将 HubSpot 数据嵌入 Microsoft Dynamics 365 应用程序

连接HubSpot和Microsoft Dynamics 365后，您可以在Microsoft Dynamics 365应用程序中嵌入HubSpot。这样，您就可以直接在Microsoft Dynamics 365界面中查看HubSpot联系人、公司或交易记录的信息。

Microsoft Dynamics 365 中的 HubSpot Embed 窗口显示 HubSpot 时间轴活动，如记录的电子邮件、记录加入的工作流和记录属性。它还包括指向 HubSpot 中相应记录的链接。

开始之前

开始之前，请注意以下几点：

• 要在 Microsoft Dynamics 365 记录上查看 HubSpot Embed 窗口，您必须同时是 Microsoft Dynamics 365 和 HubSpot 的用户。
• HubSpot Embed必须在HubSpot和Microsoft Dynamics 365中同时打开才能完成安装过程。

打开 HubSpot Embed

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。 单击 Microsoft Dynamics 365。
2. 单击Microsoft Dynamics 365。
3. 单击 "功能发现"选项卡。
4. 在 "Bring the power of HubSpot to Microsoft Dynamics 365"卡上，单击 "Install HubSpot Embed"。
5. 在对话框中，单击安装。
6. 查看必要的权限，然后单击 "接受"。你将被重新定向到 HubSpot。
7. HubSpot Embed 安装完成后，点击关闭。
8. 在 HubSpot 中安装 HubSpot Embed 后，登录 Microsoft Dynamics 365 帐户。

将HubSpot嵌入到Microsoft Dynamics 365应用程序中

1. 在Microsoft Dynamics 365中，导航到 "我的应用程序"页面。
2. 在搜索栏中搜索要将 HubSpot 嵌入的应用程序。
3. 在应用程序卡片上，单击三个横点图标并选择在应用程序设计器中打开。

4. 应用程序打开后，点击左上角的三个横点图标，然后点击切换到经典模式。

5. 在 "联系人/公司/机会 " 部分，单击 "表单"。
6. 在右侧面板中，选择要嵌入 HubSpot 的表单。
7. 点击铅笔图标，打开表单编辑器。
8. 在 "组件"部分，在 "布局"选项卡下，选择 "单栏 "选项卡。

9. 在右侧面板中，为标签输入标签和名称。
10. 在 "显示"选项卡下，单击HTML 网络资源。

11. 在对话框中，搜索并选择hubspot_HubSpotEmbed。然后单击添加。

12. 在右侧，为网络资源输入唯一的名称 和标签。
13. 单击 "保存 "保存更改，或在准备启用更改时单击 "发布"。
14. 保存更改后，导航到 Microsoft Dynamics 365 中的联系人、公司或交易记录，然后单击HubSpot选项卡查看 HubSpot 信息。

探索 HubSpot Embed 功能

使用HubSpot Embed，您可以

• 在Microsoft Dynamics 365中查看记录的时间轴和任何相关对象。
• 在工作流中注册记录，并查看之前的任何工作流注册。
• 查看记录的属性和属性历史记录。
• 通过 Microsoft Dynamics 365 在 HubSpot 中直接预订会议。
• 通过 Microsoft Dynamics 365 将联系人加入序列。