Dernière mise à jour: mai 13, 2021
Utilisez l'intégration Microsoft Dynamics 365 avec HubSpot pour synchroniser les leads ou les contacts de Microsoft Dynamics 365 avec les contacts HubSpot.
Connecter l'intégration HubSpot
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
- Recherchez l'intégration Microsoft Dynamics 365 et sélectionnez Microsoft Dynamics 365 dans les résultats. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Connecter l'application.
- Saisissez votre sous-domaine Microsoft Dynamics 365 et cliquez sur Installer l'application.
Utilisation de l'intégration
Activer la synchronisation des données
Après avoir connecté l'application, vous devrez activer la synchronisation. Vous pouvez configurer une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour vos données.
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
- Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
- Sur la page Sélectionner un objet à synchroniser, cliquez sur l'objet que vous souhaitez synchroniser entre HubSpot et Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez synchroniser les contacts ou les leads à partir de Microsoft Dynamics 365.
- Contact : un contact Microsoft Dynamics 365 est un contact avec qui vous menez actuellement ou avez mené des activités.
- Lead : un lead Microsoft Dynamics 365 est un prospect commercial que vous n'avez pas encore qualifié via votre processus de vente.
Création et mise à jour de contacts
Décidez de ce qu'ils se passe lorsqu'un contact est mis à jour dans l'application ou HubSpot.
Vous pouvez sélectionner quatre configurations différentes :
- Synchronisation bidirectionnelle (par défaut)
- Synchronisation unidirectionnelle de HubSpot vers Microsoft Dynamics 365
- Synchronisation unidirectionnelle de Microsoft Dynamics 365 vers HubSpot
- Filtres de synchronisation
Synchronisation unidirectionnelle de HubSpot vers Microsoft Dynamics 365
Cette configuration synchronisera toutes les informations de contact nouvelles et mises à jour de HubSpot vers Microsoft Dynamics 365.
Synchronisation unidirectionnelle de Microsoft Dynamics 365 vers HubSpot
Cette configuration synchronisera toutes les informations de contact nouvelles et mises à jour de Microsoft Dynamics 365 vers HubSpot.
Synchronisation bidirectionnelle
Cette configuration synchronisera toutes les informations de contact nouvelles et mises à jour de HubSpot vers Microsoft Dynamics 365 et vice versa. Pour les contacts qui existent déjà sur les deux plateformes, leurs propriétés de contact seront fusionnées.
Filtres de synchronisation
Des filtres de synchronisation peuvent être utilisés pour limiter la portée de la synchronisation. Il est recommandé d'appliquer un filtre à chaque fois que vous configurez une synchronisation.
Pour tester votre synchronisation, vous pouvez créer une liste statique contenant un petit nombre de contacts avant de la définir pour tout ou un ensemble plus important de contacts.
Définir la phase du cycle de vie
Lorsqu'un contact est créé ou mis à jour par l'application, vous pouvez attribuer une phase de cycle de vie HubSpot.
Gestion des doublons
Par défaut, HubSpot ne synchronise que les contacts ayant une adresse e-mail valide. Vous pouvez désactiver cette option en désélectionnant la case à cocher.
Suppression de contacts
L'intégration ne supprimera pas les contacts supprimés dans l'autre application.
Résolution de conflits de données
Lorsque vous disposez d'une synchronisation bidirectionnelle, vous devrez parfois résoudre certains conflits. Par exemple, dans HubSpot, le prénom d'un contact est Dave tandis que dans l'autre application, le prénom de ce même contact est David. Il s'agit d'un conflit qui sera résolu en consultant l'application concernée. S'il n'y a aucune valeur dans le champ dans l'application concernée, aucune donnée ne sera supprimée de l'autre application.
Remarque : Ce paramètre ne prévaut pas sur le sens de synchronisation.
- Lorsque vous êtes satisfait de votre configuration de synchronisation, cliquez sur Vérifier dans l'angle supérieur droit.
- Analysez votre synchronisation et cliquez sur Enregistrer et synchroniser.
Après avoir cliqué sur Enregistrer et synchroniser, un import sera lancé à partir de Microsoft Dynamics 365 vers HubSpot. La synchronisation initiale peut prendre un certain temps. Une fois terminée, les contacts seront synchronisés dans les 10 minutes suivant une modification.
Désactiver la synchronisation des données
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
- Cliquez sur Actions > Désactiver la synchronisation.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Désactiver la synchronisation.
