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HubSpotとMicrosoft Dynamics 365を接続する

更新日時 2023年 2月 13日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

Microsoft Dynamics 365とHubSpotの連携を使用して、Microsoft Dynamics 365のオブジェクトをHubSpotと同期します。 

連携の要件

  • スーパー管理者であるか、HubSpotアカウントでApp Marketplace Access permissions を取得している必要があります。
  • Microsoft Dynamics 365のレコードの「読み取り」権限が必要です。 
  • 双方向同期をセットアップするには、Microsoft Dynamics 365の各レコードタイプに対する「読み取り」および「書き込み」権限が必要です。

連携アプリを接続する

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
  • Microsoft Dynamics 365との連携を検索し、結果でMicrosoft Dynamics 365を選択します。画面右上の[アプリをインストール]をクリックします。
  • ご使用のMicrosoft Dynamics 365サブドメインを入力し、[アプリをインストール]をクリックします。

同期を有効にする

アプリを接続した後、同期を有効にする必要があります。データの同期方法として一方向または双方向を設定できます。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Microsoft Dynamics 365]をクリックします。
  • [同期をセットアップ]をクリックします。
  • HubSpotとMicrosoft Dynamics 365の間で同期したいオブジェクトを選択します。以下のオブジェクトタイプを同期させることができます。
ハブスポットオブジェクト Microsoft Dynamics 365 オブジェクト
会社 アカウント
コンタクト コンタクトとリード
取引 オポチュニティー
Product(製品) バンドルと製品
アクティビティー メモ
請求書 請求書

ダイナミックオブジェクトシンク

  • [次へ]をクリックします。 

データ同期を無効にする

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Microsoft Dynamics 365]をクリックします。
  • [アクション]>[同期を無効化]をクリックします。

turn-off-sync

  • ポップアップボックスで、[同期を無効化]をクリックします。

同期を無効にしたら、[同期設定を編集]をクリックして再度有効にするか、または同期を削除することができます。

HubSpotの取引レコードからMicrosoft Dynamicsの販売注文を手動で作成することもできます。

  • HubSpotアカウントで、Sales > Dealsに移動します。
  • Sales Ordersカードで、Add > Create a Microsoft Dynamics sales orderをクリックします。
    • Accountタブで、Microsoft Dynamicsと販売注文を作成するためのカスタムフォームを選択します。
    • [次へ]をクリックします。
    • 顧客タブで、販売注文を作成する顧客を選択します。
    • [次へ]をクリックします。
    • 注文 ]タブで、選択したカスタムフォームタイプに基づいて、販売注文のプロパティーを追加します。
    • Reviewタブで、販売注文を確認し、必要な編集を行います。
    • 販売注文を作成する」をクリックします。

注意:HubSpot取引レコードで商品項目価格を変更した場合、作成されたMicrosoft Dynamics 365販売注文には同期されませんのでご注意ください。

取引ベースのワークフローを使用したMicrosoft Dynamics販売注文の作成 

取引ベースのワークフローを使用して、ワークフローがトリガーされたときに Microsoft Dynamics の販売注文を自動的に作成します(Sales Hub Professionalまたは Enterprise のみ)。

  • Connected Appsの下にある、Microsoft Dynamics 365をクリックします。 
  • Feature Discovery "タブをクリックします。
  • Create Microsoft Dynamics365 sales orders from HubSpot セクションでInstall workflow action」をクリックします。 
  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローを編集するには、ワークフローにカーソルを合わせ、編集をクリックします。また、取引ベースの新しいワークフローを作成する方法についてもご紹介します。
  • ワークフローエディタで、 + +アイコンをクリックし、アクションを追加します。

  • アクションパネルで下にスクロールし、Microsoft Dynamics 365販売注文を作成するを選択します。
  • Microsoft Dynamics 365 の販売注文を設定する場合、以下の項目が必須となります。
    • Microsoft Dynamics 365 アカウント:接続されている Microsoft Dynamics 365 アカウントのリストが表示されますので、アカウントを選択して、販売注文を作成します。
    • 子会社:選択したMicrosoft Dynamics 365アカウントに関連付けされた子会社のリストが表示されますので、販売注文を作成する子会社を選択します。
    • 顧客:最初に関連付けされたHubSpotコンタクトを使用」または「最初に関連付けされたHubSpot会社を使用」のいずれかを選択し、販売注文の指定顧客として設定します。
    • 商品項目取引の関連付けされた商品項目を、販売注文の商品項目として設定します。
  • 販売注文に別のフィールドを追加するには、cAdd another field をクリックし、フィールドを選択します。
    • 登録された取引レコードのプロパティー値をフィールドに入力するには、「このワークフローで取引を行う」をクリックします。次に、プロパティーを選択します。
    • ワークフロー内の他のアクションに基づいてフィールドに入力するには、アクション名をクリックし、オプションを選択します。アクションの結果、またはアクションからの出力に基づいてフィールドに入力することができます。
  • 販売注文書からフィールドを削除するには、フィールドの横にある削除アイコンをクリックします。
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