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連結HubSpot與Microsoft Dynamics 365

上次更新時間: 一月 24, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

使用Microsoft Dynamics 365与HubSpot的集成,将Microsoft Dynamics 365对象与HubSpot记录同步,使两个系统之间的信息保持最新。通过该集成,您可以从交易记录或通过工作流创建Microsoft Dynamics销售订单。如果您订阅了付费的 Operations Hub,还可以在两个系统之间创建自定义字段映射

应用程序要求

连接应用程序

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
  • 搜索Microsoft Dynamics 365 集成,并在搜索结果中选择Microsoft Dynamics 365。在右上角,单击连接应用程序
  • 输入Microsoft Dynamics 365 子域,然后单击安装应用程序

可以将 Microsoft Dynamics 365 的两个实例连接到 HubSpot。两个实例将具有相同的同步功能。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
  • 单击Microsoft Dynamics 365
  • 单击操作 >管理帐户
  • 在右侧面板中,单击连接另一个帐户

打开同步

连接应用后,您需要打开同步。您可以为数据配置单向或双向同步。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
  • 单击Microsoft Dynamics 365
  • 单击设置同步
  • 选择要在 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 之间同步的对象。您可以同步以下对象类型:
HubSpot 对象 Microsoft Dynamics 365 对象
公司 账户
联系 联系人和领导
处理 机会
自定义对象 实体
产品 捆绑与产品
会议 预约
注释 注释
任务 任务
发票 发票
订购 销售订单
电子邮件 电子邮件
调用 电话

请注意: 任务必须与其他对象记录(如线索或联系人)关联,才能从 HubSpot 同步到 Microsoft Dynamics。如果任务与 Dynamics潜在客户相关联,则只能从 Microsoft Dynamics 单向同步到 HubSpot。

  • 单击下一步

关闭数据同步

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
  • 单击Microsoft Dynamics 365
  • 单击操作>关闭同步

  • 在弹出框中单击 "关闭同步"

关闭同步后,您可以单击 "编辑同步设置"再次打开同步或删除同步。

您也可以从 HubSpot 交易记录手动创建 Microsoft Dynamics 销售订单:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到销售>交易
  • 在 "销售订单"卡上,单击 "添加 ">"创建 Microsoft Dynamics 销售订单"。
    • 在 "账户"选项卡上,选择Microsoft Dynamics 自定义表单来创建销售订单。
    • 单击下一步
    • 在 "客户"选项卡上,选择要创建销售订单的客户
    • 单击下一步
    • 在 "订单 "选项卡上,根据所选自定义表单类型添加销售订单属性。
    • 在 "审查"选项卡上,审查销售订单并进行必要的编辑。
    • 单击创建销售订单。

请注意:如果在 HubSpot 交易记录上更改了细列项目价格,这将不会同步到创建的 Microsoft Dynamics 365 销售订单。

使用基于交易的工作流程创建 Microsoft Dynamics 销售订单

使用基于交易的工作流,在触发工作流时自动创建 Microsoft Dynamics 销售订单仅限Sales HubProfessionalEnterprise)。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
  • Connected Apps 下单击Microsoft Dynamics 365
  • 单击 "功能发现"选项卡。
  • 在 "从 HubSpot 创建 Microsoft Dynamics 365 销售订单"部分,单击 "安装工作流操作"。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 要编辑现有工作流,请将鼠标悬停在工作流上,然后单击 "编辑"。或者,学习如何创建一个新的基于交易的工作流程
  • 在工作流程编辑器中,单击+ 加号 图标 添加操作。

  • 在操作面板中,向下滚动并选择创建 Microsoft Dynamics 365 销售订单
  • 设置 Microsoft Dynamics 365 销售订单时,以下字段为必填字段:
    • Microsoft Dynamics 365 帐户:将显示已连接的 Microsoft Dynamics 365 帐户列表,选择一个帐户 创建销售订单。
    • 子公司:将显示与所选Microsoft Dynamics 365帐户关联的子公司列表,选择一个子公司 创建销售订单。
    • 客户:选择使用第一个关联的 HubSpot 联系人使用第一个关联的 HubSpot 公司 作为销售订单的指定客户
    • 项目:将交易的关联项目设置为销售订单的项目
  • 要为销售订单添加 其他字段,请单击添加其他字段 并选择字段
    • 要使用已注册交易记录的属性值填充字段,请单击此工作流中的交易。然后选择一个属性
    • 要根据工作流程中的其他操作填充字段,请单击操作名称 并选择一个选项。您可以根据操作的结果或操作的输出来填充字段。
  • 要从销售订单中删除字段,请单击字段旁边的删除图标
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