Zuletzt aktualisiert am: März 2, 2023
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Nachdem Sie hubSpot und Microsoft Dynamics 365 verbinden können Sie HubSpot in Ihre Microsoft Dynamics 365-App einbetten. So können Sie Informationen aus einem HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Geschäftsdatensatz direkt in der Microsoft Dynamics 365-Oberfläche anzeigen.
In diesem Fenster werden die Aktivitäten der HubSpot-Zeitleiste angezeigt, z. B. protokollierte E-Mails, Workflows, an denen der Datensatz teilnimmt, Datensatzeigenschaften, und es enthält einen Link zum HubSpot-Datensatz.
HubSpot Embed muss sowohl in HubSpot als auch in Microsoft Dynamics 365 aktiviert sein, damit der Installationsprozess abgeschlossen werden kann.
HubSpot Embed einschalten
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol . Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf „Microsoft Dynamics 365“.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Feature Discovery > und dann auf InstallHubSpot Embed.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf „Installieren“.
- Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Akzeptieren“. Sie werden wieder zurück zu HubSpot geleitet.
- Sobald HubSpot Embed installiert ist, klicken Sie auf Schließen.
- Nachdem Sie HubSpot Embed in HubSpot installiert haben, melden Sie sich bei Ihrem Microsoft Dynamics 365 Account an.
HubSpot in eine Microsoft Dynamics 365-Anwendung einbetten
- Navigieren Sie in Microsoft Dynamics 365 zur Seite „Meine Apps“.
- Suchen Sie in der Suchleiste nach der App, in die Sie HubSpot einbetten möchten.
- Klicken Sie bei der ausgewählten App auf ... und wählen Sie Im App Designer öffnen.
- Sobald die App geöffnet ist, klicken Sie auf ... in der oberen linken Ecke und dann auf Zu Klassik wechseln.
- Klicken Sie im Abschnitt Kontakt/Unternehmen/Chance auf Formulare.
- Wählen Sie auf der rechten Seite das Formular aus, in das Sie HubSpot einbetten möchten.
- Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den Formulareditor zu öffnen.
- Wählen Sie im Abschnitt Komponenten unter der Registerkarte Layout die Registerkarte 1-spaltig.
- Geben Sie auf der rechten Seite eine Bezeichnung und einen Namen für die Registerkarte ein.
- Klicken Sie unter der Registerkarte Anzeige auf HTML-Webressource.
- Suchen Sie in dem Dialogfeld nach hubspot_HubSpotEmbedund wählen Sie es aus. Klicken Sie auf „Add“ (Hinzufügen).
- Geben Sie auf der rechten Seite einen eindeutigen Namen und eine Bezeichnung für die Webressource ein.
- Klicken Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu speichern, oder klicken Sie auf "Veröffentlichen", wenn Sie bereit sind, die Änderungen zu übernehmen.
- Sobald die Änderungen gespeichert sind, navigieren Sie zu einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz in Microsoft Dynamics 365 und klicken auf die Registerkarte HubSpot, um die HubSpot-Informationen anzuzeigen.
Überprüfung HubSpot Embed Informationen
- Klicken Sie auf dieRegisterkarte Zeitleiste , um die Aktivitäten auf der Zeitleiste des Objektdatensatzes anzuzeigen, z. B. eingegangene E-Mails, eingereichte Formulare und besuchte Sitzungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Workflows, um alle Workflows anzuzeigen, in denen der Datensatz registriert ist, oder um einen Datensatz in einem Workflow zu registrieren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte HubSpot-Eigenschaften, um alle HubSpot-Eigenschaften und Datensatzzuordnungenanzuzeigen.
