Incorporar dados do HubSpot numa aplicação Microsoft Dynamics 365
Ultima atualização: Março 2, 2023
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Depois de ter hubSpot e Microsoft Dynamics 365 ligados pode incorporar o HubSpot na sua aplicação Microsoft Dynamics 365. Isto permite-lhe ver informações de um contacto HubSpot, empresa ou registo de transacções directamente na interface Microsoft Dynamics 365.
Esta janela exibe actividades da linha temporal do HubSpot tais como e-mails registados, fluxos de trabalho em que o registo está inscrito, propriedades do registo, e também inclui um link para o registo do HubSpot.
O HubSpot Embed deve ser ligado tanto no HubSpot como no Microsoft Dynamics 365 para completar o processo de instalação.
Ligar o HubSpot Embed
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em Microsoft Dynamics 365.
- Clique no separador Descoberta de Funcionalidades > clique em Install HubSpot Embed.
- Na caixa de diálogo, clique em Instalar.
- Reveja as permissões necessárias, depois clique em Aceitar. Você será redirecionado ao HubSpot.
- Uma vez instalado o HubSpot Embed, clicar Fechar.
- Depois de instalar o HubSpot Embed no HubSpot, inicie sessão na sua conta Microsoft Dynamics 365.
Incorporar o HubSpot numa aplicação Microsoft Dynamics 365
- No Microsoft Dynamics 365, vá até a página Meus aplicativos.
- Na barra de pesquisa, procure a aplicação em que pretende incorporar o HubSpot.
- Na aplicação que seleccionou, clique .. . e seleccione Abrir em App Designer.
- Uma vez a aplicação aberta, clique ... no canto superior esquerdo e clique em Switch to classic.
- Na secção Contacto/Empresa/Oportunidade , clicar em Formulários.
- No lado direito, seleccione o formulário em que quer incorporar o HubSpot.
- Clique no ícone do lápis para abrir o editor do formulário.
- Na secção Componentes, sob o separador Layout, seleccionar separador de 1 coluna.
- No lado direito, introduza uma etiqueta e um nome para o separador.
- Sob o separador Exibir, clique em recurso web HTML.
- Na caixa de diálogo, procurar e seleccionar hubspot_HubSpotEmbed. Clique em Adicionar.
- No lado direito, introduza um nome e rótulo únicos para o recurso web.
- Clique em Guardar para guardar as alterações ou clique em Publicar quando estiver pronto para levar as alterações ao vivo.
- Assim que as alterações forem guardadas, navegar para um contacto, empresa ou registo de transacções no Microsoft Dynamics 365 e clicar no separador HubSpot para ver a informação do HubSpot.
Rever informação sobre o HubSpot Embed
- Clique noseparador Linha do tempo para ver as actividades na linha do tempo do registo de objectos, tais como e-mails recebidos, formulários submetidos e reuniões frequentadas.
- Clique no separador Workflows para ver quaisquer fluxos de trabalho em que o registo esteja inscrito ou inscreva um registo num fluxo de trabalho.
- Clique no separador Propriedades do HubSpot para ver todas as propriedades do HubSpot e as associações de registos.

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