HubSpot und Microsoft Dynamic 365 verknüpfen

Verwenden Sie die Microsoft Dynamics 365-Integration mit HubSpot, um Microsoft Dynamics 365-Objekte mit HubSpot-Datensätzen zu synchronisieren, um Informationen zwischen den beiden Systemen auf dem neuesten Stand zu halten. Mit dieser Integration können Sie Microsoft Dynamics-Kundenaufträge aus einem Deal-Datensatz oder über einen Workflow erstellen. Wenn Sie ein kostenpflichtiges Operations Hub-Abonnement haben, können Sie auch benutzerdefinierte Feldzuordnungen zwischen den beiden Systemen erstellen. 

App-Anforderungen

• Sie müssen ein Super-Admin sein oder über App Marketplace Access Berechtigungen in Ihrem HubSpot Account verfügen.
• Sie benötigen Leseberechtigungen für Datensätze in Microsoft Dynamics 365. 
• Sie benötigen Lese- und Schreibberechtigungen für jeden Datensatztyp in Microsoft Dynamics 365, um eine bidirektionale Synchronisierung einzurichten.

Die App verknüpfen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
• Suchen Sie nach der Microsoft Dynamics 365-Integration und wählen Sie Microsoft Dynamics 365 in den Ergebnissen aus. Klicken Sie oben rechts auf App verknüpfen.
• Geben Sie Ihre Microsoft Dynamics 365-Subdomain ein und klicken Sie auf App installieren.

Es ist möglich, zwei Instanzen von Microsoft Dynamics 365 mit HubSpot zu verknüpfen. Beide Instanzen verfügen über die gleichen Synchronisierungsmöglichkeiten. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie auf Microsoft Dynamics 365. 
• Klicken Sie auf Aktionen > Konten verwalten. 
• Klicken Sie im rechten Bereich auf Weiteres Konto verknüpfen. 

Synchronisierung aktivieren

Nachdem Sie die App verknüpft haben, müssen Sie die Synchronisierung aktivieren. Sie können eine unidirektionale oder bidirektionale Synchronisierung für Ihre Daten konfigurieren.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie auf Microsoft Dynamics 365.
• Klicken Sie auf Synchronisierung einrichten.
• Wählen Sie das Objekt aus, das Sie zwischen HubSpot und Microsoft Dynamics 365 synchronisieren möchten. Sie können die folgenden Objekttypen synchronisieren:

Bitte beachten Sie: eine Aufgabe muss mit einem anderen Objektdatensatz (z.B. Lead oder Kontakt) verknüpft sein, um von HubSpot zu Microsoft Dynamics synchronisiert werden zu können. Wenn die Aufgabe mit einem Dynamics Lead verknüpft ist, kann sie nur in eine Richtung von Microsoft Dynamics zu HubSpot synchronisiert werden. 

• Klicken Sie auf Weiter. 

Sobald die Synchronisierung aktiviert ist, können Sie Ihre Synchronisierungseinstellungen konfigurieren. Erfahren Sie mehr über Konfigurieren Ihrer Synchronisationseinstellungen und Hinzufügen der HubSpot-Kontaktchronik zu Microsoft Dynamics.

Datensynchronisierung deaktivieren

Sie können die Datensynchronisierung deaktivieren, um zu verhindern, dass Datensätze von der App mit HubSpot synchronisiert werden und umgekehrt. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie auf Microsoft Dynamics 365.
• Klicken Sie auf Aktionen > Synchronisierung deaktivieren.

• Klicken Sie im Pop-up-Feld auf Synchronisierung deaktivieren.

Wenn die Synchronisierung deaktiviert ist, können Sie sie wieder einschalten, indem Sie auf Synchronisierungseinstellungen bearbeiten klicken oder die Synchronisierung löschen.

Einen Microsoft Dynamics-Auftrag von einem Deal-Datensatz aus erstellen

Einen Microsoft Dynamics-Auftrag mithilfe von dealbasierten Workflows erstellen 

Verwenden Sie dealbasierte Workflows, um automatisch Microsoft Dynamics-Aufträge zu erstellen, wenn der Workflow ausgelöst wird (nur Sales Hub Professional oder Enterprise).

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie unter Verknüpfte Apps auf Microsoft Dynamics 365. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte Funktionen entdecken. 
• Klicken Sie im Bereich Microsoft Dynamics 365-Aufträge über HubSpot erstellen auf Workflow-Aktion installieren. 
• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“. Oder erfahren Sie, wie Sie einen neuen Deal-basierten Workflow erstellenkönnen.
• Klicken Sie im Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
  
  
• Scrollen Sie im Aktionsbereich nach unten und wählen Sie Einen Microsoft Dynamics 365-Auftrag erstellen aus.

• Beim Setup Ihres Microsoft Dynamics 365-Auftrags sind die folgenden Felder erforderlich:
  • Microsoft Dynamics 365-Konto: Eine Liste der verknüpften Microsoft Dynamics 365-Konten wird angezeigt. Wählen Sie ein Konto aus, um den Auftrag zu erstellen.
  • Tochtergesellschaft: Eine Liste der Tochtergesellschaften, die mit dem ausgewählten Microsoft Dynamics 365-Konto verknüpft sind, wird angezeigt. Wählen Sie eine Tochtergesellschaft aus, um den Auftrag zu erstellen.

• • Kunde: Wählen Sie entweder Ersten zugeordneten HubSpot-Kontakt verwenden oder Erstes zugeordnete HubSpot-Unternehmen verwenden als ausgewiesenen Kunden für den Auftrag aus. 
  • Elemente: Legen Sie die dem Deal zugeordneten Artikel als Elemente für den Auftrag fest. 
• Um dem Auftrag ein weiteres Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf Weiteres Feld hinzufügen und wählen Sie ein Feld aus. 
  • Um das Feld mit Eigenschaften aus dem aufgenommenen Deal-Datensatz auszufüllen, klicken Sie auf Deal in diesem Workflow. Wählen Sie dann eine Eigenschaft aus. 
  • Um das Feld basierend auf anderen Aktionen im Workflow auszufüllen, klicken Sie auf den Namen der Aktion und wählen Sie eine Option aus. Sie können Felder auf der Grundlage des Ergebnisses einer Aktion oder der Ausgabe der Aktion ausfüllen.
• Um ein Feld aus dem Auftrag zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben dem Feld.