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將HubSpot資料嵌入Microsoft Dynamics 365應用程式

上次更新時間: 三月 2, 2023

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連接HubSpot和Microsoft Dynamics 365之後,您可以在Microsoft Dynamics 365應用程式中嵌入HubSpot。 這可讓您直接在Microsoft Dynamics 365介面上檢視來自HubSpot聯絡人、公司或交易記錄的資訊。 

此視窗會顯示HubSpot時間軸活動,例如記錄的電子郵件、記錄所註冊的工作流程、記錄屬性,以及指向HubSpot記錄的連結。 

必須在HubSpot和Microsoft Dynamics 365中開啟HubSpot Embed才能完成安裝程序。

啓用HubSpot嵌入

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Microsoft Dynamics 365。 
  • 按一下功能發現標籤>按一下安裝HubSpot Embed。 
  • 在對話方塊中,按一下安裝。 
  • 檢查必要的權限,然後按一下「接受」。 您將被重定向回HubSpot。
  • 安裝HubSpot Embed後,按一下關閉。
  • 在HubSpot中安裝HubSpot Embed之後,請登入您的Microsoft Dynamics 365帳戶。 

將HubSpot嵌入Microsoft Dynamics 365應用程式

  • 在Microsoft Dynamics 365中,前往「我的應用程式」頁面。 
  • 在搜索列中,搜索要嵌入HubSpot的應用程序。 
  • 在您選擇的應用程式上,按一下... ,然後選擇在App Designer中開啟。
dynamics-apps
  • 開啟應用程式後,按一下左上角的... ,然後按一下切換到經典模式。 

md365-switch-to-classic

  • 在聯絡人/公司/機會部分,按一下表單。
  • 在右側,選擇要嵌入HubSpot的表單。
  • 按一下鉛筆圖示以開啟表單編輯器。 
  • 在「元件」部分的「佈局」標籤下,選擇1列標籤。

md365-1-column-tab

  • 在右側,輸入標籤的標籤和名稱。
  • 在「顯示」標籤下,按一下HTML網頁資源。 

md365-1-column-tab

  • 在對話方塊中,搜尋並選擇hubspot_HubSpotEmbed。按一下新增。

md365-hs-embed

  • 在右側,輸入網頁資源的唯一名稱和標籤。
  • 按一下儲存以儲存變更,或按一下準備好進行變更後發佈。 
  • 儲存變更後,瀏覽到Microsoft Dynamics 365中的聯絡人、公司或交易記錄,然後按一下HubSpot分頁以查看HubSpot資訊。

查看HubSpot嵌入信息

dynamics-hubspot-embed-1

 

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