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Integrations

Conectar o HubSpot e o Microsoft Dynamics 365

Ultima atualização: Dezembro 10, 2021

Disponível para

Todos os produtos e planos

Use a integração do Microsoft Dynamics 365 com o HubSpot para sincronizar objetos do Microsoft Dynamics 365 com o HubSpot. 

Requisitos de integração

Conectar a integração

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
  • Pesquise a integração do Microsoft Dynamics 365 e selecione o Microsoft Dynamics 365 nos resultados. No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo.
  • Insira seu subdomínio do Microsoft Dynamics 365 e clique em Instalar aplicativo.

Ativar a sincronização

Depois de conectar o aplicativo, você precisará ativar a sincronização. Você pode configurar uma sincronização unidirecional ou bidirecional para seus dados.

Por favor, note se você já estiver usando o PieSync para sincronizar dados com o HubSpot, você precisará pausar a conexão no lado do PieSync antes de ativar a sincronização do HubSpot

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Microsoft Dynamics 365.
  • Clique em Configurar sincronização.
  • Seleccione o objecto que pretende sincronizar entre o HubSpot e o Microsoft Dynamics 365. Você pode sincronizar Contas, ContatosouLíderes do Microsoft Dynamics 365.
    • Conta: uma conta Microsoft Dynamics 365 armazena dados sobre empresas com as quais você faz negócios. 
    • Contato: um contato do Microsoft Dynamics 365 é alguém com quem você atualmente faz negócios ou com quem fez negócios no passado.
    • Lead: um lead do Microsoft Dynamics 365 é um prospect de negócios que ainda não está qualificado por meio do seu processo de vendas.

Desativar a sincronização de dados

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Microsoft Dynamics 365.
  • Clique em Ações > Desativar sincronização.

turn-off-sync

  • Na caixa pop-up, clique em Desativar sincronização.

Uma vez desligada a sincronização, pode voltar a ligá-la clicando em Editar definições de sincronização, ou apagar a sincronização

 

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