HubSpot-Daten in eine Microsoft Dynamics 365-Anwendung einbetten

Nachdem Sie mit HubSpot und Microsoft Dynamics 365 verbunden haben, können Sie HubSpot in Ihre Microsoft Dynamics 365-App einbetten. Auf diese Weise können Sie Informationen aus einem HubSpot Kontakt, Unternehmen oder Dealdatensatz direkt auf der Microsoft Dynamics 365-Benutzeroberfläche anzeigen. 

In diesem Fenster werden HubSpot Chronik Aktivitäten wie protokollierte E-Mails, Workflows der Eintrag Eintrag Eigenschaften sowie einen Link zum HubSpot Eintrag angezeigt. 

HubSpot Embed muss sowohl in HubSpot als auch in Microsoft Dynamics 365 aktiviert sein, damit der Installationsprozess abgeschlossen werden kann.

HubSpot Embed aktivieren

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf Microsoft Dynamics 365. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte "Funktionen entdecken " und dann auf "HubSpot Einbetten installieren". 
• Klicken Sie im Dialogfeld auf „Installieren“. 
• Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Akzeptieren“. Sie werden zurück zu HubSpot weitergeleitet.
• Sobald HubSpot Embed installiert ist, klicken Sie auf „Schließen“.
• Nachdem Sie HubSpot Einbetten in HubSpot installiert haben, melden Sie sich bei Ihrem Microsoft Dynamics 365-Account an. 

Bitte beachten: Um das HubSpot Einbetten Fenster in einem Microsoft Dynamics 365-Eintrag anzuzeigen, müssen Sie sowohl in Microsoft Dynamics 365 als auch in HubSpot Benutzer sein. Außerdem müssen Sie bei HubSpot angemeldet sein und über Berechtigungen zum Anzeigen von Datensätzen in HubSpot verfügen.

HubSpot in eine Microsoft Dynamics 365-Anwendung einbetten

• Navigieren Sie in Microsoft Dynamics 365 zur Seite „Meine Apps“. 
• Suchen Sie in der Suchleiste nach der App, in die Sie HubSpot einbetten möchten. 
• Klicken Sie auf der App-Karte auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten und wählen Sie In App-Designer öffnen aus.

• Sobald die App geöffnet ist, klicken Sie oben links auf die drei horizontalen Punkte und dann auf Zur klassischen Version wechseln. 

• Klicken Sie im Abschnitt Kontakt/Unternehmen/Chance auf Formulare.
• Wählen Sie im rechten Bereich die Formular aus, in die Sie einbetten HubSpot möchten.
• Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den Formulareditor zu öffnen. 
• Wählen Sie im Abschnitt Komponenten unter der Registerkarte Layout die Registerkarte 1-spaltig.

• Geben Sie im rechten Bereich ein Label und einen Namen für die Registerkarte ein.
• Klicken Sie unter der Registerkarte Anzeige auf HTML-Webressource. 

• Suchen Sie in dem Dialogfeld nach hubspot_HubSpotEmbedund wählen Sie es aus. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

• Geben Sie auf der rechten Seite einen eindeutigen Namen und eine Bezeichnung für die Webressource ein.
• Klicken Sie auf " Speichern ", um die Änderungen zu speichern, oder auf "Veröffentlichen ", wenn Sie bereit sind, die Änderungen live zu schalten. 
• Sobald die Änderungen gespeichert sind, gehen Sie zu einem Kontakt-, Unternehmens- oder Dealdatensatz in Microsoft Dynamics 365 und klicken Sie auf die Registerkarte HubSpot , um die HubSpot-Informationen anzuzeigen.

Entdecken Sie die Funktionen von HubSpot Embed

Mit HubSpot Einbetten können Sie:

• Zeigen Sie die Chronik des Datensatzes und alle zugehörigen Objekte in Microsoft Dynamics 365 an.
• Melden Sie den Datensatz für einen Workflow an und zeigen Sie alle früheren Workflow-Anmeldungen an.
• Zeigen Sie die Eigenschaften des Datensatzes und den Verlauf der Eigenschaften an.
• Buchen Sie Meetings in HubSpot direkt über Microsoft Dynamics 365.
• Erfassen Sie Kontakte in einer Sequenz über Microsoft Dynamics 365.