Päivitetty viimeksi: syyskuuta 28, 2022
Microsoft Dynamics 365:n ja HubSpotin integraation avulla voit synkronoida Microsoft Dynamics 365 -objekteja HubSpotin kanssa.
Integraation vaatimukset
- Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on Pääsy App Marketplaceen oikeudet HubSpot-tililläsi.
- Sinulla on oltava Microsoft Dynamics 365:n tietueiden lukuoikeudet.
- Kaksisuuntaisen synkronoinnin määrittämiseksi sinulla on oltava Microsoft Dynamics 365:n kunkin tietuetyypin luku- ja kirjoitusoikeudet.
Yhdistä integraatio
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
- Etsi Microsoft Dynamics 365 -integraatio ja valitse tuloksissa Microsoft Dynamics 365. Napsauta oikeassa yläkulmassa Connect app (Yhdistä sovellus).
- Kirjoita Microsoft Dynamics 365 -alatunnuksesi ja napsauta Asenna sovellus.
Ota synkronointi käyttöön
Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on kytkettävä synkronointi päälle. Voit määrittää tietojen yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin.
Huom: jos käytät jo PieSynciä tietojen synkronointiin HubSpotin kanssa, sinun on keskeytettävä yhteys PieSyncin puolella ennen HubSpotin synkronoinnin aktivoimista.
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Microsoft Dynamics 365.
- Napsauta Määritä synkronointi.
- Valitse kohde, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja Microsoft Dynamics 365:n välillä. Voit synkronoida Microsoft Dynamics 365:stä tilit,yhteystiedot tai liidit.
- Tili: Microsoft Dynamics 365 -tilille tallennetaan tietoja yrityksistä, joiden kanssa asioit.
- Yhteyshenkilö: Microsoft Dynamics 365 -yhteyshenkilö on henkilö, jonka kanssa asioit tällä hetkellä tai aiemmin.
- Lead: Microsoft Dynamics 365 -lead on yritysehdokas, jota et ole vielä kelpuuttanut myyntiprosessin kautta.
Voit myös luoda NetSuite-myyntitilauksen manuaalisesti HubSpotin kauppatietueesta:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Sopimukset.
- Valitse Myyntitilaukset-kortissa Lisää > Luo Microsoft Dynamics -myyntitilaus.
- Valitse Tili-välilehdeltä Microsoft Dynamics ja mukautettu lomake myyntitilauksen luomista varten.
- Napsauta Seuraava.
- Valitse Asiakas-välilehdellä asiakas, jolle haluat luoda myyntitilauksen.
- Napsauta Seuraava.
- Lisää Tilaus-välilehdellä myyntitilauksen ominaisuudet valitsemasi mukautetun lomaketyypin perusteella.
- Tarkastele myyntitilausta Review (Tarkista ) -välilehdellä ja tee tarvittavat muokkaukset.
- Napsauta Luo myyntitilaus .
Tietojen synkronoinnin poistaminen käytöstä
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Microsoft Dynamics 365.
- Valitse Toiminnot > Poista synkronointi käytöstä.
- Valitse ponnahdusikkunassa Turn off sync.
Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit kytkeä sen uudelleen päälle napsauttamalla Muokkaa synkronointiasetuksia tai poistaa synkronoinnin.