连接 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365

将 Microsoft Dynamics 365 应用与 HubSpot 连接，以便在 Microsoft Dynamics 365 对象和 HubSpot 记录之间同步数据。保持记录同步，可让在任一应用中工作的团队访问一致且最新的客户信息，而无需在两个系统中手动更新相同的数据。您可以根据希望数据在应用之间如何流动，配置单向或双向同步。

您还可以从 HubSpot 商机记录或通过工作流创建 Microsoft Dynamics 365 销售订单。订阅Data Hub 后，您可以创建自定义字段映射，以控制两个应用程序之间的数据同步方式。

开始之前 

在将 Microsoft Dynamics 365 连接到 HubSpot 之前，请确认以下要求：

• 您的 Microsoft Dynamics 365 环境必须托管在dynamics.com官方域名的云端。

• 您必须拥有 读取 权限。
• 若要设置双向同步，您必须对 Microsoft Dynamics 365 中的每种记录类型都拥有“读取”和“写入”权限。
  

安装 Microsoft Dynamics 365 应用

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 ，然后选择 HubSpot 商城。
2. 搜索“Microsoft Dynamics 365”，并在搜索结果中选择“Microsoft Dynamics 365”。
3. 点击“安装”。 
4. 输入您的Microsoft Dynamics 365 子域名，然后点击“连接到 Microsoft Dynamics 365”。

您可以将两个 Microsoft Dynamics 365 实例连接到 HubSpot。这两个实例将具有相同的同步功能。 

要连接另一个 Microsoft Dynamics 365 实例： 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Microsoft Dynamics 365”。 
3. 在右上角，点击“账户操作”>“管理账户”。 
4. 在右侧面板中，点击“连接另一个账户”。 
5. 按照步骤连接另一个 Microsoft Dynamics 365 账户。 

开启同步

连接应用后，您需要开启同步功能。您可以为数据配置单向或双向同步。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Microsoft Dynamics 365”。
3. 导航至“CRM 同步”选项卡。 
4. 点击“设置同步”。
5. 在“选择要同步的对象”页面上 ，选择您希望在 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 之间同步的对象。您可以同步以下对象类型：

6. 点击“下一步”。 

请注意： 任务必须与另一个对象记录（例如潜在客户或联系人）相关联，才能从 HubSpot 同步到 Microsoft Dynamics。如果任务与 Dynamics潜在客户相关联，则只能从 Microsoft Dynamics 单向同步到 HubSpot。 

您可以为数据配置单向或双向同步。

对于在非唯一名称字段（例如公司名称或产品名称，具体取决于您的同步配置）上匹配的任何对象，数据同步在匹配记录时会采用规范化处理。这意味着在匹配过程中，这些名称字段中的大小写、特殊字符和标点符号将被忽略。

启用同步后，您可以配置同步设置。了解有关配置同步设置以及将 HubSpot 联系人时间轴添加到 Microsoft Dynamics 的更多信息。

关闭数据同步

您可以关闭数据同步，以防止应用程序中的记录与 HubSpot 之间进行同步，反之亦然。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Microsoft Dynamics 365”。
3. 转到“CRM 同步”选项卡。 
4. 将鼠标悬停在要关闭的同步项上，然后点击“更多”>“关闭同步”。
5. 在弹出窗口中，点击“关闭同步”。

从交易记录创建 Microsoft Dynamics 销售订单

请注意：请确保您已配置 Microsoft Dynamics 销售订单与 HubSpot 订单的同步。如果未配置同步，创建 Microsoft Dynamics 销售订单将不会生成相应的 HubSpot 订单。

使用基于商机的流程创建 Microsoft Dynamics 销售订单 

请注意：请确保您已将 Microsoft Dynamics 销售订单配置为与 HubSpot 订单同步。如果未配置同步，创建 Microsoft Dynamics 销售订单将不会生成相应的 HubSpot 订单。

使用基于商机的流程，在流程触发时自动创建 Microsoft Dynamics 销售订单。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Microsoft Dynamics 365”。 
3. 单击“功能探索”选项卡。 
4. 在“自动化您的 Microsoft Dynamics 365 销售订单”部分，点击“转到工作流”。 
5. 要编辑现有工作流，请将鼠标悬停在工作流上，然后点击“编辑”。或者，了解如何创建新的基于交易的流程。
6. 在工作流编辑器中，单击“+”号图标以添加操作。
7. 在左侧面板中，搜索“Microsoft Dynamics”，然后选择“创建 Microsoft Dynamics 365 销售订单”。

8. 设置您的 Microsoft Dynamics 365 销售订单操作。以下字段为必填项：

• • Microsoft Dynamics 365 账户：将显示已连接的 Microsoft Dynamics 365 账户列表。选择一个账户以创建销售订单。
  • 子公司：将显示与所选Microsoft Dynamics 365账户关联的子公司列表。选择一家子公司以创建销售订单。

• • 客户：选择“使用第一个关联的 HubSpot 联系人”或“使用第一个关联的 HubSpot 公司”，将其设为销售订单的指定客户。 
  • 项目：将交易关联的明细行设置为销售订单的项目。 
  • 若要向销售订单添加另一个字段，请单击“添加另一个字段”下拉 菜单并选择一个字段。 
    • 若要将已纳入该工作流的商机记录中的属性值填入该字段，请点击“此工作流中的商机”，然后选择一个属性。 
    • 若要根据工作流中的其他操作填充该字段，请点击操作名称并选择一个选项。您可以根据操作的结果或该操作的输出结果来填充字段。
    • 若要从销售订单中删除字段，请点击该字段旁边的删除图标。

工作流创建 Microsoft Dynamics 365 销售订单后，系统将自动创建相应的 HubSpot 订单。该 HubSpot 订单将同时关联 HubSpot 商机和 Microsoft Dynamics 365 销售订单。