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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

HubSpot und Microsoft Dynamic 365 verknüpfen

Zuletzt aktualisiert am: März 25, 2024

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Alle

Verwenden Sie die Microsoft Dynamics 365-Integration mit HubSpot, um Microsoft Dynamics 365-Objekte mit HubSpot zu synchronisieren. 

App-Anforderungen

Die App verknüpfen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
  • Suchen Sie nach der Microsoft Dynamics 365-Integration und wählen Sie Microsoft Dynamics 365 in den Ergebnissen aus. Klicken Sie oben rechts auf App verknüpfen.
  • Geben Sie Ihre Microsoft Dynamics 365-Subdomain ein und klicken Sie auf App installieren.

Es ist möglich, zwei Instanzen von Microsoft Dynamics 365 mit HubSpot zu verknüpfen. Beide Instanzen verfügen über die gleichen Synchronisierungsmöglichkeiten. 

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf Microsoft Dynamics 365
  • Klicken Sie auf Aktionen Konten verwalten
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf Weiteres Konto verknüpfen

Synchronisierung aktivieren

Nachdem Sie die App verknüpft haben, müssen Sie die Synchronisierung aktivieren. Sie können eine unidirektionale oder bidirektionale Synchronisierung für Ihre Daten konfigurieren.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf Microsoft Dynamics 365.
  • Klicken Sie auf Synchronisierung einrichten.
  • Wählen Sie das Objekt aus, das Sie zwischen HubSpot und Microsoft Dynamics 365 synchronisieren möchten. Sie können die folgenden Objekttypen synchronisieren:
HubSpot-Objekt Microsoft Dynamics 365-Objekt
Unternehmen Account
Kontakt Kontakt und Lead
Deal Opportunity
Produkt Bundles und Produkte
Rechnung Rechnung
Reihenfolge Aufträge

Bitte beachten: Anrufe, E-Mails und Vertriebs-E-Mails können nur in eine Richtung von Microsoft Dynamics 365 mit HubSpot-Aktivitäten synchronisiert werden.

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  • Klicken Sie auf Weiter

Datensynchronisierung deaktivieren

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf Microsoft Dynamics 365.
  • Klicken Sie auf Aktionen > Synchronisierung deaktivieren.

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  • Klicken Sie im Pop-up-Feld auf Synchronisierung deaktivieren.

Wenn die Synchronisierung deaktiviert ist, können Sie sie wieder einschalten, indem Sie auf Synchronisierungseinstellungen bearbeiten klicken oder die Synchronisierung löschen.

Sie können einen Microsoft Dynamics-Auftrag auch manuell aus einem Deal-Datensatz in HubSpot erstellen:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf der Karte Aufträge auf HinzufügenEinen Microsoft Dynamics 365-Auftrag erstellen.
    • Wählen Sie auf der Registerkarte Account das Microsoft Dynamics-Konto und Benutzerdefiniertes Formular aus, um einen Auftrag zu erstellen. 
    • Klicken Sie auf Weiter.
    • Wählen Sie auf der Registerkarte Kunde den Kunden aus, für den Sie einen Auftrag erstellen möchten. 
    • Klicken Sie auf Weiter
    • Fügen Sie auf der Registerkarte Bestellung Auftragseigenschaften hinzu, die auf dem von Ihnen gewählten benutzerdefinierten Formulartyp basieren.
    • Überprüfen Sie auf der Registerkarte Überprüfen den Auftrag und nehmen Sie ggf. Änderungen vor. 
    • Klicken Sie auf Auftrag erstellen.

Bitte beachten: Wenn der Preis eines Artikels in einem Deal-Datensatz von HubSpot geändert wird, wird dieser nicht mit dem erstellten Microsoft Dynamics 365-Auftrag synchronisiert.

Einen Microsoft Dynamics-Auftrag mithilfe von dealbasierten Workflows erstellen 

Verwenden Sie dealbasierte Workflows, um automatisch Microsoft Dynamics-Aufträge zu erstellen, wenn der Workflow ausgelöst wird (nur Sales Hub Professional oder Enterprise).

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie unter Verknüpfte Apps auf Microsoft Dynamics 365
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Funktionen entdecken
  • Klicken Sie im Bereich Microsoft Dynamics 365-Aufträge über HubSpot erstellen auf Workflow-Aktion installieren
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
  • Um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“. Oder erfahren Sie, wie Sie einen neuen dealbasierten Workflow erstellen.
  • Klicken Sie im Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.

  • Scrollen Sie im Aktionsbereich nach unten und wählen Sie Einen Microsoft Dynamics 365-Auftrag erstellen aus.
  • Beim Setup Ihres Microsoft Dynamics 365-Auftrags sind die folgenden Felder erforderlich:
    • Microsoft Dynamics 365-Konto: Eine Liste der verknüpften Microsoft Dynamics 365-Konten wird angezeigt. Wählen Sie ein Konto aus, um den Auftrag zu erstellen.
    • Tochtergesellschaft: Eine Liste der Tochtergesellschaften, die mit dem ausgewählten Microsoft Dynamics 365-Konto verknüpft sind, wird angezeigt. Wählen Sie eine Tochtergesellschaft aus, um den Auftrag zu erstellen.
    • Kunde: Wählen Sie entweder Ersten zugeordneten HubSpot-Kontakt verwenden oder Erstes zugeordnete HubSpot-Unternehmen verwenden als ausgewiesenen Kunden für den Auftrag aus. 
    • Elemente: Legen Sie die dem Deal zugeordneten Artikel als Elemente für den Auftrag fest. 
  • Um dem Auftrag ein weiteres Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf Weiteres Feld hinzufügen und wählen Sie ein Feld aus. 
    • Um das Feld mit Eigenschaften aus dem aufgenommenen Deal-Datensatz auszufüllen, klicken Sie auf Deal in diesem Workflow. Wählen Sie dann eine Eigenschaft aus. 
    • Um das Feld basierend auf anderen Aktionen im Workflow auszufüllen, klicken Sie auf den Namen der Aktion und wählen Sie eine Option aus. Sie können Felder auf der Grundlage des Ergebnisses einer Aktion oder der Ausgabe der Aktion ausfüllen.
  • Um ein Feld aus dem Auftrag zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben dem Feld.
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