Collegare HubSpot e Microsoft Dynamics 365

Utilizza l'integrazione di Microsoft Dynamics 365 con HubSpot per collegare gli oggetti Microsoft Dynamics 365 con i record HubSpot. In questo modo le informazioni tra le due app saranno sempre aggiornate.Con questa integrazione, puoi creare ordini di vendita Microsoft Dynamics da un record di trattativa o tramite un flusso di lavoro. Se disponi di un abbonamento a pagamento a Data Hub, puoi anche creare mappature di campi personalizzati tra le due app. 

Prima di iniziare

Installa l'app Microsoft Dynamics 365

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Cerca Microsoft Dynamics 365 e seleziona Microsoft Dynamics 365 nei risultati.
3. Fai clic su Installa. 
4. Inserisci il tuo sottodominio Microsoft Dynamics 365 e fai clic su Connetti a Microsoft Dynamics 365.

Puoi collegare due istanze di Microsoft Dynamics 365 a HubSpot. Entrambe le istanze avranno le stesse capacità di sincronizzazione. 

Per collegare un'altra istanza di Microsoft Dynamics 365: 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic suMicrosoft Dynamics 365. 
3. In alto a destra, fai clic su Azioni account >Gestisci account. 
4. Nel pannello di destra, clicca su Connetti un altro account. 
5. Segui i passaggi per connettere l'altro account Microsoft Dynamics 365. 

Attiva la sincronizzazione

Dopo aver collegato l'app, è necessario attivare la sincronizzazione. È possibile configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale per i dati.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Microsoft Dynamics 365.
3. Passa alla scheda Sincronizzazioni CRM. 
4. Clicca su Configura la sincronizzazione.
5. Nella pagina Scegli un oggetto da sincronizzare , seleziona l'oggetto che desideri sincronizzare tra HubSpot e Microsoft Dynamics 365. Puoi sincronizzare i seguenti tipi di oggetti:

6. Clicca suAvanti. 

Nota: un'attività deve essere associata a un altro record oggetto (ad esempio, lead o contatto) per essere sincronizzata da HubSpot a Microsoft Dynamics. Se l'attività è associata a un lead Dynamics, può essere sincronizzata solo in modo unidirezionale da Microsoft Dynamics a HubSpot. 

Puoi configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale per i tuoi dati.

Una volta attivata la sincronizzazione, puoi configurare le impostazioni di sincronizzazione. Scopri di più sulla configurazione delle impostazioni di sincronizzazione e sull'aggiunta della cronologia dei contatti HubSpot a Microsoft Dynamics.

Disattiva la sincronizzazione dei dati

Puoi disattivare la sincronizzazione dei dati per impedire che i record dell'app vengano sincronizzati da HubSpot e viceversa. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Clicca su Microsoft Dynamics 365.
3. Passa alla scheda Sincronizzazioni CRM. 
4. Passa con il mouse sulla sincronizzazione che desideri disattivare e clicca su Altro> Disattiva sincronizzazione.
5. Nella finestra pop-up, clicca su Disattiva sincronizzazione.

Creare un ordine di vendita Microsoft Dynamics da un record di trattativa

Creare un ordine di vendita Microsoft Dynamics utilizzando flussi di lavoro basati sulle trattative 

Utilizza i flussi di lavoro basati sulle trattative per creare automaticamente ordini di vendita Microsoft Dynamics quando viene attivato il flusso di lavoro. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Microsoft Dynamics 365. 
3. Fai clic sulla schedaScoperta delle funzionalità. 
4. Nella sezione Automatizza i tuoi ordini di vendita Microsoft Dynamics 365, fai clic su Vai ai flussi di lavoro. 
5. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa con il mouse sul flusso di lavoro, quindi fai clic su Modifica. Oppure scopri come creare un nuovo flusso di lavoro basato sulle trattative.
6. Nell'editor del flusso di lavoro, fai clicsull'icona+peraggiungere un'azione.
7. Nel pannello di sinistra, cerca Microsoft Dynamics e seleziona Crea un ordine di vendita Microsoft Dynamics 365.

8. Configura l'azione Ordine di vendita Microsoft Dynamics 365. I seguenti campi sono obbligatori:

• • Account Microsoft Dynamics 365:verrà visualizzato un elenco degli account Microsoft Dynamics 365 collegati. Selezionare unaccount percreare l'ordine di vendita.
  • Filiale:verrà visualizzato un elenco delle filiali associate all'account Microsoft Dynamics 365 selezionato. Seleziona unafiliale percreare l'ordine di vendita.

• • Cliente:selezionaUsa primo contatto HubSpot associatooUsa prima azienda HubSpot associata perimpostare il cliente designato per l'ordine di vendita. 
  • Articoli:imposta le voci associate all'affare come articoli per l'ordine di vendita. 
  • Per aggiungere un altro campo all'ordine di vendita, fai clic sul menua discesa Aggiungi un altro campo e seleziona uncampo. 
    • Per compilare il campo con i valori delle proprietà dal record dell'accordo registrato, clicca suAccordo in questo flusso di lavoro. Quindi, seleziona unaproprietà. 
    • Per compilare il campo in base ad altre azioni nel flusso di lavoro, clicca sulnome dell'azione eselezionaun'opzione. Puoi compilare i campi in base al risultato di un'azione o agli output dell'azione.
    • Per rimuovere un campo dall'ordine di vendita, cliccasull'icona Eliminaaccanto al campo.