連接 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365

使用 Microsoft Dynamics 365 與 HubSpot 的整合功能，將 Microsoft Dynamics 365 物件與 HubSpot 記錄相互連結。此舉可確保兩款應用程式之間的資訊保持最新狀態。透過此整合功能，您可以從交易記錄或透過工作流程建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單。若您擁有付費的Data Hub訂閱，還可於兩款應用程式之間建立自訂欄位對應。 

安裝 Microsoft Dynamics 365 應用程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 搜尋Microsoft Dynamics 365，並在結果中選取Microsoft Dynamics 365。
3. 點擊「安裝」。 
4. 輸入您的Microsoft Dynamics 365 子網域，然後點擊「連線至 Microsoft Dynamics 365」。

您可以將兩個 Microsoft Dynamics 365 實例連接到 HubSpot。兩個實例將具備相同的同步功能。 

若要連接另一個 Microsoft Dynamics 365 實例： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Microsoft Dynamics 365。 
3. 在右上角，點擊「帳戶操作」>「管理帳戶」。 
4. 在右側面板中，點擊「連接另一個帳戶」。 
5. 請按照步驟連接另一個 Microsoft Dynamics 365 帳戶。 

開啟同步功能

連接應用程式後，您需要開啟同步功能。您可以為您的資料設定單向或雙向同步。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Microsoft Dynamics 365。
3. 導航至「CRM 同步」分頁。 
4. 點擊「設定同步」。
5. 在「選擇要同步的物件」頁面中 ，選取您希望在 HubSpot 與 Microsoft Dynamics 365 之間同步的物件。您可以同步以下物件類型：

6. 點擊「下一步」。 

請注意： 任務必須與其他物件記錄（例如潛在客戶或聯絡人）相關聯，才能從 HubSpot 同步至 Microsoft Dynamics。若任務與 Dynamics潛在客戶相關聯，則僅能從 Microsoft Dynamics 單向同步至 HubSpot。 

您可以為資料設定單向或雙向同步。

對於任何在非唯一名稱欄位（例如公司名稱或產品名稱，具體取決於您的同步設定）上匹配的物件，資料同步會在比對記錄時使用標準化處理。這表示在比對過程中，這些名稱欄位中的大寫字母、特殊字元和標點符號將被忽略。

啟用同步功能後，即可設定同步選項。進一步了解如何設定同步選項，以及將 HubSpot 聯絡人時間軸新增至 Microsoft Dynamics。

關閉資料同步

您可以關閉資料同步，以防止應用程式中的記錄與 HubSpot 進行同步，反之亦然。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Microsoft Dynamics 365。
3. 導航至「CRM 同步」分頁。 
4. 將滑鼠懸停在您要停用的同步項目上，然後點選「更多」>「停用同步」。
5. 在彈出視窗中，點擊「關閉同步」。

從交易記錄建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單

請注意：請確保您已設定 Microsoft Dynamics 銷售訂單與 HubSpot 訂單的同步功能。若未設定同步，建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單時將不會建立對應的 HubSpot 訂單。

使用基於商機的工作流程建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單 

請注意：請確保您已將 Microsoft Dynamics 銷售訂單與 HubSpot 訂單同步功能進行設定。若未設定同步，建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單時將不會建立對應的 HubSpot 訂單。

使用基於商機的工作流程，在工作流程觸發時自動建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點選Microsoft Dynamics 365。 
3. 點選「功能探索」索引標籤。 
4. 在「自動化您的 Microsoft Dynamics 365 銷售訂單」區段中，點選「前往工作流程」。 
5. 若要編輯現有工作流程，請將游標懸停在工作流程上，然後點擊「編輯」。或者，瞭解如何建立新的交易型工作流程。
6. 在工作流程編輯器中，點擊「+」加號圖示以新增動作。
7. 在左側面板中，搜尋「Microsoft Dynamics」，然後選取「建立 Microsoft Dynamics 365 銷售訂單」。

8. 設定您的 Microsoft Dynamics 365 銷售訂單動作。以下欄位為必填項目：

• • Microsoft Dynamics 365 帳戶：將顯示已連線的 Microsoft Dynamics 365 帳戶清單。請選取一個帳戶以建立銷售訂單。
  • 子公司：將顯示與所選Microsoft Dynamics 365帳戶相關聯的子公司清單。請選擇一家子公司以建立銷售訂單。

• • 客戶：選擇「使用第一個關聯的 HubSpot 聯絡人」或「使用第一個關聯的 HubSpot 公司」，以設定為銷售訂單的指定客戶。 
  • 項目：將交易相關的明細項目設定為銷售訂單的項目。 
  • 若要將其他欄位新增至銷售訂單，請點選「新增其他欄位 」下拉式 選單並選擇欄位。 
    • 若要將已加入交易記錄中的屬性值填入該欄位，請點擊此工作流程中的「交易」。接著，選擇一個屬性。 
    • 若要根據工作流程中的其他動作填入該欄位，請點擊動作名稱並選擇一個選項。您可以根據動作的結果，或該動作的輸出結果來填入欄位。
    • 若要從銷售訂單中移除欄位，請點擊該欄位旁的刪除圖示。

工作流程建立 Microsoft Dynamics 365 銷售訂單後，系統將自動建立對應的 HubSpot 訂單。該 HubSpot 訂單將同時與 HubSpot 交易及 Microsoft Dynamics 365 銷售訂單建立關聯。