Dernière mise à jour: juillet 26, 2023
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Utilisez l'intégration de Microsoft Dynamics 365 avec HubSpot pour synchroniser les objets Microsoft Dynamics 365 avec HubSpot.
Prérequis d'intégration
- Vous devez être super admin ou avoir App Marketplace Access dans votre compte HubSpot.
- Vous devez disposer des autorisations de lecture pour les fiches d'informations dans Microsoft Dynamics 365.
- Pour configurer une synchronisation bidirectionnelle, vous devez disposer des autorisations de lecture et d'écriture pour chaque type de fiche d'informations dans Microsoft Dynamics 365.
Connecter l'intégration
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
- Recherchez l'intégration Microsoft Dynamics 365, et sélectionnez Microsoft Dynamics 365 dans les résultats. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Connecter l'application.
- Saisissez votre sous-domaine Microsoft Dynamics 365 et cliquez sur Installer l'application.
Activer la synchronisation
Après avoir connecté l'application, vous devrez activer la synchronisation. Vous pouvez configurer une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour vos données.
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
- Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
- Sélectionnez l'objet que vous souhaitez synchroniser entre HubSpot et Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez synchroniser les types d'objets suivants :
| Objet HubSpot | Objet Microsoft Dynamics 365 |
| Entreprise | Compte |
| Contact | Contact et chef de file |
| Transaction | Opportunité |
| Produit | Offres groupées et produits |
| Facture | Facture |
Attention : les appels, les notes, les tâches et les e-mails de vente ne peuvent être synchronisés que dans un seul sens depuis Microsoft Dynamics 365 vers les activités HubSpot.
- Cliquez sur Suivant.
Désactiver la synchronisation des données
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
- Cliquez sur Actions > Désactiver la synchronisation.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Désactiver la synchronisation.
Une fois que la synchronisation a été désactivée, vous pouvez la réactiver en cliquant sur Modifier les paramètres de synchronisation, ou supprimer la synchronisation.
Créer une commande client Microsoft Dynamics à partir d'un enregistrement de transaction
Vous pouvez également créer manuellement une commande de Microsoft Dynamics à partir d'un enregistrement d'affaire HubSpot :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Sur la carte Commandes clients, cliquez sur Ajouter > Créer une commande client Microsoft Dynamics.
- Dans l'onglet Account, sélectionnez le formulaire personnalisé Microsoft Dynamics et pour créer une commande client.
- Cliquez sur Suivant.
- Dans l'onglet Client, sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer une commande client.
- Cliquez sur Suivant.
- Dans l'onglet Order , ajoutez des propriétés de commande client basées sur le type de formulaire personnalisé que vous avez choisi.
- Dans l'onglet Review, passez en revue la commande client et apportez les modifications nécessaires.
- Cliquez sur Créer une commande client .
Veuillez noter que si le prix de l'article est modifié dans un enregistrement de transaction HubSpot, il ne sera pas synchronisé avec la commande de vente Microsoft Dynamics 365 créée.
Créer une commande client Microsoft Dynamics à l'aide de workflows basés sur les transactions
Utilisez les workflows basés sur les transactions pour créer automatiquement des commandes clients Microsoft Dynamics lorsque le workflow est déclenché (Sales Hub Professional ou Entreprise uniquement).
- Sous Connected Apps, cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
- Cliquez sur l'onglet Feature Discovery.
- Dans la section Créer des commandes clients Microsoft Dynamics 365 à partir de HubSpot, cliquez sur Installer l'action de workflow.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Pour modifier un workflow existant, survolez le workflow, puis cliquez sur Modifier. Ou encore, apprenez comment créer un nouveau Workflow basé sur les transactions.
- Dans l'éditeur de Workflow, cliquez sur l'icône + plus pour ajouter une action.
- Dans le panneau d'actions, faites défiler vers le bas et sélectionnez Créer une commande client Microsoft Dynamics 365.
- Pour configurer votre commande client Microsoft Dynamics 365, les champs suivants sont obligatoires :
- Compte Microsoft Dynamics 365 : une liste des comptes Microsoft Dynamics 365 connectés s'affiche, sélectionnez un compte pour créer la commande client.
- Filiale : une liste de filiales associées au compte Microsoft Dynamics 365 sélectionné s'affiche, sélectionnez une Filiale pour créer la commande client.
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- Client : sélectionnez soit Use first associated HubSpot contact ou Use first associated HubSpot company pour définir comme Customer le client désigné pour la commande de vente.
- Articles : définit les articles associés à la transaction comme les articles de la commande client.
- Pour ajouter un autre champ à la commande client, cliquez sur Ajouter un autre champ et sélectionnez un champ .
- Pour remplir le champ avec les valeurs des propriétés de l'enregistrement de l'affaire enrôlée, cliquez sur Deal in this workflow. Sélectionnez ensuite une propriété .
- Pour remplir le champ en fonction d'autres actions dans le Workflow, cliquez sur le nom de l'action et sélectionnez une option . Vous pouvez remplir les champs en fonction du résultat d'une action ou des résultats de l'action.
- Pour supprimer un champ de la commande client, cliquez sur l'icône delete à côté du champ.
