更新日時 2024年 5月 2日
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Microsoft Dynamics 365とHubSpotの連携を使用して、Microsoft Dynamics 365のオブジェクトとHubSpotのレコードを同期し、2つのシステム間の情報を最新の状態に保ちます。この統合により、取引レコードから、またはワークフローを通してMicrosoft Dynamicsの受注を作成することができます。有料のOperations Hubサブスクリプションをご利用の場合は、2つのシステム間でカスタムフィールドマッピングを作成することもできます。
アプリの要件
- スーパー管理者か、HubSpotアカウントでアプリマーケットプレイスアクセス権限を持っている必要があります。
- Microsoft Dynamics 365のレコードの「読み取り」権限が必要です。
- 双方向同期をセットアップするには、Microsoft Dynamics 365の各レコードタイプに対する「読み取り」および「書き込み」権限が必要です。
アプリを接続する
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
- Microsoft Dynamics 365 integrationを検索し、その結果でMicrosoft Dynamics 365を選択する。画面右上の［アプリをインストール］をクリックします。
- ご使用のMicrosoft Dynamics 365サブドメインを入力し、［アプリをインストール］をクリックします。
Microsoft Dynamics 365の2つのインスタンスをHubSpotに接続することが可能です。どちらのインスタンスも同じ同期機能を持つ。
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
- Microsoft Dynamics 365をクリックします。
- ［アクション］>［アカウントを管理］をクリックします。
- 右側のパネルで［別のアカウントを接続］をクリックします。
同期を有効にする
アプリを接続した後、同期を有効にする必要があります。データの同期方法として一方向または双方向を設定できます。
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
- ［Microsoft Dynamics 365］をクリックします。
- ［同期をセットアップ］をクリックします。
- HubSpotとMicrosoft Dynamics 365の間で同期したいオブジェクトを選択します。以下のオブジェクトタイプを同期させることができます。
| HubSpotオブジェクト | Microsoft Dynamics 365 オブジェクト | |
| 会社 | アカウント | |
| コンタクト | コンタクトとリード | |
| 取引 | 商談 | |
| 製品 | バンドルと製品 | |
| ミーティング | アポイントメント | |
| メモ | メモ | |
| タスク | タスク | |
| 請求書 | 請求書 | |
| オーダー | セールスオーダー | |
| Eメール | Eメール | |
| コール | 私の電話 |
- ［次へ］をクリックします。
データ同期を無効にする
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
- ［Microsoft Dynamics 365］をクリックします。
- ［アクション］>［同期を無効化］をクリックします。
- ポップアップボックスで、［同期をオフ］をクリックします。
同期を無効にすると、［同期設定を編集］をクリックして再度有効にするか、または同期を削除することができます。
Microsoft Dynamicsの販売注文を取引レコードから作成する
HubSpot取引レコードからMicrosoft Dynamics販売注文を手動で作成することもできます：
- HubSpotアカウントで、［セールス］>［取引］に移動します。
- 「受注」カードで、Add > Create Microsoft Dynamics Sales Orderをクリックします。
- Accountタブで、Microsoft Dynamicsおよび「カスタムフォーム」を選択し、販売注文を作成する。
- ［次へ］をクリックします。
- 顧客タブで、販売注文を作成したい顧客を選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- Orderタブで、選択したカスタム・フォーム・タイプに基づいて販売注文プロパティーを追加します。
- Reviewタブで、販売オーダーを確認し、必要な編集を行います。
- ［受注を作成］をクリックします。
注：HubSpot取引レコードで商品項目価格を変更した場合、作成されたMicrosoft Dynamics 365販売注文には同期されませんのでご注意ください。
取引ベースのワークフローを使用したMicrosoft Dynamics販売注文の作成
取引ベースのワークフローを使用して、ワークフローがトリガーされたときに Microsoft Dynamics の販売注文を自動的に作成します ( Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ)。
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
- 「接続されたアプリ」の下で、Microsoft Dynamics 365をクリックします。
- 「機能の発見」タブをクリックする。
- Create Microsoft Dynamics365 sales orders from HubSpotセクションで、「ワークフローアクションをインストール」をクリックします。
- HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- 既存のワークフローを編集するには、ワークフローにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。または、新規取引ベースのワークフローを作成する方法を学ぶ。
- ワークフローエディターで、+ +アイコンをクリックし、アクションを追加します。
- アクションパネルで下にスクロールし、「Microsoft Dynamics 365の受注を作成」を選択します。
- Microsoft Dynamics 365の販売注文を設定するには、以下のフィールドが必要です：
- Microsoft Dynamics 365 アカウント：接続されている Microsoft Dynamics 365 アカウントのリストが表示されます。アカウント：を選択し、販売注文を作成します。
- Subsidiary:選択したMicrosoft Dynamics 365アカウントに関連付けされた子会社のリストが表示されます。Subsidiaryを選択して、販売注文を作成します。
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- Customer: 「最初に関連付けられたHubSpotコンタクトを使用」またはUse first associated HubSpot companyのいずれかを選択し、販売注文の指定顧客Customerとして設定します。
- Items:取引の関連付け商品項目を、販売注文のItemsとして設定します。
- 販売オーダーに別のフィールドを追加するには、「フィールドをもう1つ追加」をクリックし、fieldを選択する。
- 登録された取引レコードのプロパティー値をフィールドに入力するには、「このワークフローの取引」をクリックします。次に、プロパティーを選択する。
- ワークフロー内の他のアクションに基づいてフィールドを入力するには、アクション名をクリックし、オプションを選択します。アクションの結果に基づく値、またはアクションからの出力をフィールドに取り込むことができます。
- 販売注文からフィールドを削除するには、フィールドの横にあるdelete アイコンをクリックします。
