Päivitetty viimeksi: helmikuuta 13, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Microsoft Dynamics 365:n ja HubSpotin integraation avulla voit synkronoida Microsoft Dynamics 365 -objekteja HubSpotin kanssa.
Integroinnin vaatimukset
- Sinun on oltava superadmin tai sinulla on oltavaApp Marketplace Access -oikeudet HubSpot-tililläsi.
- Sinulla on oltava Microsoft Dynamics 365:n tietueiden lukuoikeudet.
- Kaksisuuntaisen synkronoinnin määrittämiseksi sinulla on oltava Microsoft Dynamics 365:n kunkin tietuetyypin luku- ja kirjoitusoikeudet.
Yhdistä integraatio
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
- Etsi Microsoft Dynamics 365 -integraatio ja valitse tuloksissa Microsoft Dynamics 365. Napsauta oikeassa yläkulmassa Connect app (Yhdistä sovellus).
- Kirjoita Microsoft Dynamics 365 -alatunnuksesi ja valitse Asenna sovellus.
Ota synkronointi käyttöön
Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on kytkettävä synkronointi päälle. Voit määrittää tietojen yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin.
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Microsoft Dynamics 365.
- Valitse Määritä synkronointi.
- Valitse kohde, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja Microsoft Dynamics 365:n välillä. Voit synkronoida seuraavat objektityypit:
| HubSpot-objekti | Microsoft Dynamics 365 -objekti |
| Yritys | Tili |
| Yhteystiedot | Yhteyshenkilö ja Lead |
| Kauppa | Mahdollisuus |
| Tuote | Niput ja tuotteet |
| Toiminta | Huomautus |
| Lasku | Lasku |
- Napsauta Seuraava.
Ota tietojen synkronointi pois käytöstä
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- Valitse Microsoft Dynamics 365.
- Valitse Toiminnot > Poista synkronointi käytöstä.
- Valitse ponnahdusikkunassa Turn off sync.
Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit kytkeä sen uudelleen päälle napsauttamalla Muokkaa synkronointiasetuksia tai poistaa synkronoinnin.
Microsoft Dynamics -myyntitilauksen luominen kauppatietueesta
Voit myös luoda Microsoft Dynamics -myyntitilauksen manuaalisesti HubSpotin kauppatietueesta:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Sopimukset.
- Valitse Myyntitilaukset-kortissa Lisää > Luo Microsoft Dynamics -myyntitilaus.
- Valitse Tili-välilehdeltä Microsoft Dynamics ja mukautettu lomake myyntitilauksen luomista varten.
- Napsauta Seuraava.
- Valitse Asiakas-välilehdellä asiakas, jolle haluat luoda myyntitilauksen.
- Napsauta Seuraava.
- Lisää Tilaus-välilehdellä myyntitilauksen ominaisuudet valitsemasi mukautetun lomaketyypin perusteella.
- Tarkastele myyntitilausta Review (Tarkista ) -välilehdellä ja tee tarvittavat muokkaukset.
- Napsauta Luo myyntitilaus .
Huomaa: jos HubSpot-kauppatietueessa muutetaan rivin hintaa, tämä ei synkronoidu luotuun Microsoft Dynamics 365 -myyntitilaukseen.
Microsoft Dynamics -myyntitilauksen luominen käyttäen kauppapohjaisia työnkulkuja.
Käytä kauppapohjaisia työnkulkuja Microsoft Dynamicsin myyntitilausten automaattiseen luomiseen, kun työnkulku käynnistyy(vainSales Hub Professional taiEnterprise).
- NapsautaConnected Apps-kohdassa Microsoft Dynamics 365.
- Napsauta Feature Discovery -välilehteä.
- NapsautaLuo Microsoft Dynamics 365 -myyntitilauksia HubSpotista-osiossa Asenna työnkulun toiminto.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursorityönkulun päälle ja valitse sittenMuokkaa. Tai opetteleluomaan uusi kauppapohjainen työnkulku.
- Lisää toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla+plus-kuvaketta.
- Selaa toimintopaneelissa alaspäin ja valitse Create a Microsoft Dynamics 365 sales order.
- Määritä Microsoft Dynamics 365 -myyntitilaus, seuraavat kentät ovat pakollisia:
- Microsoft Dynamics 365 -tili: näyttöön tulee luettelo yhdistetyistä Microsoft Dynamics 365 -tileistä, valitsetilimyyntitilauksen luomista varten.
- Tytäryhtiö: näyttöön tulee luettelo valittuun Microsoft Dynamics 365 - tiliin liittyvistä tytäryhtiöistä, valitse tytäryhtiö myyntitilauksen luomista varten.
-
- Asiakas: Valitse joko Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhteyshenkilöä tai Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhtiötä myyntitilauksen asiakkaaksi.
- Items: Määritä myyntitilauksen Items-kohdiksi kauppaan liittyvät rivierät.
- Jos haluat lisätä myyntitilaukseen toisen kentän, click Add another field (Lisää toinen kenttä ) ja valitse kenttä.
- Jos haluat täyttää kentän kirjatun kauppatietueen ominaisuuksien arvoilla, valitse Deal in this workflow (Kauppa tässä työnkulussa). Valitse sitten ominaisuus.
- Jos haluat täyttää kentän työnkulun muiden toimintojen perusteella, napsauta toiminnon nimeä ja valitse vaihtoehto. Voit täyttää kentät toiminnon tuloksen tai toiminnon tuotosten perusteella.
- Jos haluat poistaa kentän myyntitilauksesta, napsauta kentän vieressä olevaaPoista-kuvaketta.