Upota HubSpot-tiedot Microsoft Dynamics 365 -sovellukseen.

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Microsoft Dynamics 365:n, voit upottaa HubSpotin Microsoft Dynamics 365 -sovellukseen. Näin voit tarkastella HubSpotin kontakti-, yritys- tai kauppatietueen tietoja suoraan Microsoft Dynamics 365:n käyttöliittymässä.

Tässä ikkunassa näkyvät HubSpotin aikajanan toiminnot, kuten kirjatut sähköpostit, työnkulut, joihin tietue on kirjattu, tietueen ominaisuudet, ja se sisältää myös linkin HubSpot-tietueeseen.

HubSpot Embed on otettava käyttöön sekä HubSpotissa että Microsoft Dynamics 365:ssä, jotta asennusprosessi saadaan päätökseen.

Ota HubSpot Embed käyttöön

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta Microsoft Dynamics 365.
• Napsauta Feature discovery (Ominaisuuksien löytäminen ) -välilehteä > napsauta Install HubSpot Embed (Asenna HubSpot Embed).
• Napsauta valintaikkunassa Asenna.
• Tarkista tarvittavat käyttöoikeudet ja napsauta sitten Hyväksy. Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.
• Kun HubSpot Embed on asennettu, napsauta Sulje.
• Kun olet asentanut HubSpot Embedin HubSpotiin, kirjaudu Microsoft Dynamics 365 -tilillesi.

Huomaa: voidaksesi tarkastella HubSpot Embed -ikkunaa Microsoft Dynamics 365 -tietueessa sinun on oltava sekä Microsoft Dynamics 365:n että HubSpotin käyttäjä ja kirjautuneena jälkimmäiseen järjestelmään. Käyttäjät tarvitsevat View records -oikeudet HubSpotissa.

HubSpotin upottaminen Microsoft Dynamics 365 -sovellukseen

• Siirry Microsoft Dynamics 365:ssä My Apps -sivulle.
• Etsi hakupalkista sovellus, johon haluat upottaa HubSpotin.
• Napsauta valitsemassasi sovelluksessa ... ja valitse Avaa App Designerissa.

• Kun sovellus on avattu, napsauta ... vasemmassa yläkulmassa ja valitse Vaihda klassiseen.

• Valitse Contact/Company/Opportunity-osiossa Forms (Lomakkeet).
• Valitse oikealla puolella lomake, johon haluat upottaa HubSpotin.
• Avaa lomakeeditori napsauttamalla kynäkuvaketta.
• Valitse Komponentit-osiossa Asettelu-välilehdellä 1-sarakkeinen välilehti.

• Kirjoita oikealla puolella välilehdelle Label ja Name.
• Valitse Näytä-välilehdellä HTML-verkkoresurssi.

• Etsi ja valitse valintaikkunassa hubspot_HubSpotEmbed. Napsauta Lisää.

• Kirjoita oikealle puolelle verkkoresurssin yksilöllinen nimi ja etiketti.
• Tallenna muutokset napsauttamalla Save (Tallenna ) tai valitse Publish (Julkaise ), kun olet valmis ottamaan muutokset käyttöön.
• Kun muutokset on tallennettu, siirry Microsoft Dynamics 365:ssä yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen ja napsauta HubSpot-välilehteä nähdäksesi HubSpot-tiedot.

Tutustu HubSpotin sulauttamisominaisuuksiin

HubSpot Embedin avulla voit:

• tarkastella tietueen aikajanaa ja siihen liittyviä objekteja Microsoft Dynamics 365:ssä.
• Rekisteröidä tietue työnkulkuun ja tarkastella aiempia työnkulun rekisteröintejä.
• Tarkastella tietueen ominaisuuksia ja ominaisuuksien historiaa.
• Varata kokouksia suoraan HubSpotissa Microsoft Dynamics 365:n kautta.
• Rekisteröi yhteyshenkilöt järjestykseen Microsoft Dynamics 365:n kautta.