Ultimo aggiornamento: febbraio 13, 2023
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Utilizzate l'integrazione di Microsoft Dynamics 365 con HubSpot per sincronizzare gli oggetti di Microsoft Dynamics 365 con HubSpot.
Requisiti per l'integrazione
- È necessario essere superamministratori o disporre dei permessi diaccesso al mercato delle app nel proprio account HubSpot.
- È necessario disporre delle autorizzazioni di lettura per i record di Microsoft Dynamics 365.
- Per impostare una sincronizzazione bidirezionale, è necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e scrittura per ciascun tipo di record in Microsoft Dynamics 365.
Collegare l'integrazione
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
- Cercare l' integrazione Microsoft Dynamics 365 e selezionare Microsoft Dynamics 365 nei risultati. In alto a destra, fare clic su Connetti app.
- Inserire il sottodominio di Microsoft Dynamics 365 e fare clic su Installa app.
Attivare la sincronizzazione
Dopo aver collegato l'applicazione, è necessario attivare la sincronizzazione. È possibile configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale per i dati.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
- Fare clic su Microsoft Dynamics 365.
- Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
- Selezionare l'oggetto che si desidera sincronizzare tra HubSpot e Microsoft Dynamics 365. È possibile sincronizzare i seguenti tipi di oggetti:
| Oggetto HubSpot | Oggetto Microsoft Dynamics 365 |
| Azienda | Account |
| Contatto | Contatto e Lead |
| Offerta | Opportunità |
| Prodotti | Pacchetti e prodotti |
| Attività | Nota |
| Fattura | Fattura |
- Fare clic su Avanti.
Disattivare la sincronizzazione dei dati
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
- Fare clic su Microsoft Dynamics 365.
- Fare clic su Azioni > Disattiva sincronizzazione.
- Nel riquadro a comparsa, fare clic su Disattiva sincronizzazione.
Una volta disattivata la sincronizzazione, è possibile riattivarla facendo clic su Modifica impostazioni di sincronizzazione o eliminare la sincronizzazione.
Creare un ordine di vendita Microsoft Dynamics da un record di accordo
È anche possibile creare manualmente un ordine di vendita Microsoft Dynamics da un record di trattativa di HubSpot:
- Nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Contratti.
- Nella scheda Ordini di vendita, fare clic su Aggiungi > Crea un ordine di vendita Microsoft Dynamics.
- Nella scheda Account, selezionare il modulo Microsoft Dynamics e personalizzato per creare un ordine di vendita.
- Fare clic su Avanti.
- Nella scheda Cliente, selezionare il cliente per il quale si desidera creare un ordine di vendita.
- Fare clic su Avanti.
- Nella scheda Ordine , aggiungere le proprietà dell'ordine di vendita in base al tipo di modulo personalizzato scelto.
- Nella scheda Revisione, esaminare l'ordine di vendita e apportare le modifiche necessarie.
- Fare clic su Crea ordine di vendita.
Nota bene: se il prezzo dell'articolo viene modificato in un record di un accordo HubSpot, questo non verrà sincronizzato con l'ordine di vendita Microsoft Dynamics 365 creato.
Creare un ordine di vendita Microsoft Dynamics utilizzando i flussi di lavoro basati sui deal
Utilizzate i flussi di lavoro basati sui deal per creare automaticamente ordini di vendita Microsoft Dynamics quando il flusso di lavoro viene attivato(soloSales Hub Professional oEnterprise).
- InApplicazioni connesse, fare clic su Microsoft Dynamics 365.
- Fare clic sulla scheda Feature Discovery.
- Nella sezioneCrea ordini di venditaMicrosoft Dynamics 365 da HubSpot, fare clic suInstalla azione flusso di lavoro.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
- Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sulflusso di lavoro e fare clic suModifica. Oppure, imparare acreare un nuovo flusso di lavoro basato sulle transazioni.
- Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona+più per aggiungere un'azione.
- Nel pannello delle azioni, scorrere verso il basso e selezionare Crea un ordine di vendita Microsoft Dynamics 365.
- Per impostare l'ordine di vendita Microsoft Dynamics 365, sono necessari i seguenti campi:
- Account Microsoft Dynamics 365: viene visualizzatoun elenco di account Microsoft Dynamics 365 collegati; selezionare unaccountper creare l'ordine di vendita.
- Filiale: viene visualizzato un elenco di filiali associate all'account Microsoft Dynamics 365 selezionato, selezionare una filiale per creare l'ordine di vendita.
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- Cliente: selezionare Usa il primo contatto HubSpot associato o Usa la prima azienda HubSpot associata da impostare come cliente designato per l'ordine di vendita.
- Articoli: impostare le voci associate all'affare come articoli per l'ordine di vendita.
- Per aggiungere un altro campo all'ordine di vendita, cliccare su Aggiungi un altro campo e selezionare un campo.selezionare Aggiungi un altro campo e selezionare un campo.
- Per popolare il campo con i valori delle proprietà dal record dell'accordo iscritto, fare clic su Accordo in questo flusso di lavoro. Quindi, selezionare una proprietà.
- Per popolare il campo in base ad altre azioni del flusso di lavoro, fare clic sul nome dell'azione e selezionare un'opzione. È possibile popolare i campi in base al risultato di un'azione o ai risultati dell'azione.
- Per rimuovere un campo dall'ordine di vendita, fare clic sull'icona di eliminazione accanto al campo.
