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连接 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

使用Microsoft Dynamics 365与HubSpot的集成,将Microsoft Dynamics 365对象与HubSpot记录同步,使两个系统之间的信息保持最新。通过该集成,您可以从交易记录或通过工作流创建Microsoft Dynamics销售订单。如果您订阅了付费的 Operations Hub,还可以在两个系统之间创建自定义字段映射

应用程序要求

连接应用程序

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace,然后选择应用程序商城
  • 搜索Microsoft Dynamics 365 集成,并在结果中选择Microsoft Dynamics 365。在右上角单击 "连接应用程序"。
  • 输入Microsoft Dynamics 365 子域,然后单击安装应用程序。

可以将 Microsoft Dynamics 365 的两个实例连接到 HubSpot。两个实例将具有相同的同步功能。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成
  • 单击Microsoft Dynamics 365。
  • 单击操作 > 管理账户。
  • 在右侧面板中,单击连接另一个账户。

打开同步

连接应用后,您需要打开同步。您可以为数据配置单向或双向同步。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成
  • 单击Microsoft Dynamics 365。
  • 单击设置同步。
  • 选择要在 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 之间同步的对象。您可以同步以下对象类型:
HubSpot 对象 Microsoft Dynamics 365 对象
公司名称 账户
联系方式 联系人和领导
交易 机会
自定义对象 实体
产品 捆绑和产品
会议 预约
说明 说明
任务 任务
发票 发票
订购 销售订单
电子邮件 电子邮件
电话 电话

请注意: 任务必须与其他对象记录(如线索或联系人)关联,才能从 HubSpot 同步到 Microsoft Dynamics。如果任务与 Dynamics潜在客户相关联,则只能从 Microsoft Dynamics 单向同步到 HubSpot。

  • 单击下一步。

关闭数据同步

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成
  • 单击Microsoft Dynamics 365。
  • 单击操作>关闭同步。

  • 在弹出框中单击 "关闭同步"。

关闭同步后,您可以单击 "编辑同步设置"再次打开同步,或删除同步。

您还可以根据 HubSpot 交易记录手动创建 Microsoft Dynamics 销售订单:

  • 在 HubSpot 账户中,导航至销售>交易。
  • 在销售订单卡上,单击添加 > 创建 Microsoft Dynamics 销售订单。
    • 在 "账户"选项卡上,选择Microsoft Dynamics 和自定义表单以创建销售订单。
    • 单击下一步。
    • 在 "客户"选项卡上,选择要创建销售订单的客户。
    • 单击下一步。
    • 在 "订单 "选项卡上,根据所选自定义表单类型添加销售订单属性。
    • 在 "审查"选项卡上,审查销售订单并进行必要的编辑。
    • 单击创建销售订单。

请注意:如果在 HubSpot 交易记录上更改了细列项目价格,则不会同步到创建的 Microsoft Dynamics 365 销售订单。

使用基于交易的工作流程创建 Microsoft Dynamics 销售订单

使用基于交易的工作流,在触发工作流时自动创建 Microsoft Dynamics 销售订单(仅限Sales Hub Professional 或Enterprise)。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。本地导航集成
  • 在 "连接的应用程序 "下,单击Microsoft Dynamics 365。
  • 单击 "功能发现"选项卡。
  • 在 "从 HubSpot 创建 Microsoft Dynamics 365 销售订单"部分,单击 "安装工作流程操作"。
  • 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。本地导航工作流程
  • 要编辑现有工作流程,请将鼠标悬停在工作流程上,然后单击 "编辑"。或者,了解如何创建新的基于交易的工作流程
  • 在工作流程编辑器中,单击+ 加号 图标 添加操作。

  • 在操作面板中,向下滚动并选择创建 Microsoft Dynamics 365 销售订单。
  • 设置 Microsoft Dynamics 365 销售订单时,以下字段为必填字段:
    • Microsoft Dynamics 365 帐户:将显示已连接的 Microsoft Dynamics 365 帐户列表,选择一个帐户 创建销售订单。
    • 子公司:将显示与所选Microsoft Dynamics 365帐户关联的子公司列表,选择一个子公司 创建销售订单。
    • 客户:选择 "使用第一个关联的 HubSpot 联系人 "或"使用第一个关联的 HubSpot 公司 "作为销售订单的指定客户。
    • 项目:将交易的相关项目设置为销售订单的项目。
  • 要在销售订单中添加另一个字段,请单击添加另一个字段 并选择一个字段。
    • 要使用已注册交易记录中的属性值填充字段,请单击此工作流程中的交易。然后选择一个属性。
    • 要根据工作流程中的其他操作填充字段,请单击操作名称 并选择一个选项。您可以根据操作的结果或操作的输出来填充字段。
  • 要从销售订单中删除字段,请单击字段旁边的删除图标。
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