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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

HubSpot und Microsoft Dynamic 365 verknüpfen

Zuletzt aktualisiert am: Juli 26, 2023

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

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Verwenden Sie die Microsoft Dynamics 365-Integration mit HubSpot, um Microsoft Dynamics 365-Objekte mit HubSpot zu synchronisieren. 

Integrationsanforderungen

Integration verknüpfen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
  • Suchen Sie nach der Microsoft Dynamics 365 Integration, und wählen Sie Microsoft Dynamics 365 in den Ergebnissen aus. Klicken Sie oben rechts auf „App verknüpfen“.
  • Geben Sie Ihre „Microsoft Dynamics 365-Subdomain“ ein und klicken Sie auf „App installieren“.

Synchronisierung aktivieren

Nachdem Sie die App verknüpft haben, müssen Sie die Synchronisierung aktivieren. Sie können einen einseitigen oder beidseitigen Datenaustausch für Ihre Daten konfigurieren.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf „Microsoft Dynamics 365“.
  • Klicken Sie auf „Synchronisieren einrichten“.
  • Wählen Sie das Objekt aus, das Sie zwischen HubSpot und Microsoft Dynamics 365 synchronisieren möchten. Sie können die folgenden Objekttypen synchronisieren:
HubSpot-Objekt Microsoft Dynamics 365 Objekt
Unternehmen Account
Kontakt Kontakt und Leitung
Deal Chancen
Produkt Bundles und Produkte
Rechnung Rechnung

Bitte beachten Sie: Aufrufe, Notizen, Aufgaben und Vertriebs-E-Mails können nur in eine Richtung von Microsoft Dynamics 365 zu HubSpot-Aktivitäten synchronisiert werden. 

 

dynamik-Objekt-Synchronisation

  • Klicken Sie auf „Weiter“

Datensynchronisierung deaktivieren

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf „Microsoft Dynamics 365“.
  • Klicken Sie auf „Aktionen“ > „Synchronisierung deaktivieren“.

turn-off-sync

  • Klicken Sie im Popup-Feld auf „Synchronisierung deaktivieren“.

Wenn die Synchronisierung deaktiviert ist, können Sie sie wieder einschalten, indem Sie auf „Synchronisierungseinstellungen bearbeiten“ klicken oder die Synchronisierung löschen.

Sie können auch manuell einen Microsoft Dynamics-Kundenauftrag aus einem HubSpot Deal-Datensatz erstellen:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu „Sales“ > „Deals“.
  • Klicken Sie auf der Karte Sales Orders auf Add  > Create a Microsoft Dynamics sales order.
    • Wählen Sie auf der Registerkarte Account das benutzerdefinierte Formular Microsoft Dynamics und  , um einen Kundenauftrag zu erstellen. 
    • Klicken Sie auf „Weiter“.
    • Wählen Sie auf der Registerkarte Kunde den Kunden aus, für den Sie einen Kundenauftrag erstellen möchten. 
    • Klicken Sie auf „Weiter“
    • Fügen Sie auf der Registerkarte Auftrag Eigenschaften für den Kundenauftrag hinzu, die auf dem von Ihnen gewählten benutzerdefinierten Formular basieren.
    • Überprüfen Sie auf der Registerkarte Review den Kundenauftrag und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. 
    • Klicken Sie auf Kundenauftrag erstellen.

Bitte beachten Sie: Wenn der Positionspreis in einem HubSpot-Deal-Datensatz geändert wird, wird dies nicht mit dem erstellten Microsoft Dynamics 365-Kundenauftrag synchronisiert.

Erstellen eines Microsoft Dynamics-Kundenauftrags mit Deal-basierten Workflows 

Verwenden Sie Deal-basierte Workflows, um automatisch Microsoft Dynamics-Verkaufsaufträge zu erstellen, wenn der Workflow ausgelöst wird (nurSales Hub Professional oder Enterprise) .

  • Unter Connected Apps, klicken Sie auf Microsoft Dynamics 365
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Feature Discovery.  
  • Klicken Sie im Abschnitt Microsoft Dynamics 365 Kundenaufträge aus HubSpot erstellen auf Workflow-Aktion installieren
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
  • Um einen bestehenden Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Workflow und klicken Sie auf Bearbeiten. Oder erfahren Sie, wie Sie einen neuen Deal-basierten Workflow erstellenkönnen.
  • Klicken Sie im Workflow-Editor auf das Symbol + plus  um eine Aktion hinzuzufügen.

  • Scrollen Sie im Aktionen-Panel nach unten und wählen Sie Create a Microsoft Dynamics 365 sales order.
  • Richten Sie Ihren Microsoft Dynamics 365-Kundenauftrag ein, sind die folgenden Felder erforderlich:
    • Microsoft Dynamics 365 Account: eine Liste der verbundenen Microsoft Dynamics 365 Accounts wird angezeigt, wählen Sie einen Account um den Kundenauftrag zu erstellen.
    • Tochtergesellschaft: eine Liste der Tochtergesellschaften, die mit dem ausgewählten Microsoft Dynamics 365 Account verbunden sind, wird angezeigt. Wählen Sie eine Tochtergesellschaft aus, um den Kundenauftrag zu erstellen.
    • Kunde: Wählen Sie entweder Ersten zugehörigen HubSpot-Kontakt verwenden oder Erstes zugehöriges HubSpot-Unternehmen verwenden , um als designierter Kunde für den Kundenauftrag festzulegen. 
    • Positionen: legt die dem Deal zugeordneten Positionen als Positionen für den Kundenauftrag fest. 
  • Um dem Kundenauftrag ein weiteres Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf Weiteres Feld hinzufügen und wählen Sie ein Feld
    • Um das Feld mit Eigenschaften aus dem registrierten Datensatz des Deals zu füllen, klicken Sie in diesem Workflow auf Deal. Wählen Sie dann eine Eigenschaft von 
    • Um das Feld basierend auf anderen Aktionen im Workflow auszufüllen, klicken Sie auf den Namen der Aktion  und wählen Sie eine Option . Sie können Felder auf der Grundlage des Ergebnisses einer Aktion oder des Outputs der Aktion ausfüllen.
  • Um ein Feld aus dem Kundenauftrag zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol delete neben dem Feld.
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