Senast uppdaterad: november 8, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
När du har kopplat ihop HubSpot och Microsoft Dynamics 365 kan du bädda in HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. Detta gör att du kan visa information från en HubSpot-kontakt, företags- eller affärspost direkt i Microsoft Dynamics 365-gränssnittet.
Det här fönstret visar HubSpot-tidslinjeaktiviteter som loggade e-postmeddelanden, arbetsflöden som posten är registrerad i, postegenskaper och innehåller också en länk till HubSpot-posten.
HubSpot Embed måste vara aktiverat i både HubSpot och Microsoft Dynamics 365 för att installationsprocessen ska kunna slutföras.
Aktivera HubSpot Embed
- Klicka på Microsoft Dynamics 365.
- Klicka på fliken Funktionsupptäckt > klicka på Installera HubSpot Embed.
- Klicka på Installera i dialogrutan.
- Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
- När HubSpot Embed har installerats klickar du på Stäng.
- När du har installerat HubSpot Embed i HubSpot loggar du in på ditt Microsoft Dynamics 365-konto.
Bädda in HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app
- I Microsoft Dynamics 365 navigerar du till sidan Mina appar.
- I sökfältet söker du efter den app du vill bädda in HubSpot i.
- I den app du har valt klickar du på ... och väljer Öppna i App Designer.
- När appen är öppen klickar du på ... i det övre vänstra hörnet och klickar på Byt till klassisk.
- I avsnittet Kontakt/företag/möjlighet klickar du på Formulär.
- På höger sida väljer du det formulär som du vill bädda in HubSpot i.
- Klicka på pennikonen för att öppna formulärredigeraren.
- I avsnittet Komponenter, under fliken Layout, väljer du fliken 1-kolumn.
- På höger sida anger du en etikett och ett namn för fliken.
- Klicka på HTML-webbresurs under fliken Visa.
- I dialogrutan söker du efter och väljer hubspot_HubSpotEmbed. Klicka på Lägg till.
- Ange ett unikt namn och en etikett för webbresursen på höger sida.
- Klicka på Spara för att spara ändringarna eller klicka på Publicera när du är redo att ta ändringarna live.
- När ändringarna har sparats kan du navigera till en kontakt-, företags- eller deal-post i Microsoft Dynamics 365 och klicka på fliken HubSpot för att visa HubSpot-informationen.
Granska information om HubSpot Embed
Så här granskar du HubSpot Embed:
- Navigera till en post i Microsoft Dynamics.
- Klicka på fliken HubSpot .
- Klicka påfliken Tidslinje för att visa aktiviteter på objektpostens tidslinje, t.ex. mottagna e-postmeddelanden, inlämnade formulär och deltagande i möten.
- Klicka på fliken Arbetsflöden för att visa alla arbetsflöden som posten är registrerad i eller registrera en post i ett arbetsflöde.
- Klicka på fliken HubSpot-egenskaper för att visa alla HubSpot-egenskaper och postassociationer.