เชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Dynamics 365

ใช้การผสานรวม Microsoft Dynamics 365 กับ HubSpot เพื่อเชื่อมต่อออบเจ็กต์ Microsoft Dynamics 365 กับระเบียน HubSpot การทำเช่นนี้จะทำให้ข้อมูลระหว่างสองแอปเป็นปัจจุบัน ด้วยการผสานรวมนี้คุณสามารถสร้างคำสั่งขาย Microsoft Dynamics จากบันทึกข้อตกลงหรือผ่านเวิร์กโฟลว์ หากคุณสมัครสมาชิก Data Hub แบบชำระเงินคุณยังสามารถสร้างการแมปฟิลด์ที่กำหนดเองระหว่างสองแอป

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ติดตั้งแอป Microsoft Dynamics 365

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. ค้นหา Microsoft Dynamics 365 และเลือก Microsoft Dynamics 365 ในผลลัพธ์
3. คลิกติดตั้ง 
4. ป้อนโดเมนย่อย Microsoft Dynamics 365 ของคุณแล้วคลิกเชื่อมต่อกับ Microsoft Dynamics 365

คุณสามารถเชื่อมต่อ Microsoft Dynamics 365 สองอินสแตนซ์กับ HubSpot ได้ อินสแตนซ์ทั้งสองจะมีความสามารถในการซิงค์เดียวกัน 

ในการเชื่อมต่ออินสแตนซ์ Microsoft Dynamics 365 อื่น: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Microsoft Dynamics 365 
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการของบัญชี > จัดการบัญชี 
4. ในแผงด้านขวาให้คลิกเชื่อมต่อบัญชีอื่น 
5. ทำตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อบัญชี Microsoft Dynamics 365 อื่นๆ 

เปิดการซิงค์

หลังจากเชื่อมต่อแอพแล้วคุณต้องเปิดการซิงค์ คุณสามารถกำหนดค่าการซิงค์แบบทางเดียวหรือแบบสองทางสำหรับข้อมูลของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Microsoft Dynamics 365
3. ไปที่แท็บการซิงค์ CRM  
4. คลิกตั้งค่าการซิงค์
5. ในหน้าเลือกวัตถุที่จะซิงค์ให้เลือกวัตถุที่คุณต้องการซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Microsoft Dynamics 365 คุณสามารถซิงค์ประเภทวัตถุต่อไปนี้:

6. คลิกถัดไป 

โปรดทราบ: งานจะต้องเชื่อมโยงกับระเบียนออบเจ็กต์อื่น (เช่นลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ) เพื่อซิงค์จาก HubSpot ไปยัง Microsoft Dynamics หากงานเชื่อมโยงกับ Dynamics Lead จะสามารถซิงค์ได้ทางเดียวจาก Microsoft Dynamics ไปยัง HubSpot เท่านั้น 

คุณสามารถกำหนดค่าการซิงค์แบบทางเดียวหรือสองทางสำหรับข้อมูลของคุณ

เมื่อเปิดการซิงค์แล้วคุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการซิงค์ของคุณได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์และ การเพิ่มไทม์ไลน์การติดต่อ HubSpot ลงใน Microsoft Dynamics

ปิดการซิงค์ข้อมูล

คุณสามารถปิดการซิงค์ข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้บันทึกจากแอพซิงค์จาก HubSpot และในทางกลับกัน 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Microsoft Dynamics 365
3. ไปที่แท็บการซิงค์ CRM  
4. วางเมาส์เหนือการซิงค์ที่คุณต้องการปิดและคลิกเพิ่มเติม > ปิดการซิงค์
5. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกปิดการซิงค์

สร้างคำสั่งขาย Microsoft Dynamics จากบันทึกข้อตกลง

สร้างใบสั่งขาย Microsoft Dynamics โดยใช้เวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลง 

ใช้เวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงเพื่อสร้างใบสั่งขาย Microsoft Dynamics โดยอัตโนมัติเมื่อเวิร์กโฟลว์ถูกทริกเกอร์ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Microsoft Dynamics 365 
3. คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ 
4. ในส่วนทำให้ใบสั่งขาย Microsoft Dynamics 365 ของคุณเป็นอัตโนมัติให้คลิกไปที่เวิร์กโฟลว์ 
5. หากต้องการแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์จากนั้นคลิก แก้ไข หรือเรียนรู้วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงใหม่
6. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน  + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
7. ในแผงด้านซ้ายให้ค้นหา Microsoft Dynamics แล้วเลือกสร้างใบสั่งขาย Microsoft Dynamics 365

8. ตั้งค่าการดำเนินการใบสั่งขาย Microsoft Dynamics 365 ของคุณ ต้องกรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้:

• • บัญชี Microsoft Dynamics 365: รายการบัญชี Microsoft Dynamics 365 ที่เชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น เลือกบัญชีเพื่อสร้างใบสั่งขาย
  • บริษัทย่อย: รายชื่อบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Microsoft Dynamics 365 ที่เลือกจะปรากฏขึ้น เลือกบริษัทย่อยเพื่อสร้างใบสั่งขาย

• • ลูกค้า: เลือกใช้การติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้องครั้ง แรกหรือใช้บริษัท HubSpot ที่เกี่ยวข้องครั้งแรกเพื่อตั้งเป็นลูกค้าที่ได้รับมอบหมายสำหรับใบสั่งขาย 
  • รายการ: ตั้งรายการที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงเป็นรายการสำหรับใบสั่งขาย 
  • หากต้องการเพิ่มฟิลด์อื่นในใบสั่งขายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่ม ฟิลด์อื่นแล้วเลือกฟิลด์
    • หากต้องการเติมข้อมูลในฟิลด์ด้วยค่าคุณสมบัติจากบันทึกดีลที่ลงทะเบียนไว้ให้คลิกจัดการในเวิร์กโฟลว์นี้ จากนั้นเลือกที่พัก 
    • หากต้องการเติมข้อมูลในฟิลด์ตามการดำเนินการอื่นๆในเวิร์กโฟลว์ให้คลิกชื่อการดำเนินการแล้วเลือกตัวเลือก คุณสามารถเติมฟิลด์ตามผลลัพธ์ของการกระทำหรือผลลัพธ์จากการกระทำ
    • หากต้องการลบฟิลด์ออกจากใบสั่งขายให้คลิกไอคอน  d elete ถัดจากฟิลด์