HubSpot과 Microsoft Dynamics 365 연결

Microsoft Dynamics 365와 HubSpot의 통합을 사용하여 Microsoft Dynamics 365 개체를 HubSpot 레코드와 동기화하여 두 시스템 간의 정보를 최신 상태로 유지하세요. 이 통합을 사용하면 거래 레코드 또는 워크플로를 통해 Microsoft Dynamics 판매 주문을 만들 수 있습니다. 유료 Operations Hub를 구독하는 경우 두 시스템 간에 사용자 지정 필드 매핑을 만들 수도 있습니다.

앱 요구 사항

• 슈퍼 관리자이거나 HubSpot 계정에 앱 마켓플레이스 액세스 권한이 있어야 합니다.
• Microsoft Dynamics 365의 레코드에 대한 읽기 권한이 있어야 합니다.
• 양방향 동기화를 설정하려면 Microsoft Dynamics 365에서 각 레코드 유형에 대한 읽기 및 쓰기 권한이 있어야 합니다.

앱 연결

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 마켓플레이스 아이콘 marketplace을 클릭한 다음 앱 마켓플레이스를 선택합니다.
• Microsoft Dynamics 365 통합을 검색하고 결과에서 Microsoft Dynamics 365를 선택합니다. 오른쪽 상단에서 앱 연결을 클릭합니다.
• Microsoft Dynamics 365 하위 도메인을 입력하고 앱 설치를 클릭합니다.

두 개의 Microsoft Dynamics 365 인스턴스를 HubSpot에 연결할 수 있습니다. 두 인스턴스 모두 동일한 동기화 기능을 갖습니다.

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• Microsoft Dynamics 365를 클릭합니다.
• 작업 > 계정 관리를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 다른 계정 연결을 클릭합니다.

동기화 켜기

앱을 연결한 후 동기화를 켜야 합니다. 데이터에 대해 단방향 또는 양방향 동기화를 구성할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• Microsoft Dynamics 365를 클릭합니다.
• 동기화 설정을 클릭합니다.
• HubSpot과 Microsoft Dynamics 365 간에 동기화할 개체를 선택합니다. 다음 개체 유형을 동기화할 수 있습니다:

참고: 작업을 다른 개체 레코드(예: 리드 또는 연락처)와 연결해야 HubSpot에서 Microsoft Dynamics로 동기화할 수 있습니다. 작업이 Dynamics 리드와 연결된 경우 Microsoft Dynamics에서 HubSpot으로 단방향으로만 동기화할 수 있습니다.

• 다음을 클릭합니다.

동기화가 켜져 있으면 동기화 설정을 구성할 수 있습니다. 동기화 설정을 구성하고 Microsoft Dynamics에 HubSpot 연락처 타임라인을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

데이터 동기화 끄기

데이터 동기화를 끄면 앱의 기록이 HubSpot에서 동기화되지 않도록 할 수 있으며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• Microsoft Dynamics 365를 클릭합니다.
• 작업 > 동기화 끄기를 클릭합니다.

• 팝업 상자에서 동기화 끄기를 클릭합니다.

동기화가 꺼진 후에는 동기화 설정 편집을 클릭하여 다시 켜거나 동기화를 삭제할 수 있습니다.

거래 기록에서 Microsoft Dynamics 판매 주문 만들기

거래 기반 워크플로를 사용하여 Microsoft Dynamics 영업 주문 만들기

거래 기반 워크플로우를 사용하면 워크플로우가 트리거될 때 Microsoft Dynamics 영업 주문을 자동으로 생성할 수 있습니다(Sales Hub Professional 또는 Enterprise만 해당).

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• 연결된 앱에서 Microsoft Dynamics 365를 클릭합니다.
• 기능 검색 탭을 클릭합니다.
• HubSpot에서 Microsoft Dynamics 365 영업 주문 만들기 섹션에서 워크플로 작업 설치를 클릭합니다.
• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 기존 워크플로를 편집하려면 워크플로 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다. 또는 새 거래 기반 워크플로를 만드는 방법을 알아보세요.
• 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
  
  
  
• 작업 패널에서 아래로 스크롤하여 Microsoft Dynamics 365 판매 주문 만들기를 선택합니다.

• Microsoft Dynamics 365 판매 주문을 설정하려면 다음 필드가 필수입니다:
  • Microsoft Dynamics 365 계정: 연결된 Microsoft Dynamics 365 계정 목록이 표시되며, 판매 주문을 생성할 계정을 선택합니다.
  • 자회사: 선택한 Microsoft Dynamics 365 계정과 연결된 자회사 목록이 표시되며, 판매 주문을 생성할 자회사를 선택합니다.

• • 고객: 판매 주문의 지정 고객으로 설정하려면 연결된 첫 번째 HubSpot 연락처 사용 또는 연결된 첫 번째 HubSpot 회사 사용을 선택합니다.
  • 품목: 거래의 관련 품목을 판매 주문의 품목으로 설정합니다.
• 판매 주문에 다른 필드를 추가하려면 다른 필드 추가를 클릭하고 필드를 선택합니다.
  • 등록한 거래 레코드의 속성 값으로 필드를 채우려면 이 워크플로우에서 거래를 클릭합니다. 그런 다음 속성을 선택합니다.
  • 워크플로우의 다른 작업을 기반으로 필드를 채우려면 작업 이름을 클릭하고 옵션을 선택합니다. 작업의 결과 또는 작업의 출력을 기반으로 필드를 채울 수 있습니다.
• 판매 주문에서 필드를 제거하려면 필드 옆에 있는삭제 아이콘을 클릭합니다.