Ultima atualização: Fevereiro 13, 2023
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Use a integração do Microsoft Dynamics 365 com o HubSpot para sincronizar objetos do Microsoft Dynamics 365 com o HubSpot.
Requisitos de integração
- Deve ser um super administrador ou ter App Marketplace Access permissions na sua conta HubSpot.
- Você deve ter permissões de Leitura para registros no Microsoft Dynamics 365.
- Para configurar uma sincronização bidirecional, você deve ter permissões de Leitura e Gravação para cada tipo de registro no Microsoft Dynamics 365.
Conectar a integração
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
- Pesquise a integração do Microsoft Dynamics 365 e selecione o Microsoft Dynamics 365 nos resultados. No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo.
- Insira seu subdomínio do Microsoft Dynamics 365 e clique em Instalar aplicativo.
Ativar a sincronização
Depois de conectar o aplicativo, você precisará ativar a sincronização. Você pode configurar uma sincronização unidirecional ou bidirecional para seus dados.
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em Microsoft Dynamics 365.
- Clique em Configurar sincronização.
- Seleccione o objecto que pretende sincronizar entre o HubSpot e o Microsoft Dynamics 365. É possível sincronizar os seguintes tipos de objectos:
| Objecto HubSpot | Objecto Microsoft Dynamics 365 |
| Empresa | Conta |
| Contato | Contacto e chumbo |
| Negócios | Oportunidade |
| Produto | Pacotes e Produtos |
| Atividade | Observação |
| Fatura | Fatura |
- Clique em Próximo.
Desativar a sincronização de dados
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em Microsoft Dynamics 365.
- Clique em Ações > Desativar sincronização.
- Na caixa pop-up, clique em Desativar sincronização.
Depois de desativar a sincronização, você pode ativá-la novamente clicando em Editar configurações de sincronização, ou exclui-la.
Criar uma ordem de venda Microsoft Dynamics a partir de um registo de negócio
Também pode criar manualmente uma ordem de venda Microsoft Dynamics a partir de um registo de negócio HubSpot:
- Na sua conta HubSpot, navegue para Sales > Deals.
- No cartão de ordens de venda, clique em Adicionar > Criar uma ordem de venda Microsoft Dynamics.
- No separador Conta, seleccione o Microsoft Dynamics e o formulário personalizado para criar uma ordem de venda
- Clique em Próximo.
- No separador Cliente, seleccione o cliente para o qual pretende criar uma ordem de venda
- Clique em Próximo.
- No separador Encomendar , adicionar propriedades de ordem de venda com base no tipo de formulário personalizado escolhido.
- Na tabulação Rever, rever a ordem de venda e fazer as edições necessárias
- Clique em Criar ordem de venda
Atenção: se o preço do item for alterado num registo de negócio HubSpot, isto não será sincronizado com a ordem de venda criada pelo Microsoft Dynamics 365.
Criar uma ordem de venda Microsoft Dynamics usando fluxos de trabalho baseados em negócios
Utilizar fluxos de trabalho baseados em negócios para criar automaticamente ordens de venda Microsoft Dynamics quando o fluxo de trabalho é desencadeado(Centro de Vendas Professional ou Enterprise apenas).
- Em Connected Apps, clique em Microsoft Dynamics 365.
- Clique no separador Descoberta da característica.
- Na secçãoCriar ordens de vendaMicrosoft Dynamics 365 da HubSpot , clique em Instalar acção de fluxo de trabalho.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
- Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o cursor sobre o fluxo de trabalho , depois clique emEdit. Ou, saiba como criar um novo fluxo de trabalho baseado em negócios.
- No editor do fluxo de trabalho, clicar no + mais oícone para adicionar uma acção.
- No painel de acções, desça e seleccione Criar uma ordem de venda Microsoft Dynamics 365.
- Prepare a sua ordem de venda Microsoft Dynamics 365, os seguintes campos são obrigatórios:
- Conta Microsoft Dynamics 365: umalista de contas Microsoft Dynamics 365 ligadas será exibida, seleccione umaconta para criar a ordem de venda.
- Subsidiária: uma lista de filiais associadas à conta Microsoft Dynamics 365 seleccionada será exibida, seleccione uma Subsidiária para criar a ordem de venda.
-
- Cliente: seleccionar Usar primeiro contacto HubSpot associado ou Usar primeiro empresa HubSpot associada para definir como Cliente designado para a ordem de venda.
- Itens: definir os itens associados ao negócio como os itens para a ordem de venda.
- Para acrescentar outro campo à ordem de venda, clamber Adicionar outro campo e seleccionar um campo.
- Para preencher o campo com os valores de propriedade do registo de negócio inscrito, clique em Deal neste fluxo de trabalho. Depois, seleccionar um imóvel.
- Para preencher o campo com base noutras acções no fluxo de trabalho, clique no nome da acção e seleccione uma opção. Pode preencher os campos com base no resultado de uma acção, ou nos resultados da acção.
- Para remover um campo da ordem de venda, clique no ícone apagarao lado do campo.
