HubSpot과 Microsoft Dynamics 365를 연결한 후에는 Microsoft Dynamics 365 앱에 HubSpot을 임베드할 수 있습니다. 이렇게 하면 HubSpot 연락처, 회사 또는 거래 기록의 정보를 Microsoft Dynamics 365 인터페이스에서 바로 볼 수 있습니다.
이 창에는 기록된 이메일, 레코드가 등록되어 있는 워크플로, 레코드 속성 등의 HubSpot 타임라인 활동이 표시되며, HubSpot 레코드 링크도 포함되어 있습니다.
설치 프로세스를 완료하려면 HubSpot과 Microsoft Dynamics 365 모두에서 HubSpot Embed를 켜야 합니다.
HubSpot 임베드 켜기
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
- Microsoft Dynamics 365를 클릭합니다.
- 기능 검색 탭을 클릭하고 HubSpot 임베드 설치를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 설치를 클릭합니다.
- 필요한 권한을 검토한 다음 수락을 클릭합니다. HubSpot으로 다시 리디렉션됩니다.
- HubSpot Embed가 설치되면 닫기를 클릭합니다.
- HubSpot에 HubSpot Embed를 설치한 후 Microsoft Dynamics 365 계정에 로그인합니다.
참고: Microsoft Dynamics 365 레코드에서 HubSpot Embed 창을 보려면 Microsoft Dynamics 365 및 HubSpot 모두의 사용자이고 후자의 시스템에 로그인해야 합니다. 사용자에게는 HubSpot에서 레코드 보기 권한이 필요합니다.
Microsoft Dynamics 365 앱에 HubSpot 임베드하기
- Microsoft Dynamics 365에서 내 앱 페이지로 이동합니다.
- 검색 창에서 HubSpot을 임베드하려는 앱을 검색합니다.
- 선택한 앱에서 ...을 클릭하고 앱 디자이너에서 열기를 선택합니다.
- 앱이 열리면 왼쪽 상단 모서리에 있는 ...을 클릭하고 클래식으로 전환을 클릭합니다.
- 연락처/회사/기회 섹션에서 양식을 클릭합니다.
- 오른쪽에서 HubSpot을 임베드할 양식을 선택합니다.
- 연필 아이콘을 클릭하여 양식 편집기를 엽니다.
- 구성 요소 섹션의 레이아웃 탭에서 1열 탭을 선택합니다.
- 오른쪽에 탭의 레이블과 이름을 입력합니다.
- 표시 탭에서 HTML 웹 리소스를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 허브스팟_허브스팟임베드를 검색하여 선택합니다. 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽에 웹 리소스의 고유한 이름과 레이블을 입력합니다.
- 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장하거나 변경 사항을 적용할 준비가 되면 게시를 클릭합니다.
- 변경 사항이 저장되면 Microsoft Dynamics 365에서 연락처, 회사 또는 거래 레코드로 이동하여 HubSpot 탭을 클릭하여 HubSpot 정보를 확인합니다.
HubSpot Embed 기능 살펴보기
HubSpot Embed를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다:
- Microsoft Dynamics 365에서 레코드의 타임라인 및 모든 관련 개체를 볼 수 있습니다.
- 워크플로에 레코드를 등록하고 이전 워크플로 등록을 볼 수 있습니다.
- 레코드의 속성 및 속성 기록을 봅니다.
- Microsoft Dynamics 365를 통해 HubSpot에서 직접 회의를 예약하세요.
- Microsoft Dynamics 365를 통해 연락처를 시퀀스에 등록합니다.
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