Ultima atualização: Setembro 28, 2022
Use a integração do Microsoft Dynamics 365 com o HubSpot para sincronizar objetos do Microsoft Dynamics 365 com o HubSpot.
Requisitos de integração
- Você deve ser um Super Admin ou ter Acesso ao Mercado App permissões na sua conta HubSpot.
- Você deve ter permissões de leitura para registros no Microsoft Dynamics 365.
- Para configurar uma sincronização bidirecional, você deve ter permissões de leitura e escrita para cada tipo de registro no Microsoft Dynamics 365.
Conectar a integração
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
- Pesquise a integração do Microsoft Dynamics 365 e selecione o Microsoft Dynamics 365 nos resultados. No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo.
- Insira seu subdomínio do Microsoft Dynamics 365 e clique em Instalar aplicativo.
Ativar a sincronização
Depois de conectar o aplicativo, você precisará ativar a sincronização. Você pode configurar uma sincronização unidirecional ou bidirecional para seus dados.
Por favor, note se você já estiver usando o PieSync para sincronizar dados com o HubSpot, você precisará pausar a conexão no lado do PieSync antes de ativar a sincronização do HubSpot
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em Microsoft Dynamics 365.
- Clique em Configurar sincronização.
- Seleccione o objecto que pretende sincronizar entre o HubSpot e o Microsoft Dynamics 365. Você pode sincronizar Contas, ContatosouLíderes do Microsoft Dynamics 365.
- Conta: uma conta Microsoft Dynamics 365 armazena dados sobre empresas com as quais você faz negócios.
- Contato: um contato do Microsoft Dynamics 365 é alguém com quem você atualmente faz negócios ou com quem fez negócios no passado.
- Lead: um lead do Microsoft Dynamics 365 é um prospect de negócios que ainda não está qualificado por meio do seu processo de vendas.
Também pode criar manualmente uma ordem de venda NetSuite a partir de um registo de transacções HubSpot:
- Na sua conta HubSpot, navegue para Sales > Deals.
- No cartão de ordens de venda, clique em Adicionar > Criar uma ordem de venda Microsoft Dynamics.
- No separador Conta, seleccione o Microsoft Dynamics e o formulário personalizado para criar uma ordem de venda
- Clique em Próximo.
- No separador Cliente, seleccione o cliente para o qual pretende criar uma ordem de venda
- Clique em Próximo.
- No separador Encomendar , adicionar propriedades de ordem de venda com base no tipo de formulário personalizado escolhido.
- Na tabulação Rever, rever a ordem de venda e fazer as edições necessárias
- Clique em Criar ordem de venda
Desativar a sincronização de dados
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em Microsoft Dynamics 365.
- Clique em Ações > Desativar sincronização.
- Na caixa pop-up, clique em Desativar sincronização.
Uma vez desligada a sincronização, pode voltar a ligá-la clicando em Editar definições de sincronização, ou apagar a sincronização
