Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Upota HubSpot-tiedot Microsoft Dynamics 365 -sovellukseen.

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 22, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Microsoft Dynamics 365:n, voit upottaa HubSpotin Microsoft Dynamics 365 -sovellukseen. Näin voit tarkastella HubSpotin kontakti-, yritys- tai kauppatietueen tietoja suoraan Microsoft Dynamics 365:n käyttöliittymässä.

Tässä ikkunassa näkyvät HubSpotin aikajanan toiminnot, kuten kirjatut sähköpostit, työnkulut, joihin tietue on kirjattu, tietueen ominaisuudet, ja se sisältää myös linkin HubSpot-tietueeseen.

HubSpot Embed on otettava käyttöön sekä HubSpotissa että Microsoft Dynamics 365:ssä, jotta asennusprosessi saadaan päätökseen.

Ota HubSpot Embed käyttöön

  • Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta Microsoft Dynamics 365.
  • Napsauta Feature discovery (Ominaisuuksien löytäminen ) -välilehteä > napsauta Install HubSpot Embed (Asenna HubSpot Embed).
  • Napsauta valintaikkunassa Asenna.
  • Tarkista tarvittavat käyttöoikeudet ja napsauta sitten Hyväksy. Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.
  • Kun HubSpot Embed on asennettu, napsauta Sulje.
  • Kun olet asentanut HubSpot Embedin HubSpotiin, kirjaudu Microsoft Dynamics 365 -tilillesi.

Huomaa: voidaksesi tarkastella HubSpot Embed -ikkunaa Microsoft Dynamics 365 -tietueessa sinun on oltava sekä Microsoft Dynamics 365:n että HubSpotin käyttäjä ja kirjautuneena jälkimmäiseen järjestelmään. Käyttäjät tarvitsevat View records -oikeudet HubSpotissa.



HubSpotin upottaminen Microsoft Dynamics 365 -sovellukseen

  • Siirry Microsoft Dynamics 365:ssä My Apps -sivulle.
  • Etsi hakupalkista sovellus, johon haluat upottaa HubSpotin.
  • Napsauta valitsemassasi sovelluksessa ... ja valitse Avaa App Designerissa.

dynamics-apps

  • Kun sovellus on avattu, napsauta ... vasemmassa yläkulmassa ja valitse Vaihda klassiseen.

md365-switch-to-classic

  • Valitse Contact/Company/Opportunity-osiossa Forms (Lomakkeet).
  • Valitse oikealla puolella lomake, johon haluat upottaa HubSpotin.
  • Avaa lomakeeditori napsauttamalla kynäkuvaketta.
  • Valitse Komponentit-osiossa Asettelu-välilehdellä 1-sarakkeinen välilehti.

md365-1-column-tab

  • Kirjoita oikealla puolella välilehdelle Label ja Name.
  • Valitse Näytä-välilehdellä HTML-verkkoresurssi.

md365-1-column-tab

  • Etsi ja valitse valintaikkunassa hubspot_HubSpotEmbed. Napsauta Lisää.

md365-hs-embed

  • Kirjoita oikealle puolelle verkkoresurssin yksilöllinen nimi ja etiketti.
  • Tallenna muutokset napsauttamalla Save (Tallenna ) tai valitse Publish (Julkaise ), kun olet valmis ottamaan muutokset käyttöön.
  • Kun muutokset on tallennettu, siirry Microsoft Dynamics 365:ssä yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen ja napsauta HubSpot-välilehteä nähdäksesi HubSpot-tiedot.

Tutustu HubSpotin sulauttamisominaisuuksiin

HubSpot Embedin avulla voit:

  • tarkastella tietueen aikajanaa ja siihen liittyviä objekteja Microsoft Dynamics 365:ssä.
  • Rekisteröidä tietue työnkulkuun ja tarkastella aiempia työnkulun rekisteröintejä.
  • Tarkastella tietueen ominaisuuksia ja ominaisuuksien historiaa.
  • Varata kokouksia suoraan HubSpotissa Microsoft Dynamics 365:n kautta.
  • Rekisteröi yhteyshenkilöt järjestykseen Microsoft Dynamics 365:n kautta.

dynamics-embed

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.