将 HubSpot 数据嵌入 Microsoft Dynamics 365 应用程序
上次更新时间: 二月 12, 2025
连接HubSpot和Microsoft Dynamics 365后,您可以在Microsoft Dynamics 365应用程序中嵌入HubSpot。这样,您就可以直接在Microsoft Dynamics 365界面上查看HubSpot联系人、公司或交易记录的信息。
该窗口显示 HubSpot 时间轴活动,如记录的电子邮件、记录加入的工作流、记录属性,还包括指向 HubSpot 记录的链接。
必须同时在 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 中打开 HubSpot Embed 才能完成安装过程。
打开 HubSpot Embed
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。 单击 Microsoft Dynamics 365。
- 单击Microsoft Dynamics 365。
- 单击 "功能发现"选项卡 > 单击 "安装 HubSpot Embed"。
- 在对话框中,单击安装。
- 查看必要的权限,然后单击 "接受"。您将被重新定向到 HubSpot。
- HubSpot Embed 安装完成后,点击关闭。
- 在 HubSpot 中安装 HubSpot Embed 后,登录 Microsoft Dynamics 365 账户。
请注意:要在Microsoft Dynamics 365记录上查看HubSpot Embed窗口,您必须同时是Microsoft Dynamics 365和HubSpot的用户,并登录后者的系统。用户需要 查看 HubSpot 中记录的权限。
将HubSpot嵌入到Microsoft Dynamics 365应用程序中
- 在Microsoft Dynamics 365中,导航到 "我的应用程序"页面。
- 在搜索栏中搜索要将HubSpot嵌入的应用程序。
- 在选定的应用程序上,单击...并选择在应用程序设计器中打开。
- 应用程序打开后,点击左上角的...,然后点击切换到经典模式。
- 在联系人/公司/机会 部分,单击表单。
- 在右侧,选择要嵌入 HubSpot 的表单。
- 点击铅笔图标,打开表单编辑器。
- 在 "组件"部分,在 "布局"选项卡下,选择 "单栏 "选项卡。
- 在右侧,为标签输入标签和名称。
- 在 "显示"选项卡下,单击HTML 网络资源。
- 在对话框中,搜索并选择hubspot_HubSpotEmbed。单击添加。
- 在右侧,为网络资源输入唯一的名称 和标签。
- 单击 "保存 "保存更改,或单击 "发布 "将更改生效。
- 保存更改后,导航到 Microsoft Dynamics 365 中的联系人、公司或交易记录,然后单击HubSpot选项卡查看 HubSpot 信息。
探索HubSpot嵌入功能
使用 HubSpot Embed,您可以
- 在Microsoft Dynamics 365中查看记录的时间轴和任何相关对象。
- 在工作流中注册记录,并查看之前的任何工作流注册。
- 查看记录的属性和属性历史记录。
- 通过 Microsoft Dynamics 365 在 HubSpot 中直接预订会议。
- 通过 Microsoft Dynamics 365 将联系人加入序列。
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