更新日時 2024年 1月 29日
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HubSpotとMicrosoft Dynamics 365を接続された後、Microsoft Dynamics 365アプリにHubSpotを組み込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、案件のレコードの情報をMicrosoft Dynamics 365のインターフェイス上で直接表示することができます。
このウィンドウには、記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなど、HubSpotのタイムライン活動が表示され、HubSpotレコードへのリンクも表示されます。
インストール作業を完了するには、HubSpotとMicrosoft Dynamics 365の両方でHubSpot Embedがオンになっている必要があります。
HubSpot Embedを有効にする
- HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
- ［Microsoft Dynamics 365］をクリックします。
- 機能発見」タブ> 「HubSpot Embedのインストール」をクリックします。
- ダイアログボックスで、［インストール］をクリックします。
- 必要な権限を確認して、［承認］をクリックします。リダイレクトされてHubSpotに戻ります。
- HubSpot Embedのインストールが完了したら、［閉じる］をクリックします。
- HubSpotにHubSpot Embedをインストール後、Microsoft Dynamics 365のアカウントにログインします。
注： Microsoft Dynamics 365レコードでHubSpot Embedウィンドウを表示するには、Microsoft Dynamics 365とHubSpotの両方のユーザーで、後者のシステムにログインしている必要があります。ユーザーはレコードを表示権限をHubSpotで実行します。
Microsoft Dynamics 365アプリにHubSpotを組み入れる。
- Microsoft Dynamics 365の［マイアプリ］ページに移動します。
- 検索バーで、HubSpotを埋め込みたいアプリを検索します。
- 選択したアプリで、. . .をクリックし、「App Designerで開く」を選択します。
- アプリを開いたら、左上の .. .をクリックし、Switch to classicをクリックします。
- コンタクト／会社／案件のセクションで、「フォーム」をクリックします。
- 右側で、HubSpotを埋め込みたいフォームを選択します。
- 鉛筆のアイコンをクリックすると、フォームエディターが開きます。
- コンポーネント」セクションの「レイアウト」タブで、「1列」タブを選択します。
- 右側には、タブの「ラベル」と「名前」を入力します。
- 表示 ]タブで[ HTML Webリソース ]をクリックします。
- ダイアログボックスで、hubspot_HubSpotEmbedを検索して選択します。［追加］をクリックします。
- 右側には、「ウェブ」リソースの固有の名前とラベルを入力します。
- 保存 ]をクリックして変更を保存するか、[ 公開 ]をクリックして変更を本番に反映させることができます。
- 変更を保存したら、Microsoft Dynamics 365のコンタクト、会社、取引のレコードに移動し、HubSpotタブをクリックしてHubSpotの情報を表示します。
HubSpot Embedの機能を見る
HubSpot Embedを使用すると、次のことが可能になります：
- Microsoft Dynamics 365 でレコードのタイムラインと関連オブジェクトを表示します。
- レコードをワークフローに登録し、以前のワークフロー登録を表示します。
- レコードのプロパティーとプロパティー履歴を表示します。
- Microsoft Dynamics 365を通じてHubSpotのミーティングを直接予約。
- Microsoft Dynamics 365でコンタクトをシーケンスに登録します。
