Zuletzt aktualisiert am: 10 Dezember 2025
Verwenden Sie die Microsoft Dynamics 365-Integration mit HubSpot, um Microsoft Dynamics 365-Objekte mit HubSpot-Datensätzen zu verknüpfen. Dadurch werden die Informationen zwischen den beiden Apps auf dem neuesten Stand gehalten. Mit dieser Integration können Sie Microsoft Dynamics-Kundenaufträge aus einem Deal-Datensatz oder über einen Workflow erstellen. Wenn Sie ein kostenpflichtiges Data Hub-Abonnement haben, können Sie auch benutzerdefinierte Feldzuordnungen zwischen den beiden Apps erstellen.
Bevor Sie loslegen
Berechtigungen erforderlich
- Sie müssen ein Super-Admin sein oder über Berechtigungen für den App Marketplace in Ihrem HubSpot-Account verfügen, um die Integration zu installieren.
- Sie benötigen Leseberechtigungen für Datensätze in Microsoft Dynamics 365.
- Sie benötigen Lese- und Schreibberechtigungen für jeden Datensatztyp in Microsoft Dynamics 365, um eine Zwei-Wege-Synchronisierung einzurichten.
Die Microsoft Dynamics 365-App installieren
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol und wählen Sie dann HubSpot Marketplace aus.
- Suchen Sie nach Microsoft Dynamics 365 und wählen Sie in den Ergebnissen Microsoft Dynamics 365 aus.
- Klicken Sie auf Installieren.
- Geben Sie Ihre Microsoft Dynamics 365-Subdomain ein und klicken Sie auf Mit Microsoft Dynamics 365 verknüpfen.
Sie können zwei Instanzen von Microsoft Dynamics 365 mit HubSpot verknüpfen. Beide Instanzen verfügen über die gleichen Synchronisierungsmöglichkeiten.
So verknüpfen Sie eine andere Microsoft Dynamics 365-Instanz:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf Microsoft Dynamics 365.
- Klicken Sie oben rechts auf Account-Aktionen > Konten verwalten.
- Klicken Sie im rechten Bereich auf Weiteres Konto verknüpfen.
- Folgen Sie den Schritten, um das andere Microsoft Dynamics 365-Konto zu verknüpfen.
Synchronisierung aktivieren
Nachdem Sie die App verknüpft haben, müssen Sie die Synchronisierung aktivieren. Sie können eine unidirektionale oder bidirektionale Synchronisierung für Ihre Daten konfigurieren.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf Microsoft Dynamics 365.
- Gehen Sie zur Registerkarte "CRM-Synchronisierungen ".
- Klicken Sie auf Synchronisierung einrichten.
- Wählen Sie auf der Seite Objekt für die Synchronisierung auswählen das Objekt aus, das Sie zwischen HubSpot und Microsoft Dynamics 365 synchronisieren möchten. Sie können die folgenden Objekt synchronisieren:
| HubSpot-Objekt | Microsoft Dynamics 365-Objekt | |
| Unternehmen | Account | |
| Kontakt | Kontakt und Lead | |
| Deal | Opportunity | |
| Benutzerdefinierte Objekte | Juristische Personen | |
| Produkt | Bundles und Produkte | |
| Meetings | Termine | |
| Notizen | Notizen | |
| Aufgaben | Aufgaben | |
| Rechnung | Rechnung | |
| Bestellung | Aufträge | |
| E-Mails | E-Mails | |
| Anrufe | Telefonanrufe |
- Klicken Sie auf Weiter.
Bitte beachten Sie: eine Aufgabe muss mit einem anderen Objektdatensatz (z. B. Lead oder Kontakt) verknüpft sein, um von HubSpot zu Microsoft Dynamics synchronisiert werden zu können. Wenn die Aufgabe mit einem Dynamics Lead verknüpft ist, kann sie nur in eine Richtung von Microsoft Dynamics zu HubSpot synchronisiert werden.
Datensynchronisierung deaktivieren
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf Microsoft Dynamics 365.
- Gehen Sie zur Registerkarte "CRM-Synchronisierungen ".
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Synchronisierung, die Sie deaktivieren möchten, und klicken Sie auf das Dreipunkt-Menü > Synchronisierung deaktivieren.
- Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Synchronisierung deaktivieren.
Einen Microsoft Dynamics-Auftrag von einem Deal-Datensatz aus erstellen
Sie können einen Microsoft Dynamics-Auftrag manuell aus einem HubSpot-Dealdatensatz erstellen:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
- Klicken Sie auf den Namen des Deals, für den Sie einen Microsoft Dynamics-Auftrag erstellen möchten.
- Klicken Sie in der rechten Seitenleiste des Deals auf der Karte Aufträge auf Hinzufügen>. Einen Microsoft Dynamics-Auftrag erstellen.
- Wählen Sie auf der Seite Account das Microsoft Dynamics-Konto und das benutzerdefinierte Formular aus, um einen Auftrag zu erstellen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie auf der Seite Kunde den Microsoft Dynamics-Kunden aus, für den Sie einen Auftrag erstellen möchten.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Fügen Sie auf der Seite Bestellung die Bestellinformationen basierend auf dem von Ihnen gewählten benutzerdefinierten Formulartyp zu den Auftragsfeldern hinzu.
- Überprüfen Sie auf der Seite Überprüfen den Auftrag und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor.
- Klicken Sie auf Auftrag erstellen.
Bitte beachten: Wenn der Preis eines Artikels in einem Deal-Datensatz von HubSpot geändert wird, wird dieser nicht mit dem erstellten Microsoft Dynamics 365-Auftrag synchronisiert.
Einen Microsoft Dynamics-Auftrag mithilfe von dealbasierten Workflows erstellen
Abonnement erforderlich Um dealbasierte Workflows zu erstellen, ist ein Sales Hub Professional - oder Enterprise-Abonnement erforderlich.
Verwenden Sie dealbasierte Workflows, um automatisch Microsoft Dynamics-Aufträge zu erstellen, wenn der Workflow ausgelöst wird.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf Microsoft Dynamics 365.
- Klicken Sie auf den Tab Funktionen entdecken.
- Klicken Sie im Abschnitt Automatisieren Sie Ihre Microsoft Dynamics 365-Aufträge auf Zu den Workflows .
- Um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie dann auf Bearbeiten. Oder erfahren Sie, wie Sie einen neuen dealbasierten Workflow erstellen.
- Klicken Sie im Workflow-Editor auf das +Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
- Suchen Sie im linken Bereich nach Microsoft Dynamics und wählen Sie Microsoft Dynamics 365-Auftrag erstellen aus.
- Richten Sie Ihre Microsoft Dynamics 365-Auftragsaktion ein. Die folgenden Felder sind erforderlich:
-
- Microsoft Dynamics 365-Konto: Eine Liste der verknüpften Microsoft Dynamics 365-Konten wird angezeigt. Wählen Sie einen Account aus, um den Auftrag zu erstellen.
- Tochtergesellschaft: Eine Liste der Tochtergesellschaften, die dem ausgewählten Microsoft Dynamics 365-Konto zugeordnet sind, wird angezeigt. Wählen Sie eine Tochtergesellschaft aus, um den Auftrag zu erstellen.
-
- Kunde: Wählen Sie entweder Ersten zugeordneten HubSpot-Kontakt verwenden oder Erstes zugeordnetes HubSpot-Unternehmen verwenden , um als designierten Kunden für den Auftrag festzulegen.
- Artikel: Legen Sie die dem Deal zugeordneten Artikel als Artikel für den Auftrag fest.
- Um dem Auftrag ein weiteres Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Weiteres Feld hinzufügen und wählen Sie ein Feld aus.
- Um das Feld mit Eigenschaften aus dem aufgenommenen Deal-Datensatz auszufüllen, klicken Sie auf Deal in diesem Workflow. Wählen Sie dann eine Eigenschaft aus.
- Um das Feld basierend auf anderen Aktionen im Workflow auszufüllen, klicken Sie auf den Namen der Aktion und wählen Sie eine Option aus. Sie können Felder auf der Grundlage des Ergebnisses einer Aktion oder der Ausgabe der Aktion ausfüllen.
- Um ein Feld aus dem Auftrag zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben dem Feld.
