上次更新時間： 2025年9月3日
使用 Microsoft Dynamics 365 與 HubSpot 整合，將 Microsoft Dynamics 365 物件與 HubSpot 記錄同步，以保持兩個系統之間的資訊最新。透過此整合，您可以從交易記錄或透過工作流程建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單。如果您有付費的 Data Hub 訂閱，您也可以在兩個系統之間建立自訂欄位對應。
應用程式需求
- 您必須是 HubSpot 帳戶的超級管理員或擁有App Marketplace Access權限。
- 您必須擁有 Microsoft Dynamics 365 中記錄的讀取權限。
- 若要設定雙向同步，您必須對 Microsoft Dynamics 365 中的每個記錄類型擁有讀取和寫入權限。
連接應用程式
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「HubSpot Marketplace」。
- 搜尋Microsoft Dynamics 365 整合，並在結果中選擇Microsoft Dynamics 365。在右上方，按一下連接應用程式。
- 輸入您的Microsoft Dynamics 365 子網域，然後按一下安裝應用程式。
可以將 Microsoft Dynamics 365 的兩個實例連接至 HubSpot。兩個實例將擁有相同的同步功能。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
- 按一下Microsoft Dynamics 365。
- 按一下「動作 」>「管理帳戶」。
- 在右側面板中，按一下連接另一個帳戶。
開啟同步
連接應用程式後，您需要開啟同步功能。您可以為您的資料設定單向或雙向同步。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 單擊 Microsoft Dynamics 365。
- 按一下Microsoft Dynamics 365。
- 按一下設定同步。
- 選擇要在 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 之間同步的物件。您可以同步下列物件類型：
| HubSpot 物件 | Microsoft Dynamics 365 物件 | |
| 公司 | 帳戶 | |
| 聯絡人 | 聯絡人與線索 | |
| 交易 | 機會 | |
| 自訂物件 | 實體 | |
| 產品 | 套件與產品 | |
| 會議 | 約會 | |
| 注意事項 | 約會備註 | 注意事項 |
| 任務 | 任務 | |
| 發票 | 發票 | |
| 訂單 | 銷售訂單 | |
| 電子郵件 | 銷售訂單 | 電子郵件 |
| 呼叫 | 電話 |
請注意： 任務必須與另一個對象記錄（如銷售線索或聯絡人）相關聯，才能從 HubSpot 同步到 Microsoft Dynamics。如果任務與 DynamicsLead相關聯，它只能從 Microsoft Dynamics 單向同步到 HubSpot。
- 按一下下一步。
關閉資料同步
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
- 按一下Microsoft Dynamics 365。
- 按一下「行動」>「關閉同步」。
- 在彈出的方塊中，按一下關閉同步。
關閉同步後，您可以按一下「編輯同步設定」再次開啟，或刪除同步。
從交易記錄建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單
您也可以從 HubSpot 交易記錄手動建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單：
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到銷售>交易。
- 在銷售訂單卡片上，按一下新增 >建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單。
- 在帳戶索引標籤上，選擇Microsoft Dynamics 和自訂表格來建立銷售訂單。
- 按一下下一步。
- 在「客戶」標籤上，選擇要建立銷售訂單的客戶。
- 按一下下一步。
- 在「訂單 」標籤上，根據您選擇的自訂表格類型新增銷售訂單的屬性。
- 在「檢閱」標籤上，檢閱銷售訂單，並進行必要的編輯。
- 按一下建立銷售訂單。
請注意：如果在 HubSpot 交易記錄上更改了細列項目的價格，這將不會同步到已創建的 Microsoft Dynamics 365 銷售訂單。
使用基於交易的工作流程建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單
當觸發工作流程時，使用基於交易的工作流程自動建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單(僅限Sales HubProfessional或Enterprise)。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 關閉同步。
- 在 Connected Apps 下，按一下Microsoft Dynamics 365。
- 按一下功能發現索引標籤。
- 在「從 HubSpot 建立 Microsoft Dynamics 365 銷售訂單」部分，按一下安裝工作流程動作。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 若要編輯現有的工作流程，請將滑鼠懸停在工作流程上，然後按一下編輯。或者，學習如何建立新的交易型工作流程。
- 在工作流程編輯器中，按一下+ 加號 圖示 以新增動作。
- 在動作面板中，向下捲動並選擇「建立 Microsoft Dynamics 365 銷售訂單」。
- 設定 Microsoft Dynamics 365 銷售訂單，以下欄位為必填欄位：
- Microsoft Dynamics 365 帳戶：會顯示連結的 Microsoft Dynamics 365 帳戶清單，選擇一個帳戶 以建立銷售訂單。
- 子公司：會顯示與選取的Microsoft Dynamics 365帳戶相關聯的子公司清單，選擇子公司 以建立銷售訂單。
-
- 客戶：選擇使用第一個相關的 HubSpot 聯絡人或使用第一個相關的 HubSpot 公司 ，以設定為銷售訂單的指定客戶。
- 項目：將交易的相關項目設定為銷售訂單的項目。
- 若要在銷售訂單中新增其他欄位，請按一下新增其他欄位 ，然後選擇一個欄位。
- 若要使用加入的交易記錄中的屬性值填充欄位，請按一下此工作流程中的交易。然後選擇屬性。
- 若要根據工作流程中的其他動作填入欄位，請按一下動作名稱 ，然後選擇選項。您可以根據動作的結果或動作的輸出填入欄位。
- 要從銷售訂單移除欄位，請按一下欄位旁邊的刪除圖示。