 365

Sidst opdateret: december 12, 2023

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Brug Microsoft Dynamics 365-integrationen med HubSpot til at synkronisere Microsoft Dynamics 365-objekter med HubSpot.

Krav til integrationen

Forbind integrationen

  • Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke, og vælg derefter App Marketplace.
  • Søg efter Microsoft Dynamics 365-integrationen, og vælg Microsoft Dynamics 365 i resultaterne. Klik på Connect app øverst til højre.
  • Indtast dit Microsoft Dynamics 365-underdomæne, og klik på Installer app.

Tænd for synkroniseringen

Når du har tilsluttet appen, skal du slå synkroniseringen til. Du kan konfigurere en envejs- eller tovejssynkronisering for dine data.

  • Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
  • Klik på Microsoft Dynamics 365.
  • Klik på Opsæt din synkronisering.
  • Vælg det objekt, du vil synkronisere mellem HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:
HubSpot-objekt Microsoft Dynamics 365-objekt
Virksomhed Konto
Kontakt Kontakt og lead
Aftale Mulighed
Produkt Bundter og produkter
Faktura Faktura
Ordre Salgsordrer

Bemærk: Opkald, noter, opgaver og salgsmails kan kun synkroniseres én vej fra Microsoft Dynamics 365 til HubSpot-aktiviteter .

data-sync-apps

  • Klik på Næste.

Slå datasynkronisering fra

  • Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
  • Klik på Microsoft Dynamics 365.
  • Klik på Handlinger > Slå synkronisering fra.

turn-off-sync

  • Klik på Slå synkronisering fra i pop op-boksen.

Når synkroniseringen er slået fra, kan du slå den til igen ved at klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger eller slette synkron iseringen.

Du kan også manuelt oprette en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en HubSpot-aftaleoptegnelse:

  • I din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Tilbud.
  • På kortet Salgsordrer skal du klikke på Tilføj > Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre.
    • På fanen Konto skal du vælge Microsoft Dynamics og den brugerdefinerede formular for at oprette en salgsordre.
    • Klik på Næste.
    • På fanen Kunde skal du vælge den kunde, du vil oprette en salgsordre til.
    • Klik på Næste.
    • På fanen Ordre skal du tilføje salgsordreegenskaber baseret på din valgte brugerdefinerede formular.
    • På fanen Gennemgang skal du gennemgå salgsordren og foretage de nødvendige ændringer.
    • Klik på Opret salgsordre.

Bemærk: Hvis varelinjeprisen ændres på en HubSpot-aftalepost, synkroniseres dette ikke til den oprettede Microsoft Dynamics 365-salgsordre.

Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre ved hjælp af aftalebaserede workflows

Brug deal-baserede workflows til automatisk at oprette Microsoft Dynamics-salgsordrer, når workflowet udløses( kunSales Hub Professional eller Enterprise ).

  • Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
  • Klik på Microsoft Dynamics 365 under Connected Apps.
  • Klik på fanen Feature Discovery.
  • I afsnittet Opret Microsoft Dynamics 365-salgsordrer fra HubSpot skal du klikke på Installer workflow-handling.
  • Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
  • Hvis du vil redigere et eksisterende workflow, skal du holde musen over workflowet og klikke på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter et nyt aftalebaseret workflow.
  • Klik på + plus-ikonet i workflow-editoren for at tilføje en handling.

  • Rul ned i handlingspanelet, og vælg Opret en Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
  • Opsæt din Microsoft Dynamics 365-salgsordre, følgende felter er påkrævet:
    • Microsoft Dynamics 365-konto: en liste over tilsluttede Microsoft Dynamics 365-konti vises, vælg en konto for at oprette salgsordren.
    • Datterselskab: en liste over datterselskaber, der er forbundet med den valgte Microsoft Dynamics 365-konto, vises, vælg et datterselskab for at oprette salgsordren.
    • Customer: vælg enten Use first associated HubSpot contact eller Use first associated HubSpot company for at angive kunden som den udpegede kunde for salgsordren.
    • Varer: Indstil aftalens tilknyttede varelinjer som varer for salgsordren.
  • Hvis du vil tilføje et andet felt til salgsordren, skal du klikke på Tilføj et andet felt og vælge et felt.
    • Klik på Deal i dette workflow for at udfylde feltet med egenskabsværdier fra den tilmeldte deal-post. Vælg derefter en egenskab.
    • Hvis du vil udfylde feltet baseret på andre handlinger i workflowet, skal du klikke på handlingsnavnet og vælge en mulighed. Du kan udfylde felter baseret på en handlings resultat eller output fra handlingen.
  • Hvis du vil fjerne et felt fra salgsordren, skal du klikke påsletteikonet ved siden af feltet.
Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.