Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Integrer HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app

Sidst opdateret: november 8, 2023

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Når du har forbundet HubSpot og Microsoft Dynamics 365, kan du integrere HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. Det giver dig mulighed for at se oplysninger fra en HubSpot-kontakt, -virksomhed eller -aftale direkte i Microsoft Dynamics 365-grænsefladen.

Dette vindue viser HubSpot-tidslinjeaktiviteter som f.eks. loggede e-mails, workflows, som posten er tilmeldt, postens egenskaber og indeholder også et link til HubSpot-posten.

HubSpot Embed skal være slået til i både HubSpot og Microsoft Dynamics 365 for at fuldføre installationsprocessen.

Tænd for HubSpot Embed

  • Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
  • Klik på Microsoft Dynamics 365.
  • Klik på fanen Feature discovery > klik på Install HubSpot Embed.
  • Klik på Installér i dialogboksen.
  • Gennemgå de nødvendige tilladelser, og klik derefter på Acceptér. Du vil blive omdirigeret tilbage til HubSpot.
  • Når HubSpot Embed er installeret, skal du klikke på Luk.
  • Når du har installeret HubSpot Embed i HubSpot, skal du logge ind på din Microsoft Dynamics 365-konto.

Integrer HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app

  • I Microsoft Dynamics 365 skal du navigere til siden Mine apps.
  • I søgefeltet skal du søge efter den app, du vil integrere HubSpot i.
  • I den app, du har valgt, klikker du på ... og vælger Åbn i App Designer.

dynamics-apps

  • Når appen er åben, skal du klikke på ... i øverste venstre hjørne og klikke på Skift til klassisk.

md365-switch-to-classic

  • Klik på Formularer i afsnittet Kontakt/virksomhed/mulighed .
  • I højre side skal du vælge den formular, du vil integrere HubSpot i.
  • Klik på blyantikonet for at åbne formulareditoren.
  • I sektionen Components, under fanen Layout, skal du vælge fanen 1-column.

md365-1-column-tab

  • På højre side skal du indtaste en label og et navn til fanen.
  • Klik på HTML-webressource under fanen Vis.

md365-1-column-tab

  • I dialogboksen skal du søge efter og vælge hubspot_HubSpotEmbed. Klik på Tilføj.

md365-hs-embed

  • I højre side skal du indtaste et unikt navn og en label til webressourcen.
  • Klik på Gem for at gemme ændringerne, eller klik på Udgiv, når du er klar til at tage ændringerne i brug.
  • Når ændringerne er gemt, skal du navigere til en kontakt-, firma- eller aftalepost i Microsoft Dynamics 365 og klikke på HubSpot-fanen for at se HubSpot-oplysningerne.

Gennemgå oplysninger om HubSpot Embed

Sådan gennemgår du HubSpot Embed:

  • I Microsoft Dynamics skal du navigere til en post.
  • Klik på fanen HubSpot .
  • Klik påfanen Tidslinje for at se aktiviteter på objektpostens tidslinje, f.eks. modtagne e-mails, indsendte formularer og mødedeltagelse.
  • Klik på fanen Workflows for at se eventuelle workflows, som posten er tilmeldt, eller tilmelde en post til et workflow.
  • Klik på fanen HubSpot-egenskaber for at se alle HubSpot-egenskaber og record-tilknytninger.
Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.
/da/integrations/embed-hubspot-data-into-a-microsoft-dynamics-365-app

Relateret indhold