Ultima atualização: Julho 23, 2021
Use a integração do Microsoft Dynamics 365 com o HubSpot para sincronizar os leads ou os contatos do Microsoft Dynamics 365 com os contatos do HubSpot.
Requisitos de integração
- Você deve ser um Superadministrador ou ter permissões de Acesso ao Marketplace de aplicativos na sua conta da HubSpot.
- Você deve ter permissões de Leitura para registros no Microsoft Dynamics 365.
- Para configurar uma sincronização bidirecional, você deve ter permissões de Leitura e Gravação para cada tipo de registro no Microsoft Dynamics 365.
Conectar a integração
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
- Pesquise a integração do Microsoft Dynamics 365 e selecione o Microsoft Dynamics 365 nos resultados. No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo.
- Insira seu subdomínio do Microsoft Dynamics 365 e clique em Instalar aplicativo.
Utilize a integração
Ativar a sincronização de dados
Depois de conectar o aplicativo, você precisará ativar a sincronização. Você pode configurar uma sincronização unidirecional ou bidirecional para seus dados.
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em Microsoft Dynamics 365.
- Clique em Configurar sincronização.
- Clique no objeto que deseja sincronizar entre o HubSpot e o Microsoft Dynamics 365. Você pode sincronizar Contatos ou Leads do Microsoft Dynamics 365.
- Contato: um contato do Microsoft Dynamics 365 é alguém com quem você atualmente faz negócios ou com quem fez negócios no passado.
- Lead: um lead do Microsoft Dynamics 365 é um prospect de negócios que ainda não está qualificado por meio do seu processo de vendas.
Criação e atualização de contatos
Decida o que deve acontecer quando um contato for atualizado no Microsoft Dynamics 365 ou no HubSpot.
Há quatro configurações separadas entre as quais você pode selecionar:
- Sincronização bidirecional (padrão).
- Sincronize unidirecionalmente do HubSpot para o Microsoft Dynamics 365.
- Sincronize unidirecionalmente do Microsoft Dynamics 365 para o HubSpot.
- Usar filtros de sincronização
Sincronização bidirecional
Essa configuração sincronizará todas as informações de contato novas e atualizadas do HubSpot para o Microsoft Dynamics 365 e do Microsoft Dynamics 365 para o HubSpot. Para contatos que já existem em ambas as plataformas, suas propriedades de contato serão mescladas.
Sincronização unidirecional do HubSpot para o Microsoft Dynamics 365
Essa configuração sincronizará todas as informações de contato novas e atualizadas do HubSpot para o Microsoft Dynamics 365.
Sincronização unidirecional do Microsoft Dynamics 365 para o HubSpot.
Essa configuração sincronizará todas as informações de contato novas e atualizadas do Microsoft Dynamics 365 para o HubSpot.
Usar filtros de sincronização
Os filtros de sincronização podem ser usados para limitar o escopo da sincronização. É recomendável aplicar um filtro sempre que você configurar uma sincronização.
Para testar sua sincronização, você pode criar primeiro uma lista estática com poucos contatos antes de ativá-la para todos ou para um conjunto maior de contatos.
Definir a fase do ciclo de vida
Você pode atribuir uma fase do ciclo de vida do HubSpot específica quando um contato for criado ou atualizado pelo Microsoft Dynamics 365 no HubSpot.
Controle de duplicados
Por padrão, a HubSpot sincronizará apenas contatos que têm um endereço de e-mail válido. Você pode desativar essa opção, desmarcando a caixa de seleção Somente sincronizar contatos com um endereço de e-mail.
Exclusão de contatos
Os contatos que foram excluídos em um aplicativo não serão excluídos no outro por conta da integração.
Resolução de conflitos de dados
Quando você tem uma sincronização bidirecional ativada, pode haver alguns conflitos de dados que precisarão ser resolvidos. Por exemplo, no HubSpot, o Nome de um contato é Dave, enquanto no outro aplicativo, o Nome desse mesmo contato é David. Esse é um conflito que será resolvido com base na definição do Microsoft Dynamics 365 ou do HubSpot como o aplicativo padrão. Se não houver um valor no campo do aplicativo padrão, nenhum dado será removido do outro aplicativo.
Observação: esta configuração não anula a direção de sincronização.
- Se não estiver satisfeito com sua configuração de sincronização, clique em Revisão no canto superior direito.
- Revise sua sincronização e clique em Salvar e sincronizar.
Após clicar em Salvar e sincronizar, será iniciada uma importação do Microsoft Dynamics 365 para o HubSpot. A sincronização inicial pode demorar um tempo para ser executada; quando for concluída, os contatos serão sincronizados em 10 minutos após uma mudança.
Desativar a sincronização de dados
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em Microsoft Dynamics 365.
- Clique em Ações > Desativar sincronização.
- Na caixa pop-up, clique em Desativar sincronização.
