Dernière mise à jour: février 13, 2023
Utilisez l'intégration de Microsoft Dynamics 365 avec HubSpot pour synchroniser les objets Microsoft Dynamics 365 avec HubSpot.
Prérequis d'intégration
- Vous devez être un super administrateur ou disposer des autorisations d'accès au marché des applications dans votre compte HubSpot.
- Vous devez disposer des autorisations de lecture pour les fiches d'informations dans Microsoft Dynamics 365.
- Pour configurer une synchronisation bidirectionnelle, vous devez disposer des autorisations de lecture et d'écriture pour chaque type de fiche d'informations dans Microsoft Dynamics 365.
Connecter l'intégration
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
- Recherchez l'intégration Microsoft Dynamics 365 et sélectionnez Microsoft Dynamics 365 dans les résultats. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Connecter l'application.
- Saisissez votre sous-domaine Microsoft Dynamics 365 et cliquez sur Installer l'application.
Activer la synchronisation
Après avoir connecté l'application, vous devrez activer la synchronisation. Vous pouvez configurer une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour vos données.
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
- Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
- Sélectionnez l'objet que vous souhaitez synchroniser entre HubSpot et Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez synchroniser les types d'objets suivants :
| Objet HubSpot | Objet Microsoft Dynamics 365 |
| Entreprise | Compte |
| Contact | Contact et chef de file |
| Transaction | Opportunité |
| Produit | Offres groupées et produits |
| Activité | Remarque |
| Facture | Facture |
- Cliquez sur Suivant.
Désactiver la synchronisation des données
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
- Cliquez sur Actions > Désactiver la synchronisation.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Désactiver la synchronisation.
Une fois que la synchronisation a été désactivée, vous pouvez la réactiver en cliquant sur Modifier les paramètres de synchronisation, ou supprimer la synchronisation.
Créer une commande client Microsoft Dynamics à partir d'un enregistrement de transaction
Vous pouvez également créer manuellement une commande client Microsoft Dynamics à partir d'un enregistrement de transaction HubSpot :
- Dans votre compte HubSpot, naviguez vers les ventes > Deals.
- Sur la carte Commandes de vente, cliquez sur Ajouter > Créer une commande de vente Microsoft Dynamics.
- Dans l'onglet Compte, sélectionnez le formulaire Microsoft Dynamics et personnalisé pour créer une commande client.
- Cliquez sur Suivant.
- Dans l'onglet Client, sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer une commande client
- Cliquez sur Suivant.
- Dans l'onglet Commande , ajoutez les propriétés de la commande de vente en fonction du type de formulaire personnalisé que vous avez choisi.
- Dans l'onglet Révision, révisez la commande client et effectuez les modifications nécessaires
- Cliquez sur Créer une commande client
Veuillez noter que si le prix de l'article est modifié dans un enregistrement de transaction HubSpot, il ne sera pas synchronisé avec la commande de vente Microsoft Dynamics 365 créée.
Créer une commande client Microsoft Dynamics à l'aide de workflows basés sur les transactions
Utilisez des workflows basés sur les transactions pour créer automatiquement des commandes de vente Microsoft Dynamics lorsque le workflow est déclenché(Sales Hub Professional ou Enterprise uniquement).
- Sous Connected Apps, cliquez sur Microsoft Dynamics 365.
- Cliquez sur l'onglet Découverte des fonctionnalités.
- Dans la sectionCréer des commandes de venteMicrosoft Dynamics 365 à partir de HubSpot , cliquez sur Installer une action de workflow.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Pour modifier un workflow existant, passez la souris sur le workflow , puis cliquez surEdit. Vous pouvez aussi apprendre àcréer un nouveau workflow basé sur les transactions à l'adresse .
- Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône + plus pour ajouter une action.
- Dans le panneau des actions, faites défiler vers le bas et sélectionnez Créer une commande client Microsoft Dynamics 365.
- Pour configurer votre commande client Microsoft Dynamics 365, les champs suivants sont obligatoires :
- Compte Microsoft Dynamics 365 : uneliste des comptes Microsoft Dynamics 365 connectés s'affiche, sélectionnez uncompte pour créer la commande client.
- Filiale : une liste de filiales associées au compte Microsoft Dynamics 365 sélectionné s'affiche, sélectionnez une filiale pour créer la commande client.
-
- Client : sélectionnez soit Utiliser le premier contact HubSpot associé, soit Utiliser la première société HubSpot associée pour définir le client désigné pour la commande client.
- Articles : définit les postes associés à l'opération comme articles pour la commande client.
- Pour ajouter un autre champ à la commande client, ccliquez sur Ajouter un autre champ et sélectionnez un champ.
- Pour remplir le champ avec les valeurs de propriété de l'enregistrement de transaction inscrit, cliquez sur Transaction dans ce Workflow. Ensuite, sélectionnez une propriété.
- Pour remplir le champ en fonction d'autres actions du Workflow, cliquez sur le nom de l'action et sélectionnez une option. Vous pouvez remplir les champs en fonction du résultat d'une action, ou des résultats de l'action.
- Pour supprimer un champ de la commande client, cliquez sur l' icône de suppressionà côté du champ.
