Yhdistä HubSpot ja Microsoft Dynamics 365

Yhdistä Microsoft Dynamics 365 -sovellus HubSpotiin, jotta tiedot synkronoidaan Microsoft Dynamics 365 -objektien ja HubSpot-tietueiden välillä. Tietueiden synkronointi takaa, että kummassakin sovelluksessa työskentelevät tiimit pääsevät käsiksi yhdenmukaisiin ja ajantasaisiin asiakastietoihin ilman, että samoja tietoja tarvitsee päivittää manuaalisesti molemmissa järjestelmissä. Voit määrittää yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin sen mukaan, miten haluat tietojen liikkuvan sovellusten välillä.

Voit myös luoda Microsoft Dynamics 365 -myyntitilauksia HubSpotin kauppatietueista tai työnkulkujen kautta. Data Hub -tilauksella voit luoda mukautettuja kenttäkartoituksia hallitaksesi, miten tiedot synkronoidaan sovellusten välillä.

Ennen kuin aloitat 

Ennen kuin yhdistät Microsoft Dynamics 365:n HubSpotiin, tarkista seuraavat vaatimukset:

• Microsoft Dynamics 365 -ympäristösi on oltava pilvipohjainen ja isännöity virallisella dynamics.com -verkkotunnuksella.

• Sinulla on oltava Lukuoikeudet -oikeudet Microsoft Dynamics 365:n tietueisiin.
• Kaksisuuntaisen synkronoinnin määrittämiseksi sinulla on oltava luku- ja kirjoitusoikeudet jokaiselle tietuetyypille Microsoft Dynamics 365:ssä.
  

Asenna Microsoft Dynamics 365 -sovellus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi Microsoft Dynamics 365 ja valitse tuloksista Microsoft Dynamics 365.
3. Napsauta Asenna. 
4. Syötä Microsoft Dynamics 365 -aliverkkotunnuksesi ja napsauta Yhdistä Microsoft Dynamics 365:een.

Voit yhdistää kaksi Microsoft Dynamics 365 -instanssia HubSpotiin. Molemmilla instansseilla on samat synkronointitoiminnot. 

Toisen Microsoft Dynamics 365 -instanssin liittäminen: 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. NapsautaMicrosoft Dynamics 365. 
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tilitoiminnot >Hallinnoi tilejä. 
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Yhdistä toinen tili. 
5. Seuraa ohjeita toisen Microsoft Dynamics 365 -tilin yhdistämiseksi. 

Ota synkronointi käyttöön

Sovelluksen yhdistämisen jälkeen sinun on otettava synkronointi käyttöön. Voit määrittää tietojesi synkronoinnin yksisuuntaiseksi tai kaksisuuntaiseksi.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Microsoft Dynamics 365.
3. Siirry CRM-synkronoinnit -välilehdelle. 
4. Napsauta Määritä synkronointi.
5. Valitse Valitse synkronoitava objekti -sivulla objekti, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja Microsoft Dynamics 365:n välillä. Voit synkronoida seuraavia objektityyppejä:

6. NapsautaSeuraava. 

Huomaa: Tehtävän on oltava liitetty toiseen objektitietueeseen (esim. liidiin tai yhteyshenkilöön), jotta se voidaan synkronoida HubSpotista Microsoft Dynamicsiin. Jos tehtävä on liitetty Dynamics-liidiin, se voidaan synkronoida vain yksisuuntaisesti Microsoft Dynamicsista HubSpotiin. 

Voit määrittää tietojesi synkronoinnin yksisuuntaiseksi tai kaksisuuntaiseksi.

Jos objektit vastaavat toisiaan ei-yksilöllisessä nimikentässä (esimerkiksi yrityksen tai tuotteen nimessä, riippuen synkronointiasetuksistasi), tietojen synkronointi käyttää normalisointia tietueiden täsmäyttämisessä. Tämä tarkoittaa, että nimikenttien isot kirjaimet, erikoismerkit ja välimerkit jätetään huomiotta täsmäytyksen aikana.

Kun synkronointi on otettu käyttöön, voit määrittää synkronointiasetukset. Lue lisää synkronointiasetusten määrittämisestä ja HubSpot-yhteyshenkilön aikajanan lisäämisestä Microsoft Dynamicsiin.

