連接HubSpot和Microsoft Dynamics 365
上次更新時間: 二月 13, 2023
使用Microsoft Dynamics 365與HubSpot整合,將Microsoft Dynamics 365物件與HubSpot同步。
集成要求
- 您必須是超級管理員或 在您的HubSpot帳戶中擁有 App Marketplace存取權限。
- 您必須擁有Microsoft Dynamics 365中的記錄的讀取權限。
- 若要設定雙向同步,您必須對Microsoft Dynamics 365中的每種記錄類型擁有讀取和寫入權限。
連接整合
- 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」,然後選取「App Marketplace」。
- 搜尋Microsoft Dynamics 365整合,然後在結果中選擇Microsoft Dynamics 365。 在右上角,按一下「連線應用程式」。
- 輸入您的Microsoft Dynamics 365子網域,然後按一下安裝應用程式。
打開同步
連接應用程式後,您需要開啟同步功能。 您可以爲數據配置單向或雙向同步。
- 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
- 按一下Microsoft Dynamics 365。
- 點擊設定同步。
- 選擇您要在HubSpot和Microsoft Dynamics 365之間同步的物件。 您可以同步下列物件類型:
HubSpot對象 | Microsoft Dynamics 365對象 |
公司 | 帳戶 |
聯系方式 | 聯系人和主管 |
成交 | 機會 |
商品 | 捆綁包和產品 |
活動 | 附注 |
收據 | 收據 |
- 按一下下一步。
開啟同步功能後,您可以設定同步設定。 進一步了解如何設定同步設定並將HubSpot聯絡人時間軸新增至Microsoft Dynamics。
禁用數據同步
您可以關閉資料同步,以防止應用程式的記錄從HubSpot同步,反之亦然。
- 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
- 按一下Microsoft Dynamics 365。
- 按一下「操作」>「關閉同步」。
- 在彈出式方塊中,按一下關閉同步。
關閉同步功能後,您可以點擊「編輯同步設定」重新開啟同步功能,或刪除同步功能。
從交易記錄建立Microsoft Dynamics銷售訂單
您也可以從HubSpot交易記錄手動建立Microsoft Dynamics銷售訂單:
- 在您的HubSpot帳戶中,前往「銷售」>「優惠」。
- 在「銷售訂單」卡片上,按一下「新增」>「建立Microsoft Dynamics銷售訂單」。
- 在「帳戶」標籤上,選擇Microsoft Dynamics和自訂表單以建立銷售訂單。
- 按一下下一步。
- 在「顧客」分頁上,選擇要為其建立銷售訂單的顧客。
- 按一下下一步。
- 在「訂單」標籤上,根據所選自訂表單類型新增銷售訂單屬性。
- 在「審核」分頁上,審核銷售訂單並進行必要的編輯。
- 按一下建立銷售訂單。
請注意:如果在HubSpot交易記錄中變更行項目價格,則不會同步到所建立的Microsoft Dynamics 365銷售訂單。
使用基於交易的工作流建立Microsoft Dynamics銷售訂單
使用基於交易的工作流程,在觸發工作流程時自動建立Microsoft Dynamics銷售訂單( 僅限Sales Hub Professional 或 Enterprise)。
- 在「 連線應用程式」下,按一下Microsoft Dynamics 365。
- 按一下「功能發現」分頁。
- 在「從HubSpot建立Microsoft Dynamics 365銷售訂單」 部分,按一下「 安裝工作流程」操作。
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
- 若要編輯現有工作流程,請將遊標停留在 工作流程上,然後按一下 「編輯」。 或者,瞭解如何 建立新的以交易為基礎的工作流程。
- 在工作流程編輯器中,按一下 + 加號 圖示 以新增操作。
- 在「操作」面板中,向下捲動並選取建立Microsoft Dynamics 365銷售訂單。
- 設定您的Microsoft Dynamics 365銷售訂單,必須填寫以下欄位:
- Microsoft Dynamics 365帳戶: 將顯示已連線的Microsoft Dynamics 365帳戶 清單,選擇 帳戶 以建立銷售訂單。
- 子公司:將顯示與所選Microsoft Dynamics 365帳戶相關聯的子公司清單,選擇子公司以建立銷售訂單。
-
- 客戶:選擇使用第一個相關聯的HubSpot聯絡人或使用第一個相關聯的HubSpot公司,以設定為銷售訂單的指定客戶。
- 項目:將交易的關聯行項目設定為銷售訂單的項目。
- 若要將另一個欄位新增至銷售訂單,請按一下新增另一個欄位,然後選擇一個欄位。
- 若要使用已註冊交易記錄中的屬性值填充欄位,請在此工作流程中按一下「處理」。 然後選擇一個財產。
- 若要根據工作流程中的其他動作來填充欄位,請按一下動作名稱,然後選擇一個選項。 您可以根據操作的結果或操作的輸出來填充欄位。
- 若要從銷售訂單中移除欄位,請按一下欄位旁邊的刪除圖示。
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