連結HubSpot與Microsoft Dynamics 365
上次更新時間: 八月 19, 2024
使用與HubSpot的Microsoft Dynamics 365整合,將Microsoft Dynamics 365物件與HubSpot記錄同步處理,以保持兩個系統之間的資訊為最新狀態。 透過此整合,您可以從交易記錄或透過工作流程建立Microsoft Dynamics銷售訂單。 如果您有付費的Operations Hub訂閱,您還可以在兩個系統之間建立自訂欄位對應。
應用程式要求
- 您必須是超級管理員,或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace存取權限。
- 您必須具有Microsoft Dynamics 365中記錄的讀取權限。
- 若要設定雙向同步處理,您必須具有Microsoft Dynamics 365中每種記錄類型的讀取和寫入權限。
連接應用程式
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
- 搜尋Microsoft Dynamics 365整合,然後在結果中選取Microsoft Dynamics 365。 按一下右上角的「連結應用程式」。
- 輸入您的Microsoft Dynamics 365子網域,然後按一下「安裝應用程式」。
可以將兩個Microsoft Dynamics 365執行個體連接到HubSpot。 兩個執行個體將具有相同的同步功能。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下Microsoft Dynamics 365。
- 按一下操作>管理帳號。
- 在右側面板中,按一下「連結其他帳戶」。
開啟同步
連接應用程式後,您需要開啟同步功能。 您可以為資料設定單向或雙向同步。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下Microsoft Dynamics 365。
- 按一下「設定同步」。
- 選取要在HubSpot與Microsoft Dynamics 365之間同步的物件。 您可以同步以下物件類型:
HubSpot對象 | Microsoft Dynamics 365對象 | |
公司 | 帳戶 | |
聯系方式 | 聯系人和主管 | |
交易 | 機會 | |
產品 | 同捆包和產品 | |
會議 | 預約 | |
備註 | 備註 | |
任務 | 任務 | |
發票 | 發票 | |
訂單 | 銷售訂單 | |
電子郵件 | 電子郵件 | |
通話 | 電話 |
請注意:任務必須與另一個物件記錄(例如潛在客戶或聯絡人)關聯,才能從HubSpot同步到Microsoft Dynamics。 如果工作與Dynamics潛在客戶相關聯,則只能從Microsoft Dynamics單向同步到HubSpot。
- 按一下下一步。
開啟同步功能後,即可設定同步設定。 深入瞭解如何設定同步處理設定,以及如何將HubSpot連絡人時間軸新增至Microsoft Dynamics。
關閉資料同步
您可以關閉資料同步,以防止來自應用程式的記錄從HubSpot同步,反之亦然。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下Microsoft Dynamics 365。
- 按一下「動作」>「關閉同步」。
- 在彈出式視窗中,按一下「關閉同步」。
關閉同步功能後,你可以按一下「編輯同步設定」重新開啟同步功能,或刪除同步功能。
從交易記錄建立Microsoft Dynamics銷售訂單
您也可以從HubSpot交易記錄手動建立Microsoft Dynamics銷售訂單:
- 在HubSpot帳戶中,前往「銷售」>「優惠」。
- 在銷售訂單卡片上,按一下[新增] > [建立Microsoft Dynamics銷售訂單]。
- 在「帳戶」索引標籤上,選取Microsoft Dynamics和自訂表單以建立銷售訂單。
- 按一下下一步。
- 在「顧客」分頁中,選取您要建立銷售訂單的顧客。
- 按一下下一步。
- 在「訂單」分頁上,根據您選擇的自訂表單類型新增銷售訂單屬性。
- 在「檢閱」分頁上,檢閱銷售訂單並進行必要的編輯。
- 按一下「建立銷售訂單」。
請注意:如果在HubSpot交易記錄上更改了行項目價格,這將不會同步到創建的Microsoft Dynamics 365銷售訂單。
使用以交易為基礎的工作流程建立Microsoft Dynamics銷售訂單
使用以交易為基礎的工作流程,在觸發工作流程時自動建立Microsoft Dynamics銷售訂單(僅限Sales Hub Professional或Enterprise )。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 在「已連結的應用程式」下,按一下Microsoft Dynamics 365。
- 按一下「圖徵探索」分頁。
- 在從HubSpot建立Microsoft Dynamics 365銷售訂單區段中,按一下安裝工作流程動作。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 若要編輯現有的工作流程,請將滑鼠遊標懸停在工作流程上,然後按一下「編輯」。 或者,瞭解如何建立新的以交易為基礎的工作流程。
- 在工作流程編輯器中,按一下+ 加號圖示以新增動作。
- 在動作面板中,向下捲動並選取[建立Microsoft Dynamics 365銷售訂單]。
- 設定您的Microsoft Dynamics 365銷售訂單,下列欄位為必填欄位:
- Microsoft Dynamics 365帳戶:將會顯示連線的Microsoft Dynamics 365帳戶清單,請選取帳戶以建立銷售訂單。
- 子公司:將顯示與所選Microsoft Dynamics 365帳戶關聯的子公司清單,請選擇子公司以建立銷售訂單。
-
- 客戶:選擇使用第一個關聯的HubSpot聯絡人或使用第一個關聯的HubSpot公司來設定為銷售訂單的指定客戶。
- 項目:將交易的相關行項目設定為銷售訂單的項目。
- 若要將另一個欄位新增至銷售訂單,請按一下「新增另一個欄位」並選取一個欄位。
- 若要使用已註冊交易記錄中的屬性值填入欄位,請按一下此工作流程中的「交易」。 然後,選擇一個屬性。
- 若要根據工作流程中的其他動作填入欄位,請按一下動作名稱並選擇一個選項。 您可以根據動作的結果或動作的輸出來填入欄位。
- 若要從銷售訂單中移除欄位,請按一下欄位旁邊的刪除圖示。