上次更新時間： 五月 2, 2024
使用與HubSpot的Microsoft Dynamics 365整合，將Microsoft Dynamics 365物件與HubSpot記錄進行同步處理，以確保兩個系統之間的資訊保持最新狀態。 透過此整合，您可以從交易記錄或透過工作流程建立Microsoft Dynamics銷售訂單。 如果您有付費的Operations Hub訂閱，您還可以在兩個系統之間建立自訂欄位對應。
應用程式要求
- 您必須是超級管理員，或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace存取權限。
- 您必須具有Microsoft Dynamics 365中記錄的讀取權限。
- 若要設定雙向同步處理，您必須具有Microsoft Dynamics 365中每種記錄類型的讀取和寫入權限。
連接應用程式
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「App Marketplace」。
- 搜尋Microsoft Dynamics 365整合，然後在結果中選取Microsoft Dynamics 365。 按一下右上角的「連結應用程式」。
- 輸入您的Microsoft Dynamics 365子網域，然後按一下「安裝應用程式」。
可以將兩個Microsoft Dynamics 365執行個體連接到HubSpot。 兩個執行個體將具有相同的同步功能。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下Microsoft Dynamics 365。
- 按一下操作>管理帳號。
- 在右側面板中，按一下「連結其他帳戶」。
開啟同步
連接應用程式後，您需要開啟同步功能。 您可以為資料設定單向或雙向同步。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下Microsoft Dynamics 365。
- 按一下「設定同步」。
- 選取要在HubSpot與Microsoft Dynamics 365之間同步的物件。 您可以同步以下物件類型：
| HubSpot對象 | Microsoft Dynamics 365對象 | |
| 公司 | 帳戶 | |
| 聯系方式 | 聯系人和主管 | |
| 交易 | 機會 | |
| 產品 | 同捆包和產品 | |
| 會議 | 預約 | |
| 備註 | 備註 | |
| 任務 | 任務 | |
| 發票 | 發票 | |
| 訂單 | 銷售訂單 | |
| 電子郵件 | 電子郵件 | |
| 通話 | 電話 |
- 按一下下一步。
關閉資料同步
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下Microsoft Dynamics 365。
- 按一下「動作」>「關閉同步」。
- 在彈出式視窗中，按一下「關閉同步」。
關閉同步功能後，你可以按一下「編輯同步設定」重新開啟同步功能，或刪除同步功能。
從交易記錄建立Microsoft Dynamics銷售訂單
您也可以從HubSpot交易記錄手動建立Microsoft Dynamics銷售訂單：
- 在HubSpot帳戶中，前往「銷售」>「優惠」。
- 在銷售訂單卡片上，按一下[新增] > [建立Microsoft Dynamics銷售訂單]。
- 在「帳戶」索引標籤上，選取Microsoft Dynamics和自訂表單以建立銷售訂單。
- 按一下下一步。
- 在「顧客」分頁中，選取您要建立銷售訂單的顧客。
- 按一下下一步。
- 在「訂單」分頁上，根據您選擇的自訂表單類型新增銷售訂單屬性。
- 在「檢閱」分頁上，檢閱銷售訂單並進行必要的編輯。
- 按一下「建立銷售訂單」。
請注意：如果在HubSpot交易記錄上更改了行項目價格，這將不會同步到創建的Microsoft Dynamics 365銷售訂單。
使用以交易為基礎的工作流程建立Microsoft Dynamics銷售訂單
使用以交易為基礎的工作流程，在觸發工作流程時自動建立Microsoft Dynamics銷售訂單（僅限Sales Hub Professional或Enterprise ）。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 在「已連結的應用程式」下，按一下Microsoft Dynamics 365。
- 按一下「圖徵探索」分頁。
- 在從HubSpot建立Microsoft Dynamics 365銷售訂單區段中，按一下安裝工作流程動作。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 若要編輯現有的工作流程，請將滑鼠遊標懸停在工作流程上，然後按一下「編輯」。 或者，瞭解如何建立新的以交易為基礎的工作流程。
- 在工作流程編輯器中，按一下+ 加號圖示以新增動作。
- 在動作面板中，向下捲動並選取[建立Microsoft Dynamics 365銷售訂單]。
- 設定您的Microsoft Dynamics 365銷售訂單，下列欄位為必填欄位：
- Microsoft Dynamics 365帳戶：將會顯示連線的Microsoft Dynamics 365帳戶清單，請選取帳戶以建立銷售訂單。
- 子公司：將顯示與所選Microsoft Dynamics 365帳戶關聯的子公司清單，請選擇子公司以建立銷售訂單。
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- 客戶：選擇使用第一個關聯的HubSpot聯絡人或使用第一個關聯的HubSpot公司來設定為銷售訂單的指定客戶。
- 項目：將交易的相關行項目設定為銷售訂單的項目。
- 若要將另一個欄位新增至銷售訂單，請按一下「新增另一個欄位」，然後選取一個欄位。
- 若要使用已註冊交易記錄中的屬性值填入欄位，請按一下此工作流程中的「交易」。 然後，選擇一個屬性。
- 若要根據工作流程中的其他動作填入欄位，請按一下動作名稱並選擇一個選項。 您可以根據動作的結果或動作的輸出來填入欄位。
- 若要從銷售訂單中移除欄位，請按一下欄位旁邊的刪除圖示。