更新日時 2023年 2月 13日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
すべての製品とプラン
|
Microsoft Dynamics 365とHubSpotの連携を使用して、Microsoft Dynamics 365のオブジェクトをHubSpotと同期します。
連携の要件
- スーパー管理者であるか、HubSpotアカウントでApp Marketplace Access permissions を取得している必要があります。
- Microsoft Dynamics 365のレコードの「読み取り」権限が必要です。
- 双方向同期をセットアップするには、Microsoft Dynamics 365の各レコードタイプに対する「読み取り」および「書き込み」権限が必要です。
連携アプリを接続する
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
- Microsoft Dynamics 365との連携を検索し、結果でMicrosoft Dynamics 365を選択します。画面右上の［アプリをインストール］をクリックします。
- ご使用のMicrosoft Dynamics 365サブドメインを入力し、［アプリをインストール］をクリックします。
同期を有効にする
アプリを接続した後、同期を有効にする必要があります。データの同期方法として一方向または双方向を設定できます。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Microsoft Dynamics 365］をクリックします。
- ［同期をセットアップ］をクリックします。
- HubSpotとMicrosoft Dynamics 365の間で同期したいオブジェクトを選択します。以下のオブジェクトタイプを同期させることができます。
| ハブスポットオブジェクト | Microsoft Dynamics 365 オブジェクト |
| 会社 | アカウント |
| コンタクト | コンタクトとリード |
| 取引 | オポチュニティー |
| Product（製品） | バンドルと製品 |
| アクティビティー | メモ |
| 請求書 | 請求書 |
- ［次へ］をクリックします。
データ同期を無効にする
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Microsoft Dynamics 365］をクリックします。
- ［アクション］>［同期を無効化］をクリックします。
- ポップアップボックスで、［同期を無効化］をクリックします。
同期を無効にしたら、［同期設定を編集］をクリックして再度有効にするか、または同期を削除することができます。
Microsoft Dynamicsの販売注文を取引レコードから作成する
HubSpotの取引レコードからMicrosoft Dynamicsの販売注文を手動で作成することもできます。
- HubSpotアカウントで、Sales > Dealsに移動します。
- Sales Ordersカードで、Add > Create a Microsoft Dynamics sales orderをクリックします。
- Accountタブで、Microsoft Dynamicsと販売注文を作成するためのカスタムフォームを選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- 顧客タブで、販売注文を作成する顧客を選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- 注文 ]タブで、選択したカスタムフォームタイプに基づいて、販売注文のプロパティーを追加します。
- Reviewタブで、販売注文を確認し、必要な編集を行います。
- 販売注文を作成する」をクリックします。
注意：HubSpot取引レコードで商品項目価格を変更した場合、作成されたMicrosoft Dynamics 365販売注文には同期されませんのでご注意ください。
取引ベースのワークフローを使用したMicrosoft Dynamics販売注文の作成
取引ベースのワークフローを使用して、ワークフローがトリガーされたときに Microsoft Dynamics の販売注文を自動的に作成します（Sales Hub Professionalまたは Enterprise のみ）。
- Connected Appsの下にある、Microsoft Dynamics 365をクリックします。
- Feature Discovery "タブをクリックします。
- Create Microsoft Dynamics365 sales orders from HubSpot 」セクションで、「Install workflow action」をクリックします。
- HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- 既存のワークフローを編集するには、ワークフローにカーソルを合わせ、編集をクリックします。また、取引ベースの新しいワークフローを作成する方法についてもご紹介します。
- ワークフローエディタで、 + +アイコンをクリックし、アクションを追加します。
- アクションパネルで下にスクロールし、Microsoft Dynamics 365販売注文を作成するを選択します。
- Microsoft Dynamics 365 の販売注文を設定する場合、以下の項目が必須となります。
- Microsoft Dynamics 365 アカウント：接続されている Microsoft Dynamics 365 アカウントのリストが表示されますので、アカウントを選択して、販売注文を作成します。
- 子会社：選択したMicrosoft Dynamics 365アカウントに関連付けされた子会社のリストが表示されますので、販売注文を作成する子会社を選択します。
-
- 顧客：「最初に関連付けされたHubSpotコンタクトを使用」または「最初に関連付けされたHubSpot会社を使用」のいずれかを選択し、販売注文の指定顧客として設定します。
- 商品項目：取引の関連付けされた商品項目を、販売注文の商品項目として設定します。
- 販売注文に別のフィールドを追加するには、cAdd another field をクリックし、フィールドを選択します。
- 登録された取引レコードのプロパティー値をフィールドに入力するには、「このワークフローで取引を行う」をクリックします。次に、プロパティーを選択します。
- ワークフロー内の他のアクションに基づいてフィールドに入力するには、アクション名をクリックし、オプションを選択します。アクションの結果、またはアクションからの出力に基づいてフィールドに入力することができます。
- 販売注文書からフィールドを削除するには、フィールドの横にある削除アイコンをクリックします。
