Dernière mise à jour: 10 décembre 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
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Licences utilisateurs requises pour certaines fonctionnalités
Utilisez l’intégration Microsoft Dynamics 365 avec HubSpot pour connecter des objets Microsoft Dynamics 365 aux fiches d’informations HubSpot. Cela permettra de maintenir les informations entre les deux applications à jour. Grâce à cette intégration, vous pouvez créer des commandes clients Microsoft Dynamics à partir d'un enregistrement d'affaire ou par le biais d'un workflow. Si vous disposez d’un abonnement payant au Data Hub, vous pouvez également créer des mappages de champs personnalisés entre les deux applications.
Avant de commencer
Autorisations requises
- Vous devez être un super administrateur ou disposer des autorisations Accès au marketplace des applications dans votre compte HubSpot pour installer l’intégration.
- Vous devez disposer d’autorisations de lecture pour les fiches d’informations dans Microsoft Dynamics 365.
- Pour configurer une synchronisation bidirectionnelle, vous devez disposer des autorisations de lecture et d'écriture pour chaque type de fiche d'informations dans Microsoft Dynamics 365.
Installer l’application Microsoft Dynamics 365
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace HubSpot.
- Recherchez Microsoft Dynamics 365 et sélectionnez Microsoft Dynamics 365 dans les résultats.
- Cliquez sur Installer.
- Saisissez votre sous-domaine Microsoft Dynamics 365 et cliquez sur Se connecter à Microsoft Dynamics 365.
Vous pouvez connecter deux instances de Microsoft Dynamics 365 à HubSpot. Les deux instances auront les mêmes capacités de synchronisation.
Pour connecter une autre instance Microsoft Dynamics 365 :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
- Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
- Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions du > compte Gérer les comptes.
- Dans le panneau de droite, cliquez sur Connecter un autre compte.
- Suivez les étapes pour connecter l’autre compte Microsoft Dynamics 365.
Activer la synchronisation
Après avoir connecté l’application, vous devez activer la synchronisation. Vous pouvez configurer une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour vos données.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
- Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
- Accédez à l’onglet Synchronisations CRM .
- Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
- Sur la page Sélectionner un objet à synchroniser , cliquez sur l’objet que vous souhaitez synchroniser entre HubSpot et Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez synchroniser les types d'objets suivants :
| Objet HubSpot | Objet Microsoft Dynamics 365 | |
| Les entreprises | Compte | |
| Les contacts | Contact et chef de file | |
| Les transactions | Opportunité | |
| Objets personnalisés | Entités | |
| Les produits | Offres groupées et produits | |
| Réunions | Rendez-vous | |
| Notes | Notes | |
| Tâches | Tâches | |
| Facture | Facture | |
| Commande | Commandes de vente | |
| E-mails | E-mails | |
| Appels | Appels téléphoniques |
- Cliquez sur Suivant.
Remarque : une tâche doit être associée à un autre enregistrement d'objet (par exemple un lead ou un contact) pour être synchronisée de HubSpot à Microsoft Dynamics. Si la tâche est associée à une tâche Dynamics Lead, elle ne peut être synchronisée que dans un seul sens entre Microsoft Dynamics et HubSpot.
Désactiver la synchronisation des données
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
- Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
- Accédez à l’onglet Synchronisations CRM .
- Passez le curseur de la souris sur la synchronisation que vous souhaitez désactiver et cliquez sur Plus > Désactiver la synchronisation.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Désactiver la synchronisation.
Créer une commande client Microsoft Dynamics à partir d'un enregistrement de transaction
Vous pouvez créer manuellement un bon de commande Microsoft Dynamics à partir d’une fiche d’informations de transaction HubSpot :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Cliquez sur le nom de la transaction pour laquelle vous souhaitez créer un bon de commande Microsoft Dynamics.
- Dans la barre latérale droite de la transaction, sur la fiche Bons de commande, cliquez sur Ajouter > Créer un bon de commande Microsoft Dynamics.
- Sur la page Compte , sélectionnez le compte Microsoft Dynamics et le formulaire personnalisé pour créer un bon de commande.
- Cliquez sur Suivant.
- Sur la page Client , sélectionnez le client Microsoft Dynamics pour lequel vous souhaitez créer un bon de commande.
- Cliquez sur Suivant.
- Sur la page Commande, ajoutez les informations de la commande aux champs de commande client en fonction du type de formulaire personnalisé que vous avez choisi.
- Sur la page Vérifier , examinez le bon de commande et apportez les modifications nécessaires.
- Cliquez sur Créer un bon de commande.
Veuillez noter que si le prix de l'article est modifié dans un enregistrement de transaction HubSpot, il ne sera pas synchronisé avec la commande de vente Microsoft Dynamics 365 créée.
Créer une commande client Microsoft Dynamics à l'aide de workflows basés sur les transactions
Abonnement requis Un abonnement Sales Hub Pro ou Entreprise est requis pour créer des workflows basés sur des transactions.
Utilisez les workflows basés sur les transactions pour créer automatiquement des bons de commande Microsoft Dynamics lorsque le workflow est déclenché.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
- Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
- Cliquez sur l'onglet Découverte de fonctionnalité.
- Dans la section Automatiser vos bons de commande Microsoft Dynamics 365, cliquez sur Accéder aux workflows .
- Pour modifier un workflow existant, passez le curseur de la souris sur le workflow, puis cliquez sur Modifier. Découvrez également comment créer un nouveau workflow basé sur des transactions.
- Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône Plus + pour ajouter une action.
- Dans le panneau de gauche, recherchez Microsoft Dynamics et sélectionnez Créer un bon de commande Microsoft Dynamics 365.
- Configurez votre action de bon de commande Microsoft Dynamics 365. Les champs suivants sont obligatoires :
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- Compte Microsoft Dynamics 365 : une liste des comptes Microsoft Dynamics 365 connectés s’affiche. Sélectionnez un compte pour créer le bon de commande.
- Filiale : une liste des filiales associées au compte Microsoft Dynamics 365 sélectionné s’affichera. Sélectionnez une filiale pour créer le bon de commande.
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- Client : sélectionnez Utiliser le premier contact HubSpot associé ou Utiliser la première entreprise HubSpot associée pour définir comme client désigné pour le bon de commande.
- Articles : définissez les lignes de produits associées à la transaction comme Postes pour le bon de commande.
- Pour ajouter un autre champ au bon de commande, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un autre champ et sélectionnez un champ.
- Pour remplir le champ avec les valeurs des propriétés de l'enregistrement de l'affaire enrôlée, cliquez sur Deal in this workflow. Sélectionnez ensuite une propriété .
- Pour remplir le champ en fonction d'autres actions dans le Workflow, cliquez sur le nom de l'action et sélectionnez une option . Vous pouvez remplir les champs en fonction du résultat d'une action.
- Pour supprimer un champ de la commande client, cliquez sur l'icône delete à côté du champ.
