更新日時 2025年 2月 14日
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HubSpotとMicrosoft Dynamics 365を接続された後、Microsoft Dynamics 365アプリにHubSpotを組み込むことができます。これにより、HubSpot コンタクト、会社、または取引レコードからの情報を Microsoft Dynamics 365 インターフェイスで直接表示できます。
このウィンドウには、記録されたEメール、レコードが登録されているワークフローなどのHubSpot タイムライン アクティビティーレコード プロパティー、HubSpot レコードへのリンクとともに表示されます。
インストール作業を完了するには、HubSpotとMicrosoft Dynamics 365の両方で「HubSpot埋め込み」がオンになっている必要があります。
HubSpot Embedを有効にする
- HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
- ［Microsoft Dynamics 365］をクリックします。
- [機能の発見 ]タブをクリックし、[ インストールHubSpot埋め込み]をクリックします。
- ダイアログボックスで、［インストール］をクリックします。
- 必要な権限を確認して、［承認］をクリックします。HubSpotにリダイレクトされます。
- HubSpot Embedのインストールが完了したら、［閉じる］をクリックします。
- HubSpot に HubSpot 埋め込みをインストールした後、Microsoft Dynamics 365アカウントにログインします。
注: Microsoft Dynamics 365 レコードで HubSpot 埋め込みウィンドウを表示するには、Microsoft Dynamics 365 と HubSpot の両方のユーザーである必要があります。また、HubSpot にログインして、HubSpot でのレコードの表示権限 を持っている必要もあります。
Microsoft Dynamics 365アプリにHubSpotを組み入れる。
- Microsoft Dynamics 365の［マイアプリ］ページに移動します。
- 検索バーで、HubSpotを埋め込みたいアプリを検索します。
- アプリ カードで、 水平の 3 つのドット アイコン をクリックし、[ App Designer で開く] を選択します。
- アプリが開いたら、左上の 3 つの横長のドット アイコン をクリックし、[クラシックに切り替える] をクリックします。
- コンタクト／会社／案件のセクションで、「フォーム」をクリックします。
- 右側のパネルで、HubSpotを埋め込む フォーム を選択します。
- 鉛筆のアイコンをクリックすると、フォームエディターが開きます。
- コンポーネント」セクションの「レイアウト」タブで、「1列」タブを選択します。
- 右側のパネルで、タブの [ラベル ]と[名前 ]を入力します。
- 表示 ]タブで[ HTML Webリソース ]をクリックします。
- ダイアログボックスで、hubspot_HubSpotEmbedを検索して選択します。次に、「 追加」をクリックします。
- 右側には、「ウェブ」リソースの固有の名前とラベルを入力します。
- [ 保存 ]をクリックして変更を保存するか、変更内容を公開する準備ができていれば[ 公開 ]をクリックします。
- 変更が保存されたら、Microsoft Dynamics 365のコンタクト、会社、または取引レコードに移動し、[ HubSpot ]タブをクリックしてHubSpot情報を表示します。
「HubSpot埋め込み」の機能を見る
HubSpot Embedを使用すると、次のことが可能になります。
- Microsoft Dynamics 365 でレコードのタイムラインと関連オブジェクトを表示します。
- レコードをワークフローに登録し、以前のワークフロー登録を表示します。
- レコードのプロパティーとプロパティー履歴を表示します。
- Microsoft Dynamics 365を通じてHubSpotのミーティングを直接予約。
- Microsoft Dynamics 365でコンタクトをシーケンスに登録します。
