Bädda in HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app
Senast uppdaterad: mars 2, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
Efter att du har kopplat ihop HubSpot och Microsoft Dynamics 365kan du bädda in HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. På så sätt kan du visa information från en HubSpot-kontakt, ett företag eller en affärspost direkt i Microsoft Dynamics 365-gränssnittet.
Det här fönstret visar HubSpot-aktiviteter på tidslinjen, t.ex. loggade e-postmeddelanden, arbetsflöden som posten är inskriven i, postens egenskaper och innehåller även en länk till HubSpot-posten.
HubSpot Embed måste vara aktiverad i både HubSpot och Microsoft Dynamics 365 för att installationsprocessen ska kunna slutföras.
Aktivera HubSpot Embed
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
- Klicka på Microsoft Dynamics 365.
- Klicka på fliken Feature discovery > klicka på Install HubSpot Embed.
- Klicka på Installera i dialogrutan.
- Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
- När HubSpot Embed har installerats klickar du på Stäng.
- När du har installerat HubSpot Embed i HubSpot loggar du in på ditt Microsoft Dynamics 365-konto.
Inbädda HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app
- I Microsoft Dynamics 365 navigerar du till sidan Mina appar.
- Sök efter den app du vill bädda in HubSpot i i sökfältet.
- I den app du har valt klickar du på ... och väljer Öppna i App Designer.
- När appen är öppen klickar du på ... i det övre vänstra hörnet och klickar på Växla till klassiker.
- Klicka på Formulär i avsnittet Kontakt/Företag/Möjlighet .
- På höger sida väljer du det formulär som du vill bädda in HubSpot i.
- Klicka på pennikonen för att öppna formulärredigeraren.
- I avsnittet Komponenter, under fliken Layout, väljer du fliken 1-kolumn.
- På höger sida anger du en etikett och ett namn för fliken.
- Under fliken Visning klickar du på HTML-webbresurs.
- Sök efter och välj hubspot_HubSpotEmbed i dialogrutan. Klicka på Lägg till.
- Ange ett unikt namn och en etikett för webbresursen på höger sida.
- Klicka på Spara för att spara ändringarna eller klicka på Publicera när du är redo att ta ändringarna i bruk.
- När ändringarna har sparats navigerar du till en kontakt-, företags- eller affärspost i Microsoft Dynamics 365 och klickar på fliken HubSpot för att visa HubSpot-informationen.
Granska information om HubSpot Embed
- Klicka påfliken Tidslinje för att visa aktiviteter på objektpostens tidslinje, till exempel mottagna e-postmeddelanden, inlämnade formulär och besökta möten.
- Klicka på fliken Arbetsflöden för att visa alla arbetsflöden som posten är registrerad i eller registrera en post i ett arbetsflöde.
- Klicka på fliken HubSpot-egenskaper för att visa alla HubSpot-egenskaper och registerassociationer.

Relaterat innehåll
-
Ställ in dina importfiler
Oavsett om HubSpot är ditt första CRM-system eller om du flyttar från ett annat system hjälper import dig att...
Kunskapsbas -
Granska och felsöka importfel
När du importerar poster eller aktiviteter till HubSpot kan du stöta på fel. Nedan får du veta hur du löser...
Kunskapsbas -
Skapa och använda listor
Med verktyget Listor i HubSpot kan du skapa en lista över kontakter eller företag baserat på egenskapsvärden...
Kunskapsbas