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連接HubSpot和Microsoft Dynamics 365

上次更新時間: 二月 13, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

使用Microsoft Dynamics 365與HubSpot整合,將Microsoft Dynamics 365物件與HubSpot同步。 

集成要求

連接整合

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」,然後選取「App Marketplace」。
  • 搜尋Microsoft Dynamics 365整合然後在結果中選擇Microsoft Dynamics 365。 在右上角,按一下「連線應用程式」。
  • 輸入您的Microsoft Dynamics 365子網域,然後按一下安裝應用程式

打開同步

連接應用程式後,您需要開啟同步功能。 您可以爲數據配置單向或雙向同步。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Microsoft Dynamics 365
  • 點擊設定同步
  • 選擇您要在HubSpot和Microsoft Dynamics 365之間同步的物件。 您可以同步下列物件類型:
HubSpot對象 Microsoft Dynamics 365對象
公司 帳戶
聯系方式 聯系人和主管
成交 機會
商品 捆綁包和產品
活動 附注
收據 收據

dynamics-object-sync

  • 按一下下一步。 

禁用數據同步

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Microsoft Dynamics 365
  • 按一下「操作」>「關閉同步」。

turn-off-sync

  • 在彈出式方塊中,按一下關閉同步

關閉同步功能後,您可以點擊「編輯同步設定」重新開啟同步功能,或刪除同步功能。 

您也可以從HubSpot交易記錄手動建立Microsoft Dynamics銷售訂單:

  • 在您的HubSpot帳戶中,前往「銷售」>「優惠」。
  • 在「銷售訂單」卡片上,按一下「新增」>「建立Microsoft Dynamics銷售訂單」。
    • 在「帳戶」標籤上,選擇Microsoft Dynamics和自訂表單以建立銷售訂單。 
    • 按一下下一步
    • 在「顧客」分頁上,選擇要為其建立銷售訂單的顧。 
    • 按一下下一步。 
    • 在「訂單」標籤上,根據所選自訂表單類型新增銷售訂單屬性。
    • 在「審核」分頁上,審核銷售訂單並進行必要的編輯。 
    • 按一下建立銷售訂單。 

請注意:如果在HubSpot交易記錄中變更行項目價格,則不會同步到所建立的Microsoft Dynamics 365銷售訂單。

使用基於交易的工作流建立Microsoft Dynamics銷售訂單 

使用基於交易的工作流程,在觸發工作流程時自動建立Microsoft Dynamics銷售訂單( 僅限Sales Hub Professional  Enterprise)。

  • 在「 連線應用程式」下,按一下Microsoft Dynamics 365。 
  • 按一下「功能發現」分頁。 
  • 在「從HubSpot建立Microsoft Dynamics 365銷售訂單 部分,按一下「 安裝工作流程」操作。 
  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
  • 若要編輯現有工作流程,請將遊標停留在 工作流程上,然後按一下 「編輯」。 或者,瞭解如何 建立新的以交易為基礎的工作流程
  • 在工作流程編輯器中,按一下 + 加號 圖示 以新增操作。

  • 在「操作」面板中,向下捲動並選取建立Microsoft Dynamics 365銷售訂單
  • 設定您的Microsoft Dynamics 365銷售訂單,必須填寫以下欄位:
    • Microsoft Dynamics 365帳戶: 將顯示已連線的Microsoft Dynamics 365帳戶 清單,選擇 帳戶 以建立銷售訂單。
    • 子公司:將顯示與所選Microsoft Dynamics 365帳戶相關聯的子公司清單,選擇子公司以建立銷售訂單。
    • 客戶:選擇使用第一個相關聯的HubSpot聯絡人或使用第一個相關聯的HubSpot公司,以設定為銷售訂單的指定客戶。     
    • 項目:將交易的關聯行項目設定為銷售訂單的項目。 
  • 若要將另一個欄位新增至銷售訂單,請按一下新增另一個欄位,然後選擇一個位。 
    • 若要使用已註冊交易記錄中的屬性值填充欄位,請在此工作流程中按一下「處理」。 然後選擇一個財產。 
    • 若要根據工作流程中的其他動作來填充欄位,請按一下動作名稱,然後選擇一個選項。 您可以根據操作的結果或操作的輸出來填充欄位。
  • 若要從銷售訂單中移除欄位,請按一下欄位旁邊的刪除圖示
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