Tietojen synkronoinnin poistaminen käytöstä

Voit poistaa tietojen synkronoinnin käytöstä estääksesi sovelluksen tietueiden synkronoinnin HubSpotista ja päinvastoin. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Microsoft Dynamics 365.
3. Siirry CRM-synkronoinnit -välilehdelle. 
4. Vie hiiri sen synkronoinnin päälle, jonka haluat poistaa käytöstä, ja napsauta Lisää> Poista synkronointi käytöstä.
5. Napsauta ponnahdusikkunassa Poista synkronointi käytöstä.

Luo Microsoft Dynamics -myyntitilaus kauppatiedostosta

Huomaa: varmista, että olet määrittänyt Microsoft Dynamicsin myyntitilauksen synkronoinnin HubSpot-tilauksen kanssa. Jos synkronointia ei ole määritetty, Microsoft Dynamicsin myyntitilauksen luominen ei luo vastaavaa HubSpot-tilausta.

Luo Microsoft Dynamics -myyntitilaus kauppatapahtumapohjaisten työnkulkujen avulla 

Huomaa: varmista, että olet määrittänyt Microsoft Dynamics -myyntitilauksen synkronoitavaksi HubSpot-tilauksiin. Jos synkronointia ei ole määritetty, Microsoft Dynamics -myyntitilauksen luominen ei luo vastaavaa HubSpot-tilausta.

Käytä kauppakohtaisia työnkulkuja luodaksesi Microsoft Dynamics -myyntitilauksia automaattisesti, kun työnkulku laukeaa. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Microsoft Dynamics 365. 
3. NapsautaOminaisuuksien etsintä-välilehteä. 
4. Napsauta kohdassa Automatisoi Microsoft Dynamics 365 -myyntitilauksesi Siirry työnkulkuihin. 
5. Voit muokata olemassa olevaa työnkulkua viemällä hiiren työnkulun päälle ja napsauttamalla Muokkaa. Tai lue, miten luodaan uusi kauppakohtainen työnkulku.
6. Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä+-kuvaketta lisätäksesitoiminnon.
7. Etsi vasemmasta paneelista Microsoft Dynamics ja valitse Luo Microsoft Dynamics 365 -myyntitilaus.

8. Määritä Microsoft Dynamics 365 -myyntitilaus-toiminto. Seuraavat kentät ovat pakollisia:

• • Microsoft Dynamics 365 -tili:näyttöön tulee luettelo liitetyistä Microsoft Dynamics 365 -tileistä. Valitsetili, jolle haluatluoda myyntitilauksen.
  • Tytäryhtiö:näyttöön tulee luettelo valittuun Microsoft Dynamics 365 -tiliin liitetyistä tytäryhtiöistä. Valitsetytäryhtiömyyntitilauksenluomiseksi.

• • Asiakas:valitse jokoKäytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhteyshenkilöätaiKäytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yritystä, jottase asetetaan myyntitilauksen asiakkaaksi. 
  • Tuotteet:määritä kaupan liitetyt rivituotteet myyntitilauksen tuotteiksi. 
  • Voit lisätä toisen kentän myyntitilaukseen napsauttamallaLisää toinen kenttä -pudotusvalikkoa ja valitsemallakentän. 
    • Jos haluat täyttää kentän rekisteröidyn kaupan tietueen ominaisuusarvoilla, napsautaKaupan tässä työnkulussa. Valitse sittenominaisuus. 
    • Jos haluat täyttää kentän työnkulun muiden toimintojen perusteella, napsautatoiminnon nimeä javalitsevaihtoehto. Voit täyttää kenttiä toiminnon tuloksen tai toiminnon tuotosten perusteella.
    • Voit poistaa kentän myyntitilauksesta napsauttamalla kentän vieressä olevaapoistokuvaketta.

Kun työnkulku on luonut Microsoft Dynamics 365 -myyntitilauksen, vastaava HubSpot-tilaus luodaan automaattisesti. HubSpot-tilaus liitetään sekä HubSpot-kauppaan että Microsoft Dynamics 365 -myyntitilaukseen.