HubSpot-Daten in eine Microsoft Dynamics 365-Anwendung einbetten

Nachdem Sie hubSpot und Microsoft Dynamics 365 verbinden können Sie HubSpot in Ihre Microsoft Dynamics 365-App einbetten. So können Sie Informationen aus einem HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Geschäftsdatensatz direkt in der Microsoft Dynamics 365-Oberfläche anzeigen. 

In diesem Fenster werden die Aktivitäten der HubSpot-Zeitleiste angezeigt, z. B. protokollierte E-Mails, Workflows, an denen der Datensatz teilnimmt, Datensatzeigenschaften, und es enthält einen Link zum HubSpot-Datensatz. 

HubSpot Embed muss sowohl in HubSpot als auch in Microsoft Dynamics 365 aktiviert sein, damit der Installationsprozess abgeschlossen werden kann.

HubSpot Embed einschalten

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „Microsoft Dynamics 365“. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte Feature Discovery > und dann auf InstallHubSpot Embed. 
• Klicken Sie im Dialogfeld auf „Installieren“. 
• Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Akzeptieren“. Sie werden wieder zurück zu HubSpot geleitet.
• Sobald HubSpot Embed installiert ist, klicken Sie auf Schließen.
• Nachdem Sie HubSpot Embed in HubSpot installiert haben, melden Sie sich bei Ihrem Microsoft Dynamics 365 Account an. 

HubSpot in eine Microsoft Dynamics 365-Anwendung einbetten

• Navigieren Sie in Microsoft Dynamics 365 zur Seite „Meine Apps“. 
• Suchen Sie in der Suchleiste nach der App, in die Sie HubSpot einbetten möchten. 
• Klicken Sie bei der ausgewählten App auf ... und wählen Sie Im App Designer öffnen.

• Sobald die App geöffnet ist, klicken Sie auf ... in der oberen linken Ecke und dann auf Zu Klassik wechseln. 

• Klicken Sie im Abschnitt Kontakt/Unternehmen/Chance auf Formulare.
• Wählen Sie auf der rechten Seite das Formular aus, in das Sie HubSpot einbetten möchten.
• Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den Formulareditor zu öffnen. 
• Wählen Sie im Abschnitt Komponenten unter der Registerkarte Layout die Registerkarte 1-spaltig.

• Geben Sie auf der rechten Seite eine Bezeichnung und einen Namen für die Registerkarte ein.
• Klicken Sie unter der Registerkarte Anzeige auf HTML-Webressource. 

• Suchen Sie in dem Dialogfeld nach hubspot_HubSpotEmbedund wählen Sie es aus. Klicken Sie auf „Add“ (Hinzufügen).

• Geben Sie auf der rechten Seite einen eindeutigen Namen und eine Bezeichnung für die Webressource ein.
• Klicken Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu speichern, oder klicken Sie auf "Veröffentlichen", wenn Sie bereit sind, die Änderungen zu übernehmen. 
• Sobald die Änderungen gespeichert sind, navigieren Sie zu einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz in Microsoft Dynamics 365 und klicken auf die Registerkarte HubSpot, um die HubSpot-Informationen anzuzeigen.

Überprüfung HubSpot Embed Informationen

• Klicken Sie auf dieRegisterkarte Zeitleiste , um die Aktivitäten auf der Zeitleiste des Objektdatensatzes anzuzeigen, z. B. eingegangene E-Mails, eingereichte Formulare und besuchte Sitzungen. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte Workflows, um alle Workflows anzuzeigen, in denen der Datensatz registriert ist, oder um einen Datensatz in einem Workflow zu registrieren. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte HubSpot-Eigenschaften, um alle HubSpot-Eigenschaften und Datensatzzuordnungenanzuzeigen.