更新日時 2023年 11月 8日
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HubSpotとMicrosoft Dynamics 365を接続したら、Microsoft Dynamics 365アプリにHubSpotを組み込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、案件のレコードの情報をMicrosoft Dynamics 365のインターフェイス上で直接表示することができます。
このウィンドウには、記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなど、HubSpotのタイムライン活動が表示され、HubSpotレコードへのリンクも表示されます。
インストール作業を完了するには、HubSpotとMicrosoft Dynamics 365の両方でHubSpot Embedがオンになっている必要があります。
HubSpot Embedを有効にする
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Microsoft Dynamics 365］をクリックします。
- 機能発見」タブ> 「HubSpot Embedのインストール」をクリックします。
- ダイアログボックスで、［インストール］をクリックします。
- 必要な権限を確認して、［承認］をクリックします。リダイレクトされてHubSpotに戻ります。
- HubSpot Embedのインストールが完了したら、［閉じる］をクリックします。
- HubSpotにHubSpot Embedをインストール後、Microsoft Dynamics 365のアカウントにログインします。
Microsoft Dynamics 365アプリにHubSpotを組み入れる。
- Microsoft Dynamics 365の［マイアプリ］ページに移動します。
- 検索バーで、HubSpotを埋め込みたいアプリを検索します。
- 選択したアプリで、. . .をクリックし、「App Designerで開く」を選択します。
- アプリを開いたら、左上の .. .をクリックし、Switch to classicをクリックします。
- コンタクト／会社／案件のセクションで、「フォーム」をクリックします。
- 右側で、HubSpotを埋め込みたいフォームを選択します。
- 鉛筆のアイコンをクリックすると、フォームエディターが開きます。
- コンポーネント」セクションの「レイアウト」タブで、「1列」タブを選択します。
- 右側には、タブの「ラベル」と「名前」を入力します。
- 表示 ]タブで[ HTML Webリソース ]をクリックします。
- ダイアログボックスで、hubspot_HubSpotEmbedを検索して選択します。［追加］をクリックします。
- 右側には、「ウェブ」リソースの固有の名前とラベルを入力します。
- 保存 ]をクリックして変更を保存するか、[ 公開 ]をクリックして変更を本番に反映させることができます。
- 変更を保存したら、Microsoft Dynamics 365のコンタクト、会社、取引のレコードに移動し、HubSpotタブをクリックしてHubSpotの情報を表示します。
HubSpotの埋め込み情報を確認する
HubSpot Embedを確認する：
- Microsoft Dynamicsで、レコードに移動します。
- HubSpotタブをクリックします。
- タイムラインタブをクリックして、のアクティビティーをオブジェクトレコードのタイムラインに表示します（E メールの受信、フォームの提出、ミーティングへの出席など）。
- ワークフロー]タブをクリックすると、レコードが登録されているワークフローを表示したり、レコードをワークフローに登録したりすることができます。
- HubSpot プロパティー ]タブをクリックすると、すべてのHubSpotプロパティーとレコードの関連付けが表示されます。
