Inserir dados de HubSpot em um aplicativo do Microsoft Dynamics 365

Depois de conectar o HubSpot e o Microsoft Dynamics 365, você pode incorporar o HubSpot ao seu aplicativo do Microsoft Dynamics 365. Isso permite visualizar informações de um contato, empresa ou registro de negócios da HubSpot diretamente na interface do Microsoft Dynamics 365. 

A janela HubSpot Embed no Microsoft Dynamics 365 exibe as atividades da linha do tempo do HubSpot, como e-mails registrados, fluxos de trabalho em que o registro está inscrito e propriedades de registro. Ele também inclui um link para o registro correspondente no HubSpot.

Antes de começar

Antes de começar, observe o seguinte: 

• Para visualizar a janela HubSpot Embed num registo do Microsoft Dynamics 365, tem de ser um utilizador no Microsoft Dynamics 365 e no HubSpot. 
• O HubSpot Embed deve ser ativado no HubSpot e no Microsoft Dynamics 365 para concluir o processo de instalação.

Ativar a incorporação da HubSpot

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Microsoft Dynamics 365. 
3. Clique na guia Descoberta de recursos.
4. No cartão Traga o poder do HubSpot para o Microsoft Dynamics 365 , clique em Instalar incorporação do HubSpot. 
5. Na caixa de diálogo, clique em Instalar. 
6. Reveja as permissões necessárias, depois clique em Aceitar. Você será redirecionado de volta para o HubSpot.
7. Depois de instalar o HubSpot Embed, clique em Fechar.
8. Depois de instalar o HubSpot Embed no HubSpot, faça logon em sua conta do Microsoft Dynamics 365. 

Inserir HubSpot em um aplicativo do Microsoft Dynamics 365

1. No Microsoft Dynamics 365, vá até a página Meus aplicativos. 
2. Na barra de pesquisa, procure o aplicativo no qual você deseja incorporar o HubSpot. 
3. No cartão de aplicativo, clique no ícone de três pontos horizontais e selecione Abrir no App Designer.

4. Quando o aplicativo estiver aberto, clique no ícone de três pontos horizontais no canto superior esquerdo e clique em Alternar para clássico. 

5. Na seção Contato/Empresa/Oportunidade , clique em Formulários.
6. No painel direito, selecione o formulário no qual você deseja incorporar o HubSpot.
7. Clique no ícone de lápis para abrir o editor de formulários. 
8. Na seção Componentes , sob a guia Layout , selecione tab de 1-coluna.

9. No painel direito, insira um Rótulo e Nome para a guia.
10. Na guia Exibição , clique em Recurso da Web em HTML. 

11. Na caixa de diálogo, procure e selecione hubspot_HubSpotEmbed. Em seguida, clique em Adicionar.

12. No lado direito, insira um nome exclusivo e rótulo para o recurso da Web.
13. Clique em Salvar para salvar as alterações ou clique em Publicar quando estiver pronto para colocar as alterações em funcionamento. 
14. Depois que as alterações forem salvas, navegue até um contato, empresa ou registro de negócio no Microsoft Dynamics 365 e clique na guia HubSpot para exibir as informações de HubSpot.

Explore os recursos do HubSpot Embed

Com o HubSpot Embed, você pode:

• Exibir a linha do tempo do registro e todos os objetos associados no Microsoft Dynamics 365.
• Inscreva o registro em um fluxo de trabalho e exiba quaisquer inscrições de fluxo de trabalho anteriores.
• Exibir as propriedades e o histórico de propriedades do registro.
• Reservar diretamente reuniões no HubSpot por meio do Microsoft Dynamics 365.
• Inscrever contatos em uma sequências pelo Microsoft Dynamics 365.