跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。
Integrations

連接HubSpot和Microsoft Dynamics 365

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

使用Microsoft Dynamics 365與HubSpot集成,使Microsoft Dynamics 365對象與HubSpot同步。 

集成要求

連接整合

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」,然後選取「App Marketplace」。
  • 搜尋Microsoft Dynamics 365集成然後在結果中選擇Microsoft Dynamics 365。 按一下右上角的連結應用程式
  • 輸入Microsoft Dynamics 365子網域,然後按一下安裝應用程式

打開同步

連接App後,你需要開啟同步功能。 您可以爲數據配置單向或雙向同步。

請注意: 如果您已經使用PieSync將資料與HubSpot同步,您需要暫停PieSync側的連線,才能啟用HubSpot同步。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Microsoft Dynamics 365
  • 點擊設定同步
  • 選擇要在HubSpot和Microsoft Dynamics 365之間同步的件。 您可以從Microsoft Dynamics 365同帳戶C ontacts或線
    • 帳戶: Microsoft Dynamics 365帳戶儲存與您有業務往來的公司的資料。 
    • 聯絡人: Microsoft Dynamics 365聯絡人是您目前與之有業務往來或過去與之有業務往來的人。
    • 潛在客戶: Microsoft Dynamics 365潛在客戶是您尚未通過銷售流程認證的商業潛在客戶。

您也可以從HubSpot優惠記錄手動建立NetSuite銷售訂單:

  • 在您的HubSpot帳戶中,瀏覽「銷售」>「優惠」。
  • 在「銷售訂單」卡片上,按一下新增>建立Microsoft Dynamics銷售訂單
    • 在「帳戶」標籤上,選擇Microsoft Dynamics和自訂表單以建立銷售訂單。 
    • 按一下下一步
    • 在「客戶」標籤上,選擇要建立銷售訂單的戶。 
    • 按一下下一步。 
    • 在「訂單」標籤上,根據您選擇的自訂表單類型新增銷售訂單屬性。
    • 在「查」標籤上,檢查銷售訂單並進行必要的編輯。 
    • 按一下建立銷售訂單。 

關閉資料同步

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Microsoft Dynamics 365
  • 按一下[操作] > [關閉同步]。

turn-off-sync

  • 在彈出方塊中,按一下關閉同步

關閉同步後,您可以按一下編輯同步設定,或刪除同步,以重新開啟同步。 

使用基於交易的工作流建立Microsoft Dynamics銷售訂單 

使用基於交易的工作流在工作流被觸發時自動建立Microsoft Dynamics銷售訂單( 僅限Sales Hub Professional  Enterprise )。

  •  連接應用程式下,按一下Microsoft Dynamics 365。 
  • 按一下[功能發現]標籤。 
  • 「從HubSpot建立Microsoft Dynamics 365銷售訂單 部分,按一下 安裝工作流程操作。 
  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
  • 若要編輯現有工作流程,請將鼠標懸停在 工作流程上,然後按一下編 。 或者,了解如何 建立基於交易的新工作流程
  • 在工作流程編輯器中,按一下 +  圖示 以新增操作。

  • 在操作面板中,向下捲動並選擇建立Microsoft Dynamics 365銷售訂單
  • 設定Microsoft Dynamics 365銷售訂單,必須填寫以下欄位:
    • Microsoft Dynamics 365帳戶: 將顯示連線的Microsoft Dynamics 365帳戶清 單,然後選擇一個 帳戶 以建立銷售訂單。
    • 子公司:將顯示與所選Microsoft Dynamics 365帳戶相關的子公司清單,然後選擇子公司以建立銷售訂單。
    • 客戶:選擇使用第一個關聯的HubSpot聯絡人或使用第一個關聯的HubSpot公司設定為銷售訂單的指定客戶。     
    • 餐點:將交易的相關明細餐點設置為銷售訂單的餐。 
  • 若要在銷售訂單中新增其他欄位,請點擊「 新增其他欄位」,然後選擇一個位。 
    • 若要使用已註冊交易記錄中的屬性值填充欄位,請按一下此工作流程中的交易。 然後選擇房源。 
    • 若要根據工作流程中的其他動作填充欄位,請按一下動作名稱並選擇一個選。 您可以根據操作的結果或操作的輸出來填充欄位。
  • 若要從銷售訂單中移除欄位,請按一下欄位旁邊的d elete圖示
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.