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HubSpotのデータをMicrosoft Dynamics 365のアプリに埋め込む。

更新日時 2024年 1月 29日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpotとMicrosoft Dynamics 365を接続された後、Microsoft Dynamics 365アプリにHubSpotを組み込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、案件のレコードの情報をMicrosoft Dynamics 365のインターフェイス上で直接表示することができます。 

このウィンドウには、記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなど、HubSpotのタイムライン活動が表示され、HubSpotレコードへのリンクも表示されます。 

インストール作業を完了するには、HubSpotとMicrosoft Dynamics 365の両方でHubSpot Embedがオンになっている必要があります。

HubSpot Embedを有効にする

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Microsoft Dynamics 365]をクリックします。 
  • 機能発見」タブ> 「HubSpot Embedのインストール」をクリックします。 
  • ダイアログボックスで、[インストール]をクリックします。 
  • 必要な権限を確認して、[承認]をクリックします。リダイレクトされてHubSpotに戻ります。
  • HubSpot Embedのインストールが完了したら、[閉じる]をクリックします。
  • HubSpotにHubSpot Embedをインストール後、Microsoft Dynamics 365のアカウントにログインします。 

注: Microsoft Dynamics 365レコードでHubSpot Embedウィンドウを表示するには、Microsoft Dynamics 365とHubSpotの両方のユーザーで、後者のシステムにログインしている必要があります。ユーザーはレコードを表示権限をHubSpotで実行します。



Microsoft Dynamics 365アプリにHubSpotを組み入れる。

  • Microsoft Dynamics 365の[マイアプリ]ページに移動します。 
  • 検索バーで、HubSpotを埋め込みたいアプリを検索します。 
  • 選択したアプリで、. . .をクリックし、「App Designerで開く」を選択します。

dynamics-apps

  • アプリを開いたら、左上の .. .をクリックし、Switch to classicをクリックします。 

md365-switch-to-classic

  • コンタクト/会社/案件のセクションで、「フォーム」をクリックします。
  • 右側で、HubSpotを埋め込みたいフォームを選択します。
  • 鉛筆のアイコンをクリックすると、フォームエディターが開きます。 
  • コンポーネント」セクションの「レイアウト」タブで、「1列」タブを選択します。

md365-1-column-tab(列タブ

  • 右側には、タブの「ラベル」と「名前」を入力します。
  • 表示 ]タブで[ HTML Webリソース ]をクリックします。 

md365-1-column-tab(列タブ

  • ダイアログボックスで、hubspot_HubSpotEmbedを検索して選択します。[追加]をクリックします。

md365-hs-埋め込み

  • 右側には、「ウェブ」リソースの固有の名前とラベルを入力します。
  • 保存 ]をクリックして変更を保存するか、[ 公開 ]をクリックして変更を本番に反映させることができます。 
  • 変更を保存したら、Microsoft Dynamics 365のコンタクト、会社、取引のレコードに移動し、HubSpotタブをクリックしてHubSpotの情報を表示します。

HubSpot Embedの機能を見る

HubSpot Embedを使用すると、次のことが可能になります:

  • Microsoft Dynamics 365 でレコードのタイムラインと関連オブジェクトを表示します。
  • レコードをワークフローに登録し、以前のワークフロー登録を表示します。
  • レコードのプロパティーとプロパティー履歴を表示します。
  • Microsoft Dynamics 365を通じてHubSpotのミーティングを直接予約。
  • Microsoft Dynamics 365でコンタクトをシーケンスに登録します。 

ダイナミクス埋め込み

 

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