Incorporar dados do HubSpot numa aplicação Microsoft Dynamics 365

Depois de ter hubSpot e Microsoft Dynamics 365 ligados pode incorporar o HubSpot na sua aplicação Microsoft Dynamics 365. Isto permite-lhe ver informações de um contacto HubSpot, empresa ou registo de transacções directamente na interface Microsoft Dynamics 365. 

Esta janela exibe actividades da linha temporal do HubSpot tais como e-mails registados, fluxos de trabalho em que o registo está inscrito, propriedades do registo, e também inclui um link para o registo do HubSpot. 

O HubSpot Embed deve ser ligado tanto no HubSpot como no Microsoft Dynamics 365 para completar o processo de instalação.

Ligar o HubSpot Embed

• Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
• Clique em Microsoft Dynamics 365. 
• Clique no separador Descoberta de Funcionalidades > clique em Install HubSpot Embed. 
• Na caixa de diálogo, clique em Instalar. 
• Reveja as permissões necessárias, depois clique em Aceitar. Você será redirecionado ao HubSpot.
• Uma vez instalado o HubSpot Embed, clicar Fechar.
• Depois de instalar o HubSpot Embed no HubSpot, inicie sessão na sua conta Microsoft Dynamics 365. 

Incorporar o HubSpot numa aplicação Microsoft Dynamics 365

• No Microsoft Dynamics 365, vá até a página Meus aplicativos. 
• Na barra de pesquisa, procure a aplicação em que pretende incorporar o HubSpot. 
• Na aplicação que seleccionou, clique .. . e seleccione Abrir em App Designer.

• Uma vez a aplicação aberta, clique ... no canto superior esquerdo e clique em Switch to classic. 

• Na secção Contacto/Empresa/Oportunidade , clicar em Formulários.
• No lado direito, seleccione o formulário em que quer incorporar o HubSpot.
• Clique no ícone do lápis para abrir o editor do formulário. 
• Na secção Componentes, sob o separador Layout, seleccionar separador de 1 coluna.

• No lado direito, introduza uma etiqueta e um nome para o separador.
• Sob o separador Exibir, clique em recurso web HTML. 

• Na caixa de diálogo, procurar e seleccionar hubspot_HubSpotEmbed. Clique em Adicionar.

• No lado direito, introduza um nome e rótulo únicos para o recurso web.
• Clique em Guardar para guardar as alterações ou clique em Publicar quando estiver pronto para levar as alterações ao vivo. 
• Assim que as alterações forem guardadas, navegar para um contacto, empresa ou registo de transacções no Microsoft Dynamics 365 e clicar no separador HubSpot para ver a informação do HubSpot.

Rever informação sobre o HubSpot Embed

• Clique noseparador Linha do tempo para ver as actividades na linha do tempo do registo de objectos, tais como e-mails recebidos, formulários submetidos e reuniões frequentadas. 
• Clique no separador Workflows para ver quaisquer fluxos de trabalho em que o registo esteja inscrito ou inscreva um registo num fluxo de trabalho. 
• Clique no separador Propriedades do HubSpot para ver todas as propriedades do HubSpot e as associações de registos.