마지막 업데이트 날짜: 2025년 12월 15일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
HubSpot과 Microsoft Dynamics 365를 연결한 후에는 Microsoft Dynamics 365 앱에 HubSpot을 임베드할 수 있습니다. 이렇게 하면 HubSpot 연락처, 회사 또는 거래 기록에 대한 정보를 Microsoft Dynamics 365 인터페이스에서 바로 볼 수 있습니다.
Microsoft Dynamics 365의 HubSpot 임베드 창에는 기록된 이메일, 레코드가 등록되어 있는 워크플로 및 레코드 속성과 같은 HubSpot 타임라인 활동이 표시됩니다. 또한 HubSpot의 해당 레코드에 대한 링크도 포함되어 있습니다.
시작하기 전에
시작하기 전에 다음 사항에 유의하세요:
Microsoft Dynamics 365에서 HubSpot Embed 창을 보려면 HubSpot에 로그인되어 있고 HubSpot에서레코드 보기 권한이 있어야 합니다.
- Microsoft Dynamics 365 레코드에서 HubSpot Embed 창을 보려면 Microsoft Dynamics 365 및 HubSpot 모두에서 사용자여야 합니다.
- 설치 프로세스를 완료하려면 HubSpot과 Microsoft Dynamics 365 모두에서 HubSpot Embed가 켜져 있어야 합니다.
HubSpot Embed 켜기
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
- Microsoft Dynamics 365를 클릭합니다.
- 기능 검색 탭을 클릭합니다.
- HubSpot의 기능을 Microsoft Dynamics 365로 가져오기 카드에서 HubSpot Embed 설치를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 설치를 클릭합니다.
- 필요한 권한을 검토한 다음 수락을 클릭합니다. HubSpot으로 다시 리디렉션됩니다.
- HubSpot Embed가 설치되면 닫기를 클릭합니다.
- HubSpot에 HubSpot Embed를 설치한 후 Microsoft Dynamics 365 계정에 로그인합니다.
Microsoft Dynamics 365 앱에 HubSpot 임베드하기
- Microsoft Dynamics 365에서 내 앱 페이지로 이동합니다.
- 검색 창에서 HubSpot을 임베드하려는 앱을 검색합니다.
- 앱 카드에서 가로점 3개 아이콘을 클릭하고 앱 디자이너에서 열기를 선택합니다.
- 앱이 열리면 왼쪽 상단의 가로점 3개 아이콘을 클릭하고 클래식으로 전환을 클릭합니다.
- 연락처/회사/기회 섹션에서 양식을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 HubSpot을 임베드할 양식을 선택합니다.
- 연필 아이콘을 클릭하여 양식 편집기를 엽니다.
- 구성 요소 섹션의 레이아웃 탭에서 1열 탭을 선택합니다.
- 오른쪽 패널에서 탭의 레이블과 이름을 입력합니다.
- 표시 탭에서 HTML 웹 리소스를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 허브스팟_허브스팟임베드를 검색하여 선택합니다. 그런 다음 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽에 웹 리소스의 고유한 이름과 레이블을 입력합니다.
- 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장하거나 변경 사항을 적용할 준비가 되면 게시를 클릭합니다.
- 변경 사항이 저장되면 Microsoft Dynamics 365에서 연락처, 회사 또는 거래 레코드로 이동하여 HubSpot 탭을 클릭하여 HubSpot 정보를 확인합니다.
HubSpot Embed 기능 살펴보기
HubSpot Embed를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다:
- Microsoft Dynamics 365에서 레코드의 타임라인 및 모든 관련 개체를 볼 수 있습니다.
- 워크플로에 레코드를 등록하고 이전 워크플로 등록을 볼 수 있습니다.
- 레코드의 속성 및 속성 기록을 봅니다.
- Microsoft Dynamics 365를 통해 HubSpot에서 직접 회의를 예약하세요.
- Microsoft Dynamics 365를 통해 연락처를 시퀀스에 등록합니다.
