更新日時 2023年 11月 8日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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Microsoft Dynamics 365とHubSpotの連携を使用して、Microsoft Dynamics 365のオブジェクトをHubSpotと同期します。
連携の要件
- HubSpot アカウントのスーパー管理者または「アプリ マーケットプレイス アクセス」の権限が必要です。
- Microsoft Dynamics 365のレコードの「読み取り」権限が必要です。
- 双方向同期をセットアップするには、Microsoft Dynamics 365の各レコードタイプに対する「読み取り」および「書き込み」権限が必要です。
連携アプリを接続する
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
- Microsoft Dynamics 365 integrationを検索し、その結果でMicrosoft Dynamics 365を選択する。画面右上の［アプリをインストール］をクリックします。
- ご使用のMicrosoft Dynamics 365サブドメインを入力し、［アプリをインストール］をクリックします。
同期を有効にする
アプリを接続した後、同期を有効にする必要があります。データの同期方法として一方向または双方向を設定できます。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Microsoft Dynamics 365］をクリックします。
- ［同期をセットアップ］をクリックします。
- HubSpotとMicrosoft Dynamics 365の間で同期したいオブジェクトを選択します。以下のオブジェクトタイプを同期させることができます。
| HubSpotオブジェクト | Microsoft Dynamics 365 オブジェクト |
| 会社 | アカウント |
| コンタクト | コンタクトとリード |
| 取引 | 商談 |
| 製品 | バンドルと製品 |
| 請求書 | 請求書 |
| オーダー | セールスオーダー |
注：コール、メモ、タスク、営業Eメールは、Microsoft Dynamics 365からHubSpotアクティビティーへの一方向の同期のみ可能です。
- ［次へ］をクリックします。
データ同期を無効にする
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Microsoft Dynamics 365］をクリックします。
- ［アクション］>［同期を無効化］をクリックします。
- ポップアップボックスで、［同期を無効化］をクリックします。
同期を無効にしたら、［同期設定を編集］をクリックして再度有効にするか、または同期を削除することができます。
Microsoft Dynamicsの販売注文を取引レコードから作成する
HubSpot取引レコードからMicrosoft Dynamics販売注文を手動で作成することもできます：
- HubSpotアカウントで、［セールス］>［取引］に移動します。
- Sales Ordersカードで、Add > Create Microsoft Dynamics Sales Orderをクリックします。
- Accountタブで、Microsoft Dynamicsおよび「カスタムフォーム」を選択し、販売注文を作成する。
- ［次へ］をクリックします。
- 顧客タブで、販売注文を作成したい顧客を選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- Orderタブで、選択したカスタム・フォーム・タイプに基づいて販売注文プロパティーを追加します。
- Reviewタブで、販売オーダーを確認し、必要な編集を行います。
- 販売注文の作成］をクリックします。
注：HubSpot取引レコードで商品項目価格を変更した場合、作成されたMicrosoft Dynamics 365販売注文には同期されませんのでご注意ください。
取引ベースのワークフローを使用したMicrosoft Dynamics販売注文の作成
取引ベースのワークフローを使用して、ワークフローがトリガーされたときに Microsoft Dynamics の販売注文を自動的に作成します ( Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ)。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- Connected Appsの下で、Microsoft Dynamics 365をクリックします。
- Feature Discoveryタブをクリックする。
- Create Microsoft Dynamics365 sales orders from HubSpotセクションで、Install workflow actionをクリックします。
- HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- 既存のワークフローを編集するには、ワークフローにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。または、取引ベースのワークフローを新規に作成する方法について説明します。
- ワークフローエディターで、+ +アイコンをクリックし、アクションを追加します。
- アクションパネルで下にスクロールし、「Microsoft Dynamics 365の受注を作成」を選択します。
- Microsoft Dynamics 365の販売注文を設定するには、以下のフィールドが必要です：
- Microsoft Dynamics 365 アカウント：接続されている Microsoft Dynamics 365 アカウントのリストが表示されます。アカウント：を選択し、販売注文を作成します。
- Subsidiary:選択したMicrosoft Dynamics 365アカウントに関連付けされた子会社のリストが表示されます。Subsidiaryを選択して、販売注文を作成します。
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- Customer: 「最初に関連付けられたHubSpotコンタクトを使用」またはUse first associated HubSpot companyのいずれかを選択し、販売注文の指定顧客Customerとして設定します。
- Items:取引の関連付け商品項目を、販売注文のItemsとして設定します。
- 販売オーダーに別のフィールドを追加するには、「フィールドをもう1つ追加」をクリックし、fieldを選択する。
- 登録された取引レコードのプロパティー値をフィールドに入力するには、「このワークフローの取引」をクリックします。次に、プロパティーを選択する。
- ワークフロー内の他のアクションに基づいてフィールドを入力するには、アクション名をクリックし、オプションを選択します。アクションの結果、またはアクションからの出力に基づいて、フィールドに入力することができます。
- 販売注文からフィールドを削除するには、フィールドの横にあるdelete アイコンをクリックします。
