Integrer HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app

Når du har forbundet HubSpot og Microsoft Dynamics 365, kan du indlejre HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. Det giver dig mulighed for at se oplysninger fra en HubSpot-kontakt, -virksomhed eller -aftale direkte i Microsoft Dynamics 365-grænsefladen.

Dette vindue viser HubSpot tidslinje-aktiviteter som f.eks. loggede e-mails, workflows, som posten er tilmeldt, postens egenskaber samt et link til HubSpot-posten.

HubSpot Embed skal være slået til i både HubSpot og Microsoft Dynamics 365 for at fuldføre raten.

Slå HubSpot-indlejring til

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
• Klik på Microsoft Dynamics 365.
• Klik på fanen Feature discovery og klik derefter på Rate HubSpot Embed.
• Klik på Rate i dialogboksen.
• Gennemgå de nødvendige tilladelser, og klik derefter på Acceptér. Du bliver omdirigeret tilbage til HubSpot.
• Når HubSpot Embed er blevet ratet, skal du klikke på Luk.
• Når du har rates HubSpot Embed i HubSpot, skal du logge ind på din Microsoft Dynamics 365-konto.

Bemærk: For at se HubSpot Embed-vinduet på en Microsoft Dynamics 365-post skal du være bruger i både Microsoft Dynamics 365 og HubSpot. Du skal også være logget ind i HubSpot og have View records permissions i HubSpot.

Integrer HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app

• I Microsoft Dynamics 365 skal du navigere til siden My Apps.
• I søgefeltet skal du søge efter den app, du vil integrere HubSpot i.
• På app-kortet skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker og vælge Open in App Designer.

• Når appen er åben, skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker øverst til venstre og klikke på Skift til klassisk.

• Klik på Formularer i sektionen Kontakt/virksomhed/mulighed .
• I højre panel skal du vælge den formular, du vil integrere HubSpot i.
• Klik på blyantikonet for at åbne formulareditoren.
• I afsnittet Components, under fanen Layout, skal du vælge fanen 1-column.

• I højre panel skal du indtaste en etiket og et navn til fanen.
• Klik på HTML-webressource under fanen Vis.

• I dialogboksen skal du søge efter og vælge hubspot_HubSpotEmbed. Klik derefter på Tilføj.

• I højre side skal du indtaste et unikt navn og en etiket til webressourcen.
• Klik på Save for at gemme ændringerne, eller klik på Publish, når du er klar til at tage ændringerne i brug.
• Når ændringerne er gemt, skal du navigere til en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost i Microsoft Dynamics 365 og klikke på fanen HubSpot for at se HubSpot-oplysningerne.

Udforsk HubSpot Embed-funktioner

Det kan du med HubSpot Embed:

• Se postens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Microsoft Dynamics 365.
• Tilmeld posten til en arbejdsgang og se eventuelle tidligere tilmeldinger til arbejdsgange.
• Se postens egenskaber og historik for egenskaber.
• Book møder direkte i HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
• Tilmeld kontakter i en sekvens via Microsoft Dynamics 365.