Integrer HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app

Når du har forbundet HubSpot og Microsoft Dynamics 365, kan du indlejre HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. Det giver dig mulighed for at se oplysninger om en HubSpot-kontakt, -virksomhed eller -aftale direkte i Microsoft Dynamics 365-grænsefladen.

HubSpot Embed-vinduet i Microsoft Dynamics 365 viser HubSpot-tidslinjeaktiviteter, f.eks. loggede e-mails, workflows, som posten er tilmeldt, og postens egenskaber. Det indeholder også et link til den tilsvarende post i HubSpot.

Før du går i gang

Før du går i gang, skal du være opmærksom på følgende:

• For at se HubSpot Embed-vinduet på en Microsoft Dynamics 365-post skal du være bruger i både Microsoft Dynamics 365 og HubSpot.
• HubSpot Embed skal være slået til i både HubSpot og Microsoft Dynamics 365 for at fuldføre installationsprocessen.

Slå HubSpot Embed til

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Microsoft Dynamics 365.
3. Klik på fanen Feature discovery.
4. På kortet Bring the power of HubSpot to Microsoft Dynamics 365 skal du klikke på Install HubSpot Embed.
5. Klik på Installer i dialogboksen.
6. Gennemgå de nødvendige tilladelser, og klik derefter på Acceptér. Du bliver omdirigeret tilbage til HubSpot.
7. Når HubSpot Embed er installeret, skal du klikke på Luk.
8. Når du har installeret HubSpot Embed i HubSpot, skal du logge ind på din Microsoft Dynamics 365-konto.

Integrer HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app

1. I Microsoft Dynamics 365 skal du navigere til siden My Apps.
2. I søgefeltet skal du søge efter den app, du vil integrere HubSpot i.
3. På app-kortet skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker og vælge Åbn i App Designer.

4. Når appen er åben, skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker øverst til venstre og klikke på Switch to classic.

5. Klik på Forms i sektionen Contact/Company/Opportunity .
6. I højre panel skal du vælge den formular, du vil integrere HubSpot i.
7. Klik på blyantikonet for at åbne formulareditoren.
8. Vælg fanen 1-kolonne i afsnittet Komponenter under fanen Layout.

9. I højre panel skal du indtaste en etiket og et navn til fanen.
10. Klik på HTML-webressource under fanen Vis.

11. I dialogboksen skal du søge efter og vælge hubspot_HubSpotEmbed. Klik derefter på Add.

12. I højre side skal du indtaste et unikt navn og en etiket til webressourcen.
13. Klik på Save for at gemme ændringerne, eller klik på Publish, når du er klar til at tage ændringerne i brug.
14. Når ændringerne er gemt, skal du navigere til en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost i Microsoft Dynamics 365 og klikke på HubSpot-fanen for at se HubSpot-oplysningerne.

Udforsk funktionerne i HubSpot Embed

Med HubSpot Embed kan du:

• Se postens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Microsoft Dynamics 365.
• Tilmelde posten til en arbejdsgang og se eventuelle tidligere tilmeldinger til arbejdsgange.
• Se postens egenskaber og egenskabshistorik.
• Book møder direkte i HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
• Tilmeld kontakter i en sekvens via Microsoft Dynamics 365.