Collegare HubSpot e Microsoft Dynamics 365

Utilizzate l'integrazione di Microsoft Dynamics 365 con HubSpot per sincronizzare gli oggetti di Microsoft Dynamics 365 con i record di HubSpot e mantenere aggiornate le informazioni tra i due sistemi. Grazie a questa integrazione, è possibile creare ordini di vendita Microsoft Dynamics da un record deal o attraverso un flusso di lavoro. Se avete un abbonamento a pagamento a Operations Hub, potete anche creare mappature di campi personalizzate tra i due sistemi.

Requisiti dell'app

• È necessario essere superamministratori o disporre dei permessi di accesso al Marketplace delle app nel proprio account HubSpot.
• È necessario disporre delle autorizzazioni dilettura per i record in Microsoft Dynamics 365.
• Per impostare una sincronizzazione bidirezionale, è necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e di scrittura per ogni tipo di record in Microsoft Dynamics 365.

Collegare l'app

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Cercate l'integrazione Microsoft Dynamics 365 e selezionate Microsoft Dynamics 365 tra i risultati. In alto a destra, fate clic su Connetti app.
• Inserite il vostro sottodominio Microsoft Dynamics 365 e fate clic su Installa app.

È possibile collegare due istanze di Microsoft Dynamics 365 a HubSpot. Entrambe le istanze avranno le stesse funzionalità di sincronizzazione.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Fate clic su Microsoft Dynamics 365.
• Fare clic su Azioni > Gestisci account.
• Nel pannello di destra, fare clic su Collega un altro account.

Attivare la sincronizzazione

Dopo aver collegato l'app, è necessario attivare la sincronizzazione. È possibile configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale per i dati.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Fate clic su Microsoft Dynamics 365.
• Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
• Selezionare l'oggetto che si desidera sincronizzare tra HubSpot e Microsoft Dynamics 365. È possibile sincronizzare i seguenti tipi di oggetti:

Nota bene: per sincronizzare un'attività da HubSpot a Microsoft Dynamics, questa deve essere associata a un altro record di oggetto (ad esempio, un lead o un contatto). Se l'attività è associata a un Lead di Dynamics, può essere sincronizzata solo in un senso da Microsoft Dynamics a HubSpot.

• Fare clic su Avanti.

Una volta attivata la sincronizzazione, è possibile configurare le impostazioni di sincronizzazione. Per saperne di più sulla configurazione delle impostazioni di sincronizzazione e sull'aggiunta della timeline dei contatti HubSpot a Microsoft Dynamics.

Disattivare la sincronizzazione dei dati

È possibile disattivare la sincronizzazione dei dati per evitare che i record dell'app vengano sincronizzati da HubSpot e viceversa.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Fate clic su Microsoft Dynamics 365.
• Fare clic su Azioni > Disattiva sincronizzazione.

• Nel riquadro a comparsa, fare clic su Disattiva sincronizzazione.

Una volta disattivata la sincronizzazione, è possibile riattivarla facendo clic su Modifica impostazioni di sincronizzazione o eliminarla.

Creare un ordine di vendita Microsoft Dynamics da un record di trattativa

Creare un ordine di vendita in Microsoft Dynamics utilizzando i flussi di lavoro basati sulle trattative

Utilizzate i flussi di lavoro basati sulle transazioni per creare automaticamente gli ordini di vendita di Microsoft Dynamics quando il flusso di lavoro viene attivato( soloSales Hub Professional o Enterprise ).

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• In Applicazioni connesse, fare clic su Microsoft Dynamics 365.
• Fare clic sulla scheda Feature Discovery.
• Nella sezione Crea ordini di vendita Microsoft Dynamics 365 da HubSpot, fare clic su Installa azione flusso di lavoro.
• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passate il mouse sul flusso di lavoro e fate clic su Modifica. Oppure, imparate a creare un nuovo flusso di lavoro basato sulle transazioni.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
  
  
• Nel pannello delle azioni, scorrere verso il basso e selezionare Crea un ordine di vendita Microsoft Dynamics 365.

• Per impostare l'ordine di vendita di Microsoft Dynamics 365, sono necessari i seguenti campi:
  • Account Microsoft Dynamics 365: viene visualizzato un elenco di account Microsoft Dynamics 365 collegati, selezionare un account per creare l'ordine di vendita.
  • Filiale: viene visualizzato un elenco di filiali associate all'account Microsoft Dynamics 365 selezionato; selezionare una filiale per creare l'ordine di vendita.

• • Cliente: selezionare Usa il primo contatto HubSpot associato o Usa la prima azienda HubSpot associata da impostare come cliente designato per l'ordine di vendita.
  • Articoli: imposta le voci associate all'operazione come articoli per l'ordine di vendita.
• Per aggiungere un altro campo all'ordine di vendita, fare clic su Aggiungi un altro campo e selezionare un campo.
  • Per popolare il campo con i valori delle proprietà dal record dell'accordo iscritto, fare clic su Accordo in questo flusso di lavoro. Quindi, selezionare una proprietà.
  • Per popolare il campo in base ad altre azioni del flusso di lavoro, fare clic sul nome dell'azione e selezionare un'opzione. È possibile popolare i campi in base al risultato di un'azione o ai risultati dell'azione.
• Per rimuovere un campo dall'ordine di vendita, fare clic sull'icona di eliminazione accanto al campo.