HubSpot과 Microsoft Dynamics 365 연결하기

Microsoft Dynamics 365 앱을 HubSpot에 연결하여 Microsoft Dynamics 365 개체와 HubSpot 레코드 간의 데이터를 동기화하세요. 레코드를 동기화하면 두 앱 중 어느 쪽에서 작업하든 팀원들이 두 시스템에서 동일한 데이터를 수동으로 업데이트할 필요 없이 일관되고 최신 상태의 고객 정보를 확인할 수 있습니다. 앱 간 데이터 이동 방식에 따라 단방향 또는 양방향 동기화를 구성할 수 있습니다.

또한 HubSpot 거래 레코드나 워크플로를 통해 Microsoft Dynamics 365 판매 주문을 생성할 수도 있습니다. Data Hub 구독을 이용하면 사용자 지정 필드 매핑을 생성하여 두 앱 간의 데이터 동기화 방식을 제어할 수 있습니다.

시작하기 전에 

Microsoft Dynamics 365를 HubSpot에 연결하기 전에 다음 요구 사항을 확인하십시오.

• Microsoft Dynamics 365 환경은 공식 dynamics.com 도메인에서 클라우드 호스팅되어야 합니다.

• 다음 권한이 있어야 합니다. 읽기 권한이 있어야 합니다.
• 양방향 동기화를 설정하려면 Microsoft Dynamics 365의 각 레코드 유형에 대한 읽기 및 쓰기 권한이 있어야 합니다.
  

Microsoft Dynamics 365 앱 설치

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음의 마켓플레이스 아이콘 를 클릭한 다음 HubSpot 마켓플레이스를 선택합니다.
2. Microsoft Dynamics 365를 검색한 다음, 검색 결과에서 Microsoft Dynamics 365를 선택합니다.
3. '설치'를 클릭합니다. 
4. Microsoft Dynamics 365 하위 도메인을 입력하고 ‘Microsoft Dynamics 365에 연결’을 클릭합니다.

HubSpot에 두 개의 Microsoft Dynamics 365 인스턴스를 연결할 수 있습니다. 두 인스턴스 모두 동일한 동기화 기능을 갖습니다. 

다른 Microsoft Dynamics 365 인스턴스를 연결하려면: 

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Microsoft Dynamics 365를 클릭합니다. 
3. 오른쪽 상단에서 계정 작업 >계정 관리를 클릭합니다. 
4. 오른쪽 패널에서 ‘다른 계정 연결’을 클릭합니다. 
5. 단계에 따라 다른 Microsoft Dynamics 365 계정을 연결하십시오. 

동기화 활성화

앱을 연결한 후에는 동기화를 활성화해야 합니다. 데이터에 대해 단방향 또는 양방향 동기화를 구성할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Microsoft Dynamics 365를 클릭합니다.
3. 'CRM 동기화 ' 탭으로 이동합니다. 
4. '동기화 설정'을 클릭합니다.
5. '동기화할 개체 선택' 페이지에서 HubSpot과 Microsoft Dynamics 365 간에 동기화할 개체를 선택하세요. 다음 개체 유형을 동기화할 수 있습니다:

6. '다음'을 클릭합니다. 

참고: HubSpot에서 Microsoft Dynamics로 데이터를 동기화하려면 작업이 다른 개체 레코드(예: 리드 또는 연락처)와 연결되어 있어야 합니다. 작업이 Dynamics 리드와 연결된 경우, Microsoft Dynamics에서 HubSpot으로의 단방향 동기화만 가능합니다. 

데이터에 대해 단방향 또는 양방향 동기화를 구성할 수 있습니다.

고유하지 않은 이름 필드(예: 동기화 구성에 따라 회사명 또는 제품명)에서 일치하는 객체의 경우, 데이터 동기화는 레코드 매칭 시 정규화 처리를 적용합니다. 즉, 매칭 과정에서 해당 이름 필드의 대소문자, 특수 문자 및 구두점은 무시됩니다.

