Ultima atualização: Março 4, 2024
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Use a integração do Microsoft Dynamics 365 com o HubSpot para sincronizar objetos do Microsoft Dynamics 365 com o HubSpot.
Requisitos do aplicativo
- Você deve ser um superadministrador ou ter permissões de Acesso ao App Marketplace na sua conta da HubSpot.
- Você deve ter permissões de Leitura para registros no Microsoft Dynamics 365.
- Para configurar uma sincronização bidirecional, você deve ter permissões de Leitura e Gravação para cada tipo de registro no Microsoft Dynamics 365.
Ligar o aplicativo
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
- Pesquise a integração Microsoft Dynamics 365 e seleccione Microsoft Dynamics 365 nos resultados. No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo.
- Insira seu subdomínio do Microsoft Dynamics 365 e clique em Instalar aplicativo.
É possível ligar duas instâncias do Microsoft Dynamics 365 ao HubSpot. Ambas as instâncias terão as mesmas capacidades de sincronização.
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
- Clique em Microsoft Dynamics 365.
- Clique em Ações > Gerenciar contas.
- No painel direito, clique em Conectar outra conta.
Ativar a sincronização
Depois de conectar o aplicativo, você precisará ativar a sincronização. Você pode configurar uma sincronização unidirecional ou bidirecional para seus dados.
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
- Clique em Microsoft Dynamics 365.
- Clique em Configurar sincronização.
- Seleccione o objecto que pretende sincronizar entre o HubSpot e o Microsoft Dynamics 365. É possível sincronizar os seguintes tipos de objectos:
| Objecto HubSpot | Objecto Microsoft Dynamics 365 |
| Empresa | Conta |
| Contato | Contacto e chumbo |
| Negócios | Oportunidade |
| Produto | Pacotes e Produtos |
| Fatura | Fatura |
| Encomendar | Ordens de venda |
Observação: chamadas, e-mails e e-mails de vendas só podem ser sincronizados em um sentido das atividades do Microsoft Dynamics 365 para o HubSpot.
- Clique em Próximo.
Desativar a sincronização de dados
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
- Clique em Microsoft Dynamics 365.
- Clique em Ações > Desativar sincronização.
- Na caixa pop-up, clique em Desativar sincronização.
Depois de desativar a sincronização, você pode ativá-la novamente clicando em Editar configurações de sincronização, ou exclui-la.
Criar uma ordem de venda Microsoft Dynamics a partir de um registo de negócio
Também pode criar manualmente uma ordem de venda do Microsoft Dynamics a partir de um registo de negócio do HubSpot:
- Em sua conta da HubSpot, acesse Vendas > Negócios.
- No cartão Ordens de venda, clique em Adicionar > Criar uma ordem de venda Microsoft Dynamics.
- No separador Account, seleccione o formulário personalizado Microsoft Dynamics e para criar uma ordem de venda.
- Clique em Próximo.
- No separador Customer, seleccione o cliente para o qual pretende criar uma ordem de venda.
- Clique em Próximo.
- No separador Order , adicione propriedades de encomenda de vendas com base no tipo de formulário personalizado escolhido.
- No separador Review, reveja a encomenda de venda e efectue as edições necessárias.
- Clique em Criar pedido de vendas.
Atenção: se o preço do item for alterado num registo de negócio HubSpot, isto não será sincronizado com a ordem de venda criada pelo Microsoft Dynamics 365.
Criar uma ordem de venda Microsoft Dynamics usando fluxos de trabalho baseados em negócios
Utilize fluxos de trabalho baseados em negócios para criar automaticamente ordens de venda Microsoft Dynamics quando o fluxo de trabalho é acionado (Sales Hub Professional ou Enterprise apenas).
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
- Em Connected Apps, clique em Microsoft Dynamics 365.
- Clique no separador Feature Discovery.
- Na secção Criar encomendas de vendas do Microsoft Dynamics 365 a partir do HubSpot, clique em Instalar ação de fluxo de trabalho.
- Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
- Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o rato sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. Ou, saiba como criar um novo fluxo de trabalho baseado em negócios.
- No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone + mais para adicionar uma ação.
- No painel de acções, desloque-se para baixo e seleccione Criar uma ordem de venda Microsoft Dynamics 365.
- Configure a sua ordem de venda do Microsoft Dynamics 365, os seguintes campos são obrigatórios:
- Conta Microsoft Dynamics 365: será apresentada uma lista de contas Microsoft Dynamics 365 ligadas, seleccione uma conta para criar a ordem de venda.
- Subsidiária: será apresentada uma lista de subsidiárias associadas à conta Microsoft Dynamics 365 selecionada, seleccione uma Subsidiária para criar a ordem de venda.
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- Cliente: seleccione Utilizar o primeiro contacto HubSpot associado ou Utilizar a primeira empresa HubSpot associada para definir como o Cliente designado para a ordem de venda.
- Itens: define os itens de linha associados ao negócio como os Itens para a ordem de venda.
- Para adicionar outro campo à ordem de venda, clique em Adicionar outro campo e seleccione um campo .
- Para preencher o campo com valores de propriedade do registo de negócio inscrito, clique em Deal in this workflow. Em seguida, seleccione uma propriedade .
- Para preencher o campo com base noutras acções do fluxo de trabalho, clique no nome da ação e seleccione uma opção . Você pode preencher campos com base no resultado de uma ação ou nos resultados da ação.
- Para remover um campo da ordem de venda, clique no ícone delete junto ao campo.
