Intégrer les données HubSpot dans une application Microsoft Dynamics 365

Après avoir connecté HubSpot et Microsoft Dynamics 365, vous pouvez intégrer HubSpot dans votre application Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez ainsi afficher les informations d’un contact, d’un entreprise ou d’un transaction fiche d'informations HubSpot directement sur l’interface de Microsoft Dynamics 365. 

Cette fenêtre affiche les activités de la chronologie HubSpot telles que les e-mails enregistrés, les workflows dans lesquels la fiche d’informations est inscrite, les propriétés de la fiche d’informations ainsi qu’un lien vers la fiche d’informations HubSpot. 

HubSpot Embed doit être activé à la fois dans HubSpot et dans Microsoft Dynamics 365 pour que le processus d'installation soit terminé.

Activer HubSpot Embed

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
• Cliquez sur Microsoft Dynamics 365. 
• Cliquez sur l’onglet Découverte de fonctionnalité , puis sur Installer HubSpot Embed. 
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Installer. 
• Vérifiez les autorisations nécessaires, puis cliquez sur Accepter. Vous serez redirigé vers HubSpot.
• Une fois HubSpot Embed installé, cliquez sur Fermer.
• Après avoir installé HubSpot Embed dans HubSpot, connectez-vous à votre compte Microsoft Dynamics 365. 

Remarque : Pour afficher la fenêtre HubSpot Embed sur une fiche d’informations Microsoft Dynamics 365, vous devez être utilisateur à la fois dans Microsoft Dynamics 365 et HubSpot. Vous devez également être connecté à HubSpot et disposer des autorisations Afficher les fiches d’informations dans HubSpot.

Intégrer HubSpot dans une application Microsoft Dynamics 365

• Dans Microsoft Dynamics 365, accédez à la page Mes applications. 
• Dans la barre de recherche, recherchez l'application dans laquelle vous souhaitez intégrer HubSpot. 
• Sur la carte de l’application, cliquez sur l’icône des trois points horizontaux et sélectionnez Ouvrir dans App Designer.

• Une fois l’application ouverte, cliquez sur l’icône à trois points horizontaux en haut à gauche et cliquez sur Revenir au classique. 

• Dans la section Contact/société/opportunité , cliquez sur Formulaires.
• Dans le panneau de droite, sélectionnez le formulaire dans lequel vous souhaitez intégrer HubSpot.
• Cliquez sur l'icône du crayon pour ouvrir l'éditeur de formulaire. 
• Dans la section Composants, sous l'onglet Mise en page, sélectionnez l'onglet 1-colonne.

• Dans le panneau de droite, saisissez un libellé et un nom pour l’onglet.
• Sous l'onglet Affichage, cliquez sur Ressource web HTML. 

• Dans la boîte de dialogue, recherchez et sélectionnez hubspot_HubSpotEmbed. Cliquez ensuite sur Ajouter.

• Sur le côté droit, saisissez un nom et une étiquette uniques pour la ressource Web.
• Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou sur Publier lorsque vous êtes prêt à publier les modifications. 
• Une fois les modifications enregistrées, accédez à un contact, à un entreprise ou à un transaction fiche d'informations dans Microsoft Dynamics 365 et cliquez sur l’onglet HubSpot pour afficher les informations HubSpot .

Découvrez les fonctionnalités de HubSpot Embed

Avec HubSpot Embed, vous pouvez :

• Visualiser la chronologie de l'enregistrement et tous les objets associés dans Microsoft Dynamics 365.
• Enrôler l'enregistrement dans un Workflow et visualiser les enrôlements précédents.
• Consulter les propriétés et l'historique des propriétés de l'enregistrement.
• Réserver directement des réunions dans HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
• Enrôler des contacts dans une séquence via Microsoft Dynamics 365.