เชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Dynamics 365

ใช้การผสานรวม Microsoft Dynamics 365 กับ HubSpot เพื่อซิงค์อ็อบเจกต์ Microsoft Dynamics 365 กับระเบียน HubSpot เพื่อให้ข้อมูลระหว่างทั้งสองระบบเป็นปัจจุบัน ด้วยการผสานรวมนี้คุณสามารถสร้างคำสั่งขาย Microsoft Dynamics จากบันทึกข้อตกลงหรือผ่านเวิร์กโฟลว์ หากคุณมีการสมัครสมาชิก Operations Hub แบบชำระเงินคุณยังสามารถสร้างการแมปฟิลด์ที่กำหนดเองระหว่างทั้งสองระบบได้อีกด้วย 

ข้อกำหนดของแอพ

• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือมีสิทธิ์เข้าถึง App Marketplace ในบัญชี HubSpot ของคุณ
• คุณต้องมีสิทธิ์อ่าน สำหรับระเบียนใน Microsoft Dynamics 365 
• ในการตั้งค่าการซิงค์แบบสองทางคุณต้องมีสิทธิ์อ่านและเขียนสำหรับแต่ละประเภทระเบียนใน Microsoft Dynamics 365

เชื่อมต่อแอพ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
• ค้นหาการผสานรวม Microsoft Dynamics 365 และเลือก Microsoft Dynamics 365 ในผลลัพธ์ ที่ด้านบนขวาให้คลิกเชื่อมต่อแอป
• ป้อนโดเมนย่อย Microsoft Dynamics 365 ของคุณแล้วคลิกติดตั้งแอป

เป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อ Microsoft Dynamics 365 สองอินสแตนซ์กับ HubSpot อินสแตนซ์ทั้งสองจะมีความสามารถในการซิงค์เดียวกัน 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Microsoft Dynamics 365 
• คลิกการดำเนิน การ > จัดการบัญชี 
• ในแผงด้านขวาให้คลิกเชื่อมต่อบัญชีอื่น 

เปิดการซิงค์

หลังจากเชื่อมต่อแอปแล้วคุณจะต้องเปิดการซิงค์ คุณสามารถกำหนดค่าการซิงค์แบบทางเดียวหรือแบบสองทางสำหรับข้อมูลของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Microsoft Dynamics 365
• คลิกตั้งค่าการซิงค์
• เลือกวัตถุที่คุณต้องการซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Microsoft Dynamics 365 คุณสามารถซิงค์ประเภทวัตถุต่อไปนี้:

โปรดทราบ: งานจะต้องเชื่อมโยงกับระเบียนออบเจ็กต์อื่น (เช่นลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ) เพื่อซิงค์จาก HubSpot ไปยัง Microsoft Dynamics หากงานเชื่อมโยงกับ Dynamics Lead จะสามารถซิงค์ได้ทางเดียวจาก Microsoft Dynamics ไปยัง HubSpot เท่านั้น 

• คลิกถัดไป 

เมื่อเปิดการซิงค์แล้วคุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการซิงค์ของคุณได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์และ การเพิ่มไทม์ไลน์การติดต่อ HubSpot ลงใน Microsoft Dynamics

ปิดการซิงค์ข้อมูล

คุณสามารถปิดการซิงค์ข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้บันทึกจากแอปซิงค์จาก HubSpot และในทางกลับกัน 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Microsoft Dynamics 365
• คลิกการดำเนินการ > ปิดการซิงค์

• ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกปิดการซิงค์

เมื่อปิดการซิงค์คุณสามารถเปิดการซิงค์อีกครั้งโดยคลิกแก้ไขการตั้งค่าการซิงค์หรือลบการซิงค์ 

สร้างใบสั่งขาย Microsoft Dynamics จากบันทึกข้อตกลง

สร้างใบสั่งขาย Microsoft Dynamics โดยใช้เวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลง 

ใช้เวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงเพื่อสร้างใบสั่งขาย Microsoft Dynamics โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ (Sales Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น)

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• ใต้แอปที่เชื่อมต่อให้คลิก Microsoft Dynamics 365 
• คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ 
• ในส่วนสร้างใบสั่งขาย Microsoft Dynamics 365 จาก HubSpot ให้คลิกติดตั้งการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 
• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• หากต้องการแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์จากนั้นคลิกแก้ไข หรือเรียนรู้วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงใหม่
• ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน  + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
  
  
  
• ในแผงการดำเนินการให้เลื่อนลงและเลือกสร้างใบสั่งขาย Microsoft Dynamics 365

• ตั้งค่าใบสั่งขาย Microsoft Dynamics 365 ของคุณต้องมีฟิลด์ต่อไปนี้:
  • บัญชี Microsoft Dynamics 365: รายการบัญชี Microsoft Dynamics 365 ที่เชื่อมต่อจะปรากฏขึ้นเลือกบัญชีเพื่อสร้างใบสั่งขาย
  • บริษัทย่อย: รายชื่อบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Microsoft Dynamics 365 ที่เลือกจะปรากฏขึ้นเลือกบริษัทย่อยเพื่อสร้างใบสั่งขาย

• • ลูกค้า: เลือกใช้การติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้องครั้ง แรกหรือใช้บริษัท HubSpot ที่เกี่ยวข้องครั้งแรกเพื่อตั้งเป็นลูกค้าที่ได้รับมอบหมายสำหรับใบสั่งขาย 
  • รายการ: ตั้งรายการที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงเป็นรายการสำหรับใบสั่งขาย 
• หากต้องการเพิ่มฟิลด์อื่นในใบสั่งขายให้คลิกเพิ่มฟิลด์อื่นแล้ว เลือกฟิลด์
  • หากต้องการเติมข้อมูลในฟิลด์ด้วยค่าคุณสมบัติจากบันทึกดีลที่ลงทะเบียนไว้ให้คลิกจัดการในเวิร์กโฟลว์นี้ จากนั้นเลือกที่พัก 
  • หากต้องการเติมข้อมูลในฟิลด์ตามการดำเนินการอื่นๆในเวิร์กโฟลว์ให้คลิกชื่อการดำเนินการแล้วเลือกตัวเลือก คุณสามารถเติมฟิลด์ตามผลลัพธ์ของการกระทำหรือผลลัพธ์จากการกระทำ
• หากต้องการลบฟิลด์ออกจากใบสั่งขายให้คลิกไอคอน d elete ถัดจากฟิลด์