Integrer HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app

Når du har forbundet HubSpot og Microsoft Dynamics 365, kan du integrere HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. Det giver dig mulighed for at se oplysninger fra en HubSpot-kontakt, -virksomhed eller -aftale direkte i Microsoft Dynamics 365-grænsefladen.

Dette vindue viser HubSpot-tidslinjeaktiviteter som f.eks. loggede e-mails, workflows, som posten er tilmeldt, postens egenskaber og indeholder også et link til HubSpot-posten.

HubSpot Embed skal være slået til i både HubSpot og Microsoft Dynamics 365 for at fuldføre installationsprocessen.

Tænd for HubSpot Embed

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på Microsoft Dynamics 365.
• Klik på fanen Feature discovery > klik på Install HubSpot Embed.
• Klik på Installér i dialogboksen.
• Gennemgå de nødvendige tilladelser, og klik derefter på Acceptér. Du vil blive omdirigeret tilbage til HubSpot.
• Når HubSpot Embed er installeret, skal du klikke på Luk.
• Når du har installeret HubSpot Embed i HubSpot, skal du logge ind på din Microsoft Dynamics 365-konto.

Bemærk: For at se HubSpot Embed-vinduet på en Microsoft Dynamics 365-post, skal du være bruger i både Microsoft Dynamics 365 og HubSpot og logget ind på sidstnævnte system. Brugere skal have View records permissions i HubSpot.

Integrer HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app

• I Microsoft Dynamics 365 skal du navigere til siden Mine apps.
• I søgefeltet skal du søge efter den app, du vil integrere HubSpot i.
• I den app, du har valgt, klikker du på ... og vælger Open in App Designer.

• Når appen er åben, skal du klikke på ... i øverste venstre hjørne og klikke på Skift til klassisk.

• Klik på Formularer i afsnittet Kontakt/virksomhed/mulighed .
• I højre side skal du vælge den formular, du vil integrere HubSpot i.
• Klik på blyantikonet for at åbne formulareditoren.
• I sektionen Components, under fanen Layout, skal du vælge fanen 1-column.

• På højre side skal du indtaste en label og et navn til fanen.
• Klik på HTML-webressource under fanen Vis.

• I dialogboksen skal du søge efter og vælge hubspot_HubSpotEmbed. Klik på Tilføj.

• I højre side skal du indtaste et unikt navn og en label til webressourcen.
• Klik på Gem for at gemme ændringerne, eller klik på Udgiv, når du er klar til at tage ændringerne i brug.
• Når ændringerne er gemt, kan du navigere til en kontakt-, firma- eller aftalepost i Microsoft Dynamics 365 og klikke på HubSpot-fanen for at se HubSpot-oplysningerne.

Udforsk funktionerne i HubSpot Embed

Med HubSpot Embed kan du:

• Se postens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Microsoft Dynamics 365.
• Tilmelde posten til et workflow og se eventuelle tidligere tilmeldinger til workflowet.
• Se postens egenskaber og egenskabshistorik.
• Book møder direkte i HubSpot gennem Microsoft Dynamics 365.
• Tilmeld kontakter i en sekvens via Microsoft Dynamics 365.