Zum Hauptinhalt
Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

HubSpot-Daten in eine Microsoft Dynamics 365-Anwendung einbetten

Zuletzt aktualisiert am: März 2, 2023

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Alle

Nachdem Sie hubSpot und Microsoft Dynamics 365 verbinden können Sie HubSpot in Ihre Microsoft Dynamics 365-App einbetten. So können Sie Informationen aus einem HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Geschäftsdatensatz direkt in der Microsoft Dynamics 365-Oberfläche anzeigen. 

In diesem Fenster werden die Aktivitäten der HubSpot-Zeitleiste angezeigt, z. B. protokollierte E-Mails, Workflows, an denen der Datensatz teilnimmt, Datensatzeigenschaften, und es enthält einen Link zum HubSpot-Datensatz. 

HubSpot Embed muss sowohl in HubSpot als auch in Microsoft Dynamics 365 aktiviert sein, damit der Installationsprozess abgeschlossen werden kann.

HubSpot Embed einschalten

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf „Microsoft Dynamics 365“
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Feature Discovery > und dann auf InstallHubSpot Embed
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Installieren“
  • Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Akzeptieren“. Sie werden wieder zurück zu HubSpot geleitet.
  • Sobald HubSpot Embed installiert ist, klicken Sie auf Schließen.
  • Nachdem Sie HubSpot Embed in HubSpot installiert haben, melden Sie sich bei Ihrem Microsoft Dynamics 365 Account an. 

HubSpot in eine Microsoft Dynamics 365-Anwendung einbetten

  • Navigieren Sie in Microsoft Dynamics 365 zur Seite „Meine Apps“
  • Suchen Sie in der Suchleiste nach der App, in die Sie HubSpot einbetten möchten. 
  • Klicken Sie bei der ausgewählten App auf ... und wählen Sie Im App Designer öffnen.

dynamics-apps

  • Sobald die App geöffnet ist, klicken Sie auf ... in der oberen linken Ecke und dann auf Zu Klassik wechseln

md365-umschalten-zu-klassisch

  • Klicken Sie im Abschnitt Kontakt/Unternehmen/Chance auf Formulare.
  • Wählen Sie auf der rechten Seite das Formular aus, in das Sie HubSpot einbetten möchten.
  • Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den Formulareditor zu öffnen. 
  • Wählen Sie im Abschnitt Komponenten unter der Registerkarte Layout die Registerkarte 1-spaltig.

md365-1-spalte-tab

  • Geben Sie auf der rechten Seite eine Bezeichnung und einen Namen für die Registerkarte ein.
  • Klicken Sie unter der Registerkarte Anzeige auf HTML-Webressource

md365-1-spalte-tab

  • Suchen Sie in dem Dialogfeld nach hubspot_HubSpotEmbedund wählen Sie es aus. Klicken Sie auf „Add“ (Hinzufügen).

md365-hs-embed

  • Geben Sie auf der rechten Seite einen eindeutigen Namen und eine Bezeichnung für die Webressource ein.
  • Klicken Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu speichern, oder klicken Sie auf "Veröffentlichen", wenn Sie bereit sind, die Änderungen zu übernehmen. 
  • Sobald die Änderungen gespeichert sind, navigieren Sie zu einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz in Microsoft Dynamics 365 und klicken auf die Registerkarte HubSpot, um die HubSpot-Informationen anzuzeigen.

Überprüfung HubSpot Embed Informationen

  • Klicken Sie auf dieRegisterkarte Zeitleiste , um die Aktivitäten auf der Zeitleiste des Objektdatensatzes anzuzeigen, z. B. eingegangene E-Mails, eingereichte Formulare und besuchte Sitzungen. 
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Workflows, um alle Workflows anzuzeigen, in denen der Datensatz registriert ist, oder um einen Datensatz in einem Workflow zu registrieren. 
  • Klicken Sie auf die Registerkarte HubSpot-Eigenschaften, um alle HubSpot-Eigenschaften und Datensatzzuordnungenanzuzeigen. 
dynamik-hubspot-embed-1

 

War dieser Artikel hilfreich?
Dieses Formular wird nur verwendet, um Feedback zur Dokumentation zu sammeln. Erfahren Sie, wie Sie Hilfe bei Fragen zu HubSpot erhalten können.