Dernière mise à jour: septembre 28, 2022
Utilisez l'intégration de Microsoft Dynamics 365 avec HubSpot pour synchroniser les objets Microsoft Dynamics 365 avec HubSpot.
Prérequis d'intégration
- Vous devez être un super administrateur ou disposer des autorisations Accès au marketplace des applications dans votre compte HubSpot.
- Vous devez disposer des autorisations de lecture pour les fiches d'informations dans Microsoft Dynamics 365.
- Pour configurer une synchronisation bidirectionnelle, vous devez disposer des autorisations de lecture et d'écriture pour chaque type de fiche d'informations dans Microsoft Dynamics 365.
Connecter l'intégration
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
- Recherchez l'intégration Microsoft Dynamics 365 et sélectionnez Microsoft Dynamics 365 dans les résultats. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Connecter l'application.
- Saisissez votre sous-domaine Microsoft Dynamics 365 et cliquez sur Installer l'application.
Activer la synchronisation
Après avoir connecté l'application, vous devrez activer la synchronisation. Vous pouvez configurer une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour vos données.
Veuillez noter : si vous utilisez déjà PieSync pour synchroniser des données avec HubSpot, vous devrez interrompre la connexion du côté de PieSync avant d'activer la synchronisation avec HubSpot
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
- Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
- Sélectionnez l' objet que vous souhaitez synchroniser entre HubSpot et Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez synchroniser des comptes, des contactsou despistes à partir de Microsoft Dynamics 365.
- Compte: un compte Microsoft Dynamics 365 stocke des données sur les entreprises avec lesquelles vous travaillez.
- Contact : un contact Microsoft Dynamics 365 est un contact avec qui vous menez actuellement ou avez mené des activités.
- Lead : un lead Microsoft Dynamics 365 est un prospect commercial que vous n'avez pas encore qualifié via votre processus de vente.
Vous pouvez également créer manuellement une commande client NetSuite à partir d'un enregistrement de transaction HubSpot :
- Dans votre compte HubSpot, naviguez vers les ventes > Deals.
- Sur la carte Commandes de vente, cliquez sur Ajouter > Créer une commande de vente Microsoft Dynamics.
- Dans l'onglet Compte, sélectionnez le formulaire Microsoft Dynamics et personnalisé pour créer une commande client
- Cliquez sur Suivant.
- Dans l'onglet Client, sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer une commande client
- Cliquez sur Suivant.
- Dans l'onglet Commande , ajoutez les propriétés de la commande de vente en fonction du type de formulaire personnalisé que vous avez choisi.
- Dans l'onglet Révision, révisez la commande client et effectuez les modifications nécessaires
- Cliquez sur Créer une commande client
Désactiver la synchronisation des données
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
- Cliquez sur Actions > Désactiver la synchronisation.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Désactiver la synchronisation.
Une fois que la synchronisation a été désactivée, vous pouvez la réactiver en cliquant sur Modifier les paramètres de synchronisation, ou supprimer la synchronisation.
