HubSpot-Daten in eine Microsoft Dynamics 365-Anwendung einbetten

Nachdem Sie mit HubSpot und Microsoft Dynamics 365 verbunden haben, können Sie HubSpot in Ihre Microsoft Dynamics 365-App einbetten. So können Sie Informationen aus einem HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Geschäftsdatensatz direkt in der Microsoft Dynamics 365-Oberfläche anzeigen. 

In diesem Fenster werden die Aktivitäten der HubSpot-Zeitleiste angezeigt, z. B. protokollierte E-Mails, Workflows, an denen der Datensatz teilnimmt, Datensatzeigenschaften, und es enthält einen Link zum HubSpot-Datensatz. 

HubSpot Embed muss sowohl in HubSpot als auch in Microsoft Dynamics 365 aktiviert sein, damit der Installationsprozess abgeschlossen werden kann.

HubSpot Embed aktivieren

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie auf „Microsoft Dynamics 365“. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte Feature Discovery > und dann auf InstallHubSpot Embed. 
• Klicken Sie im Dialogfeld auf „Installieren“. 
• Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Akzeptieren“. Sie werden wieder zurück zu HubSpot geleitet.
• Sobald HubSpot Embed installiert ist, klicken Sie auf „Schließen“.
• Nachdem Sie HubSpot Embed in HubSpot installiert haben, melden Sie sich bei Ihrem Microsoft Dynamics 365 Account an. 

Bitte beachten Sie:, um das HubSpot-Fenster "Einbetten" in einem Microsoft Dynamics 365-Datensatz anzuzeigen, müssen Sie sowohl in Microsoft Dynamics 365 als auch in HubSpot ein Benutzer sein und sich in letzterem System anmelden. Die Benutzer benötigen Datensätze anzeigen Berechtigungen in HubSpot.

HubSpot in eine Microsoft Dynamics 365-Anwendung einbetten

• Navigieren Sie in Microsoft Dynamics 365 zur Seite „Meine Apps“. 
• Suchen Sie in der Suchleiste nach der App, in die Sie HubSpot einbetten möchten. 
• Klicken Sie bei der ausgewählten App auf ... und wählen Sie Im App Designer öffnen.

• Sobald die App geöffnet ist, klicken Sie auf ... in der oberen linken Ecke und dann auf Zu Klassik wechseln. 

• Klicken Sie im Abschnitt Kontakt/Unternehmen/Chance auf Formulare.
• Wählen Sie auf der rechten Seite das Formular aus, in das Sie HubSpot einbetten möchten.
• Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den Formulareditor zu öffnen. 
• Wählen Sie im Abschnitt Komponenten unter der Registerkarte Layout die Registerkarte 1-spaltig.

• Geben Sie auf der rechten Seite eine Bezeichnung und einen Namen für die Registerkarte ein.
• Klicken Sie unter der Registerkarte Anzeige auf HTML-Webressource. 

• Suchen Sie in dem Dialogfeld nach hubspot_HubSpotEmbedund wählen Sie es aus. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).

• Geben Sie auf der rechten Seite einen eindeutigen Namen und eine Bezeichnung für die Webressource ein.
• Klicken Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu speichern, oder klicken Sie auf "Veröffentlichen", wenn Sie bereit sind, die Änderungen zu übernehmen. 
• Sobald die Änderungen gespeichert sind, navigieren Sie zu einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz in Microsoft Dynamics 365 und klicken auf die Registerkarte HubSpot, um die HubSpot-Informationen anzuzeigen.

Entdecken Sie die Funktionen von HubSpot Embed

Mit dem HubSpot Embed können Sie:

• Zeigen Sie die Chronik des Datensatzes und alle zugehörigen Objekte in Microsoft Dynamics 365 an.
• Melden Sie den Datensatz für einen Workflow an und zeigen Sie alle früheren Workflow-Anmeldungen an.
• Zeigen Sie die Eigenschaften des Datensatzes und den Verlauf der Eigenschaften an.
• Buchen Sie Meetings in HubSpot direkt über Microsoft Dynamics 365.
• Erfassen Sie Kontakte in einer Sequenz über Microsoft Dynamics 365.