Connecter HubSpot et Microsoft Dynamics 365

Utilisez l'intégration de Microsoft Dynamics 365 avec HubSpot pour synchroniser les objets Microsoft Dynamics 365 avec les enregistrements HubSpot afin de garder les informations entre les deux systèmes à jour. Grâce à cette intégration, vous pouvez créer des commandes clients Microsoft Dynamics à partir d'un enregistrement d'affaire ou par le biais d'un workflow. Si vous avez un abonnement payant à Operations Hub, vous pouvez également créer des mappages de champs personnalisés entre les deux systèmes. 

Exigences de l'application

• Vous devez être super admin ou avoir App Marketplace Access dans votre compte HubSpot.
• Vous devez disposer des autorisations de lecture pour les fiches d'informations dans Microsoft Dynamics 365. 
• Pour configurer une synchronisation bidirectionnelle, vous devez disposer des autorisations de lecture et d'écriture pour chaque type de fiche d'informations dans Microsoft Dynamics 365.

Connecter l'application

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
• Recherchez l'intégration Microsoft Dynamics 365, et sélectionnez Microsoft Dynamics 365 dans les résultats. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Connecter l'application.
• Saisissez votre sous-domaine Microsoft Dynamics 365 et cliquez sur Installer l'application.

Il est possible de connecter deux instances de Microsoft Dynamics 365 à HubSpot. Les deux instances auront les mêmes capacités de synchronisation. 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
• Cliquez sur Microsoft Dynamics 365. 
• Cliquez sur Actions > Gérer les comptes. 
• Dans le panneau de droite, cliquez sur Connecter un autre compte. 

Activer la synchronisation

Après avoir connecté l'application, vous devrez activer la synchronisation. Vous pouvez configurer une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour vos données.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
• Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
• Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
• Sélectionnez l'objet que vous souhaitez synchroniser entre HubSpot et Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez synchroniser les types d'objets suivants :

Remarque : une tâche doit être associée à un autre enregistrement d'objet (par exemple un lead ou un contact) pour être synchronisée de HubSpot à Microsoft Dynamics. Si la tâche est associée à une tâche Dynamics Lead, elle ne peut être synchronisée que dans un seul sens entre Microsoft Dynamics et HubSpot. 

• Cliquez sur Suivant. 

Une fois la synchronisation activée, vous pouvez configurer vos paramètres de synchronisation. En savoir plus sur la configuration de vos paramètres de synchronisation et l'ajout de la chronologie des contacts de Publicités HubSpot à Microsoft Dynamics.

Désactiver la synchronisation des données

Vous pouvez désactiver la synchronisation des données pour empêcher les enregistrements de l'application de se synchroniser avec HubSpot, et vice versa. 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
• Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
• Cliquez sur Actions > Désactiver la synchronisation.

• Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Désactiver la synchronisation.

Une fois que la synchronisation a été désactivée, vous pouvez la réactiver en cliquant sur Modifier les paramètres de synchronisation, ou supprimer la synchronisation.

Créer une commande client Microsoft Dynamics à partir d'un enregistrement de transaction

Créer une commande client Microsoft Dynamics à l'aide de workflows basés sur les transactions 

Utilisez les workflows basés sur les transactions pour créer automatiquement des commandes clients Microsoft Dynamics lorsque le workflow est déclenché (Sales Hub Pro ou Entreprise uniquement).

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
• Sous Connected Apps, cliquez sur Microsoft Dynamics 365. 
• Cliquez sur l'onglet Feature Discovery.  
• Dans la section Créer des commandes clients Microsoft Dynamics 365 à partir de HubSpot, cliquez sur Installer l'action de workflow. 
• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Pour modifier un workflow existant, survolez le workflow, puis cliquez sur Modifier. Ou encore, apprenez comment créer un nouveau Workflow basé sur les transactions.
• Dans l'éditeur de Workflow, cliquez sur l'icône + plus pour ajouter une action.
  
  
• Dans le panneau d'actions, faites défiler vers le bas et sélectionnez Créer une commande client Microsoft Dynamics 365.

• Pour configurer votre commande client Microsoft Dynamics 365, les champs suivants sont obligatoires :
  • Compte Microsoft Dynamics 365 : une liste des comptes Microsoft Dynamics 365 connectés s'affiche, sélectionnez un compte  pour créer la commande client.
  • Filiale : une liste de filiales associées au compte Microsoft Dynamics 365 sélectionné s'affiche, sélectionnez une Filiale pour créer la commande client.

• • Client : sélectionnez soit Use first associated HubSpot contact ou Use first associated HubSpot company pour définir comme Customer le client désigné pour la commande de vente. 
  • Articles : définit les articles associés à la transaction comme les articles  de la commande client. 
• Pour ajouter un autre champ à la commande client, cliquez sur Ajouter un autre champ et sélectionnez un champ . 
  • Pour remplir le champ avec les valeurs des propriétés de l'enregistrement de l'affaire enrôlée, cliquez sur Deal in this workflow. Sélectionnez ensuite une propriété . 
  • Pour remplir le champ en fonction d'autres actions dans le Workflow, cliquez sur le nom de l'action  et sélectionnez une option . Vous pouvez remplir les champs en fonction du résultat d'une action.
• Pour supprimer un champ de la commande client, cliquez sur l'icône delete à côté du champ.