Incorporare i dati di HubSpot in un'applicazione di Microsoft Dynamics 365

Dopo aver collegato HubSpot e Microsoft Dynamics 365, è possibile incorporare HubSpot nell'app di Microsoft Dynamics 365. In questo modo è possibile visualizzare le informazioni di un contatto HubSpot, di un'azienda o di un record di trattativa direttamente sull'interfaccia di Microsoft Dynamics 365.

Questa finestra visualizza le attività della timeline di HubSpot, come le e-mail registrate, i flussi di lavoro a cui il record è iscritto, le proprietà del record e include anche un link al record HubSpot.

Per completare il processo di installazione, HubSpot Embed deve essere attivato sia in HubSpot che in Microsoft Dynamics 365.

Attivare HubSpot Embed

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Fare clic su Microsoft Dynamics 365.
• Fare clic sulla scheda Scoperta funzionalità > fare clic su Installa HubSpot Embed.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Installa.
• Verificare le autorizzazioni necessarie, quindi fare clic su Accetta. Si verrà reindirizzati a HubSpot.
• Una volta installato HubSpot Embed, fare clic su Chiudi.
• Dopo aver installato HubSpot Embed in HubSpot, accedere al proprio account Microsoft Dynamics 365.

Nota bene: per visualizzare la finestra di HubSpot Embed su un record di Microsoft Dynamics 365, è necessario essere un utente sia di Microsoft Dynamics 365 che di HubSpot e aver effettuato l'accesso a quest'ultimo sistema. Gli utenti dovranno avere ipermessi di View records in HubSpot.

Incorporare HubSpot in un'applicazione Microsoft Dynamics 365

• In Microsoft Dynamics 365, accedere alla pagina Le mie applicazioni.
• Nella barra di ricerca, cercate l'app in cui volete incorporare HubSpot.
• Nell'app selezionata, fare clic su ... e selezionare Apri in App Designer.

• Una volta aperta l'app, fare clic su ... nell'angolo in alto a sinistra e fare clic su Passa al classico.

• Nella sezione Contatti/aziende/opportunità , fare clic su Moduli.
• Sul lato destro, selezionare il modulo in cui si desidera incorporare HubSpot.
• Fare clic sull'icona della matita per aprire l'editor del modulo.
• Nella sezione Componenti, sotto la scheda Layout, selezionare la scheda a 1 colonna.

• Sul lato destro, inserire un'etichetta e un nome per la scheda.
• Nella scheda Visualizzazione, fare clic su Risorsa web HTML.

• Nella finestra di dialogo, cercare e selezionare hubspot_HubSpotEmbed. Fare clic su Aggiungi.

• Sul lato destro, inserire un nome e un'etichetta univoci per la risorsa web.
• Fare clic su Salva per salvare le modifiche o su Pubblica quando si è pronti a rendere effettive le modifiche.
• Una volta salvate le modifiche, visitate il record di un contatto, di un'azienda o di un affare in Microsoft Dynamics 365 e fate clic sulla scheda HubSpot per visualizzare le informazioni su HubSpot.

Esplorare le caratteristiche di HubSpot Embed

Con HubSpot Embed è possibile:

• Visualizzare la timeline del record ed eventuali oggetti associati in Microsoft Dynamics 365.
• Iscrivere il record in un flusso di lavoro e visualizzare eventuali iscrizioni precedenti al flusso di lavoro.
• Visualizzare le proprietà e la cronologia delle proprietà del record.
• Prenotare direttamente le riunioni in HubSpot attraverso Microsoft Dynamics 365.
• Iscrivere i contatti in una sequenza attraverso Microsoft Dynamics 365.