동기화가 켜지면 동기화 설정을 구성할 수 있습니다. 동기화 설정 구성 및 Microsoft Dynamics에 HubSpot 연락처 타임라인 추가에 대해 자세히 알아보세요.

데이터 동기화 끄기

데이터 동기화를 비활성화하면 앱의 레코드가 HubSpot과 동기화되지 않도록 할 수 있으며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. 'Microsoft Dynamics 365'를 클릭합니다.
3. 'CRM 동기화 ' 탭으로 이동합니다. 
4. 비활성화하려는 동기화 항목 위에 마우스를 올린 다음 ‘더 보기’> ‘동기화 비활성화’를 클릭합니다.
5. 팝업 창에서 ‘동기화 끄기’를 클릭합니다.

거래 레코드에서 Microsoft Dynamics 판매 주문 생성

참고: Microsoft Dynamics 판매 주문을 HubSpot 주문 동기화에 연결하도록 설정했는지 확인하십시오. 동기화가 설정되지 않은 경우, Microsoft Dynamics 판매 주문을 생성해도 해당 HubSpot 주문이 생성되지 않습니다.

거래 기반 워크플로를 사용하여 Microsoft Dynamics 판매 주문 생성 

참고: Microsoft Dynamics 판매 주문을 HubSpot 주문 동기화에 연결하도록 구성했는지 확인하십시오. 동기화가 구성되지 않은 경우, Microsoft Dynamics 판매 주문을 생성해도 해당 HubSpot 주문이 생성되지 않습니다.

딜 기반 워크플로를 사용하여 워크플로가 트리거될 때 Microsoft Dynamics 판매 주문을 자동으로 생성합니다. 

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Microsoft Dynamics 365을 클릭합니다. 
3. '기능 탐색'탭을 클릭합니다. 
4. 'Microsoft Dynamics 365 판매 주문 자동화'섹션에서 '워크플로로 이동'을 클릭합니다. 
5. 기존 워크플로를 편집하려면 워크플로 위에 마우스를 올린 다음 '편집'을 클릭하세요. 또는 새로운 거래 기반 워크플로를 만드는 방법을 알아보세요.
6. 워크플로 편집기에서'+'아이콘을클릭하여 작업을추가합니다.
7. 왼쪽 패널에서 Microsoft Dynamics를 검색한 다음 'Microsoft Dynamics 365 판매 주문 생성'을 선택합니다.

8. Microsoft Dynamics 365 판매 주문 작업을 설정합니다. 다음 필드는 필수 입력 항목입니다.

• • Microsoft Dynamics 365 계정:연결된 Microsoft Dynamics 365 계정 목록이 표시됩니다.계정을선택하여 판매 주문을생성하십시오.
  • 자회사:선택한 Microsoft Dynamics 365 계정과 연결된 자회사 목록이 표시됩니다. 판매 주문을생성할 자회사를선택하십시오.

• • 고객:'첫 번째 연결된 HubSpot 연락처 사용'또는'첫 번째 연결된 HubSpot 회사 사용'중 하나를 선택하여판매 주문의 지정 고객으로설정합니다. 
  • 항목:거래와 연결된 세부 항목을 판매 주문의 항목으로 설정합니다. 
  • 판매 주문에 다른 필드를 추가하려면‘다른 필드 추가’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고필드를 선택하십시오. 
    • 등록된 거래 레코드의 속성 값으로 필드를 채우려면이 워크플로우에서 ‘거래’를 클릭하십시오. 그런 다음속성을 선택하십시오. 
    • 워크플로우의 다른 작업을 기반으로 필드를 채우려면작업 이름을클릭하고옵션을 선택하십시오. 작업의 결과 또는 작업의 출력을 기반으로 필드를 채울 수 있습니다.
    • 판매 주문에서 필드를 제거하려면 필드 옆에 있는삭제 아이콘을클릭하십시오.

워크플로가 Microsoft Dynamics 365 판매 주문을 생성하면, 해당 HubSpot 주문이 자동으로 생성됩니다. HubSpot 주문은 HubSpot 딜과 Microsoft Dynamics 365 판매 주문 모두와 연결됩니다.