ฝังข้อมูล HubSpot ลงในแอป Microsoft Dynamics 365

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Dynamics 365 แล้วคุณสามารถฝัง HubSpot ในแอป Microsoft Dynamics 365 ของคุณได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของ HubSpot ได้โดยตรงในอินเทอร์เฟซ Microsoft Dynamics 365 

หน้าต่างฝัง HubSpot ใน Microsoft Dynamics 365 จะแสดงกิจกรรมไทม์ไลน์ของ HubSpot เช่นอีเมลที่บันทึกเวิร์กโฟลว์ที่บันทึกลงทะเบียนและคุณสมบัติบันทึก นอกจากนี้ยังมีลิงก์ไปยังบันทึกที่เกี่ยวข้องใน HubSpot

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนเริ่มต้นให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้: 

• หากต้องการดูหน้าต่างฝัง HubSpot ในระเบียน Microsoft Dynamics 365 คุณต้องเป็นผู้ใช้ทั้งใน Microsoft Dynamics 365 และ HubSpot 
• ต้องเปิด HubSpot Embed ทั้งใน HubSpot และ Microsoft Dynamics 365 เพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

เปิดการฝัง HubSpot

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Microsoft Dynamics 365 
3. คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ
4. บนนำพลังของ HubSpot ไปใช้กับการ์ด Microsoft Dynamics 365 ให้คลิกติดตั้ง HubSpot Embed 
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกติดตั้ง 
6. ตรวจสอบสิทธิที่จำเป็นแล้วคลิกยอมรับ ระบบจะนำคุณกลับไปที่ HubSpot
7. เมื่อติดตั้ง HubSpot Embed แล้วให้คลิกปิด
8. หลังจากติดตั้ง HubSpot Embed ใน HubSpot แล้วให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft Dynamics 365 ของคุณ 

ฝัง HubSpot ลงในแอป Microsoft Dynamics 365

1. ใน Microsoft Dynamics 365 ให้ไปที่หน้าแอปของฉัน  
2. ในแถบค้นหาให้ค้นหาแอปที่คุณต้องการฝัง HubSpot ลงไป 
3. บนการ์ดแอปให้คลิกไอคอนจุดแนวนอนสามจุดแล้วเลือกเปิดในตัวออกแบบแอป

4. เมื่อเปิดแอปแล้วให้คลิกไอคอนจุดแนวนอนสามจุดที่ด้านซ้ายบนแล้วคลิกสลับเป็นแบบคลาสสิก 

5. ในส่วนติดต่อ/บริษัท/โอกาสให้คลิกแบบฟอร์ม
6. ในแผงด้านขวาให้เลือกแบบฟอร์มที่คุณต้องการฝัง HubSpot ลงใน
7. คลิกที่ไอคอนดินสอเพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขแบบฟอร์ม 
8. ในส่วนส่วนประกอบภายใต้แท็บเค้าโครงให้เลือกแท็บ 1 คอลัมน์

9. ในแผงด้านขวาให้ป้อนป้ายกำกับและชื่อสำหรับแท็บ
10. ใต้แท็บแสดงให้คลิกทรัพยากรเว็บ HTML 

11. ในกล่องโต้ตอบให้ค้นหาและเลือก hubspot_HubSpotEmbed จากนั้นคลิก เพิ่ม

12. ทางด้านขวาให้ป้อนชื่อและป้ายกำกับที่ไม่ซ้ำกันสำหรับทรัพยากรเว็บ
13. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือคลิกเผยแพร่เมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง 
14. เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงใน Microsoft Dynamics 365 แล้วคลิกแท็บ HubSpot เพื่อดูข้อมูล HubSpot

สำรวจฟีเจอร์ฝัง HubSpot

ด้วย HubSpot Embed คุณสามารถ:

• ดูไทม์ไลน์ของระเบียนและวัตถุที่เกี่ยวข้องใน Microsoft Dynamics 365
• ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์และดูการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ก่อนหน้านี้
• ดูที่พักและประวัติที่พักของเรคคอร์ด
• จองการประชุมใน HubSpot ผ่าน Microsoft Dynamics 365 โดยตรง
• ลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับผ่าน Microsoft Dynamics 365