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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Integrations

Connecter HubSpot et Microsoft Dynamics 365

Dernière mise à jour: mai 13, 2021

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Utilisez l'intégration Microsoft Dynamics 365 avec HubSpot pour synchroniser les leads ou les contacts de Microsoft Dynamics 365 avec les contacts HubSpot.

Connecter l'intégration HubSpot

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
  • Recherchez l'intégration Microsoft Dynamics 365 et sélectionnez Microsoft Dynamics 365 dans les résultats. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Connecter l'application.
  • Saisissez votre sous-domaine Microsoft Dynamics 365 et cliquez sur Installer l'application.

Utilisation de l'intégration

Activer la synchronisation des données

Après avoir connecté l'application, vous devrez activer la synchronisation. Vous pouvez configurer une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour vos données.

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
  • Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
  • Sur la page Sélectionner un objet à synchroniser, cliquez sur l'objet que vous souhaitez synchroniser entre HubSpot et Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez synchroniser les contacts ou les leads à partir de Microsoft Dynamics 365.
    • Contact : un contact Microsoft Dynamics 365 est un contact avec qui vous menez actuellement ou avez mené des activités.
    • Lead : un lead Microsoft Dynamics 365 est un prospect commercial que vous n'avez pas encore qualifié via votre processus de vente.

Décidez de ce qu'ils se passe lorsqu'un contact est mis à jour dans l'application ou HubSpot.

Vous pouvez sélectionner quatre configurations différentes :

  • Synchronisation bidirectionnelle (par défaut)
  • Synchronisation unidirectionnelle de HubSpot vers Microsoft Dynamics 365
  • Synchronisation unidirectionnelle de Microsoft Dynamics 365 vers HubSpot
  • Filtres de synchronisation

Synchronisation unidirectionnelle de HubSpot vers Microsoft Dynamics 365

Cette configuration synchronisera toutes les informations de contact nouvelles et mises à jour de HubSpot vers Microsoft Dynamics 365.

Dynamics-one-way

Synchronisation unidirectionnelle de Microsoft Dynamics 365 vers HubSpot

Cette configuration synchronisera toutes les informations de contact nouvelles et mises à jour de Microsoft Dynamics 365 vers HubSpot.

dynamics-one-way-sync

Synchronisation bidirectionnelle

Cette configuration synchronisera toutes les informations de contact nouvelles et mises à jour de HubSpot vers Microsoft Dynamics 365 et vice versa. Pour les contacts qui existent déjà sur les deux plateformes, leurs propriétés de contact seront fusionnées.

dynamics-two-way-sync

Filtres de synchronisation

Des filtres de synchronisation peuvent être utilisés pour limiter la portée de la synchronisation. Il est recommandé d'appliquer un filtre à chaque fois que vous configurez une synchronisation.

Pour tester votre synchronisation, vous pouvez créer une liste statique contenant un petit nombre de contacts avant de la définir pour tout ou un ensemble plus important de contacts.

dynamics-use-sync-filters

Définir la phase du cycle de vie

Lorsqu'un contact est créé ou mis à jour par l'application, vous pouvez attribuer une phase de cycle de vie HubSpot.

dynamics-set-lifecycle-stage

Gestion des doublons

Par défaut, HubSpot ne synchronise que les contacts ayant une adresse e-mail valide. Vous pouvez désactiver cette option en désélectionnant la case à cocher.

duplicate-recordsSuppression de contacts

L'intégration ne supprimera pas les contacts supprimés dans l'autre application.

Résolution de conflits de données

Lorsque vous disposez d'une synchronisation bidirectionnelle, vous devrez parfois résoudre certains conflits. Par exemple, dans HubSpot, le prénom d'un contact est Dave tandis que dans l'autre application, le prénom de ce même contact est David. Il s'agit d'un conflit qui sera résolu en consultant l'application concernée. S'il n'y a aucune valeur dans le champ dans l'application concernée, aucune donnée ne sera supprimée de l'autre application.

Remarque : Ce paramètre ne prévaut pas sur le sens de synchronisation.

fix-data-conflicts

  • Lorsque vous êtes satisfait de votre configuration de synchronisation, cliquez sur Vérifier dans l'angle supérieur droit.
  • Analysez votre synchronisation et cliquez sur Enregistrer et synchroniser.

Après avoir cliqué sur Enregistrer et synchroniser, un import sera lancé à partir de Microsoft Dynamics 365 vers HubSpot. La synchronisation initiale peut prendre un certain temps. Une fois terminée, les contacts seront synchronisés dans les 10 minutes suivant une modification.

Désactiver la synchronisation des données

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
  • Cliquez sur Actions > Désactiver la synchronisation.

turn-off-sync

  • Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Désactiver la synchronisation.