连接 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365

使用 Microsoft Dynamics 365 与 HubSpot 的集成，将 Microsoft Dynamics 365 对象与 HubSpot 记录关联起来。这将确保两个应用程序之间的信息保持最新状态。通过此集成，您可以从交易记录或通过工作流创建 Microsoft Dynamics 销售订单。若您拥有付费的数据中心订阅，还可在两个应用程序之间创建自定义字段映射。 

安装 Microsoft Dynamics 365 应用

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择 HubSpot 商城。
2. 搜索Microsoft Dynamics 365，并在结果中选择Microsoft Dynamics 365。
3. 点击安装。 
4. 输入您的Microsoft Dynamics 365 子域名，然后点击连接到 Microsoft Dynamics 365。

您可将两个 Microsoft Dynamics 365 实例连接至 HubSpot，两者均具备相同的同步功能。 

连接另一Microsoft Dynamics 365实例： 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击Microsoft Dynamics 365。 
3. 在右上角，点击账户操作 >管理账户。 
4. 在右侧面板中，点击连接其他账户。 
5. 按照步骤连接其他 Microsoft Dynamics 365 账户。 

开启同步功能

连接应用后需开启同步功能。您可配置单向或双向数据同步模式。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击Microsoft Dynamics 365。
3. 导航至CRM 同步选项卡。 
4. 点击设置同步。
5. 在“选择要同步的对象”页面 ，选择您希望在 HubSpot 与 Microsoft Dynamics 365 之间同步的对象。可同步以下对象类型：

6. 点击下一步。 

请注意： 任务必须关联另一个对象记录（如潜在客户或联系人）才能从 HubSpot 同步至 Microsoft Dynamics。若任务关联的是 Dynamics 潜在客户，则仅支持从 Microsoft Dynamics 单向同步至 HubSpot。 

您可为数据配置单向或双向同步。

开启同步后，即可配置同步设置。了解更多关于配置同步设置及向Microsoft Dynamics添加HubSpot联系人时间线的信息。

关闭数据同步

可关闭数据同步功能，阻止应用程序记录从HubSpot同步，反之亦然。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击Microsoft Dynamics 365。
3. 导航至CRM 同步选项卡。 
4. 将鼠标悬停在要关闭的同步项上，点击“更多”>“关闭同步”。
5. 在弹出窗口中点击关闭同步。

从交易记录创建 Microsoft Dynamics 销售订单

请注意：请确保已配置Microsoft Dynamics销售订单与HubSpot订单的同步。若未配置同步，创建Microsoft Dynamics销售订单将不会生成对应的HubSpot订单。

使用基于商机的流程创建 Microsoft Dynamics 销售订单 

请注意：请确保已配置Microsoft Dynamics销售订单与HubSpot订单的同步功能。若未配置同步，创建Microsoft Dynamics销售订单将不会生成对应的HubSpot订单。

通过基于交易的工作流，在工作流触发时自动创建 Microsoft Dynamics 销售订单。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击Microsoft Dynamics 365。 
3. 点击功能探索选项卡。 
4. 在"自动化您的 Microsoft Dynamics 365 销售订单"部分，点击"转到工作流"。 
5. 要编辑现有工作流，请将鼠标悬停在工作流上，然后点击编辑。或了解如何创建新的基于交易的工作流。
6. 在工作流编辑器中，点击+号图标添加操作。
7. 在左侧面板中搜索 Microsoft Dynamics，选择创建 Microsoft Dynamics 365 销售订单。

8. 设置您的 Microsoft Dynamics 365 销售订单操作。以下字段为必填项：

• • Microsoft Dynamics 365 账户：将显示关联的 Microsoft Dynamics 365 账户列表。选择账户以创建销售订单。
  • 子公司：将显示与所选Microsoft Dynamics 365账户关联的子公司列表。选择子公司以创建销售订单。

• • 客户：选择"使用首个关联的HubSpot联系人"或"使用首个关联的HubSpot公司"作为销售订单的指定客户。 
  • 项目：将交易关联的明细行设置为销售订单的项目。 
  • 若需向销售订单添加其他字段，请点击“添加其他字段”下拉 菜单并选择字段。 
    • 若需从已注册交易记录中填充字段属性值，请点击“此工作流中的交易”，然后选择属性。 
    • 若需根据工作流中的其他操作填充字段，请点击操作名称并选择选项。可基于操作结果或操作输出填充字段。
    • 要从销售订单中移除字段，请点击字段旁的删除图标。

工作流创建 Microsoft Dynamics 365 销售订单后，系统将自动创建对应的 HubSpot 订单。该 HubSpot 订单将同时关联 HubSpot 交易和 Microsoft Dynamics 365 销售订单。