Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Bädda in HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app

Senast uppdaterad: mars 2, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Efter att du har kopplat ihop HubSpot och Microsoft Dynamics 365kan du bädda in HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. På så sätt kan du visa information från en HubSpot-kontakt, ett företag eller en affärspost direkt i Microsoft Dynamics 365-gränssnittet.

Det här fönstret visar HubSpot-aktiviteter på tidslinjen, t.ex. loggade e-postmeddelanden, arbetsflöden som posten är inskriven i, postens egenskaper och innehåller även en länk till HubSpot-posten.

HubSpot Embed måste vara aktiverad i både HubSpot och Microsoft Dynamics 365 för att installationsprocessen ska kunna slutföras.

Aktivera HubSpot Embed

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
  • Klicka på Microsoft Dynamics 365.
  • Klicka på fliken Feature discovery > klicka på Install HubSpot Embed.
  • Klicka på Installera i dialogrutan.
  • Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
  • När HubSpot Embed har installerats klickar du på Stäng.
  • När du har installerat HubSpot Embed i HubSpot loggar du in på ditt Microsoft Dynamics 365-konto.

Inbädda HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app

  • I Microsoft Dynamics 365 navigerar du till sidan Mina appar.
  • Sök efter den app du vill bädda in HubSpot i i sökfältet.
  • I den app du har valt klickar du på ... och väljer Öppna i App Designer.

dynamics-apps

  • När appen är öppen klickar du på ... i det övre vänstra hörnet och klickar på Växla till klassiker.

md365-switch-to-classic

  • Klicka på Formulär i avsnittet Kontakt/Företag/Möjlighet .
  • På höger sida väljer du det formulär som du vill bädda in HubSpot i.
  • Klicka på pennikonen för att öppna formulärredigeraren.
  • I avsnittet Komponenter, under fliken Layout, väljer du fliken 1-kolumn.

md365-1-column-tab

  • På höger sida anger du en etikett och ett namn för fliken.
  • Under fliken Visning klickar du på HTML-webbresurs.

md365-1-column-tab

  • Sök efter och välj hubspot_HubSpotEmbed i dialogrutan. Klicka på Lägg till.

md365-hs-embed

  • Ange ett unikt namn och en etikett för webbresursen på höger sida.
  • Klicka på Spara för att spara ändringarna eller klicka på Publicera när du är redo att ta ändringarna i bruk.
  • När ändringarna har sparats navigerar du till en kontakt-, företags- eller affärspost i Microsoft Dynamics 365 och klickar på fliken HubSpot för att visa HubSpot-informationen.

Granska information om HubSpot Embed

  • Klicka påfliken Tidslinje för att visa aktiviteter på objektpostens tidslinje, till exempel mottagna e-postmeddelanden, inlämnade formulär och besökta möten.
  • Klicka på fliken Arbetsflöden för att visa alla arbetsflöden som posten är registrerad i eller registrera en post i ett arbetsflöde.
  • Klicka på fliken HubSpot-egenskaper för att visa alla HubSpot-egenskaper och registerassociationer.
dynamics-hubspot-embed-1

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.