連接HubSpot和Microsoft Dynamics 365

使用Microsoft Dynamics 365與HubSpot整合，將Microsoft Dynamics 365物件與HubSpot同步。 

集成要求

• 您必須是超級管理員或 在您的HubSpot帳戶中擁有 App Marketplace存取權限。
• 您必須擁有Microsoft Dynamics 365中的記錄的讀取權限。 
• 若要設定雙向同步，您必須對Microsoft Dynamics 365中的每種記錄類型擁有讀取和寫入權限。

連接整合

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」，然後選取「App Marketplace」。
• 搜尋Microsoft Dynamics 365整合，然後在結果中選擇Microsoft Dynamics 365。 在右上角，按一下「連線應用程式」。
• 輸入您的Microsoft Dynamics 365子網域，然後按一下安裝應用程式。

打開同步

連接應用程式後，您需要開啟同步功能。 您可以爲數據配置單向或雙向同步。

• 按一下下一步。 

開啟同步功能後，您可以設定同步設定。 進一步了解如何設定同步設定並將HubSpot聯絡人時間軸新增至Microsoft Dynamics。

禁用數據同步

您可以關閉資料同步，以防止應用程式的記錄從HubSpot同步，反之亦然。 

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 按一下Microsoft Dynamics 365。
• 按一下「操作」>「關閉同步」。

• 在彈出式方塊中，按一下關閉同步。

關閉同步功能後，您可以點擊「編輯同步設定」重新開啟同步功能，或刪除同步功能。 

從交易記錄建立Microsoft Dynamics銷售訂單

使用基於交易的工作流建立Microsoft Dynamics銷售訂單 

使用基於交易的工作流程，在觸發工作流程時自動建立Microsoft Dynamics銷售訂單( 僅限Sales Hub Professional 或 Enterprise)。

• 在「 連線應用程式」下，按一下Microsoft Dynamics 365。 
• 按一下「功能發現」分頁。 
• 在「從HubSpot建立Microsoft Dynamics 365銷售訂單」 部分，按一下「 安裝工作流程」操作。 
• 在 HubSpot 帳戶中，進入「自動化」>「工作流程」。
• 若要編輯現有工作流程，請將遊標停留在 工作流程上，然後按一下 「編輯」。 或者，瞭解如何 建立新的以交易為基礎的工作流程。
• 在工作流程編輯器中，按一下 + 加號 圖示 以新增操作。
  
  
• 在「操作」面板中，向下捲動並選取建立Microsoft Dynamics 365銷售訂單。

• 設定您的Microsoft Dynamics 365銷售訂單，必須填寫以下欄位：
  • Microsoft Dynamics 365帳戶： 將顯示已連線的Microsoft Dynamics 365帳戶 清單，選擇 帳戶 以建立銷售訂單。
  • 子公司：將顯示與所選Microsoft Dynamics 365帳戶相關聯的子公司清單，選擇子公司以建立銷售訂單。

• • 客戶：選擇使用第一個相關聯的HubSpot聯絡人或使用第一個相關聯的HubSpot公司，以設定為銷售訂單的指定客戶。     
  • 項目：將交易的關聯行項目設定為銷售訂單的項目。 
• 若要將另一個欄位新增至銷售訂單，請按一下新增另一個欄位，然後選擇一個欄位。 
  • 若要使用已註冊交易記錄中的屬性值填充欄位，請在此工作流程中按一下「處理」。 然後選擇一個財產。 
  • 若要根據工作流程中的其他動作來填充欄位，請按一下動作名稱，然後選擇一個選項。 您可以根據操作的結果或操作的輸出來填充欄位。
• 若要從銷售訂單中移除欄位，請按一下欄位旁邊的刪除圖示。