Ultimo aggiornamento: dicembre 10, 2021
Usa l'integrazione di Microsoft Dynamics 365 con HubSpot per sincronizzare gli oggetti di Microsoft Dynamics 365 con HubSpot.
Requisiti per l'integrazione
- Devi essere un Super Admin o avereAccesso all'App Marketplace autorizzazioni nel tuo account HubSpot.
- Devi avere le autorizzazioni di lettura per i record in Microsoft Dynamics 365.
- Per impostare una sincronizzazione bidirezionale, devi avere le autorizzazioni di lettura e scrittura per ogni tipo di record in Microsoft Dynamics 365.
Collegare l'integrazione
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
- Cerca l'integrazione Microsoft Dynamics 365 e seleziona Microsoft Dynamics 365 nei risultati. In alto a destra, fai clic su Connetti applicazione.
- Inserisci il tuo sottodominio Microsoft Dynamics 365 e clicca su Installa app.
Attiva la sincronizzazione
Dopo aver collegato l'app dovrai attivare la sincronizzazione. Puoi configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale per i tuoi dati.
Nota bene:se stai già usando PieSync per sincronizzare i dati con HubSpot, dovrai mettere in pausa la connessione sul lato PieSync prima di attivare la sincronizzazione con HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
- Clicca su Microsoft Dynamics 365.
- Fai clic su Imposta la sincronizzazione.
- Seleziona l'oggetto che vuoi sincronizzare tra HubSpot e Microsoft Dynamics 365. Puoi sincronizzare account,contatti o lead da Microsoft Dynamics 365.
- Account: un account Microsoft Dynamics 365 memorizza i dati delle aziende con cui si fanno affari.
- Contatto: un contatto Microsoft Dynamics 365 è una persona con cui fai affari attualmente o con cui hai fatto affari in passato.
- Lead: un lead di Microsoft Dynamics 365 è un potenziale cliente che non è stato ancora qualificato attraverso il processo di vendita.
Disattivare la sincronizzazione dei dati
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
- Fai clic su Microsoft Dynamics 365.
- Fai clic su Azioni > Disattiva sincronizzazione.
- Nella casella a comparsa, fai clic su Disattiva sincronizzazione.
Una volta che la sincronizzazione è stata disattivata, è possibile attivarla nuovamente facendo clic suModifica impostazioni di sincronizzazione o eliminare la sincronizzazione.
