Bädda in HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app

Efter att du har kopplat ihop HubSpot och Microsoft Dynamics 365kan du bädda in HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. På så sätt kan du visa information från en HubSpot-kontakt, ett företag eller en affärspost direkt i Microsoft Dynamics 365-gränssnittet.

Det här fönstret visar HubSpot-aktiviteter på tidslinjen, t.ex. loggade e-postmeddelanden, arbetsflöden som posten är inskriven i, postens egenskaper och innehåller även en länk till HubSpot-posten.

HubSpot Embed måste vara aktiverad i både HubSpot och Microsoft Dynamics 365 för att installationsprocessen ska kunna slutföras.

Aktivera HubSpot Embed

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
• Klicka på Microsoft Dynamics 365.
• Klicka på fliken Feature discovery > klicka på Install HubSpot Embed.
• Klicka på Installera i dialogrutan.
• Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
• När HubSpot Embed har installerats klickar du på Stäng.
• När du har installerat HubSpot Embed i HubSpot loggar du in på ditt Microsoft Dynamics 365-konto.

Inbädda HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app

• I Microsoft Dynamics 365 navigerar du till sidan Mina appar.
• Sök efter den app du vill bädda in HubSpot i i sökfältet.
• I den app du har valt klickar du på ... och väljer Öppna i App Designer.

• När appen är öppen klickar du på ... i det övre vänstra hörnet och klickar på Växla till klassiker.

• Klicka på Formulär i avsnittet Kontakt/Företag/Möjlighet .
• På höger sida väljer du det formulär som du vill bädda in HubSpot i.
• Klicka på pennikonen för att öppna formulärredigeraren.
• I avsnittet Komponenter, under fliken Layout, väljer du fliken 1-kolumn.

• På höger sida anger du en etikett och ett namn för fliken.
• Under fliken Visning klickar du på HTML-webbresurs.

• Sök efter och välj hubspot_HubSpotEmbed i dialogrutan. Klicka på Lägg till.

• Ange ett unikt namn och en etikett för webbresursen på höger sida.
• Klicka på Spara för att spara ändringarna eller klicka på Publicera när du är redo att ta ändringarna i bruk.
• När ändringarna har sparats navigerar du till en kontakt-, företags- eller affärspost i Microsoft Dynamics 365 och klickar på fliken HubSpot för att visa HubSpot-informationen.

Granska information om HubSpot Embed

• Klicka påfliken Tidslinje för att visa aktiviteter på objektpostens tidslinje, till exempel mottagna e-postmeddelanden, inlämnade formulär och besökta möten.
• Klicka på fliken Arbetsflöden för att visa alla arbetsflöden som posten är registrerad i eller registrera en post i ett arbetsflöde.
• Klicka på fliken HubSpot-egenskaper för att visa alla HubSpot-egenskaper och registerassociationer.