上次更新時間： 一月 24, 2025
使用Microsoft Dynamics 365与HubSpot的集成，将Microsoft Dynamics 365对象与HubSpot记录同步，使两个系统之间的信息保持最新。通过该集成，您可以从交易记录或通过工作流创建Microsoft Dynamics销售订单。如果您订阅了付费的 Operations Hub，还可以在两个系统之间创建自定义字段映射。
应用程序要求
- 您必须是超级管理员，或在 HubSpot 账户中拥有应用程序市场访问权限。
- 您必须拥有 Microsoft Dynamics 365 中记录的 "读取"权限。
- 要设置双向同步，您必须对 Microsoft Dynamics 365 中的每种记录类型拥有 "读取 "和"写入"权限。
连接应用程序
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「App Marketplace」。
- 搜索Microsoft Dynamics 365 集成，并在搜索结果中选择Microsoft Dynamics 365。在右上角，单击连接应用程序。
- 输入Microsoft Dynamics 365 子域，然后单击安装应用程序。
可以将 Microsoft Dynamics 365 的两个实例连接到 HubSpot。两个实例将具有相同的同步功能。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 单击Microsoft Dynamics 365。
- 单击操作 >管理帐户。
- 在右侧面板中，单击连接另一个帐户。
打开同步
连接应用后，您需要打开同步。您可以为数据配置单向或双向同步。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 单击Microsoft Dynamics 365。
- 单击设置同步。
- 选择要在 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 之间同步的对象。您可以同步以下对象类型：
| HubSpot 对象 | Microsoft Dynamics 365 对象 | |
| 公司 | 账户 | |
| 联系 | 联系人和领导 | |
| 处理 | 机会 | |
| 自定义对象 | 实体 | |
| 产品 | 捆绑与产品 | |
| 会议 | 预约 | |
| 注释 | 注释 | |
| 任务 | 任务 | |
| 发票 | 发票 | |
| 订购 | 销售订单 | |
| 电子邮件 | 电子邮件 | |
| 调用 | 电话 |
请注意： 任务必须与其他对象记录（如线索或联系人）关联，才能从 HubSpot 同步到 Microsoft Dynamics。如果任务与 Dynamics潜在客户相关联，则只能从 Microsoft Dynamics 单向同步到 HubSpot。
- 单击下一步。
关闭数据同步
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 单击Microsoft Dynamics 365。
- 单击操作>关闭同步。
- 在弹出框中单击 "关闭同步"。
关闭同步后，您可以单击 "编辑同步设置"再次打开同步，或删除同步。
根据交易记录创建 Microsoft Dynamics 销售订单
您也可以从 HubSpot 交易记录手动创建 Microsoft Dynamics 销售订单：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售>交易。
- 在 "销售订单"卡上，单击 "添加 ">"创建 Microsoft Dynamics 销售订单"。
- 在 "账户"选项卡上，选择Microsoft Dynamics 和自定义表单来创建销售订单。
- 单击下一步。
- 在 "客户"选项卡上，选择要创建销售订单的客户。
- 单击下一步。
- 在 "订单 "选项卡上，根据所选自定义表单类型添加销售订单属性。
- 在 "审查"选项卡上，审查销售订单并进行必要的编辑。
- 单击创建销售订单。
请注意：如果在 HubSpot 交易记录上更改了细列项目价格，这将不会同步到创建的 Microsoft Dynamics 365 销售订单。
使用基于交易的工作流程创建 Microsoft Dynamics 销售订单
使用基于交易的工作流，在触发工作流时自动创建 Microsoft Dynamics 销售订单（仅限Sales HubProfessional或Enterprise）。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 在 Connected Apps 下单击Microsoft Dynamics 365。
- 单击 "功能发现"选项卡。
- 在 "从 HubSpot 创建 Microsoft Dynamics 365 销售订单"部分，单击 "安装工作流操作"。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 要编辑现有工作流，请将鼠标悬停在工作流上，然后单击 "编辑"。或者，学习如何创建一个新的基于交易的工作流程。
- 在工作流程编辑器中，单击+ 加号 图标 添加操作。
- 在操作面板中，向下滚动并选择创建 Microsoft Dynamics 365 销售订单。
- 设置 Microsoft Dynamics 365 销售订单时，以下字段为必填字段：
- Microsoft Dynamics 365 帐户：将显示已连接的 Microsoft Dynamics 365 帐户列表，选择一个帐户 创建销售订单。
- 子公司：将显示与所选Microsoft Dynamics 365帐户关联的子公司列表，选择一个子公司 创建销售订单。
-
- 客户：选择使用第一个关联的 HubSpot 联系人或使用第一个关联的 HubSpot 公司 作为销售订单的指定客户。
- 项目：将交易的关联项目设置为销售订单的项目。
- 要为销售订单添加 其他字段，请单击添加其他字段 并选择字段。
- 要使用已注册交易记录中的属性值填充字段，请单击此工作流中的交易。然后选择一个属性。
- 要根据工作流程中的其他操作填充字段，请单击操作名称 并选择一个选项。您可以根据操作的结果或操作的输出来填充字段。
- 要从销售订单中删除字段，请单击字段旁边的删除图标。