更新日時 2023年 1月 19日
Microsoft Dynamics 365とHubSpotの統合を使用して、Microsoft Dynamics 365のオブジェクトをHubSpotと同期します。
連携の要件
- スーパー管理者であるか、またはHubSpotアカウントで「アプリ マーケットプレイス アクセス」権限が付与されている必要があります。
- Microsoft Dynamics 365のレコードの「読み取り」権限が必要です。
- 双方向同期をセットアップするには、Microsoft Dynamics 365の各レコードタイプに対する「読み取り」および「書き込み」権限が必要です。
連携アプリを接続する
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
- Microsoft Dynamics 365との連携を検索し、結果でMicrosoft Dynamics 365を選択します。右上にある［アプリを接続］をクリックします。
- ご使用のMicrosoft Dynamics 365サブドメインを入力し、［アプリをインストール］をクリックします。
同期を有効にする
アプリを接続した後、同期を有効にする必要があります。データの同期方法として一方向または双方向を設定できます。
ご注意ください。PieSyncを使用してHubSpotとすでにデータを同期している場合、HubSpotの同期を有効にする前にPieSync側で接続を一時停止する必要があります。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Microsoft Dynamics 365］をクリックします。
- ［同期をセットアップ］をクリックします。
- HubSpotとMicrosoft Dynamics 365の間で同期したいオブジェクトを選択します。Microsoft Dynamics 365からアカウント、連絡先、リードを同期することができます。
- アカウント：Microsoft Dynamics 365のアカウントには、取引先企業のデータが保存されます。
- コンタクト：Microsoft Dynamics 365のコンタクトは、現在取引を行っているか、過去に取引を行った相手です。
- リード：Microsoft Dynamics 365のリードは、営業プロセスでまだ適格だと判定されていない見込み客です。
HubSpotの案件レコードからNetSuiteの販売注文を手動で作成することも可能です。
- HubSpotアカウントで、Sales > Dealsに移動します。
- Sales Ordersカードで、Add > Create a Microsoft Dynamics sales orderをクリックします。
- Accountタブで、Microsoft Dynamicsと販売注文を作成するためのカスタムフォームを選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- 顧客タブで、販売注文を作成する顧客を選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- 注文 ]タブで、選択したカスタムフォームタイプに基づいて、販売注文のプロパティを追加します。
- Reviewタブで、販売注文を確認し、必要な編集を行います。
- 販売注文を作成する」をクリックします。
データ同期を無効にする
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Microsoft Dynamics 365］をクリックします。
- ［アクション］>［同期を無効化］をクリックします。
- ポップアップボックスで、［同期を無効化］をクリックします。
同期を無効にしたら、［同期設定を編集］をクリックして再度有効にするか、または同期を削除することができます。
