Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Yhdistä HubSpot ja Microsoft Dynamics 365

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Microsoft Dynamics 365:n ja HubSpotin integraation avulla voit synkronoida Microsoft Dynamics 365 -objekteja HubSpotin kanssa.

Integroinnin vaatimukset

Yhdistä integraatio

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
  • Etsi Microsoft Dynamics 365 -integraatio ja valitse tuloksissa Microsoft Dynamics 365. Napsauta oikeassa yläkulmassa Connect app (Yhdistä sovellus).
  • Kirjoita Microsoft Dynamics 365 -alatunnuksesi ja napsauta Asenna sovellus.

Ota synkronointi käyttöön

Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on kytkettävä synkronointi päälle. Voit määrittää tietojen yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin.

Huom:jos käytät jo PieSynciä tietojen synkronointiin HubSpotin kanssa, sinun on keskeytettävä yhteys PieSyncin puolella ennen HubSpotin synkronoinnin aktivoimista.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta Microsoft Dynamics 365.
  • Napsauta Määritä synkronointi.
  • Valitse kohde, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja Microsoft Dynamics 365:n välillä. Voit synkronoida Microsoft Dynamics 365:stä tilit,yhteystiedot tai liidit.
    • Tili: Microsoft Dynamics 365 -tilille tallennetaan tietoja yrityksistä, joiden kanssa asioit.
    • Yhteyshenkilö: Microsoft Dynamics 365 -yhteyshenkilö on henkilö, jonka kanssa asioit tällä hetkellä tai aiemmin.
    • Lead: Microsoft Dynamics 365 -lead on yritysehdokas, jota et ole vielä kelpuuttanut myyntiprosessin kautta.

Tietojen synkronoinnin poistaminen käytöstä

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta Microsoft Dynamics 365.
  • Valitse Toiminnot > Poista synkronointi käytöstä.

turn-off-sync

  • Valitse ponnahdusikkunassa Turn off sync.

Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit kytkeä sen uudelleen päälle napsauttamallaMuokkaa synkronointiasetuksia tai poistaa synkronoinnin.