Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023
Utilizzate l'integrazione di Microsoft Dynamics 365 con HubSpot per sincronizzare gli oggetti di Microsoft Dynamics 365 con HubSpot.
Requisiti dell'integrazione
- È necessario essere un Super Admin o avere Accesso all'App Marketplace autorizzazioni nell'account HubSpot.
- È necessario disporre dei permessi dilettura per i record di Microsoft Dynamics 365.
- Per impostare una sincronizzazione bidirezionale, è necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e scrittura per ciascun tipo di record di Microsoft Dynamics 365.
Collegare l'integrazione
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
- Cercare l' integrazione Microsoft Dynamics 365 e selezionare Microsoft Dynamics 365 nei risultati. In alto a destra, fare clic su Connetti app.
- Inserire il sottodominio di Microsoft Dynamics 365 e fare clic su Installa app.
Attivare la sincronizzazione
Dopo aver collegato l'applicazione, è necessario attivare la sincronizzazione. È possibile configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale per i dati.
Nota bene: se si utilizza già PieSync per sincronizzare i dati con HubSpot, è necessario mettere in pausa la connessione sul lato PieSync prima di attivare la sincronizzazione con HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
- Fare clic su Microsoft Dynamics 365.
- Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
- Selezionare l'oggetto che si desidera sincronizzare tra HubSpot e Microsoft Dynamics 365. È possibile sincronizzare gli account, icontatti o i lead da Microsoft Dynamics 365.
- Account: un account Microsoft Dynamics 365 memorizza i dati delle aziende con cui si lavora.
- Contatto: un contatto Microsoft Dynamics 365 è una persona con cui si lavora attualmente o con cui si è lavorato in passato.
- Lead: un lead di Microsoft Dynamics 365 è un potenziale cliente che non è ancora stato qualificato attraverso il processo di vendita.
È anche possibile creare manualmente un ordine di vendita NetSuite da un record di trattativa di HubSpot:
- Nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Contratti.
- Nella scheda Ordini di vendita, fare clic su Aggiungi > Crea un ordine di vendita Microsoft Dynamics.
- Nella scheda Account, selezionare il modulo Microsoft Dynamics e personalizzato per creare un ordine di vendita.
- Fare clic su Avanti.
- Nella scheda Cliente, selezionare il cliente per il quale si desidera creare un ordine di vendita.
- Fare clic su Avanti.
- Nella scheda Ordine , aggiungere le proprietà dell'ordine di vendita in base al tipo di modulo personalizzato scelto.
- Nella scheda Revisione, esaminare l'ordine di vendita e apportare le modifiche necessarie.
- Fare clic su Crea ordine di vendita.
Disattivare la sincronizzazione dei dati
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
- Fare clic su Microsoft Dynamics 365.
- Fare clic su Azioni > Disattiva sincronizzazione.
- Nel riquadro a comparsa, fare clic su Disattiva sincronizzazione.
Una volta disattivata la sincronizzazione, è possibile riattivarla facendo clic su Modifica impostazioni di sincronizzazione o eliminare la sincronizzazione.
Creare un ordine di vendita Microsoft Dynamics utilizzando i flussi di lavoro basati sulle trattative
Utilizzate i flussi di lavoro basati sulle transazioni per creare automaticamente gli ordini di vendita di Microsoft Dynamics quando il flusso di lavoro viene attivato(soloSales Hub Professional o Enterprise ).
- In Applicazioni connesse, fare clic su Microsoft Dynamics 365.
- Fare clic sulla scheda Feature Discovery.
- Nella sezioneCrea ordini di venditaMicrosoft Dynamics 365 da HubSpot, fare clic su Installa azione flusso di lavoro.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
- Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica. Oppure, imparare a creare un nuovo flusso di lavoro basato sulle transazioni.
- Nell'editor del flusso di lavoro, fate clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
- Nel pannello delle azioni, scorrere verso il basso e selezionare Crea un ordine di vendita Microsoft Dynamics 365.
- Per impostare l'ordine di vendita Microsoft Dynamics 365, sono necessari i seguenti campi:
- Account Microsoft Dynamics 365: viene visualizzato un elenco di account Microsoft Dynamics 365 collegati; selezionare un account per creare l'ordine di vendita.
- Filiale: viene visualizzato un elenco di filiali associate all'account Microsoft Dynamics 365 selezionato, selezionare una filiale per creare l'ordine di vendita.
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- Cliente: selezionare Usa il primo contatto HubSpot associato o Usa la prima azienda HubSpot associata da impostare come cliente designato per l'ordine di vendita.
- Articoli: impostare le voci associate all'affare come articoli per l'ordine di vendita.
- Per aggiungere un altro campo all'ordine di vendita, cliccare su Aggiungi un altro campo e selezionare un campo.selezionare Aggiungi un altro campo e selezionare un campo.
- Per popolare il campo con i valori delle proprietà dal record dell'accordo iscritto, fare clic su Accordo in questo flusso di lavoro. Quindi, selezionare una proprietà.
- Per popolare il campo in base ad altre azioni del flusso di lavoro, fare clic sul nome dell'azione e selezionare un'opzione. È possibile popolare i campi in base al risultato di un'azione o ai risultati dell'azione.
- Per rimuovere un campo dall'ordine di vendita, fare clic sull'icona di eliminazione accanto al campo.
