HubSpot-Daten in eine Microsoft Dynamics 365-Anwendung einbetten

Nachdem Sie HubSpot und Microsoft Dynamics 365 verknüpft haben, können Sie HubSpot in Ihre Microsoft Dynamics 365-App einbetten. Damit können Sie Informationen für einen HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Dealdatensatz direkt in der Microsoft Dynamics 365-Benutzeroberfläche anzeigen. 

Das HubSpot Embed-Fenster in Microsoft Dynamics 365 zeigt HubSpot-Chronik Aktivitäten an, z. B. protokollierte E-Mails, Workflows der Datensatz aufgenommen ist und Datensatzeigenschaften. Sie enthält auch einen Link zum entsprechenden Datensatz in HubSpot.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie beginnen, sollten Sie Folgendes beachten: 

• Um das HubSpot Embed-Fenster in einem Microsoft Dynamics 365-Datensatz anzuzeigen, müssen Sie ein Benutzer sowohl in Microsoft Dynamics 365 als auch in HubSpot sein. 
• HubSpot Embed muss sowohl in HubSpot als auch in Microsoft Dynamics 365 aktiviert sein, damit der Installationsprozess abgeschlossen werden kann.

HubSpot Embed aktivieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf Microsoft Dynamics 365. 
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Funktionen entdecken.
4. Klicken Sie auf der Karte Nutzen Sie die Möglichkeiten von HubSpot für Microsoft Dynamics 365 auf HubSpot Embed installieren. 
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Installieren“. 
6. Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Akzeptieren“. Sie werden zurück zu HubSpot weitergeleitet.
7. Sobald HubSpot Embed installiert ist, klicken Sie auf „Schließen“.
8. Nachdem Sie HubSpot Einbetten in HubSpot installiert haben, melden Sie sich bei Ihrem Microsoft Dynamics 365-Account an. 

HubSpot in eine Microsoft Dynamics 365-Anwendung einbetten

1. Navigieren Sie in Microsoft Dynamics 365 zur Seite „Meine Apps“. 
2. Suchen Sie in der Suchleiste nach der App, in die Sie HubSpot einbetten möchten. 
3. Klicken Sie auf der App-Karte auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten und wählen Sie In App-Designer öffnen aus.

4. Sobald die App geöffnet ist, klicken Sie oben links auf die drei horizontalen Punkte und dann auf Zur klassischen Version wechseln. 

5. Klicken Sie im Abschnitt Kontakt/Unternehmen/Chance auf Formulare.
6. Wählen Sie im rechten Bereich die Formular aus, in die Sie einbetten HubSpot möchten.
7. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den Formulareditor zu öffnen. 
8. Wählen Sie im Abschnitt Komponenten unter der Registerkarte Layout die Registerkarte 1-spaltig.

9. Geben Sie im rechten Bereich ein Label und einen Namen für die Registerkarte ein.
10. Klicken Sie unter der Registerkarte Anzeige auf HTML-Webressource. 

11. Suchen Sie in dem Dialogfeld nach hubspot_HubSpotEmbedund wählen Sie es aus. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

12. Geben Sie auf der rechten Seite einen eindeutigen Namen und eine Bezeichnung für die Webressource ein.
13. Klicken Sie auf " Speichern ", um die Änderungen zu speichern, oder auf "Veröffentlichen ", wenn Sie bereit sind, die Änderungen live zu schalten. 
14. Sobald die Änderungen gespeichert sind, gehen Sie zu einem Kontakt-, Unternehmens- oder Dealdatensatz in Microsoft Dynamics 365 und klicken Sie auf die Registerkarte HubSpot , um die HubSpot-Informationen anzuzeigen.

Entdecken Sie die Funktionen von HubSpot Embed

Mit HubSpot Einbetten können Sie:

• Zeigen Sie die Chronik des Datensatzes und alle zugehörigen Objekte in Microsoft Dynamics 365 an.
• Melden Sie den Datensatz für einen Workflow an und zeigen Sie alle früheren Workflow-Anmeldungen an.
• Zeigen Sie die Eigenschaften des Datensatzes und den Verlauf der Eigenschaften an.
• Buchen Sie Meetings in HubSpot direkt über Microsoft Dynamics 365.
• Erfassen Sie Kontakte in einer Sequenz über Microsoft Dynamics 365.