Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Yhdistä HubSpot ja Microsoft Dynamics 365

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Microsoft Dynamics 365:n ja HubSpotin integraation avulla voit synkronoida Microsoft Dynamics 365 -objekteja HubSpotin kanssa.

Integraation vaatimukset

Yhdistä integraatio

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
  • Etsi Microsoft Dynamics 365 -integraatio ja valitse tuloksissa Microsoft Dynamics 365. Napsauta oikeassa yläkulmassa Connect app (Yhdistä sovellus).
  • Kirjoita Microsoft Dynamics 365 -alatunnuksesi ja napsauta Asenna sovellus.

Ota synkronointi käyttöön

Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on kytkettävä synkronointi päälle. Voit määrittää tietojen yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin.

Huom: jos käytät jo PieSynciä tietojen synkronointiin HubSpotin kanssa, sinun on keskeytettävä yhteys PieSyncin puolella ennen HubSpotin synkronoinnin aktivoimista.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta Microsoft Dynamics 365.
  • Napsauta Määritä synkronointi.
  • Valitse kohde, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja Microsoft Dynamics 365:n välillä. Voit synkronoida Microsoft Dynamics 365:stä Tilit,Yhteystiedot tai Liidit.
    • Tili: Microsoft Dynamics 365 -tilille tallennetaan tietoja yrityksistä, joiden kanssa asioit.
    • Yhteyshenkilö: Microsoft Dynamics 365 -yhteyshenkilö on henkilö, jonka kanssa asioit tällä hetkellä tai aiemmin.
    • Lead: Microsoft Dynamics 365 -lead on yritysehdokas, jota et ole vielä kelpuuttanut myyntiprosessin kautta.

Voit myös luoda NetSuite-myyntitilauksen manuaalisesti HubSpotin kauppatietueesta:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Sopimukset.
  • Valitse Myyntitilaukset-kortissa Lisää > Luo Microsoft Dynamics -myyntitilaus.
    • Valitse Tili-välilehdeltä Microsoft Dynamics ja mukautettu lomake myyntitilauksen luomista varten.
    • Napsauta Seuraava.
    • Valitse Asiakas-välilehdellä asiakas, jolle haluat luoda myyntitilauksen.
    • Napsauta Seuraava.
    • Lisää Tilaus-välilehdellä myyntitilauksen ominaisuudet valitsemasi mukautetun lomaketyypin perusteella.
    • Tarkastele myyntitilausta Review (Tarkista ) -välilehdellä ja tee tarvittavat muokkaukset.
    • Napsauta Luo myyntitilaus .

Tietojen synkronoinnin poistaminen käytöstä

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta Microsoft Dynamics 365.
  • Valitse Toiminnot > Poista synkronointi käytöstä.

turn-off-sync

  • Valitse ponnahdusikkunassa Turn off sync.

Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit kytkeä sen uudelleen päälle napsauttamalla Muokkaa synkronointiasetuksia tai poistaa synkronoinnin.

Microsoft Dynamics -myyntitilauksen luominen käyttäen kauppapohjaisia työnkulkuja

Käytä kauppapohjaisia työnkulkuja Microsoft Dynamics -myyntitilausten automaattiseen luomiseen, kun työnkulku käynnistyy(vainSales Hub Professional tai Enterprise ).

  • NapsautaConnected Apps -kohdassa Microsoft Dynamics 365.
  • Napsauta Feature Discovery -välilehteä.
  • Napsauta Luo Microsoft Dynamics 365 -myyntitilauksia HubSpotista-osiossa Asenna työnkulun toiminto.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursorityönkulun päälle ja valitse sittenMuokkaa. Tai opetteleluomaan uusi kauppapohjainen työnkulku.
  • Lisää toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla + plus-kuvaketta .

  • Selaa toimintopaneelissa alaspäin ja valitse Luo Microsoft Dynamics 365 -myyntitilaus.
  • Määritä Microsoft Dynamics 365 -myyntitilaus, seuraavat kentät ovat pakollisia:
    • Microsoft Dynamics 365 -tili: näyttöön tulee luettelo yhdistetyistä Microsoft Dynamics 365 -tileistä, valitse tili myyntitilauksen luomista varten.
    • Tytäryhtiö: näyttöön tulee luettelo valittuun Microsoft Dynamics 365 - tiliin liittyvistä tytäryhtiöistä, valitse tytäryhtiö myyntitilauksen luomista varten.
    • Asiakas: Valitse joko Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhteyshenkilöä tai Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhtiötä myyntitilauksen asiakkaaksi.
    • Items: Määritä myyntitilauksen Items-kohdiksi kauppaan liittyvät rivierät.
  • Jos haluat lisätä myyntitilaukseen toisen kentän, click Add another field (Lisää toinen kenttä ) ja valitse kenttä.
    • Jos haluat täyttää kentän kirjatun kauppatietueen ominaisuuksien arvoilla, valitse Deal in this workflow (Kauppa tässä työnkulussa). Valitse sitten ominaisuus.
    • Jos haluat täyttää kentän työnkulun muiden toimintojen perusteella, napsauta toiminnon nimeä ja valitse vaihtoehto. Voit täyttää kentät toiminnon tuloksen tai toiminnon tuotosten perusteella.
  • Jos haluat poistaa kentän myyntitilauksesta, napsauta kentän vieressä olevaaPoista-kuvaketta.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.