Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Integrer HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app

Sidst opdateret: februar 14, 2025

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Når du har forbundet HubSpot og Microsoft Dynamics 365, kan du indlejre HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. Det giver dig mulighed for at se oplysninger fra en HubSpot-kontakt, -virksomhed eller -aftale direkte i Microsoft Dynamics 365-grænsefladen.

Dette vindue viser HubSpot tidslinje-aktiviteter som f.eks. loggede e-mails, workflows, som posten er tilmeldt, postens egenskaber samt et link til HubSpot-posten.

HubSpot Embed skal være slået til i både HubSpot og Microsoft Dynamics 365 for at fuldføre raten.

Slå HubSpot-indlejring til

  • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
  • Klik på Microsoft Dynamics 365.
  • Klik på fanen Feature discovery og klik derefter på Rate HubSpot Embed.
  • Klik på Rate i dialogboksen.
  • Gennemgå de nødvendige tilladelser, og klik derefter på Acceptér. Du bliver omdirigeret tilbage til HubSpot.
  • Når HubSpot Embed er blevet ratet, skal du klikke på Luk.
  • Når du har rates HubSpot Embed i HubSpot, skal du logge ind på din Microsoft Dynamics 365-konto.

Bemærk: For at se HubSpot Embed-vinduet på en Microsoft Dynamics 365-post skal du være bruger i både Microsoft Dynamics 365 og HubSpot. Du skal også være logget ind i HubSpot og have View records permissions i HubSpot.


Integrer HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app

  • I Microsoft Dynamics 365 skal du navigere til siden My Apps.
  • I søgefeltet skal du søge efter den app, du vil integrere HubSpot i.
  • På app-kortet skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker og vælge Open in App Designer.

dynamics-apps

  • Når appen er åben, skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker øverst til venstre og klikke på Skift til klassisk.

md365-switch-to-classic

  • Klik på Formularer i sektionen Kontakt/virksomhed/mulighed .
  • I højre panel skal du vælge den formular, du vil integrere HubSpot i.
  • Klik på blyantikonet for at åbne formulareditoren.
  • I afsnittet Components, under fanen Layout, skal du vælge fanen 1-column.

md365-1-column-tab

  • I højre panel skal du indtaste en etiket og et navn til fanen.
  • Klik på HTML-webressource under fanen Vis.

display-HTML

  • I dialogboksen skal du søge efter og vælge hubspot_HubSpotEmbed. Klik derefter på Tilføj.

md365-hs-embed

  • I højre side skal du indtaste et unikt navn og en etiket til webressourcen.
  • Klik på Save for at gemme ændringerne, eller klik på Publish, når du er klar til at tage ændringerne i brug.
  • Når ændringerne er gemt, skal du navigere til en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost i Microsoft Dynamics 365 og klikke på fanen HubSpot for at se HubSpot-oplysningerne.

Udforsk HubSpot Embed-funktioner

Det kan du med HubSpot Embed:

  • Se postens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Microsoft Dynamics 365.
  • Tilmeld posten til en arbejdsgang og se eventuelle tidligere tilmeldinger til arbejdsgange.
  • Se postens egenskaber og historik for egenskaber.
  • Book møder direkte i HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
  • Tilmeld kontakter i en sekvens via Microsoft Dynamics 365.

dynamics-embed

 
Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.
Indholdsfortegnelse Menu

Relateret indhold