连接 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365
上次更新时间: 二月 13, 2025
使用Microsoft Dynamics 365与HubSpot的集成,将Microsoft Dynamics 365对象与HubSpot记录同步,使两个系统之间的信息保持最新。通过该集成,您可以从交易记录或通过工作流创建Microsoft Dynamics销售订单。如果您订阅了付费的 Operations Hub,还可以在两个系统之间创建自定义字段映射。
应用程序要求
- 您必须是超级管理员,或在 HubSpot 账户中拥有应用程序市场访问权限。
- 您必须拥有 Microsoft Dynamics 365 中记录的 "读取"权限。
- 要设置双向同步,您必须对 Microsoft Dynamics 365 中的每个记录类型拥有 "读 "和"写"权限。
连接应用程序
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace,然后选择应用程序商城。
- 搜索Microsoft Dynamics 365 集成,并在结果中选择Microsoft Dynamics 365。在右上角单击 "连接应用程序"。
- 输入Microsoft Dynamics 365 子域,然后单击安装应用程序。
可以将 Microsoft Dynamics 365 的两个实例连接到 HubSpot。两个实例将具有相同的同步功能。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击Microsoft Dynamics 365。
- 单击操作 > 管理账户。
- 在右侧面板中,单击连接另一个账户。
打开同步
连接应用后,您需要打开同步。您可以为数据配置单向或双向同步。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击Microsoft Dynamics 365。
- 单击设置同步。
- 选择要在 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 之间同步的对象。您可以同步以下对象类型:
HubSpot 对象 | Microsoft Dynamics 365 对象 | |
公司名称 | 账户 | |
联系方式 | 联系人和领导 | |
交易 | 机会 | |
自定义对象 | 实体 | |
产品 | 捆绑和产品 | |
会议 | 预约 | |
说明 | 说明 | |
任务 | 任务 | |
发票 | 发票 | |
订购 | 销售订单 | |
电子邮件 | 电子邮件 | |
电话 | 电话 |
请注意: 任务必须与其他对象记录(如线索或联系人)关联,才能从 HubSpot 同步到 Microsoft Dynamics。如果任务与 Dynamics潜在客户相关联,则只能从 Microsoft Dynamics 单向同步到 HubSpot。
- 单击下一步。
打开同步后,您可以配置同步设置。了解有关配置同步设置和将 HubSpot 联系人时间轴添加到 Microsoft Dynamics 的更多信息。
关闭数据同步
你可以关闭数据同步,以防止从 HubSpot 同步应用程序中的记录,反之亦然。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击Microsoft Dynamics 365。
- 单击操作>关闭同步。
- 在弹出框中单击 "关闭同步"。
关闭同步后,您可以单击 "编辑同步设置"再次打开同步,或删除同步。
根据交易记录创建 Microsoft Dynamics 销售订单
您还可以根据 HubSpot 交易记录手动创建 Microsoft Dynamics 销售订单:
- 在 HubSpot 账户中,导航至销售>交易。
- 在销售订单卡上,单击添加 > 创建 Microsoft Dynamics 销售订单。
- 在 "账户"选项卡上,选择Microsoft Dynamics 和自定义表单以创建销售订单。
- 单击下一步。
- 在 "客户"选项卡上,选择要创建销售订单的客户。
- 单击下一步。
- 在 "订单 "选项卡上,根据所选自定义表单类型添加销售订单属性。
- 在 "审查"选项卡上,审查销售订单并进行必要的编辑。
- 单击创建销售订单。
请注意:如果在 HubSpot 交易记录上更改了细列项目价格,则不会同步到创建的 Microsoft Dynamics 365 销售订单。
使用基于交易的工作流程创建 Microsoft Dynamics 销售订单
使用基于交易的工作流,在触发工作流时自动创建 Microsoft Dynamics 销售订单(仅限Sales Hub Professional 或Enterprise)。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。本地导航集成
- 在 "连接的应用程序 "下,单击Microsoft Dynamics 365。
- 单击 "功能发现"选项卡。
- 在 "从 HubSpot 创建 Microsoft Dynamics 365 销售订单"部分,单击 "安装工作流程操作"。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。本地导航工作流程
- 要编辑现有工作流程,请将鼠标悬停在工作流程上,然后单击 "编辑"。或者,了解如何创建新的基于交易的工作流程。
- 在工作流程编辑器中,单击+ 加号 图标 添加操作。
- 在操作面板中,向下滚动并选择创建 Microsoft Dynamics 365 销售订单。
- 设置 Microsoft Dynamics 365 销售订单时,以下字段为必填字段:
- Microsoft Dynamics 365 帐户:将显示已连接的 Microsoft Dynamics 365 帐户列表,选择一个帐户 创建销售订单。
- 子公司:将显示与所选Microsoft Dynamics 365帐户关联的子公司列表,选择一个子公司 创建销售订单。
-
- 客户:选择 "使用第一个关联的 HubSpot 联系人 "或"使用第一个关联的 HubSpot 公司 "作为销售订单的指定客户。
- 项目:将交易的相关项目设置为销售订单的项目。
- 要在销售订单中添加另一个字段,请单击添加另一个字段 并选择一个字段。
- 要使用已注册交易记录中的属性值填充字段,请单击此工作流程中的交易。然后选择一个属性。
- 要根据工作流程中的其他操作填充字段,请单击操作名称 并选择一个选项。您可以根据操作的结果或操作的输出来填充字段。
- 要从销售订单中删除字段,请单击字段旁边的删除图标。