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Integrations

HubSpotとMicrosoft Dynamics 365を接続する

更新日時 2022年 9月 28日

対象製品

すべての製品とプラン

Microsoft Dynamics 365とHubSpotの統合を使用して、Microsoft Dynamics 365のオブジェクトをHubSpotと同期します。 

連携の要件

連携アプリを接続する

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコンmarketplace ]をクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
  • Microsoft Dynamics 365との連携を検索し、結果でMicrosoft Dynamics 365を選択します。右上にある[アプリを接続]をクリックします。
  • ご使用のMicrosoft Dynamics 365サブドメインを入力し、[アプリをインストール]をクリックします。

同期を有効にする

アプリを接続した後、同期を有効にする必要があります。データの同期方法として一方向または双方向を設定できます。

ご注意ください。PieSyncを使用してHubSpotとすでにデータを同期している場合、HubSpotの同期を有効にする前にPieSync側で接続を一時停止する必要があります。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Microsoft Dynamics 365]をクリックします。
  • [同期をセットアップ]をクリックします。
  • HubSpotとMicrosoft Dynamics 365の間で同期したいオブジェクトを選択します。Microsoft Dynamics 365からアカウント連絡先リードを同期することができます。
    • アカウント:Microsoft Dynamics 365のアカウントには、取引先企業のデータが保存されます。 
    • コンタクト:Microsoft Dynamics 365のコンタクトは、現在取引を行っているか、過去に取引を行った相手です。
    • リード:Microsoft Dynamics 365のリードは、営業プロセスでまだ適格だと判定されていない見込み客です。

HubSpotの案件レコードからNetSuiteの販売注文を手動で作成することも可能です。

  • HubSpotアカウントで、Sales > Dealsに移動します。
  • Sales Ordersカードで、Add > Create a Microsoft Dynamics sales orderをクリックします。
    • Accountタブで、Microsoft Dynamicsと販売注文を作成するためのカスタムフォームを選択します。
    • [次へ]をクリックします。
    • 顧客タブで、販売注文を作成する顧客を選択します。
    • [次へ]をクリックします。
    • 注文 ]タブで、選択したカスタムフォームタイプに基づいて、販売注文のプロパティを追加します。
    • Reviewタブで、販売注文を確認し、必要な編集を行います。
    • 販売注文を作成する」をクリックします。

データ同期を無効にする

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Microsoft Dynamics 365]をクリックします。
  • [アクション]>[同期を無効化]をクリックします。

turn-off-sync

  • ポップアップボックスで、[同期を無効化]をクリックします。

同期を無効にしたら、[同期設定を編集]をクリックして再度有効にするか、または同期を削除することができます。

 

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