ฝังข้อมูล HubSpot ลงในแอป Microsoft Dynamics 365

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Dynamics 365 แล้วคุณสามารถฝัง HubSpot ในแอป Microsoft Dynamics 365 ของคุณได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลจากผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของ HubSpot ได้โดยตรงบนอินเทอร์เฟซ Microsoft Dynamics 365 

หน้าต่างนี้จะแสดงกิจกรรมตามไทม์ไลน์ HubSpot เช่นอีเมลที่บันทึกเวิร์กโฟลว์ที่บันทึกลงทะเบียนบันทึกคุณสมบัติและยังมีลิงก์ไปยังระเบียน HubSpot 

ต้องเปิด HubSpot Embed ทั้งใน HubSpot และ Microsoft Dynamics 365 เพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

เปิดการฝัง HubSpot

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Microsoft Dynamics 365 
• คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ > คลิกติดตั้ง HubSpot Embed 
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกติดตั้ง 
• ตรวจสอบสิทธิที่จำเป็นแล้วคลิกยอมรับ ระบบจะนำคุณกลับไปที่ HubSpot
• เมื่อติดตั้ง HubSpot Embed แล้วให้คลิกปิด
• หลังจากติดตั้ง HubSpot Embed ใน HubSpot แล้วให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft Dynamics 365 ของคุณ 

โปรดทราบ: ในการดูหน้าต่าง HubSpot Embed บนระเบียน Microsoft Dynamics 365 คุณต้องเป็นผู้ใช้ทั้งใน Microsoft Dynamics 365 และ HubSpot และเข้าสู่ระบบหลัง ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ดูระเบียน   ใน HubSpot

ฝัง HubSpot ลงในแอป Microsoft Dynamics 365

• ใน Microsoft Dynamics 365 ให้ไปที่หน้าแอปของฉัน 
• ในแถบค้นหาให้ค้นหาแอปที่คุณต้องการฝัง HubSpot ลงไป 
• บนแอพที่คุณเลือกให้คลิก... แล้วเลือกเปิดใน App Designer

• เมื่อเปิดแอพแล้วให้คลิก... ที่มุมซ้ายบนแล้วคลิกสลับเป็นแบบคลาสสิก 

• ในส่วนติดต่อ/บริษัท/โอกาสให้คลิกแบบฟอร์ม
• ทางด้านขวาให้เลือกแบบฟอร์มที่คุณต้องการฝัง HubSpot ลงไป
• คลิกที่ไอคอนดินสอเพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขแบบฟอร์ม 
• ในส่วนส่วนประกอบภายใต้แท็บเค้าโครงให้เลือกแท็บ 1 คอลัมน์

• ทางด้านขวาให้ป้อนป้ายกำกับและชื่อสำหรับแท็บ
• ใต้แท็บแสดงให้คลิกทรัพยากรเว็บ HTML 

• ในกล่องโต้ตอบให้ค้นหาและเลือก hubspot_HubSpotEmbed คลิก เพิ่ม

• ทางด้านขวาให้ป้อนชื่อและป้ายกำกับที่ไม่ซ้ำกันสำหรับทรัพยากรเว็บ
• คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือคลิกเผยแพร่เมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง 
• เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วให้ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงใน Microsoft Dynamics 365 และคลิกแท็บ HubSpot เพื่อดูข้อมูล HubSpot

สำรวจฟีเจอร์ฝัง HubSpot

ด้วย HubSpot Embed คุณสามารถ:

• ดูไทม์ไลน์ของระเบียนและวัตถุที่เกี่ยวข้องใน Microsoft Dynamics 365
• ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์และดูการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ก่อนหน้านี้
• ดูที่พักและประวัติที่พักของเรคคอร์ด
• จองการประชุมใน HubSpot ผ่าน Microsoft Dynamics 365 โดยตรง
• ลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับผ่าน Microsoft Dynamics 365