Zuletzt aktualisiert am: Februar 13, 2023
Verwenden Sie die Microsoft Dynamics 365-Integration mit HubSpot, um Microsoft Dynamics 365-Objekte mit HubSpot zu synchronisieren.
Integrationsanforderungen
- Sie müssen in Ihrem HubSpot Account ein Super-Admin sein oder über App Marketplace Access Berechtigungen verfügen.
- Sie benötigen Leseberechtigungen für Datensätze in Microsoft Dynamics 365.
- Sie benötigen Lese- und Schreibberechtigungen für jeden Datensatztyp in Microsoft Dynamics 365, um eine Zwei-Wege-Synchronisierung einzurichten.
Integration verknüpfen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol () und gehen Sie dann zu Apps.
- Suchen Sie nach der Microsoft Dynamics 365-Integration und wählen Sie Microsoft Dynamics 365 in den Ergebnissen aus. Klicken Sie oben rechts auf „App verknüpfen“.
- Geben Sie Ihre „Microsoft Dynamics 365-Subdomain“ ein und klicken Sie auf „App installieren“.
Synchronisierung aktivieren
Nachdem Sie die App verknüpft haben, müssen Sie die Synchronisierung aktivieren. Sie können einen einseitigen oder beidseitigen Datenaustausch für Ihre Daten konfigurieren.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol . Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf „Microsoft Dynamics 365“.
- Klicken Sie auf „Synchronisieren einrichten“.
- Wählen Sie das Objekt aus, das Sie zwischen HubSpot und Microsoft Dynamics 365 synchronisieren möchten. Sie können die folgenden Objekttypen synchronisieren:
| HubSpot-Objekt | Microsoft Dynamics 365 Objekt |
| Unternehmen | Account |
| Kontakt | Kontakt und Leitung |
| Deal | Chancen |
| Produkt | Bundles und Produkte |
| Aktivität | Notiz |
| Rechnung | Rechnung |
- Klicken Sie auf „Weiter“.
Datensynchronisierung deaktivieren
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol . Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf „Microsoft Dynamics 365“.
- Klicken Sie auf „Aktionen“ > „Synchronisierung deaktivieren“.
- Klicken Sie im Popup-Feld auf „Synchronisierung deaktivieren“.
Wenn die Synchronisierung deaktiviert ist, können Sie sie wieder einschalten, indem Sie auf „Synchronisierungseinstellungen bearbeiten“ klicken oder die Synchronisierung löschen.
Erstellen eines Microsoft Dynamics-Kundenauftrags aus einem Geschäftsdatensatz
Sie können einen Microsoft Dynamics-Kundenauftrag auch manuell aus einem HubSpot-Deal-Datensatz erstellen:
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
- Klicken Sie auf der Karte Kundenaufträge auf Hinzufügen > Erstellen Sie einen Microsoft Dynamics-Kundenauftrag.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Account das Microsoft Dynamics- und das benutzerdefinierte Formular, um einen Kundenauftrag zu erstellen
- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Kunde den Kunden aus, für den Sie einen Kundenauftrag anlegen möchten
- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Fügen Sie auf der Registerkarte Auftrag Eigenschaften für den Kundenauftrag hinzu, die auf dem von Ihnen gewählten benutzerdefinierten Formulartyp basieren.
- Überprüfen Sie auf der Registerkarte Überprüfung den Kundenauftrag und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor
- Klicken Sie auf Kundenauftrag erstellen
Bitte beachten Sie: Wenn der Positionspreis in einem HubSpot-Deal-Datensatz geändert wird, wird dies nicht mit dem erstellten Microsoft Dynamics 365-Kundenauftrag synchronisiert.
Erstellen eines Microsoft Dynamics-Kundenauftrags mit Deal-basierten Workflows
Verwenden Sie deal-basierte Workflows, um automatisch Microsoft Dynamics-Verkaufsaufträge zu erstellen, wenn der Workflow ausgelöst wird(nur SalesHub Professional oder Enterprise ).
- Klicken Sie unter Connected Apps auf Microsoft Dynamics 365.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Feature Discovery.
- Klicken Sieim AbschnittMicrosoft Dynamics 365-Kundenaufträge ausHubSpoterstellen auf Workflow-Aktion installieren.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
- Um einen bestehenden Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Workflow und klicken Sie dann aufBearbeiten. Oder Sie erfahren, wie Sieunter einen neuen Deal-basierten Workflow erstellen.
- Klicken Sie im Workflow-Editor auf dasSymbol + plus , um eine Aktion hinzuzufügen.
- Scrollen Sie in der Aktionsleiste nach unten und wählen Sie Microsoft Dynamics 365-Kundenauftrag erstellen.
- Richten Sie Ihren Microsoft Dynamics 365-Kundenauftrag ein, die folgenden Felder sind erforderlich:
- Microsoft Dynamics 365 Account: eine Liste der verbundenen Microsoft Dynamics 365 Accounts wird angezeigt, wählen Sie einen Account um den Kundenauftrag zu erstellen.
- Tochtergesellschaft: Es wird eine Liste der Tochtergesellschaften angezeigt, die mit dem ausgewählten Microsoft Dynamics 365 Account verbunden sind. Wählen Sie eine Tochtergesellschaft aus, um den Kundenauftrag zu erstellen.
-
- Kunde: Wählen Sie entweder Ersten zugehörigen HubSpot-Kontakt verwenden oder Erstes zugehöriges HubSpot-Unternehmen verwenden , um den Kunden für den Kundenauftrag festzulegen.
- Artikel: Legen Sie die dem Deal zugeordneten Positionen als Artikel für den Kundenauftrag fest.
- Um dem Kundenauftrag ein weiteres Feld hinzuzufügen, cklicken Sie auf Weiteres Feld hinzufügen und wählen Sie ein Feld aus.
- Um das Feld mit Eigenschaftswerten aus dem registrierten Deal-Datensatz aufzufüllen, klicken Sie in diesem Workflowauf Deal. Wählen Sie dann eine Eigenschaft aus.
- Um das Feld auf der Grundlage anderer Aktionen im Workflow auszufüllen, klicken Sie auf den Namen der Aktion und wählen Sie eine Option. Sie können Felder auf der Grundlage des Ergebnisses einer Aktion oder des Outputs der Aktion ausfüllen.
- Um ein Feld aus dem Kundenauftrag zu entfernen, klicken Sie auf das Löschsymbolneben dem Feld.
