Collegare HubSpot e Microsoft Dynamics 365

Usa l'integrazione di Microsoft Dynamics 365 con HubSpot per sincronizzare i lead o i contatti di Microsoft Dynamics 365 in modo bidirezionale con i contatti di HubSpot.

Collega l'integrazione HubSpot

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Cerca l'integrazione Microsoft Dynamics 365 e seleziona Microsoft Dynamics 365 nei risultati. In alto a destra, clicca su Connect app.
• Inserisci il tuo sottodominio Microsoft Dynamics 365 e clicca su Installa app.

Utilizzo dell'integrazione

Attiva la sincronizzazione dei dati

Dopo aver collegato l'app dovrai attivare la sincronizzazione. Puoi configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale per i tuoi dati.

Decidi cosa succede quando un contatto viene aggiornato nell'altra app o in HubSpot.

Ci sono quattro configurazioni separate che puoi selezionare:

• Sincronizzazione a due vie (predefinita).
• Sincronizzazione unidirezionale da HubSpot a Microsoft Dynamics 365.
• Sincronizzazione unidirezionale da Microsoft Dynamics 365 a HubSpot.
• Usa i filtri di sincronizzazione

Sincronizzazione unidirezionale da HubSpot a Microsoft Dynamics 365

Questa configurazione sincronizzerà tutte le informazioni di contatto nuove e aggiornate da HubSpot a Microsoft Dynamics 365.

Sincronizzazione unidirezionale da Microsoft Dynamics 365 a HubSpot

Questa configurazione sincronizzerà tutte le informazioni di contatto nuove e aggiornate da Microsoft Dynamics 365 a HubSpot.

Sincronizzazione bidirezionale

Questa configurazione sincronizzerà tutte le informazioni di contatto nuove e aggiornate da HubSpot a Microsoft Dynamics 365 e da Microsoft Dynamics 365 a HubSpot. Per i contatti che già esistono in entrambe le piattaforme, le loro proprietà di contatto saranno unite.

Utilizzare i filtri di sincronizzazione

I filtri di sincronizzazione possono essere utilizzati per limitare l'ambito della sincronizzazione. Si raccomanda di applicare un filtro ogni volta che si imposta una sincronizzazione.

Per testare la tua sincronizzazione, puoi creare una lista statica con un piccolo numero di contatti prima di impostarla per tutti o per un gruppo più grande di contatti.

Impostare la fase del ciclo di vita

Quando un contatto viene creato o aggiornato dall'applicazione, puoi assegnare una fase del ciclo di vita HubSpot.

Gestire i duplicati

Per impostazione predefinita, HubSpot sincronizza solo i contatti che hanno un indirizzo email valido. Puoi disattivare questa funzione deselezionando la casella di controllo.

Eliminazione dei contatti

L'integrazione non cancellerà i contatti quando sono stati cancellati nell'altra applicazione.

Risolvere i conflitti di dati

Quando hai abilitato la sincronizzazione bidirezionale ci possono essere alcuni conflitti di dati che dovranno essere risolti. Per esempio, in HubSpot, il Nome di un contatto è Dave mentre nell'altra app il Nome dello stesso contatto è David. Questo è un conflitto che verrà risolto guardando l'app predefinita. Se non c'è nessun valore nel campo nell'app predefinita, nessun dato sarà rimosso dall'altra app.

Nota: questa impostazione non annulla la direzione di sincronizzazione.

• Quando sei soddisfatto della configurazione della sincronizzazione, clicca su Review in alto a destra.
• Rivedi la tua sincronizzazione e clicca su Salva e sincronizza.

Dopo aver fatto clic su Salva e sincronizza, verrà avviata un'importazione da Microsoft Dynamics 365 a HubSpot. La sincronizzazione iniziale potrebbe richiedere un po' di tempo per essere eseguita, quando sarà completa i contatti si sincronizzeranno entro 10 minuti da un cambiamento.

Disattivare la sincronizzazione dei dati

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Clicca suMicrosoft Dynamics 365.
• Clicca su Azioni > Disattiva sincronizzazione.

• Nella casella a comparsa, fare clic su Disattiva sincronizzazione.