Yhdistä HubSpot ja Microsoft Dynamics 365
Päivitetty viimeksi: joulukuuta 10, 2021
Tämä koskee seuraavia:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset |
Microsoft Dynamics 365:n ja HubSpotin integraation avulla voit synkronoida Microsoft Dynamics 365 -objekteja HubSpotin kanssa.
Integroinnin vaatimukset
- Sinun on oltava Super Admin tai sinulla onPääsy App Marketplaceen oikeudet HubSpot-tililläsi.
- Sinulla on oltava Microsoft Dynamics 365:n tietueiden lukuoikeudet.
- Kaksisuuntaisen synkronoinnin määrittämiseksi sinulla on oltava Microsoft Dynamics 365:n kunkin tietuetyypin luku- ja kirjoitusoikeudet.
Yhdistä integraatio
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
- Etsi Microsoft Dynamics 365 -integraatio ja valitse tuloksissa Microsoft Dynamics 365. Napsauta oikeassa yläkulmassa Connect app (Yhdistä sovellus).
- Kirjoita Microsoft Dynamics 365 -alatunnuksesi ja napsauta Asenna sovellus.
Ota synkronointi käyttöön
Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on kytkettävä synkronointi päälle. Voit määrittää tietojen yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin.
Huom:jos käytät jo PieSynciä tietojen synkronointiin HubSpotin kanssa, sinun on keskeytettävä yhteys PieSyncin puolella ennen HubSpotin synkronoinnin aktivoimista.
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Microsoft Dynamics 365.
- Napsauta Määritä synkronointi.
- Valitse kohde, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja Microsoft Dynamics 365:n välillä. Voit synkronoida Microsoft Dynamics 365:stä tilit,yhteystiedot tai liidit.
- Tili: Microsoft Dynamics 365 -tilille tallennetaan tietoja yrityksistä, joiden kanssa asioit.
- Yhteyshenkilö: Microsoft Dynamics 365 -yhteyshenkilö on henkilö, jonka kanssa asioit tällä hetkellä tai aiemmin.
- Lead: Microsoft Dynamics 365 -lead on yritysehdokas, jota et ole vielä kelpuuttanut myyntiprosessin kautta.
- Napsauta Seuraava.
Kun synkronointi on otettu käyttöön, voit määrittää synkronointiasetukset. Lisätietoja synkronointiasetusten määrittämisestä ja HubSpotin yhteystietojen aikajanan lisäämisestä Microsoft Dynamicsiin.
Tietojen synkronoinnin poistaminen käytöstä
Voit kytkeä tietojen synkronoinnin pois päältä, jotta sovelluksen tietueet eivät synkronoidu HubSpotista ja päinvastoin.
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Microsoft Dynamics 365.
- Valitse Toiminnot > Poista synkronointi käytöstä.
- Valitse ponnahdusikkunassa Turn off sync.
Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit kytkeä sen uudelleen päälle napsauttamallaMuokkaa synkronointiasetuksia tai poistaa synkronoinnin.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Käytä HubSpotin kalenterin synkronointia Google-kalenterin tai Outlook-kalenterin kanssa.
Google-kalenterin ja Outlook-kalenterin synkronointi HubSpotin kanssa mahdollistaa kokouksen kirjaamisen...
Tietämyskanta -
Synkronoi mukautettuja objekteja Salesforcesta HubSpotiin
Lue lisää siitä, miten voit synkronoida Salesforcen objekteja HubSpotin mukautettujen objektien kanssa. ...
Tietämyskanta -
Hallitse Salesforce-integraatioasetuksia
Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit hallita useita integraatioasetuksia, kuten...
Tietämyskanta